中国西式快餐品类发展报告2023

红餐品牌研究院 +红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 西式快餐品类复苏势头明显 2023 H红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 《中国西式快餐品类发展报告2023》建立在红餐大数据基础上，分析了西式快餐的发展状况和趋势，结合相关数据从多个视角、多个维度对西式快餐的发展作 出深度的解读与剖析。 数据 研究方法 红餐大数据 红餐大数 本次研究主要基于红餐大数据进行定量分析，并结合深度访谈和桌面研究等方法。 ●基于红餐大数据，从市场规模、竞争格局、品类融资情况、区域分布特色、 人均消费等多个维度剖析品类和品牌的发展概貌。 M红与发展趋势。 ·对企业财报、公开信息、媒体报道、品类报告等公开信息进行筛选、整理、 提炼，从中分析出品牌特性，呈现出完整的品类生态图景。 红蜜大数据+红餐大数据红餐大数 红餐大数据+红餐大数据红餐大数 红餐大数据大红餐大数据大红餐大数 红臀大数据工餐大数据 餐大数据大红餐大数据红餐大数 目录 1.西式快餐市场进一步复苏，外卖渠道增长快速 2.麦当劳、肯德基等头部品牌加速扩店 二，华东门店分布最多，平价西式快餐成主流1.广东省门店最多，超半数门店位于华东华南 2.性价比高受欢迎，人均40元以下占比超九成11 三，市场集中度高，本土品牌强势崛起13 1.西式快餐连锁化率高，头部品牌占据了较大市场份额14 2.本土品牌主打平价策略，塔斯汀、派乐汉堡快速崛起 ·16 四，中西合璧成趋势，下沉市场争夺战开打18 1.西式标准+中式味道成品牌发展趋势19 2.洋品牌PK本土品牌，下沉市场争夺战开打?20 3.品质升级是趋势，高端汉堡市场空间有限 •-·23 红蜜大数据+红餐大数据大红餐大数 红餐大数据工餐大数据 红餐大数据 红大数据 +红餐大数 工餐大数据 H红 红餐大数 H红01红餐大数据 红餐大数 H红餐 红餐大数据 第一章 +红餐大数 西式快餐复苏势头明显，头部品牌纷纷加码开店 红餐大数据+红大数据红餐大数 红餐大数据+红餐大数据红叠大 红餐大数据工餐大数据 红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 西式快餐在中国有若数十年的发展历史。二十世纪八九十年代，以肯德基、麦当劳为首的西式快餐连锁品牌率先进入内地市场，凭借着“洋气”“高端”的品牌 形象大受欢迎，并引领了西式快餐品类的高速发展。 收据 随着国民收入不断提高，以及改革开放的深入推进，市场上的餐饮品类在不断丰富，人们开始追求更加健康的饮食习惯，高热量、低营养的西式快餐日趋平民化。任此期旧，华莱士等主打平价的本士品牌逐渐起， 适合外带外卖的西式快餐迎来发展契机。麦当劳、肯德基等纷纷加快扩张步伐，瞄准下沉市场，原本在低线城市发家的本土品牌面临较大挑战。竞争之下，也有一些创新品牌，比如主打中国汉堡的塔斯汀，势突围而出。 1.西式快餐市场进一步复苏，外卖渠道增长快速红餐大数 西式快餐由于产品种类简单，主要是汉堡、炸鸡、薯片等，创新较为受限，经过十多年的快速发展之后，同质化问题凸显，市场规模增长乏力。据红餐大数据，自2017年至2019年，我国西式快餐市场规模增长放缓，2020年受疫情影响出 同比增长10.4%。 2022年，虽然疫情影响仍在，但由于西式快餐标准化程度高，适合外带外卖，受到的冲击相对较少，加上诸多头部品牌纷纷做出各项变革，业绩取得了一定的突破，门店规模也大幅提升，引领着西式快餐市场的进一步复苏，因此，2022 年我国西式快餐的市场规模进一步上升，约为2500亿元。 红餐大数据工-5餐大数据 红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 红餐网1十红疆大数据 3000 25.0% 2500 20.0%15.0%10.0% 1500 .0% 1000 5.0% 500 10.0% 单位：亿元市场现模+同比变化 H红餐 15.0% 工餐大数 -500 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E %0'07- 资料来源：灯餐大数据 2016一2022年全国西式快餐市场规模情况 红餐大数 I 以西式快餐巨头百胜中国为例，2022年第三季度净利润大涨。据其财报数据 第三季度经调整净利润为2.08亿美元，较去年同期增加117%。这或跟外卖渠道 业务增长，数字化运营能力提升有红关。餐大数据红餐大数 西式快餐的另一巨头麦当劳的财报显示，在扣除汇率影响后，其2022年第三季 度营收同比增长2%，全球可比销售额同比增长9.5%，所有细分市场均实现增长。 2003年进入中国的萨莉亚，在2021财年完成扭亏为盈后，2022年财年（2021大数 年9月1日～2022年8月31日）实现营收1442.75亿日元，同比增长14%， 净利润56.6亿日元，是去年同期的3.2倍，其中中国市场起到了关键作用。 红餐大数据大红餐大数据红餐大数 红餐大数据工6.餐大数据 红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 2017-2022年萨莉亚在亚洲市场（日本除外）的销售额概况 单位：(亿日元) 450 431.2 40% 400309 H红餐 350 200 L'6DE 300 2501.0% 20% 工餐大数 150 100 -20% 50 红 2017年2018年2019年2020年2021年2022年 销售锁+销售颖增长率 2年8,月31.日+红餐大数据红餐大数 其财报数据显示，萨莉亚2022财年在亚洲市场（日本除外）的销售额达到了431.2 亿日元。红餐大数据显示，萨莉亚目前在中国有400余家门店。2.麦当劳、肯德基等头部品牌加速扩店备大数据红餐大数为了快速抢占剩余的市场份额，西式快餐巨头这两年在中国的开店速度不断提升。 麦当劳在2022年第三季度财报中特意提到，2022年计划在全球增开1300家新门店，其中800家位于中国。这显然大大超过了（2017年提出的）“愿景2022” 中计划年开500家的开店节奏，创下历史新高。截至9月30日，麦当劳在中国 市场的门店为4905家。 背德基也在加速扩张。从2020年至2022年Q3，肯德基在中国的总门店数保持每年新增约1000家的扩张速度，门店数量变化从2020年的7166家、2021年 的8168家到2022年Q3的8675家。 江餐大数据工-7. 餐大数据 红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 12020-2022年麦当劳、肯德基中国门店数情况 单位：(家) H红餐 年份麦当劳肯德基 工餐大数 2020年38007166 2021年43958168 2022年 (截至Q3)49058675 餐大数 H红餐空料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院购 +红餐大数据 门店规模稳踞西式快餐品类之首的本土品牌华莱士，拓张速度也较快。红餐大数 红餐大数 据显示，目前华莱士在全国的门店数已超过2万家。而在2019年12月31目：华莱士的门店数是1.2万家，也就是说，3年时间内开了约8000家店。 疫情这三年，火锅等其他中餐品类或多或少都遭遇了收缩闭店，但大多数西式快 餐品牌基本上保持了持续扩张的态势。这或主要源于西式快餐的标准化程度高 +红餐大数报红叠 大数 适合外带外卖，抵消了一部分疫情的影响。同时，人均消费较为平价，符合消费者收入降低后的心理预期。 红蜜大数据大红餐大数据红餐大数 红餐大数据工-8-餐大数据 红餐大数据 +红大数据 +红餐大数 红餐大数据 H红 红餐大数 H红02红餐大数据 红餐大数 H红餐 第二章红餐大数据 +红餐大数 华东门店分布最多，平价西式快餐成主流 红餐大数据+红餐大数据红餐大数 红餐大数据+红餐大数据+红餐大数 红餐大数据工餐大数据 红餐大数据 1.广东省门店最多，超半数门店位于华东华南 中国西式快餐品类发展报告2023 据红餐大数据，从西式快餐的区域分布来看，华东地区的西式快餐门店数最多，约占西式快餐总门店数的35.5%。华东地区外资企业数量庞大，对于西式餐饮接受度高，同时白领上班族数量众多，生活节奏快，从而对西式快餐的需求相对较 大。 其次是华南地区，门店数占比为16.8%。此外，华中、华北、西南地区的门店数 5.2% 红餐大数 2023年全国各区域西式快餐门店数占比分布 H红餐 40%红餐大数报 35.5% 30% 20% 16.899 11.45 10% 5.2% 工餐大数 H红餐0% 华东华南华中华北西南东北西北 十红餐大数据 资料亲源：虹蛋大数据，数据统计时间)载至2023年1月5日 具体至省份，西式快餐门店数最多的5个省份依次是广东、江苏、浙江、山东和 河南，门店数占比分别为13.2%、8.1%、6.8%、5.8%和5.5%。广东、江苏属 沿海地区，对外开放程度相对较高，当地消费者对西餐文化的接纳程度也较高 西式快餐市场相对庞大。 订餐大数据工-10-餐大数据 H红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 2023年全国西式快餐门店数TOP10省份 20% 15%13.2%大数据 工餐大数 H红餐 10%8.1%6.8% 5.8%5.5% 5% 4.9%4.6%4.5% 3.696 0%广东江苏浙江山东河南福建湖北河北安徽 H红餐大数据 资料来源：红慢大数据，数据统计时润截至2023年1月5日 2.性价比高受欢迎，人均40元以下占比超九成 V红餐大数 从人均消费来看，平价西式快餐已经成为市场主流。红餐大数据显示，人均消费在40元以下的品牌数占比已经超过92%，其中人均20元以下的品牌数占比63.5%。相比2021年度，人均消费在40元以下的品牌数占比有所提升，而人均 在40元以上的品牌数占比有所下降。可见，平价西式快餐产品的市场需求极大， 而人均消费在60元以上的品牌数占比不到4%，高端西式快餐所占据的市场空 间颇为有限。 2021-2022年全国西式快餐品牌人均消费价位占比分布 江餐大数 H红餐 63.5% 20元及以下 20<人均消费≤40 40<人均消费≤60 4.4% 60<人均消费≤80 H红餐 0%20%40% 数据工餐大数 60%80% 电料来源：红费大费报，数提号计时间股至2023年月5日 12021年■2022年 十红叠大数据 江餐大数据工-11- 餐大数据 H红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 值得一提的是，在西式快餐品牌的评论关键词中，“性价比高”“价格实惠”都 排在较靠前的位置，也能在一定程度上体现出消费者对于西式快餐的价格期待是 平价实惠。 数据工餐大数 “2022中国西式快餐十大品牌”人均消费情况 排名品牌名称人均消费(元） 数据 1 肯德基 35.5 2 麦当劳 28.6 3 华莱士 18.9 4 德克士 30.6 汉堡王 30.4 6 派乐汉堡 18.8 萨莉亚意式餐厅 46.4 赛百味 31.5 6贝克汉堡 16.8 红餐 H红 10ShakeShack90.8 工餐大数 工餐大数 资料来源：红餐大数据，欧据统计时间鼓至2023年1月5日 +红餐大数据 备大数 此外，据红餐大数据，在“2022中国西式快餐十大品牌”中，本土品牌的人均 消费多在20元以下，而国际品牌麦当劳、肯德基等品牌的人均消费也不高，普遍在25~35元。种种迹象显示，平价西式快餐市场已经成为了餐饮消费市场的主 红餐流大。 数据红餐大数据红餐大数 红臀大数据工-12-餐大数据 红餐大数据 红大数据 +红餐大数 红餐大数据 H红 红餐大数 H红03红大数据 红餐大数 H红蟹 红餐大数据 红餐大数 第三章 市场集中度高，本土品牌强势崛起 红餐大数据+红大数据红餐大数 红餐大数据+红餐大数据十红叠大数 红餐大数据工餐大数据 H红餐大数据 中国西式快餐品类发展报告2023 1.西式快餐连锁化率高，头部品牌占据了较大市场份额 红餐大数 从连锁化发展程度来看，相对中式快餐、中式正餐、火锅等中式餐饮品类，西式快餐品牌的连锁化率更高，且头部餐企占据了较大的市场份额。 据红餐大数据，截至2023年1月5日，华莱士门店总数已超过了20000家；