抖音2023女装行业趋势洞察报告08

F n a s 女装市场趋势洞察 h 2023年抖音行业报告 i o 出品方：发布时间：2024年3月8日 01.女装市场电商大盘 02.女装市场趋势洞察 03.女装品牌典型案例 04.女装市场趋势总结 CONTENS 女装市场电商大盘 市场大盘：2023年抖音中高端女装市场销售金额指数占女装市场的9%，相较于2022年提升了1.4%，市场份额显著提升；抖音女装市场2023年同比增速为52.5%，中高端女装市场增速高于女装市场，同比增长80.3%。女装市场前三季度销售金额指数基本保持在同一水平，中高端女装市场Q2销售金额指数低于Q1、Q3季度，女装和中高端女装市场Q4季度销售金额指数显著增长，同比增速最快 3000 2000 2023年抖音女装市场销售金额（指数）季度趋势及同比增速分布 销售金额指数（亿）整体同比增速 整体2023年同比增速：52.5% 65% 51% 44% 41% 400 300 2023年抖音中高端女装市场销售金额（指数）季度趋势及同比增速分布 销售金额指数（亿）整体同比增速 整体2023年同比增速：80.3% 98% 1000 200 72% 64% 51% 100 0 23年Q123年Q223年Q323年Q4 0 23年Q123年Q223年Q323年Q4 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣/女装，中高端女装统计商品价格：1000元-10000元。 细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，连衣裙为春夏最热卖品类，女装市场中，裤子/T恤/套装/衬衫为热卖品类，中高端女装市场中，短外套/皮草/毛呢外套/皮衣为热卖品类；从增速看，女装市场中，唐装/民族服装等国风服饰品类增速最快，超150%，其次是马甲、旗袍、中老年女装，增速超95%；中高端女装市场中，中老年女装品类增速最快，增速超230%，其次是皮衣、套装、裤子品类，增速超130%，羽绒服、衬衫品类增速为负 2023年抖音女装市场销售金额（指数）春夏趋势及同比增速分布——TOP20品类 连衣裙 裤子 T恤 衬衫 毛针织衫 短外套 半身裙 设计师/潮牌女装 背心吊带 西装 短裤 毛呢外套 羽绒服 中老年女装 风衣 卫衣/绒衫 婚纱/旗袍/礼服 马夹 6,000,0005,000,0004,000,0003,000,0002,000,000 40% 64% 39% 78% 70% 79% 81% 82% 65% 76% 55% 48% 27% 42% 96% 58% 15 30% 2% 96% 122% 160%140%120%100%80%60%40% 1,000,000 20% 0 0% 春夏春夏增速 套装/学生校服/工作制服 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 连衣裙 短外套 皮草 毛呢外套 皮衣 羽绒服 设计师/潮牌女装 唐装/民族服装/舞台服装 风衣 西装 裤子 衬衫 婚纱/旗袍/礼服 套装/学生校服/工作制服 半身裙 毛针织衫 羊绒衫 马夹 T恤 0 2023年抖音中高端女装市场销售金额（指数）春夏趋势及同比增速分布——TOP20品类 224% 70% 104% 132% 36% 春夏 53% 185% 58% 93% 132% 127% 春夏增速 70% 234% 117% 88% 5% 80% 97% -92% -95% 唐装/民族服装/舞台服装 300% 200% 100% 0% -100% 中老年女装 -200% 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年3-8月，2022年3-8月。统计类目：服饰内衣/女装，中高端女装统计商品价格：1000元-10000元。 细分品类销售额及同比增速分布：整体来看，羽绒服为秋冬最热卖品类，但中高端女装市场羽绒服品类增速为负；女装市场中，裤子/短外套/毛呢外套/毛针织衫/连衣裙为热卖品类，中高端女装市场中，皮草/毛呢外套/短外套/连衣裙/皮衣为热卖品类。从增速看，女装市场中，中老年女装增速最快，超200%，其次是皮衣、套装，增速超110%；中高端女装市场中，唐装增速最快，超200%，其次是半身裙、旗袍、皮衣、套装品类，增速超110% 8000000 6000000 4000000 2000000 羽绒服 裤子 短外套 毛呢外套 毛针织衫 连衣裙 T恤 套装/学生校服/工作制服 卫衣/绒衫 毛衣 衬衫 设计师/潮牌女装 中老年女装 半身裙 棉衣/棉服 风衣 西装 羊毛衫 皮衣 马夹 0 2023年抖音女装市场销售金额（指数）秋冬趋势及同比增速分布——TOP20品类 秋冬秋冬增速 265% 65% 61% 54% 41% 57% 47% 77% 110% 163% 15% 12% 64% 71% 93% 57% 59% 48% 85% 60% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% 2023年抖音中高端女装市场销售金额（指数）秋冬趋势及同比增速分布——TOP20品类 1500000 1000000 500000 羽绒服 皮草 毛呢外套 短外套 连衣裙 皮衣 设计师/潮牌女装 风衣 羊绒衫 毛针织衫 裤子 唐装/民族服装/舞台服装 棉衣/棉服 西装 套装/学生校服/工作制服 半身裙 马夹 婚纱/旗袍/礼服 毛衣 衬衫 0 秋冬秋冬增速 81% -51% 54% 70% 71% 136% 299% 57% 69% 69% 81% 85% 91% 57% 114% 164% 78% 146% 7% -99% 400% 300% 200% 100% 0% -100% -200% 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-2月、9-12月，2022年1-2月、9-12月。统计类目：服饰内衣/女装，中高端女装统计商品价格：1000元-10000元。 抖音女装市场销售金额（指数）TOP10品类热卖商品价格带分布：裤子、连衣裙、羽绒服为最热卖品类，从价格带增速分布看，连衣裙、羽绒服、半身裙高价段增速更高，主要集中在3000-5000元、5000-10000元价段；裤子、毛呢外套、衬衫在1000-3000元、3000-5000元价段同比增速较高；套装/学生校服/工作制服价格分化明显，5000-10000元高价带同比增速最高，其次是500-1000元低价段，增速排名第二 2023年抖音女装市场销售金额（指数）TOP10品类热卖商品平均价格（指数）分布 女装TOP10品类 销售金额指数（万） YOY 市场份额 各品类热卖商品平均价格（指数）及销售金额（指数）占比及变化 0-500 500-1000 1000-3000 3000-5000 5000-10000 销售金额指数（万） 同比增速 销售金额指数（万） 同比增速 销售金额指数（万） 同比增速 销售金额指数（万） 同比增速 销售金额指数（万） 同比增速 裤子 9,882,056 57% 14.5% 9,426,892 56% 344,044 94% 108,072 101% 2,673 166% 376 -41% 连衣裙 8,575,370 36% 12.6% 7,117,854 34% 888,038 37% 522,264 69% 38,638 91% 8,584 78% 羽绒服 7,390,291 51% 10.8% 4,312,688 34% 1,736,526 64% 1,302,226 115% 32,595 135% 6,256 141% 短外套 4,593,775 64% 6.7% 3,357,447 56% 678,128 109% 417,506 74% 94,259 85% 46,436 78% T恤 4,409,214 44% 6.5% 4,332,321 43% 61,032 82% 14,882 121% 403 84% 579 102% 毛针织衫 4,057,159 58% 5.9% 3,703,698 56% 254,036 86% 92,784 90% 5,410 13% 1,235 44% 套装/学生校服/工作制服 3,791,433 79% 5.6% 3,451,412 77% 267,072 101% 69,382 92% 2,511 94% 1,061 187% 毛呢外套 3,546,112 33% 5.2% 1,879,478 27% 754,659 27% 708,515 55% 113,172 44% 90,295 42% 衬衫 3,016,557 59% 4.4% 2,731,090 56% 221,483 89% 61,304 90% 1,966 143% 718 79% 半身裙 2,004,371 82% 2.9% 1,795,112 77% 150,039 128% 54,699 136% 3,455 209% 1,069 227% 数据来源：巨量云图，统计时间：2023年1-12月，2022年1-12月。统计类目：服饰内衣/女装，女装市场统计商品价格：0元-10000元。 2023年抖音女装市场销售金额指数TOP30品牌中，CR8为4.7%，女装市场集中度极低，为分散型竞争市场状态，尚未形成头部效应，竞争激烈；TOP30品牌中： 1）知名服装集团品牌占13个，鸭鸭排名第一，波司登集团、哥弟集团均有2个品牌上榜，且排名前15；国外集团仅上榜1个，韩国百家好时装集团旗下品牌百家好上榜，排名第八 2）网红个人IP品牌占11个，均为穿搭博主，刘一一的自营品牌COCOZONE发展迅猛，作为新品牌跃进前三，排名第一；洛哥的自营品牌AlessandroPaccuci排名第五；美洋MEIYANG自营同名品牌排名第十；其余网红品牌中，老贝_Bay的BAYBERYL、欢姐0220的LucasEmilyLouie、博主我是摩羯的同名品牌、博主几里与麻的同名品牌排名前二十；懒猫nono自营品牌saynono、博主魏凡舒的同名品牌、唐老板嘉玲姐的BACKATONE、鸥纪儿的SecretSandro排名前三十 3）原创品牌占3个，排名前二十；设计师品牌占2个，排名前三十；产业带品牌占1个，美人访为浙江杭州四季青服装城品牌，排名第二十七 2023年抖音女装市场销售金额指数TOP30品牌 知名服装集团品牌网红个人IP品牌 产业带品牌 设计师品牌 原创品牌 排名 品牌名称 销售金额指数（亿） 同比增速 （%） 所属集团/品牌类型 排名 品牌名称 销售金额指数（亿） 同比增速 （%） 所属集团/品牌类型 排名 品牌名称 销售金额指数（亿） 同比增速 （%） 所属集团/品牌类型 1 YAYA/鸭鸭 97.33 66% 鸭鸭集团 11 GOLDFARM/高梵 18.13 66% 高梵集团 21 MO&Co./摩安珂 13.22 37% EPO时尚集团 2 COCOZONE 45.63 新 网红个人IP品牌 12 UR 17.09 30% 快尚时装集团 22 Saynono 12.99 61% 网红个人IP品牌 3 波司登 38.98 131% 波司登集团 13 ROBINHOOD/罗宾汉 16.44 238% 原创品牌 23 ERAL/艾莱依 11.86 56% 艾莱依集团 4 V/雅鹿 33.40 52% 雅鹿集团 14 AMASS/阿玛施 16.20 105% 哥弟集团 24 S·DEER 11.84 11% 设计师品牌 5 AlessandroPaccuci 31.29 85% 网红个人IP品牌 15 BAYBERYL 15.94 55% 网红个人IP品牌 25 ROMISTUDIO 11.69 585% 设计师品牌 6 GIRDEAR/哥弟 26.75 97% 哥弟集团 16 LucasEmilyLouie 15.49 123% 网红个人IP品牌 26 éifini/伊芙丽 11.17 65% 意丰歌服饰 7 SNOW