Foreword Ⲗę TRENDTRACK 2023.09 ᳕巣⇫㏽㔦,h⦤⨸N᱁7VW6㐕䒋忔垈䳋N廯。h⦤E㐶⨀n㭂䒋䝃孥,Vffiᵰ〻h⦤,㐶᱁7Q巅n㭂䒋䫅俻⼦,n㭂᳕䲾䱈䒋ⲿpᰴ㒉㏽埪Ⓒ,冾㎷䒋⼖᱐。“➍㻀n⊄”㐶—䟔ᳱⴖ⼦,$₰ᲕVffi᳕ᰴ冾⇝㍳䍖n⊄䒋㎷₢忖。 撖6㐕䒋㴛巢R䝅ᴡ䒋@⩜,h⦤枝杷L姁᳕ⴖ巟㐶᳕½㎠f敩弄⇝7!⁔䒋巢½。ⴖ1,h⦤ᰔᾔᲕ⦞㍠Rᳱⴖ䒋䌯帛,WØ䓑N᱁Øpn㭂ᰴ䒋,嚲䝢楌䒋孀pⒸ;᳕½㎠1,h⦤䒋½0巣ᰔᲕ]䟔T垈䒋嬼忘⩥,W㐶䲾䱈:㘾,㎷⼖½‡。h⦤ł╁䒋ⷲ带@⩜,h⦤䒋 ᳕ᰡ$瀭孀$R⦨䶕$攇垈₧ⷲ伡½,ゅ῍宒½,㼜㎷䕃ὐ。 ¹孢幚∔䁎濝½„g䡽☁Ვ⯯忖䦞㍷&䦞㍷䌼⍍g䡽摩g@䒋孢幚ㄝ№㠨 ▒,ⰵ₰娂$@䆷ゝ旺宒½孢幚±∘ƒ。帡巎䥢½R㖗㻴宒½,䓿Ωg䡽抏⨀孀$┯∋ᰱ孀暍◦䒋╁‰瀭₦伄R⻌⼦攇㩉,埪䥛⍍$Ω㫯䒋“⋱Ტ孀$┯№✋╁‰™$№䟔pⒸ攇㩉”䒋揵暟。ffiffiⰓ㔢帡巎¹孢幚 ∔䁎濝½„g䡽᱁⍍$㇗ᶢ$ł╁㵣₢䒋䳍孢幚,ⰵ₰⍍$㓻A敩0ゑ ¼ł╁伐㈖。 $㔦¹孢幚∔䁎濝h⦤枝杷噓ᰡǾ,ffiffi帡巎㠨▒㖗,䫅½737ᰱh ⦤枝杷䒋㵣₢孢幚,¾㭒7h⦤㼜㎷瀭&偹㲗✻瀭⦤䊦㐦㩐Rắ™㔱㕬宒½T暟±∘,ᳬᶢ娂$⇉上。 01 ⵜ TRENDTRACK CONTENTS PART )â杷噓M§⩜ :忔ⓧ½バ₯h⦤枝杷ł╁僖h⦤噓ᰡⒸW½㎷₧ⷲh⦤ł╁≏䆷“—®:ⵁ”䒋䣥Ა®®ゝ旺₰₢h⦤枝杷噓ᰡA◦@⩜ PART 宒孢幚䫅帐∔$ $㔦:䫅½宒½孢幚N掆㔦:䫅½宒½孢幚N㾦㔦:䫅½宒½孢幚 PART PART 宒孢幚ᷨ⇾埪娂 ᷨª1:“h⦤㼜㎷”᳕ᴧ䳦¾ᰱ⸮,⻌⼦K½⼖¢忔 ᷨª2:“&偹㲗✻瀭䟘ょ½㎷”fl暍h⦤噓ᰡ∘㓻iffiṃ@⩜ ᷨª3:“⦤䊦㐦㩐”,h⦤噓ᰡK┄㵵䒋䚷㊥TT ᷨª4:“ắ™㔱㕬”,ᳬắ✎挡;䳖㭕䠺;K䱈; ☀亹$$宒孢幚䀍ƒ ₦伄½㎷ ╁‰½㎷ ⻌⼦½㎷ 02 0 PART 1)p杷噓ML⩜ 勳V㨛瀭⯬¿•㎷瀭䳆1⚥掆™孀㷇₸,バ₯䇧â杷Ⰹƒfi 勳V㨛:$䥐㌽‡V䶫埋㠨ㄈ䳴⚥] $┄$䥐㌽ZЛA (2022) ㍷ㅵ㕬㲗:zὸ孋㎠㍻䈍,2018-2022b 4.6᳆ $┄$䥐㌽ZЛA⚥带 34% (2022vs2018) ㍷ㅵ㕬㲗:zὸ孋㎠㍻䈍,2018-2022b 孀T$┯ᲕV。䳖㭕⥭$4⦥㔇㎷㭒䦞,2022bffi┄ᰴ䥐㌽Z(b㌽Z┯20-50ᰎ)VA㍷忖巅¾4.6᳆V,6⹂VAffi32%,t㐶ᰝ䍓1㔇▲¾㠨䒋 ᰴ䥐㌽Z䶫ᵚ,㧛2018b䒋3.44᳆V⚥掆34%。½ ⼖≺,ᰴ┄TXh⦤枝杷孀$䒋孀伄₢Eư䳴⚥₧,½⨍ㆯ₯h⦤枝杷噓ᰡ䒋⚥掆。 ⯬¿•4:↦㕗㎠ᶢⲛ3宺,ょ$ᰔ㎴4 h⦤枝杷咄3㐶俱⇫$T,ᵍ䓿Ω䒋pⒸ‽ᵣょ™ⅻ᳔┯ᰔƒ½㎷,½b㕬▲T䒋㒁伄‽帧瀭3Dずⅷ䥐ょ™弄᱁h⦤枝杷䒋‽ᵣⰭ㕬7㎷䒋∶@。ᳬ泋忘᱁ᶒ,撖⇫㫜忘,3D䙳忘瀭5G泋忘䥐㎷⯬š䒋pn,忘杷䒋⇶伄⸮¾巢—½䒋@№,h⦤ł╁䒋㲗✻pⒸ½㎷≏䆷‡䟶㖈䒋@⩜⸈½。 傸ᰤ䫅擜䳍䈩⇫㫜傸ᰤ捽⭓䳖曕姅妨 㰧幚✡j:䳆]㰧幚㯸东,䳆1㰧幚ペ⩜ 撖㎷擽⌵㏽ᳪ¾㕬,䳆1䳆™䒋h⦤枝杷䳖刬ᰡ⸈弄⩜䆷‡㎷㨛婨。h⦤ⓧώ嬼忔䒋ư㻀,掆㔦ᳬ㕬Ṗ忔䳆™指⌵㰧幚,ㅵ┄$䳦½®,2021b᳆Ὂᳬ1ᰴ┄泋忘瀭h⦤瀭™⑯䥐枝杷ł╁㉑ffi㍷巅18591ᰱ,᳆Ὂᳬ1忘h⦤Wł╁㉑ffi㍷巅29565ᰱ,咄䓿㧛2020䠔ῖ,ᵍ⹂ᵚ▲䓟㧛嶊䠺Ṭ。撖擽⌵ł╁䒋㒝,2023bAb,h⦤擽⌵㻀㍷忖№⨍1]。摫V䳆™擽⌵Ⲟ,h⦤䳆1擽⌵½b㕬t⇝㎷䒋䢈䘻,ᳬ№▲䞖᱁ᶒ,2022b,姬z№俱刬䳆1(䌼⍍指⌵) ㌽Z嶊1b№㔦⚥掆34.65%,䳆1㌽Z6⹂㌽Z䒋㧛忔⚥掆嶊ⷲ。 泋忘瀭䇧â瀭™⑯䥐杷Ⰹ╁㉑ffi㍷ 18591ᰱ ㍷ㅵ㕬㲗:┄$䳦½®,2021b 忘䇧â䪂Ⰹ╁㉑ffi㍷ 29565ᰱ ㍷ㅵ㕬㲗:┄$䳦½®,2021b 03PART01 㮏孀㷇₸:Ø攇†@ㄈ䳴ばⴧ,ㆯNp䣶㮏孀 2022b12$ᰴὸᰴ$┄₨摩ⅷ@《?▲N攇〟䍬¾’䲹垈(2022-2035b)》,$Ξ㕨㇗¾“A敩᷊巢孀,₧Á孀㇗ ½]䲮”,㐕䙵垈“㓻➄㳨宺ᰴi䣶孀Ⓒ孀攇㩉”。?▲N攇ᵣ᱁┄$䲮№䒋䲹暍,ę忔埍№ⲭi,Wh⦤噓ᰡᵣ᱁擽⌵ ⍍ᰡ䒋忔垈䳋N廯,$㕁ᴡḦfl㎷±ぽ㉎W1。 ᳕噓ᰡł╁¾㠨,ᰴ┄h⦤枝杷ł╁@⩜⁔‰t搛,N✝‰➄㕨ᾃ✎,㦻䖆㍷ㅵ㑅䝁,2016bk噓ᰡ巢Zi带⚥掆㔦,2017-2022bb∏⚥带巅¾4.57%,巣®ᰝ䍓№㔦㨻ⱺ(2.27%),撖h⦤孀₢䒋巢—½㇗],孀╁‰䒋巢— ½fl@,㔱㕬h⦤枝杷ł╁⨍⳽䳴i⚥掆½伄。 ¾h⦤擽⌵ł╁,┄$䳦½®㍷ㅵ㑅䝁,2023b1-7$ᰴ┄忘h⦤⍍Ⓒ擽⌵Wṃ䬶½ṃ1905.0᳆Ὂ,№㧛⚥掆13.6%, ½—⚥带iᲕ䝅ᴡ孀Ⓒ擽⌵⹂暤䒋ⱺ╎⚥带(8.2%)。½—孀宒½姻㐕ᰴ┄h⦤ł╁@⩜䠺Ṭ,Ⲝ䓟╡━,ᰴ┄孀 $⨀Ვ忘杷⍍Ⓒ䒋孀伄₢E┯],孀⼖⽆E┯,$bⲭł╁¾㠨№½㎷i。 䇧â杷Ⰹ╁埋㠨(᳆j)⇑№㧛⚥带(%) ł╁¾㠨(᳆Ὂ) №㧛⚥掆 10000 35% 9000 30% 8000 25% 7000 20% 6000 15% 5000 10% 4000 5% 3000 0% 2000 -5% 1000 -10% 0 -15% 1905.0᳆j 忘䇧â$Ⓒ擽⌵䪂ṃ䬶妨ṃ 13.6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 201 2022 2023E 2024E 2025E 2 №㧛⚥掆(2023.1-7vs2022.1-7) 孋㎠㕬㲗:Euromonitor,ᰴ⦤⅖,ᰴ┄0姈‿g䡽摩㍻䈍㍷ㅵ㕬㲗:┄$䳦½®,2022b1-2023b7$ 䇧â噓MⒸ䪂䱈3,3䆷ᰔ—,泋忘βⒸДㅵⰉƒTM ᰴ┄h⦤枝杷䳍ł╁ㄐ㽮pⒸ䒋¾N㕗㎠’T垈$8▲W,№᱁泋忘瀭Ыd瀭R䌷™,⵰偹⦤d,䇔h,拉忘⇑䒄。ώᰴ泋忘‽NⒸ䒋指忖6㧛㔇i᱁57%,┯ᰴ┄h⦤枝杷ł╁ᰴ6$䳤⨀ᴟ½;ЫdKï指忖6㧛䓿½,№᱁15%K13%,ᰫ$┯ł╁ᰴt$䠺━䒋指忖☁䙇,„$ 2022b$┄䇧â噓ᰡᰔ№䳍Ⓒ䪂指忖Д㧛 4% 4% ⵰偹⧠R䌷™ 15% 拂§ 3% ᳝ 1% 忘⇑g 57% 泋忘 3% 13%䇔䇧 ䷨䷧ ㍷ㅵ㕬㲗:䓑‰½ㅵ噓ᰡ㍷ㅵ㍻䈍,2022b =K$Ξffi;ώ½5䟔㕗㎠䒋‽NⒸ6⹂指忖15%,ł╁ᴄ暤䓿⨀嶊⨖。 $“泋忘杷Ⓒ”†@勳§⩜,㮏孀伄₢ⓥ]₰ㆯⒸ䪂⚥] 泋忘᱁½0嵶瀭ゞ佗咇䒋嬼忘⩥,L姁ᰴ┄巟㐶┄ƒł╁,泋忘弄㐶㔇‰幔䌯䒋杷Ⓒ↦㎠,┯ᰴ┄,泋忘杷Ⓒ㐶h⦤▲Wᰴ㔇ęΩ㫯䒋䳍孢幚。ᰝ䍓泋忘⅖ᴡ㍷ㅵ㑅䝁,ᰴ┄᱁2022b㔇▲䒋泋忘np┄,Abὸp375∯泋忘。⇭ㅵᰴ┄泋忘⅖ᴡ䒋㔇㎷㍷ㅵ,2023b1½bA┄泋忘孀忖᱁554.88∯,№㧛⚥掆16.37%。ώᰴ,泋忘枝杷孀368.26∯,№㧛⚥掆14.82%;忘㕨⇑忘Ⰸ孀146.31∯,№㧛⚥掆30.12%。—½„㍷ㅵQ㐕,泋忘䒋npK指⌵㐶㧛嶊䠺Ṭ䒋,ᰛ┯2023b$㐕㑅䒋∘➄宒½。 554.88∯ 泋忘孀忖 16.37% №㧛⚥掆 368.26∯ 泋忘杷孀 14.82% №㧛⚥掆 ㍷ㅵ㕬㲗:ᰴ┄泋忘⅖ᴡ,2023b1-6$,№㧛⚥掆᱁2023b1-6$vs2022b1-6$㍷ㅵ㕬㲗:ᰴ┄泋忘⅖ᴡ,2023b1-6$,№㧛⚥掆᱁2023b1-6$vs2022b1-6$ 04PART01 “â§l⵰â杷Ⓒ”†@⬴改4],㙃‰]ゟⒸ㮏孀丌ṃ妫⇶™†@㵣₢ h⦤枝杷䒋¾N㕗½:㘾,#ン䇔h瀭⵰⦤瀭∏N/V帧⦤d瀭拉忘杷Ⓒ䥐,ώ指忖䓿㧛泋忘垈⨖。ᰴ┄h⦤™d枝杷噓ᰡ ⅖ᴡ㍷ㅵ㑅䝁,2023b1½bᰴ┄AⒸW⵰偹⦤dffi®ⱺ╎㮯ⱌ᱁30%—50%,▲ὒバ№䓿⨀䠇$䒋⦤dffi®㮯ⱌ†i巅100%—150%。ffi®㐶ⒸWł╁㻴ⲭ㔇忔垈䒋⇉上ᶤㅵ,ffi®䒋ⷲ带1],姻㐕孀$⨀Ვ姬ⒸW䒋杷Ⓒffiṃⅈ妫⇶,妿:噓ᰡ䆰$⨍⦤d/⵰⦤杷Ⓒᵣ᱁泋忘杷Ⓒᳬ✝䒋㎷▲摍,Ⱃ㔢伄№ㆩ½姬ⒸW䒋㎷㵣₢。 AⒸ䪂⵰偹â§㙃㮯ⱌ 30%-50% ㍷ㅵ㕬㲗:ᰴ┄h⦤™d枝杷噓ᰡ⅖ᴡ,2023b1-6$, №㧛⚥掆᱁2023b1-6$vs2022b1-6$ XAバ〝䠇$â§㙃㮯ⱌ 100%-150% ㍷ㅵ㕬㲗:ᰴ┄h⦤™d枝杷噓ᰡ⅖ᴡ,2023b1-6$, №㧛⚥掆᱁2023b1-6$vs2022b1-6$ “K忘拂§杷Ⓒ”†@䠺;§⩜敩᰻㙃½〟™]㔦㵣₢ K忘KЫd䳚∏⇶ᳬṡ‡ⶏ䫅䶕䒋Ыư瀭Ыd∑╧瀭げ挅䥐h⦤‽Ⓒ,ᳬЫư᱁ᶒ,Ыư䒋捽⭓䁰᱁Ыd,WЫư䒋ưた †⇶ᳬ½№18K忘瀭拉忘䥐,ώᰴ18K忘䓿㧛拉忘㓻₧p埈,ffi®䓿⨀㓻ᵕ,ⓧflę÷㓻t。Ыd½—䳍ⒸW½b㕬@⩜嶊᱁ⱺ䴚。Ω⹂䵹㍷ㅵ㑅䝁,ᰴ┄Ыd‡A忖俱2021bkX÷t工䳴Ξb™摔,Rapaport┄ƒЫdffiQ†㑅䝁,2023bᳬ㕬1ὒバЫdffi®ㄎ㍷™寓8.4%,᳕ᶢ指ᰫ䣶,Ыd䳍暍◦╎年幎⨖ⱌ刕䴰。3W,Ыdᵣ᱁$b㕬⇔梓姈䒋iῇṃh⦤↦㕗㎠,孀ⷊ䈍☁$䓟䠺━,ᰛ咄3Ыdffi®䗴㔦™娊,ᵍ掆㔦㕬,Ыd䒋ffi®᳔3✋┯⇹iffi。 Agffi™Ⲇ㫢巗䌯,“杷”†@I㮏孀僖₰⚥],㵣₢ⶌㄝ№ 2022bA䈊䌯忖 7280∯ ㍷ㅵ㕬㲗:ᰝ䍓䒄⅖ᴡ,2022b 杷㐶—ᰱę¾‰幔Ω㫯䒋䳍W№,î䒋巗䌯╁‰ⅈt㫢,ffi®¾ 2023b$┄Ab䌯忖№㧛⚥掆 10% ㍷ㅵ㕬㲗:ᰴ┄h⦤™d枝杷噓ᰡ⅖ᴡ,2023b᱁¾㭒ṃ $,ᵍł╁ᴄ暤ę泋忘杷Ⓒ䒋ㄫ→。᳕杷1㰿䒋“䌯忖”ㄎƒ㕬,ᰝ䍓䒄⅖ᴡ㍷ㅵ㑅䝁,2022bA䈊䌯忖№㧛⚥掆29%A7280∯,3W,½—⚥掆ⱌⲭT垈㲗Ვⅷⲭ,ᰴ┄䌯忖┯2022b†™摔718%。2023b,撖擽⌵孀䒋,杷孀¾½t⨍ę䓑Ვ㍻ᵚ孀僖宒½,ᰴ┄h⦤™d枝杷噓ᰡ⅖ᴡ㍷ㅵ㑅䝁,2022bᰴ┄杷䌯忖№㧛™摔18%,2023b¾½Ab杷䌯忖⨍⚥掆10%£ð,ώᰴ,⇫㫜R925㏽⨡杷Q䆷䓿⨀嶊➄,ᵍ½—⚥ⱌ䓿㧛Ვ2019b᳔$ᰔ⨖Z寤,姻㐕杷孢幚┯䆷搽¼⨡㔱嚲㷇@A廯㵣₢。 “☀亹拂”½Ḧ⸮㧛瀭pⒸ½R䆶ᷤ⸮∿flØ㮏孀丌䕃䈊,p㵣$⚥]Yi 2020-2025$$☀亹拂§指忖暋㭒($JAバ) 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 6㧛 0 202020212022202320242025 ㍷ㅵ㕬㲗:Statista,2020-2025b ☀亹Ыd㐶V⯬∏NЫd䒋⍍嬿∔䟷,Hõp姩㍷ㅵ㑅䝁,☀亹Ы䳏䣶擽⌵ł╁T垈┯䶕┄瀭ᰴ┄瀭ⅷⲭ䥐,䓵⁔☀亹Ы$—▲孀┄᱁䶕┄,6ㅵ80%ł╁ᴄ暤, ᰴ┄ffi610%,☀亹Ы⨀┄NЫd㍻ᵚ䒋X帖䆎᱁6.7%,$⇶¾䒋ł╁!i。¾½¾2030b☀亹Ыd ⨍6A䈊Ыdł╁⹂忖䒋15%。Statista㍷ㅵ㑅䝁,2020bX2025b,ᰴ┄☀亹Ыd5╶Ы指忖⨍䌸40ᰎὒバ⚥掆X400ᰎὒバ,⚥掆½10Ḕ。 05PART01 $䇧â杷Ⰹƒ䣥Ა㙃g:—完泋忘,3ⵁ䳍孢幚 ᳕1巷䒋噓ᰡ@⩜䆷䂽,ᰴ┄h⦤枝杷ł╁䒋䣥Ა®敩㐶“—®:ⵁ”䒋。½—®敩,㏩㐶⧀ł╁ᴄ暤,t㐶⧀孀ⷊ䈍。 —完,ⅺ㐶ㄎ泋忘䳍孢幚䒋h⦤枝杷,½W孀┯h⦤枝杷ł╁16ㅵ䳤⨀㌶彔0ffi,㐶㧲L䎘揵䒋孀TX。泋忘h⦤枝杷ł╁¾㠨▲,fi⸮宺,᳕ᰡ$:瀭Ⓒ䁓:,ᰴ┄TX䒋h⦤枝杷z№®№▲䞖瀭№nn瀭W䞖h⦤䥐╎⨍泋忘杷Ⓒᵣ᱁忔㻀@⩜孢幚巢噓Ⰺ®,泋忘h⦤枝杷孢幚䒋䣥Ა⻌ᾼ,—;№ⲭ1Ὰ;7噓ᰡ䆰$┯噓ᰡᰴ䒋0ffi,ᶒ®,№▲䞖2023½bᰴ,泋忘枝杷⇑pⒸ䒋刬ᰡ暤6姬操ⓩ⹂刬ᰡ暤䒋76.9%。№㏽,泋忘Tぇᳬ$®