中国中式米饭快餐品类发展报告2022

红餐品牌研究院十红餐大数据 中国中式米饭快餐品类 发展报告2022 智能烹饪成为品类升级点 2022 目录 ：中式米饭快餐品类综述 1.中式米饭快餐的定义与分类 2.中式米饭快餐品类的发展历程6 二：中式米饭快餐品类发展现状与特点 1.2022年市场规模约2290亿元，连锁化程度不断增强 2.头部品牌逐步去区域化，平均入驻城市率超餐饮大盘..·12 3.跨品类融合蔚然成风，复合模式成流量密码· ··14 4.现炒模式存弊端，“大央厨+自提/外卖”模式待观察·17 5.短视频成品牌曝光新阵地，短视频渗透率大幅上升 三，中式米饭快餐品类未来发展趋势21 1.智能烹饪或为品类升级点·22 2.社区将成中式米饭快餐新战场22 红餐大数据红餐大数据 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 《中国中式米饭快餐品类发展报告2022》建立在红餐大数据基础上，分析了2022红 年中国米饭快餐品类的发展状况和趋势，结合相关数据从多个视角、多个维度对 中式米饭快餐品类的红发展，督作出大深度的数解读与垢剖析研究方法 本次研究主要基于红餐大数据进行数据分析，并结合深度访谈和桌面研究等方法。 基于红餐大数据，从市场规模、竞争格局、品类融资情况、区域分布特色。 人均消费等多个维度部析品类和品牌的发展概貌 据 ·线下走访相关餐饮门店，深度访问专家与相关餐饮品牌，了解品类基本情况与发展趋势 ●对企业财报、公开信息、媒体报道、品类报告等公开信息进行筛选、整理、 提炼，从中分析出品牌特性，呈现出完整的品类生态图景 据红餐大数据大红餐大 据红餐大数据红餐大 据数据+红餐大 据01 第一章 大数据红餐大 据中式+米饭红快餐餐品类大综述数据 据红餐大数据 1.中式米饭快餐的定义与分类 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 中式米饭快餐是指以米饭搭配相应的菜品为主要产品，并以快餐形式提供服务的餐饮品类。其特点是符合大众日常的基本生活需要，出餐效率较高，且价格亲民。 从产品模式上看：目前市面上的中式米饭快餐品牌主要分为以下两大类：首先是以米饭快餐为主，同时覆盖其他快餐产品的综合型米饭快餐品牌；其次是主打某细分品类，产品结构相对单一的大单品型米饭快餐品牌。 据2022年全国中式米饭快餐品牌类型 综合型米饭快餐品牌大单品型米饭快餐品牌 主要以米饭快餐为主，同时覆盖其 特点他快餐产品 主打某一细分品类，产品结构相对单 黄焖鸡米饭煲仔饭 老乡鸡乡射基香 据香他她 煲存皇 代表 品牌南城香承和大王 拌饭猪脚饭 真夫CAR 据资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理 骨头饭其他细分品类 台然味 72ij 断据+红蟹红大数餐据大 -5- 中国中式米饭快餐品美发展报告2022 红餐大数据显示，在全国所有的中式米饭快餐品牌中，综合型米饭快餐品牌数量 占比超过六成。 而大单品型米饭快餐品牌则通过抢占细分赛道，走出了差异化的道路，以拳头产品强化了品牌认知。其中，烧腊饭、黄焖鸡米饭是发展相对较快的两个细分品类 2.中式米饭快餐品类的发展历程 20世纪90年代以前，我国中式米饭快餐的门店模式以街边店、夫妻店为主，甚少标准化也未实现连锁，这是中式米饭快餐品类的1.0模式。20世纪90年代后 随若我国城镇化、工业化加速发展，城镇的劳动力需求大量增加，人口开始逐渐流向城镇。在工业化和城镇化水平快速提升的同时，城镇人口对大众餐饮的消费需求也在快速上升。 彼时，恰逢肯德基、麦当劳将现代连锁快餐理念带入了内地，内地的中式米饭连锁快餐市场开始萌芽。本土品牌真功夫、永和大王、乡村基等品牌开始探索中式米饭快餐标准化经营，以“产品少，去厨师化”为最大特点，中式米饭快餐品类 进入了2.0时代。 红餐大数据 前些年，随着消费者对于品质快餐的需求逐步提升，加上中式米饭快餐市场竞争日趋激烈，一批依靠品质制胜的中式米饭快餐品牌得以迅速脱颖而出，引领若中式米饭快餐品类迈入了3.0模式。该模式下的中式米饭快餐品牌，注重满足消费者的口味和体验，产品丰富，性价比高。 据红餐大 6- 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 中式米饭快餐品类发展模式变迁 据1.0模式 我国中式米饭快餐的门店模式以街边店、夫妻店为主，甚少标 准化也未实现连锁 2.0模式 肯德基、麦当劳将现代连锁快餐理念带入了内地，内地的中式米饭连锁快餐市场开始萌芽。本土品牌开始探素中式米饭快餐 据标准化经营，以“产品臀少，大去厨数师化”据为最大特点 3.0模式 中式米饭快餐品牌注重满足消费者的口味和体验，产品丰富， 性价比高 资料来源：网上公开信息，红餐品牌研究院整理+红餐大数据 纵观整个中式米饭快餐品类的发展历程，中式米饭快餐品类用30余年的时间实现了从追随西式快餐标准化的脚步到建立自已的连锁化体系的蜕变。如今中式米 饭快餐已经成为了中式快餐品类中的第二大赛道。据《中国餐饮发展报告2022》在中式快餐的样本门店中，中式米饭快餐的品牌数占比为21.4%，门店数占比为 18.4%，占比均仅次于粉面赛道，居于第二位。 据大红餐大数据+红餐大 -7- 据数据+红餐大 据02 +红餐大数据红餐 第二章 大数据红餐大 中式米饭快餐品类发展现状与特点 据 据红餐大数据 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 1.2022年市场规模约2290亿元，连锁化程度不断增强 近年来，我国中式米饭快餐市场规模逐步扩大。据红餐大数据，2021年我国中 式米饭快餐的市场规模为2175亿元，同比增长了7.1%，受疫情影响，预计2022 年的市场规模增速或将有所放缓，整体市场规模约为2290亿元。 2016-2022年全国中式米饭快餐市场规模及其增速 单位：(亿元) 1938 2031 据250021752290 25% 2000 15001284 1426 16.8720% 15% 100010% 500.3%5% 0% 2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年E 据资料来源：红餐大数据 市场规模0一增速 +红餐大数据 红餐大数据 与西式快餐相比，中式米饭快餐由于连锁化起步较晚，整体连锁化程度不高。据红餐大数据显示，多个西式快餐品牌的门店数已经超过了1000家，如华莱士的门店数基至超过了2万家，但中式米饭快餐品类里门店数过于的品牌较少。红餐大数据显示，2022年60.8%的中式米饭快餐品牌门店数在50家及以下；门店数 在51到100家的品牌占比为16.3%；超过500家的品牌较少，占比仅有3.1% 据红餐大 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 12020-2022年全国中式米饭快餐门店数区间占比分布 据80%73.5%督大数据 70% %09 50% 69.3% 60.8% 40% %0 20% 10% %0 15.0% 17.6% 16.3% 10.0% 11.8% .19.8% 1.0%1.0%2.7% 0.5%0.3%0.4% 50家及以下51~100家101~500家501~1000家1000家以上 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月7日 +红蟹大数据 据12020年■2021年2022年 同时，对比2020年与2021年的数据可知，近三年中式米饭快餐品类的连锁化程度正在逐步提升。中式米饭快餐门店数在50家及以下的品牌占比持续下降门店数在101~500家以及501~1000家的品牌占比均有所上涨。受疫情的影响 夫妻小店以及规模较小、抗风险能力弱的品牌更容易被市场淘汰，而具有一定规 模、根基较好的品牌有较强的抗风险能力，规模化、连锁化程度有所提升。 红餐大数据显示，中式米饭快餐门店数最多的前三品牌分别是：杨铭宇黄焖鸡米饭、张秀梅张姐烤肉拌饭和老乡鸡。由于受到疫情及自身发展遇挫等多重因素的影响，部分中式米饭快餐品牌如杨铭宇黄焖鸡、张秀梅张姐烤肉拌饭的门店规模相比上一年出现了缩减。 据红餐大数据红餐大 -10— 中国中式米饭快餐品关发展报告2022 2022年全国部分中式米饭快餐品牌概况 据 (家) (年) 2553 2011 山东、江苏、浙江、河南、河北等 1170 2003 河北、山东、浙江、辽宁、黑龙江等 1108 2003 安徽、江苏、湖北、上海等 635 2013 湖南、湖北、江西等 品牌名称门店数创立时问 杨铭宇黄焖鸡米饭张秀梅张姐烤肉拌饭老乡鸡 香他她煲仔饭 主要覆盖区域 大米先生 621 2011 湖北、上海、四川、湖南、重庆等 晨噬炖品 604 1996 广东、四川、浙江、江苏、上海等 乡村基 591 1996 重庆、四川等 真功夫 543 1990 广东、北京等 超意兴 524 1993 山东 永和豆浆 473 1982 台湾、山东、浙江、辽宁、河北等 永和大王 426 1995 上海、广东、浙江、北京、江苏等 老娘剪 409 2000 浙江、江苏、上海等 米多面多 365 2005 河南、陕西、山西等 骨头超级骨头饭3642015天津、北京、山东、河北、黑龙江等 大家乐 327 1968 广东、香港等 和合谷 180 2003 北京、河北、山西等 据 据罩 南城香1351998北京 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月7日+红餐大数据 但是也有部分中式米饭快餐品牌实现了逆势扩张，比如大米先生、老乡鸡等。近年来，大米先生快速发展，截至2022年12月7日，其门店数已经达到了621 家；老乡鸡亦加快了拓店步伐，先后入驻了深圳、北京等城市，目前其门店数为 1100余家。 -11- 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 2.头部品牌遂步去区域化，平均入驻城市率超餐饮大盘 中式米饭快餐刚需性强，拥有较高的消费认知度和广泛的受众人群，门店在全国各地均有分布。据红餐大数据，截至2022年12月7日，中式米饭快餐的门店 数在一线城市的占比为14.9%，新一线城市、二线城市的门店数占比分别为 27.2%和21.7%，三线及以下城市的门店数占比为36.2% 12020-2022年全国各线级城市中式米饭快餐门店数占比分布 据 35% %025.9%27.2% 25%/21.7% 18.6% 20% 13.6%4.9% 23.3% 19.5% 18.1% 14.8%12.49 15% 10.7% 10% %S %0 8.4%6.2% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 据 2020年■2021年2022年 资料来源：红餐大数据，数据统计时间裁至2022年12月7日+红餐大数据 同时，从近三年的数据来看，一线城市、新一线城市的门店数占比持续上涨，尤 其是新一线城市，2022年的门店数占比较2020年上升了8.6个百分点。面对较 大的市场不确定性，消费需求相对稳定的一线城市和新一线城市或成为了中式米饭快餐品牌争夺的主战场。 从省份分布来看，截至2022年12月7日，分布在广东、江苏这两大省份的中 式米饭快餐门店最多，占比分别为10.8%、9.6%，其次是浙江省和山东省、门 12 中国中式米饭快餐品类发展报告2022 店数占比分别是7.7%、7.1%。此外，在中式米饭快餐门店数TOP10的省份中， 就有六个位于华东地区。门店数较为集中的华东区域，已经孕育出了不少中式米饭快餐连锁品牌，如聚焦于山东市场发展的超意兴、从安徽发家的老乡鸡。 12022年全国中式米饭快餐门店数TOP10省份 12% 10.8% 10% 9.6% 据8% 6%5.5%5.1%4.9% 4% 4.2%4.2%4.1% 2% 0%广东江苏浙江山东湖北北京 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2022年12月7日+红餐大数据 此前，中式米饭快餐品牌多以区域发展为主，较少进行全国扩张：一方面是由于不同地区消费者拥有不同的口味偏好，品牌要打破不同地域消费者的口味壁垒并非易事：另一方面则是出于打造供应链体系和直营门店管理的成本考量，中式米 饭快餐品牌跨区域开店需要过硬的组织管理、物流配送、原料供给等方面的能力对应的成本也更加高昂。 但是近年来，这种情况有所改观从品牌的