2024年西式快餐行业观察报告

2024年 西式快餐行业观察报告 01 目录02 行业发展空间巨大 1.1西式快餐品类蓬勃发展 1.2下沉市场潜力较大 1.3价格带更集中在20~40元 1.4人群更年轻化 1.5消费者负面评价集中在服务 创新焕发新活力 2.1【新产品线挖掘】撬动增长点 2.2【新套餐组合】满足新需求 2.3【新品风向】平衡美味与健康 2.3.1新品风向一：中西合璧 2.3.2新品风向二：健康纵享 2.3.3新品风向三：经典焕活 1.1西式快餐品类蓬勃发展 01 行业发展空间巨大 1.2下沉市场潜力较大 1.3价格带更集中在20~40元 1.4人群更年轻化 1.5消费者负面评价集中在服务 1.1西式快餐品类蓬勃发展 西式快餐品类2023年持续增长，未来仍有较大发展空间。 根据艾媒数据显示，2023年中国西式快餐全渠道的市场规模达3687.8亿元，同比增长高达36.3%，整体呈现上升趋势。 •饿了么数据显示，2023年截止10月，西式快餐品类门店供给数量和交易规模同比都呈现双位数增长。 •近3年，西快品牌连锁化率逐年提升，散店和小型连锁品牌有较为明显的线上关店行为，中大型连锁品牌门店数占比逐年递增。 •西式快餐头部品牌开店速度均保持双位数高速增长，华莱士因体量大增速较缓，中国本土化西式快餐品牌快速崛起，塔斯汀超三位数高速 扩张。 2016-2027年中国西式快餐市场规模及预测 ActualandestimatedmarketsizeofwesternfastfoodrestaurantinChinafrom2016to2027 1900.72135.72291.5 2541.6 2467.6 2800.72641.1 4277.8 3687.8 4996.55381.2 5870.9 02 201620172018201920202021202220232024E2025E2026E2027E 市场规模（亿元） 数据来源：艾媒咨询《2023-2024年中国西式快餐行业及消费行为监测报告》 1.2下沉市场潜力较大 2023年，西式快餐品类在下沉市场增速喜人。 饿了么数据显示，2023年截止10月，三线及以下城市线的外卖订单量同比增速最高（25.2%），订单量仅次于新一线城市。 与国际西式快餐品牌不同的是，部分中国本土化西式快餐品牌前期遵循“农村包围城市”路线，先在低线城市开店，再往高线城市实现扩张。 2021-2023年饿了么西快品类不同城市线订单量占比 40.0% 30.0% 22.60% 25.20% 20.0%17.00% 10.0% 15.90% 11.80% 10.90% 8.20% 11.40% 0.0% 一线城市新一线城市二线城市三线及以下 2021年2022年2023年1-10月2023年订单量同比2023年门店量同比 03 1.3价格带更集中在20~40元 饿了么数据显示，西式快餐品类核心价格带在15~30元。近3年，西快品类在20~40元的订单量占比每年都有提升，价格带更为集中，头尾价 格带订单占比有所下降。 西快品类2021-2023年价格带占比 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 0~1010~20 30-40 20-30 40-5050-6060-7070-8080-9090-100>100 2021年2022年2023年1-10月 04 1.4人群更年轻化 西快品类的消费者以18~30岁都市白领和学生人群为主，并表现出日渐年轻化的趋势。 2023年截止10月，西快品类对比餐饮大盘的年龄结构，人群更为年轻。18~24岁用户数同比增长33%远高于整体消费人数增长。 西快品类2023年1-10月年龄分层 51岁以上 41-50岁36-40岁31-35岁25-30岁 2% 9%9% 17% 23% 18-24岁 40% 05 1.5消费者负面评价集中在服务 饿了么数据显示，在西式快餐品类中，消费者评价最多的三个维度是味道、性价比和配送。而负面率最高的三个维度则是服务、食品安全和品相。 在服务维度下进一步拆分，负面率集中在少餐具、不看备注和态度差。故注重外卖服务细节的提升，对提升消费者的体验感至关重要。 饿了么西式快餐品类2023年评价数排名与负面率 味道性价比配送包装服务食品安全品相丰富度 评价数量负面率 06 02 创新焕发新活力 2.1【新产品线挖掘】撬动增长点 2.2【新套餐组合】满足新需求 2.3【新品风向】平衡美味与健康 2.3.1新品风向一：中西合璧 2.3.2新品风向二：健康纵享 2.3.3新品风向三：经典焕活 2创新焕发新活力 新产品上新是除优惠促销活动以外，消费者购买西快品类的主要驱动因素之一。 2022年中国消费者购买西式快餐的驱动因素 59.10% 35.40%37.20% 43.10% 49% 儿童游乐场所就餐环境好喜欢的明星代言 新产品上新 优惠促销活动 数据来源：艾媒咨询《2022年中国西式快餐行业发展研究报告》 08 2.1【新产品线挖掘】撬动增长点 规模最大的鸡肉类汉堡竞争最为激烈，牛肉类汉堡是机会赛道，头部玩家正在尝试除鸡牛外其他食材汉堡新赛道，抢占消费者 心智布局未来增长。 饿了么数据显示，在西快品类中，汉堡的生意占比近六成，是西式快餐商家的必争之地。 鸡肉汉堡：持续领涨牛肉汉堡：深化布局其他汉堡：百花齐放优势食材：深度挖掘 鸡肉汉堡订单规模最大，2023年同比增速高达25%，但竞争也最为激烈。主打鸡肉类汉堡的品牌连锁化率高。 主营牛肉汉堡的品牌较为分散，但订单增速较高（18%）。牛肉类汉堡既能满足消费者对高品质食材的需求，又帮助品牌提升客单价，是机会赛道。 除鸡、牛以外的其他汉堡帮助品牌补充了产品线结构，又能在消费者心智中抢占一席之地，获取新增量。猪肉类汉堡同比增速较快（18%），值得关注。 深挖特定时段消费者需求，充分发挥品牌供应链优势，通过对优势食材的应用，拓展新产品线。 肯德基拓展“啃骨嗦肉”类鸡肉小食，满足夜宵时段消费者需求。 来源：汉堡王公众号图片来源：肯德基公众号 09 2.2【新套餐组合】满足新需求 打破黄金三角套餐理论，从品牌视角转为消费者视角的套餐升级。 新组合，新思路随心配，更灵活 “两堡一饮”新套餐形式，大食量优选，提客单价。 新套餐不仅满足特定消费者需求，助力品牌提升客单价，还通过核心产品带动非核心产品的销量。 图片来源：饿了么塔斯汀套餐 随心配，助力消费者点单效率提升，商家更好控毛利。 满足消费者需求：在同样的价格或折扣下有更多的菜品选择。 图片来源：饿了么麦当劳、德克士点餐界面 10 2.3【新品风向】平衡美味与健康 中西合璧健康纵享经典焕活 11 2.3.1新品风向一：中西合璧 与中餐本土化风味融合的步子越迈越大，西快品类通过吸收中餐灵感，跨品类吸引中餐人群。 中西融合的演变进程，在汉堡/卷类核心产品线上表现明显。 1.0中式口味的融合 2.0中式食材的添加 3.0主副食材的彻底颠覆 「老北京鸡肉卷」 (添加中式风味的甜面酱、黄瓜、京葱) 「小龙虾汉堡」 「卤鸭肉汉堡」 「酸笋汉堡」 中式堡胚+中式爆品菜肴 (如鱼香肉丝、北京烤鸭、麻婆豆腐等风味汉堡) 中式酱料和辅料的添加中式食材作为内馅主料添加中式堡胚和内馅的解构重塑 12 2.3.2新品风向二：健康纵享 西式快餐虽然是纵享型的产品，但正在往更健康的方向探索。 Innova市场洞察发布的2024年全球食品饮料十大趋势之一健康纵享，就与当下西快行业的趋势不谋而合。具有某种主动健康宣称的纵享型产品数量以每年14.1%的速度增长。 少油炸 西快头部品牌对轻油炸、非油炸产品线的拓展。肯德基为了满足消费者的健康趋势，在定位方向和新品上新等方面都在走更健康的路线。在轻油 炸、非油炸的产品线上不断拓展。烹饪方式上： 深度炸制到快炸、从一次性炸制到先蒸后炸、先烤后炸等。 图片来源：肯德基微信公众号 低卡 在现有产品中筛选或开发出相对低卡的产品满足 对健康关注度更高的人群。 西式快餐头部品牌麦当劳、赛百味纷纷在菜单上增加了“500大卡套餐”、“<400大卡”的类目，将菜品卡路里可视化。 图片来源：饿了么麦当劳、赛百味点餐界面 营养均衡 关注荤素搭配，添加更多蔬菜份量和种类。 肯德基2023年在上海市场推出了爷爷农庄系列— —荤素多多卷，主打的就是营养多样均衡（10多种食材）、荤素搭配。 图片来源：饿了么麦当劳、赛百味点餐界面 13 2.3.3新品风向三：经典焕活 图片来源：汉堡王微信公众号 辣味型的细分，芝士的再创新 辣味型规模较大、增速较快，且呈现更细分的趋势： 香辣、麻辣、甜辣等。 芝士同比订单量增速高达878%，且呈现出更多维 度的创新： 多种芝士的混合 芝士品种的细分 芝士形态的创新 2023年，饿了么新品孵化中心联合汉堡王发布了新品咔咔脆黑芝士双层牛堡。上市两周，就跃升为 汉堡王单品销量的TOP1。 14 机会发现期 菜品孵化期 上市准备期 上市爆发期 行业趋势丨风味图谱 感谢您的阅读！作者：何彬睫、张春燕 需求图谱丨配方探测器 销量预估丨以货找人 商品诊断丨高效优化 15