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行业点评报告：行业市场备货需求浮现，中国台厂多月营收同比高增

电子设备 2024-03-10 罗通开源证券一抹朝阳

根据报告，半导体行业市场备货需求浮现，中国台厂多月营收同比高增。需求方面，2024年手机、服务器、PC三大下游市场出货量预计分别增长4%、2%、8%，同比由负转正。搭载容量方面，随着AI在各类领域的应用延伸，手机、服务器、PC中内存平均单机搭载容量均有成长。供给方面，随着需求的增长，三大原厂全面调升上半年稼动率。集微网报道，原厂的稼动率及资本支出的上修，主要反映库存去化完成，而自2023Q4起，手机及PC需求转佳，加上AI崛起带动搭载AI的终端产品陆续上市，下游需求稳步上升。预计未来三大原厂资本支出和产出将聚焦于利润较佳的高端产品如HBM和DDR5。价格方面，价格全年看涨，中国台厂营收连续多月同比高增。展望2024全年，集邦咨询认为DRAM和NAND价格有望连续四季看涨，预测2024Q1-Q4 DRAM季涨幅中值分别为15.5%/5.5%/10.5%/10.5%、NAND季涨幅中值分别为20.5%/5.5%/10.5%/2.5%。

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