小吃快餐品类发展报告2023

红产业研究院 小吃快餐品类发展报告2023 研究员：陈声华 2023年12月 摘要 口本报告在红餐大数据的基是上，，崇合红餐产业研克院的桌直研克，最研政轻，专家费见等，对小吃快餐品类的扫关资料连行整理分折资人，商费者等理供单考 口全文部分亮点如下： 小吃快餐塞道面临三大痛点组分品类亮点消费者仿好 红离产业氏充院 体要医大，各品美发展事基不方亚起中巧高塔长，比方面火 ，一人食们是主证，同时向多人章前 国式快餐市坛不医护，中大汉堂 ·区域品障注以在全国汇张场景发展 重功随经退，请要者体验整不高·不同年腔民在品牌齿择和拌广集道 卤味熟食从响负制氧，走向“多 君品时花 接受度上有差外 ·10~20元价悟营是小吃快喜消表者 最喜累的人均清费价位 红路产业氏充所 01综述：市场快速增长，赛道韧性强 02品类分析：“四百万俱乐部”下，各细分赛道表现过异 目录03消费者分析：一人食仍是主流，同时向多人聚餐场景发展 04品类趋势：品类融合成品牌新抓手 05经营建议：在效率和服务两个方面齐头并进 红路产业氏充所 01 综述：市场快速增长，赛道韧性强 进击万亿市场，小吃快警迈入发展“快车道” 口红餐大数报量示，2023年全国小吃快餐市场规模等达力237亿元，同比增长12.6%。提企喜喜数报，2023年前11个月，小它快警柜关 口主于体系臣大，风质层性理，蛋众人群广，清费领次高，小吃快餐要治鲁长灯性驾 2019—2023年全国小吃快餐市场规模及同比变化 单位：亿元 红产业氏究所 Q5.3 8,072 -15.8%8.4% 7.015 7.313 4.25 Q.12.5% 3,237 2019年2020年2021年2022年2023年E 细分品类众多，粉面品类的门店数拔得头筹 口小吃快餐红分品类装多，各个费道香有代表品厚吕头，但活品，张品等赛道的品牌效应已霜 口好分品类中。封真。中或米饮快识，自际频食的门店效占比位列前三，分划送22.75，20.15，11.35 红路产业氏究 小吃快餐细分品类情况2023年全国小吃快餐细分品类门店数占比 妇升品典 22.7% 中式术快容 11.3% 20.15 西式快色9.0% $22 5.5% 4.5% 3.9% P6.5 上新内车 品0.3% 2.6% 2.2% 4.8% 红路产业际充所 02 品类分析：“四百万俱乐部”下，各细分赛道表现迥异 小模式大体量，小吃快餐门店总数超过400万 口提红餐大数报，番至2023年12月，小吃快餐在营门店总数冠过400万家 口门道店中效托在5有0大枣以摄上门的店小的吃品快费费品占牌比效快占膏比近三既。门店数在500表以上的小吃快算品牌效占比达到2.3%，相比真传品更，小它快翼产 红隔产业氏究网 2023年全国小吃快餐品牌门店数区间占比分布 17.59 15.0% 12.8% 12.6% 39.2% 51-100k=101~500F=500R从1 快餐品牌更具备规模优势，部分品牌门店数已破万 口小快餐品类中，门后致破万家的呈减有一半为西式快餐全厚，其余为卤味自，强排炸强品厚 口不少品牌的人生炫市数达到300个以上。划如地味将将。标压指底辣资、麦当劳。塔高汀等 2023年全国部分小吃快餐品牌概况 603 503.. 405 0 5,0010,00015,0002D,000 数限证计对股平2023年12日 红产业氏究所 门款量：京 25,000 华东以绝对数量优势成为小吃快餐“门店规模之王” 口华东汇集全国量多小吃快餐门店，门店微占比近总，华南，华中位到第二，三位，且市场份酬较为报近口小快善门后人主的梁门越市中。除北上广深四个一提城市外，汉，苏州，杭州等多主新一提减市上器 红品产业氏充 2023年全国小吃快餐各区城门店数区间占比分布2023年全国小吃快餐门店数T0P10城市 5.2%门店欣量：家 6.9% 5,00010,00015,00020,005 上海 0.2339.2% 北京 11.23 14.35 14.0% h; 4米面：红警大数锅，数模晚计对股平2023年12日 高性价比是小吃快餐核心优势，人均消费聚集在低价格带 口提近3规的小它快餐品牌人均清费价格在10-30元，其中10-20元占比量高，为477% 口人均消价格达到50元及以上的品牌占据一定市坏份额。该价格市的代表品牌有检配快西谊，ShakeShac等 2023年全国小吃快餐品牌人均消费价位占比分布 10元以下6.0% 红产业氏充版 47.7% 20元5人均消费：30元%5'0 30元5人3请840元11.4% 4075AA图×50元11.615 50元3包2.8% 细分品类中，鸡排炸鸡、麻辣烫/冒菜的品牌城市翟盖情况表现亮眼 口离排炸离，西式快餐，麻球提/冒累的平均模市要盖数轻高，分别达到3.2个，36.7个，31.心个口它味特食，鸡排炸鸡，麻辣烫/冒英的平均市重整率装高，分别达到5.5%，6.5%，4.7签 红路产业氏究所 单位：个，% 2023年全国小吃快餐亚点品类的品牌城市覆盖情况 6% 0 西式快赛肉味射食晚了调地方小吃生：平均范市要望要为各是牌得下门要量范市要量的平均值，平均结末要盖率为案品负后有品牌市要盖率的平均道，桂市要盖率一差牌习下门要量范市 中式米饭快餐：市场仍有增长空间，不少品牌冲刺干店 红产业氏究所 口2023年中式米板快警市场规模预计为2.351亿元，同比增长5.1%，增述求平在近五年中表现适中 口长铭宇黄树鸡米饭、鱼你在一起、名乡鸡。多村甚【含大米先生】等少效品牌门店效变破1，000京，其品牌也向者干店规恨走击 口组分寒道下，煲仔饭。拌饭，酸菜鱼饭等不断发层，出现了一壮代表品牌，到如复仔正老广州逐仔。鱼恢在一起等 2019—2023年全国中式米饭快餐市场规模及同比变化2023年全国部分中式米饭快餐品牌概况 中位：亿元，% 14.65 1.1% 9.19 3.190.心4% 人均前典价格：元 45大家乐 2.1432.209 2,351 1.9391.959---,-*种饭 ·大术先生 2019年202年2721年2023年nzr 16 5001,0001,5092,0002.5003,000 资料本西：红管大股锅，数模情计时图股率2023年12日 细分赛道中，有品牌以煲仔饭等区域特色产品差异化突围 红隔产业氏究版 口凭仔返量广东的一种特色米饭快餐，其别火现煲，味道成香集最等特点存质了不少自套的味蓄，当前一批贷仔饭品呼正在快适发展 口重承正文化的“正新年，正传承，正创新”文化理忘，复行正在误留传免制作工艺的基社上加强品障化运作，以火砂售的日品展系 出正京广州年道，提品牌吉方数层，裁至2023年12月，煲仔正的全门店分布在广东，海南，上海与多个地区，总销量超1,000万货 产品结构门店檬型传承技艺全自动设备 t 凭任正必尊接原盅靓汤疑仔正广中" IHEHMEIECAH 更近自十引发装农含别的，罕用 安广中道的区了会 证产品的存准化打出套的高效本 供应链先行，开拓多个销售和传播渠道实现“多点开花” 红路产业氏究 口正是由于在原料上的匹大足持（优进大米，纯盾肉恶，特酸吾油，真火砂凭），再仔正在“舌类上的广东”意得了“正宗煲仔饭” 的除就。此外，贯存正在信售集道、品牌升设。品牌传拍等方面也同步发力，共同助力其在全国广张的“狂部”之路 正 供虚鞋理设销售渠道品牌升级品牌传摄 202385 20219更明亮的火的验，还开现了最引了秒少人所与！中零告产品克阳直场间：人注 生活王台 粉面：市场高速增长，地方粉面火热崛起 红隔产业氏究网 口2023年格互市场规模预计为2.105亿元，同比增长10.4%，增述水平在近五年中表现压上 口门店效起千惠的好西品牌人均消装价格均在10-25元的区向。如五节拌面，蒙白源的人均消满价格分别为20.4元，227元 口地方格百热受较高，新理米粉，江西拌，川渝豆百等出画，代表品牌有单球联道米轩，子国路择轻，兵基路豆面，甘自记虚好配路务等 20192023年全国粉面市场规模及同比变化2023年全国部分粉面品牌概况 单位：亿元，多 26.23 5.4% 13.45 人均编典价格：元 1.572 1.6071.778 2,105 1,33. 2019年0220 中场境模-O-同比交化 5001,0001,5002,0002,5003,000 -tant 3,500 门店：京 作为地方粉面的代表之一，川渝豌豆面孵化了实力强劲的品牌 红路产业氏究 口夏豆直是川新，山西等比的特色直自，川消源豆直集释，致道，麻辣等习味于一身，近些年运跑出了一北爱豆西连销品降，刷如兵毫规豆面 的初心引顿下，兵受境豆面的别作技艺已人选非法， 红特豆+ 技艺 道王工匠心的工店 技艺至2022年这表量为车均版文化产代表性码日 在构建完整生态链的基础上，进一步寻求战略升级 口除了产品研发，作技艺，供应链的优外，兵哥强豆互的品牌运营和品牌传播能力也获为奥出口提了解，兵母疗豆真足四川兵哥馨饮理有限公司旗下的主力品牌，该公司成立于201 红隔产业氏究版 全令轻10年历史，目前变公司已形成了以门 店，管环公司，供五总公司，按调公司四大板展支择市应的完整生态型，在202年将品国战略升级为20版本，加送品牌的全宝扩非进程 品牌运营兵哥餐饮品牌2.0战路升级 斤是豆面法人是写人出身，分别得多于的 1553 IP升级门店升圾产品升设 与自装体境西创作为了实畏“百城千店”的3001年12月2 品牌传册 HP 社区小模区 RERRRRS 换挂升品牌 11 饺子馄饨：入局企业连年增多，产品向多元化方向发展 红隔产业氏究网 口提企营喜数据，营至2023年11月，快子提性相关企业存量案破13万家，同比增长62% 口一包些含饺黄子蓝语鱼试、品就座鱼从、增手加鱼产，显游5用<U，，单主鱼声等包高料价的面前封魔促高产品多样性，如吉祥锅饨增加面食，小等产品，甜改鱼水饺的海鲜饱饺于 20192023年全国饺子馄饨相关企业2023年全国部分饺子馄饨品牌概况 注册量、注销/吊销量、存量情况 人消费价咯：元 24.191 107,653 170 111.705116.555 125,592 15.755 16,185 100 908 大腺水区 注量 2021年=1-I±EZx± OT量5001,0001,5002,0002,5003,0003,500 门起款：款 西式快餐：市场不断扩容，中式汉堡热度攀升 红路产业氏究 口2023年西式快警市场规模预计大2.000亿元，同比增长10.5%，增买现近四年的首次转正 口各个价格市均有代表品牌，丰检由人，如麦当劳ShakeShack的人均消宽价信分别为27.8元，83.6元 口市场乱出“新中式”贝册，如主打中立汉量的塔汀，红警大数报是示，量至2023年12月，其全口门店数莫然6，000家 20192023年全国西式快餐市场规模及同比变化2023年全国部分西式快餐品牌概况 单位：亿元，9 10.5%3.2 2,17724.C4 0.544 -2.83 1,090 10.53 2.08 人均消费价路：元 70 0.883 zn19 2021年 2172年 2121年F 10 5.00010,00015,00020,00025,000 DeR:x 资料本西：红管大股梯，数模情计时路股平2023年12日 麻辣烫/冒菜：中腰部品牌加速拓店，产品形式不断突破 口2023年屏嵌翼市场规模预计为1，417亿元，同比增长0.0%，增述水平在近五年中表现后上 口在板国插底辣资，米克底辣资两大巨头外，不少品牌门店效在500~1,000离的中间力量向着第一样以奋起直道 口百婚等形式的产呈房类巾场，除通理出一批昌炼牌专门店外，还有一些吕菜品牌将具加入产品造，如三顾昌菜等 2019—2023年全国麻辣烫市场规模及同比变化2023年全国部分麻辣烫/冒菜品牌概况 红路产业氏究 中位：亿元，% 13.0% 8.3% 人均消费前路：元 10.15皖A·070 -12.6%10 85 1,3CG 1.142 1,291 0.302 D.4