钧达股份(002865.SZ)发布2023年年报,全年实现电池产品出货29.96GW,同比增长179.48%,N型出货行业第一。同时,公司海外销售占比实现从0.29%到约4.69%的大幅增长,随着欧美、中东、东南亚等市场客户的持续开发,目标2024 年海外销售占比提升至10%以上。预计公司2024-2026年实现营收分别为211.83亿元、238.31亿元和266.91亿元,归母净利润分别为10.60亿元、13.08亿元和15.05亿元,同比增长30.0%、23.4%、15.1%。给予“增持”评级。