西式快餐发展报告2024

摘要 p本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对西式快餐的相关资料进行整理分析。从西式快餐品类概况、发展动向、品牌创新案例、面临的挑战和经营建议等角度，综合剖析了西式快餐赛道的发展现状，旨在为西式快餐从业者、投资人、消费者提供参考 2023年，全国西式快餐赛道的市场规模超过2,680亿元，较上年同期增长29.6%。截至2024年8月，全国西式快餐门店超20万家 1 西式快餐品牌连锁化、规模化程度均较高，近八成西式快餐品牌门店数在10家以上，门店数在100家以上的西式快餐品牌占比为26.3% 2 西式快餐品牌及以味好美为代表的上游企业紧跟当前风味趋势，在充分洞察市场的基础上创新各类风味产品，取得了良好效果 3 01品类概览：全国西式快餐门店超20万家，下沉市场仍具探索空间 02发展动向：产品进一步细分，本土化战略不断延伸 03 经营建议：建构品牌形象，丰富消费场景 品类概览：全国西式快餐门店超20万家，下沉市场仍具探索空间 西式快餐随改革开放进入中国，在发展中不断融合 p西式快餐，顾名思义，是发源于西方的一种快餐品类，也被称为“洋快餐”。与中式快餐不同，西式快餐通常以面包、比萨等为主打产品，以快速、便捷、标准化为主要特点，大部分产品可以外带或外卖 p西式快餐随着改革开放的东风进入中国内地，此后，西式快餐在很长时间都以“高端”“洋气”的形象示人，但随着我国人民生活水平显著提高以及餐饮行业的快速发展，西式快餐也逐渐平民化，成为国内消费者日常饮食的一部分。此外，西式快餐也在发展过程中也不断与中华文化相互融合，展现出独有的本土化特色 2000年代初期—2010年代中期，西式快餐进入稳步扩张阶段。在此期间，国外品牌和本土品牌在市场上的竞争日益激烈，但各自都找到了自己的发展路径。其中，国外品牌聚焦省会及一线城市，本土品牌则主攻下沉市场 1980年代初期—1990年代初期，随着肯德基和麦当劳先后进入中国内地市场，“洋气”“高端”的西式快餐走上了中国人的餐桌 1990年代中期—2000年代初期，西式快餐店的数量持续增加，在肯德基、麦当劳的带动下，中国本土西式快餐品牌，如华莱士等 2010年代中期至今，随着西式快餐与中国市场的进一步融合，各个西式快餐品牌加速了在中国的本土化进程，以塔斯汀为首的“中式汉堡”呈现出较好的发展势头 西式快餐历经多年发展，在融合中不断丰富 p传统西式快餐以炸烤类产品为主，配以各类汽水饮料和油炸小吃，其烹饪方式和产品结构造就了西式快餐标准化程度高、出餐快、适口性强等优势。经过多年的发展，西式快餐在我国形成了百花齐放的发展格局，产品种类众多，如汉堡、比萨、塔可、三明治等，知名品牌包括麦当劳、肯德基、达美乐、赛百味、德克士等。 全国西式快餐门店数超20万家，市场规模达2,680亿元 p近年来，我国西式快餐赛道持续扩容，市场规模也在不断扩大。据红餐大数据，2023年全国西式快餐赛道的市场规模超过2,680亿元，同比增长29.6%。截至2024年8月，全国西式快餐门店数超过20万家 p西式快餐赛道的创业热情亦较高。据企查查数据，2023年全国西式快餐相关企业注册量达到29,799家，较2022年同期增长7.2% 西式快餐门店分布不均，东部沿海地区西式快餐门店数量多 p从全国各区域来看，华东地区西式快餐门店数最多，占比为34.9%。华南地区排名第二，占比为17.6%。华北、东北、西北的西式快餐门店数占比分别为11.4%、6.2%和4.8% p从省级行政区来看，广东的西式快餐门店数占比最高，达到12.8%，江苏、浙江、山东紧随其后，占比分别为8.3%、6.8%、6.2%。可见，西式快餐门店数量较多的省份多集中在东部沿海地区 西式快餐门店在一线城市分布最多，低线城市空间仍然广阔 p在全国西式快餐门店数TOP10城市中，上海以3.2%拔得头筹，其次是北京、广州、深圳，占比分别为2.5%、2.2%、1.9%。一线和新一线城市由于商业价值较大，品类进驻较早，当前仍是西式快餐门店分布的主要阵地 p从各线级城市每万人西式快餐门店数分布上看，2024年三线及以下城市每万人门店数约为4.1，与二线及以上城市存在明显差距，显示出下沉市场或仍有一定的开发空间 西式快餐连锁化程度较高，华莱士门店数一骑绝尘 p据红餐大数据，截至2024年8月，西式快餐品牌中已有79.6%的品牌开出了10家以上的门店，其中26.3%的品牌开出了100家以上的门店，品类总体连锁化、规模化程度较高 p2023年12月15日，随着肯德基杭州武林门码头店的开业，西式快餐“万店俱乐部”迎来了第二位玩家；而华莱士则在2023年1月顺利开出第2万家店，据红餐大数据显示，截至2024年8月，华莱士门店数约为20,300+家。除此之外，麦当劳和塔斯汀也已经开出超6,000家门店 西式快餐细分赛道众多，涌现出大量知名品牌 p西式快餐领域产品品类繁多，在长期的相互交融与协同发展进程中，成功构建起汉堡、比萨、塔可等多条细分赛道。在此生态格局下，众多知名品牌不断涌现，市场竞争态势持续演进 西式快餐主要细分赛道 塔可 三明治 汉堡 比萨 比萨在国内已有多年的发展历史。随着一线城市渐趋饱和，披萨行业目前呈现出明显的“下沉趋势”。性价比及下沉市场或成为未来披萨行业实现增长的关键点。主要品牌包括：必胜客、达美乐、尊宝比萨、乐凯撒、芝根芝底等 当前，塔可在国内的认知度和接受度仍然有限，这主要是由于其所代表的墨西哥文化在国内缺乏认同，因此近年来，许多塔可品牌也在积极进行本土化改造。国内比较知名的塔克品牌包括塔可钟、多哥塔可、塔可星等 三明治在全球范围内备受欢迎，但在国内市场上，相比汉堡、比萨等细分赛道，三明治赛道无论在门店数量、扩张速度还是营收情况上都不及前两者。国内比较知名的品牌有赛百味等 汉堡是西式快餐品类中品牌最多的赛道，主要品牌包括肯德基、麦当劳、华莱士等。近年来，随着新中式汉堡的兴起，塔斯汀、林堡堡、享哆味等品牌也在市场上占据了一席之地 下沉市场竞争升级，40元以下是西式快餐消费主力价格带 p从人均消费上来看，40元以下仍然是西式快餐消费的主力价格带，仅有必胜客、达美乐比萨、萨莉亚三个品牌人均消费超过40元 p从人均消费变化情况来看，人均消费在20元及以下的西式快餐品牌数占比从2023年的63.5%上升至63.7%；人均消费在20~40元之间的品牌数占比则从2023年的28.7%上升至30.1%；人均消费在40元以上的品牌数占比均有所降低 发展动向：产品进一步细分，本土化战略不断延伸 拓宽战略纵深，西式快餐呈现五大动向 p在竞争激烈的餐饮市场中，西式快餐品牌正积极拓宽战略纵深，以应对不断变化的消费者需求和市场。部分西式快餐品牌通过一系列前瞻性的战略布局和创新实践，不断开辟品牌新的生长曲线和发展方向。总体而言，西式快餐品类发展呈现出以下五大动向： 动向一：经典风味与国潮风并存，西式快餐口味呈多样化趋势 p长期以来，我国西式快餐形成了多元的风味体系，既囊括了全球经典的西式快餐风味，又与中华文化相融合，衍生出了别具一格的国潮风味。多元化的风味趋势不仅考验西式快餐终端品牌的产品力，更为上游供应链企业提出了原料供应上的挑战 p面对消费者口味需求的变化，以味好美为代表的一众上游供应商紧跟风味发展趋势，在充分洞察市场的基础上创新各类风味产品，助力西式快餐品牌推出更多迎合消费者偏好的产品 阿 根 廷 烤 肉 、 德 克 萨 斯 烧 烤 、 俄 罗斯 烟 熏 、 普 罗 旺 斯 香 草 、 卡 真 风 味 ，水 牛 城 风 味 、 坦 度 里 烤 鸡 风 味 、 南美 齐 米 丘 里 风 味 、 泰 式 香 茅 等 麻 辣 香 锅 、 凯 里 酸 汤 、 川 味 油 辣 子 、贵 州 糟 辣 、 冒 烤 鸭 、 东 北 烧 烤 、 藤椒 、 钵 钵 鸡等 经典风味接轨全球，更多经典西味绽放国人舌尖 p2023年，全国出入境人数同比增长266.5%，随着国内外文化交流的日益深入，我国消费者对全球美食文化的热情也被逐渐点燃，推动了西式快餐品牌在全球各地的经典风味中寻找灵感。根据餐观大数据平台的数据，在非中餐快餐赛道，美式卡真风味、法式塔塔酱风味、泰式甜辣风味在2023年Q4，2024年Q1连续两个季度风味都取得了超过200%的增长 p基于全球范围内经典风味的敏锐洞察，味好美等上游企业针对性地研发了阿根廷烤肉，德克萨斯烧烤、俄罗斯烟熏、普罗旺斯香草、卡真风味等丰富的原料产品，广泛运用于薯条、鸡翅、三明治等西式快餐产品中 风味洞察 终端产品 产品概念 卡真风味薯条 塔塔酱风味三明治 美式卡真风味同比增长248.6% 法式塔塔酱风味同比增长143.9% “中国味”成为西式快餐风味的引领者之一 p根据《2024汉堡风味趋势观察报告》，西式快餐各风味中，贵州风味的推荐率实现了连续两个季度的增长，带有鲜明中国特征的藤椒、麻辣等风味也在西式快餐风味中占据了一定比例。随着“国潮风”的兴起，西式快餐呈现出两大变化特征：一是许多西式快餐品牌推出了带有中国风味的产品，二是“新中式汉堡”作为一条独立赛道开始逐渐发展起来 p消费者对“中国味”的需求呼唤着本土化创新，一些上游企业也提出了相应的风味解决方案。例如味好美，基于在中国市场深耕多年所建立的风味检测系统，味好美提出了国潮细分的概念，指出在咸鲜麻辣的大风味之后，国潮风味必然向地域特色风味、经典菜式风味转变，比如凯里酸汤，延边烤肉等 新中式汉堡赛道入局者众，融合进化成创新解题思路 p在中国风味兴起的大潮下，一些新中式汉堡品牌也积极进行着产品的本土化创新。总体来看，这些新中式汉堡品牌主要从馅料和汉堡胚两个方向进行创新 p在馅料层面，品牌主要通过将各类中式食材入馅对产品进行本土化改造，如推出麻婆豆腐堡、螺蛳粉堡等多种口味。在汉堡胚层面，品牌也积极创新配方，如塔斯汀在手擀现烤汉堡胚中加入黄油，在柔和口感的同时带来馥郁奶香。另外，一些品牌还选择更换堡胚，利用中国传统面点馒头、馍等替换传统的汉堡胚，或者直接采用蛋堡来替换 上游企业积极构建风味预测体系，为西式快餐品牌“保驾护航” p为了对市场风味进行洞察，西式快餐上游企业积极关注风味趋势，以便为西式快餐终端品牌提供更具针对性的风味解决方案。如味好美在自身多年行业经验的基础上，同餐观大数据、北美餐饮市场数据平台Datassential共同构建起味好美全球流行风味预测体系，不仅可以实现对当前全球市场主流风味的精准洞察，更能实现对未来风味趋势的梳理、预测和引导 味好美解决方案：全球流行风味预测体系 市场风味洞察难题 当前市场洞察 北美餐饮市场数据平台Datassential 味好美全球流行风味预测 餐观大数据 •难以锚定客户群体•缺少动态监测手段•用户洞察不精细 门店数监测：根据各个地域、菜系餐饮门店的增长趋势，为餐饮品牌提供数据支持 风味监测：根据各个地域、菜系的菜谱热度，风味菜品的趋势，为餐饮品牌提供风味新品的开发建议 味好美全球流行风味预测：这 个旨在探索全球风味流行趋势的项目至今已经开展了20余年。通过年度报告，找出未来3~5年内新出现的风味走向，以推动餐厅、零售货架和家庭厨房的下一步口味创新 未来风味预测 挖掘国外餐厅风味趋势，为国内西餐赛道品牌提供全球化行业趋势报告 •风味趋势模糊•被动顺应需求变化•多样趋势难以被洞察 动向二：聚焦微创新，西式快餐品牌积极应对同质化 p随着我国西式快餐赛道竞争日益激烈，为了应对日益激烈的竞争和潜在的同质化风险，各品牌在保留西式快餐基本产品形态的基础上积极对产品进行微创新。一方面，西式快餐品牌积极在已有产品的基础上进行食材和口味的升级，用新奇食材吸引关注，用高质量原料留住消费者；另一方面，西式快餐品牌不断丰富产品矩阵，发力饮品创新，持续探索“餐+饮”模式 西式快餐品牌的主要微创新举措