西式快餐发展报告2024

西式快餐品类发展报告2024 2024年8月 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对西式快餐的相关资料进行整理分析。从西式快餐品类概况、发展动向、品牌创新案例、面临的挑战和经营建议等角度，综合剖析了西式快餐赛道的发展现状，旨在为西式快餐从业者、投资人、消费者提供参考 本文部分亮点如下： 1 2023年，全国西式快餐赛道的市场规模超过2,680亿元，较上年同期增长 29.6%。截至2024年8月，全国西式快餐门店超20万家 2 西式快餐品牌连锁化、规模化程度均较高，近八成西式快餐品牌门店数在10家以上，门店数在100家以上的西式快餐品牌占比为26.3% 3 西式快餐品牌及以味好美为代表的上游企业紧跟当前风味趋势，在充分洞察市场的基础上创新各类风味产品，取得了良好效果 2 目录 品类概览：全国西式快餐门店超20万家，下沉市场仍具探 01索空间 02发展动向：产品进一步细分，本土化战略不断延伸 03经营建议：建构品牌形象，丰富消费场景 01 品类概览：全国西式快餐门店超20万家，下沉市场仍具探索空间 西式快餐随改革开放进入中国，在发展中不断融合 西式快餐，顾名思义，是发源于西方的一种快餐品类，也被称为“洋快餐”。与中式快餐不同，西式快餐通常以面包、比萨等为主打产品，以快速、便捷、标准化为主要特点，大部分产品可以外带或外卖 西式快餐随着改革开放的东风进入中国内地，此后，西式快餐在很长时间都以“高端”“洋气”的形象示人，但随着我国人民生活水平显著提高以及餐饮行业的快速发展，西式快餐也逐渐平民化，成为国内消费者日常饮食的一部分。此外，西式快餐也在发展过程中也不断与中华文化相互融合，展现出独有的本土化特色 1980年代初期—1990年代初期，随着肯德基和麦当劳先后进入中国内地市场，“洋气”“高端”的西式快餐走上了中国人的餐桌 2000年代初期—2010年代中期，西式快餐进入稳步扩张阶段。在此期间，国外品牌和本土品牌在市场上的竞争日益激烈，但各自都找到了自己的发展路径。其中，国外品牌聚焦省会及一线城市，本土品牌则主攻下沉市场 1990年代中期—2000年代初期，西式快餐店的数量持续增加，在肯德基、麦当劳的带动下，中国本土西式快餐品牌，如华莱士等 2010年代中期至今，随着西式快餐与中国市场的进一步融合，各个西式快餐品牌加速了在中国的本土化进程，以塔斯汀为首的“中式汉堡”呈现出较好的发展势头 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理5 西式快餐历经多年发展，在融合中不断丰富 传统西式快餐以炸烤类产品为主，配以各类汽水饮料和油炸小吃，其烹饪方式和产品结构造就了西式快餐标准化程度高、出餐快、适口性强等优势。经过多年的发展，西式快餐在我国形成了百花齐放的发展格局，产品种类众多，如汉堡、比萨、塔可、三明治等，知名品牌包括麦当劳、肯德基、达美乐、赛百味、德克士等。 奶昔沙拉 西式快餐的主要产品构成 汉堡冷饮 草莓奶昔巧克力奶昔香草奶昔 薯条 凯撒沙拉三文鱼沙拉土豆沙拉 塔可 小龙虾塔可 香辣炸鸡塔可饼 新奥尔良烤鸡腿堡香辣鸡腿堡 深海鳕鱼堡巨无霸 田园鸡腿堡 派炸鸡 碳酸饮料咖啡 米乳茶豆浆 三明治鸡肉三明治牛肉三明治 新中式汉堡 热狗芥末热狗芝士热狗 其他小吃鸡米花烤串 蒜香餐包 甘梅红薯条薯扭扭薯条 甜点 布丁 蛋糕蛋挞冰淇淋 比萨 菠萝比萨 夏威夷比萨鸭胸肉比萨榴莲比萨 红豆派菠萝派 意大利面 意大利肉酱面 番茄肉酱面奶油芝士面 ······ 手枪腿香辣鸡翅 奥尔良烤鸡翅 焗类焗饭焗意面 北京烤鸭汉堡麻婆豆腐汉堡板烧菠萝汉堡藤椒鸡腿汉堡鱼香肉丝汉堡 鸡肉卷老北京鸡肉卷墨西哥鸡肉卷 厚切牛排鸡肉卷 资料来源：公开信息，红餐产业研究院整理6 全国西式快餐门店数超20万家，市场规模达2,680亿元 近年来，我国西式快餐赛道持续扩容，市场规模也在不断扩大。据红餐大数据，2023年全国西式快餐赛道的市场规模超过2,680亿元，同比增长29.6%。截至2024年8月，全国西式快餐门店数超过20万家 西式快餐赛道的创业热情亦较高。据企查查数据，2023年全国西式快餐相关企业注册量达到29,799家，较2022年同期增长7.2% 5,000 4,500 2018—2024年全国西式快餐市场规模及其同比变化 29.6% 40% 2021—2024年全国西式快餐相关企业注册量和吊销、注销量 4,000 3,500 3,000 10.9%11.9%5.5% 2,477 -10.2% 2,680 11.3% 2,983 20% 0% 41,761 27,80329,799 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2,233 2,1832,3042,068 -20% -40% -60% -80% 22,277 15,847 23,356 12,181 10,080 0 2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年E 市场规模（亿元）同比变化 -100% 2021年2022年2023年2024年1—6月 注册量（家）注销吊销量（家） 注：统计口径为国标行业为“餐饮业”的企业 资料来源：企查查、红餐大数据，数据统计时间截至2024年6月13日7 西式快餐门店分布不均，东部沿海地区西式快餐门店数量多 从全国各区域来看，华东地区西式快餐门店数最多，占比为34.9%。华南地区排名第二，占比为17.6%。华北、东北、西北的西式快餐门店数占比分别为11.4%、6.2%和4.8% 从省级行政区来看，广东的西式快餐门店数占比最高，达到12.8%，江苏、浙江、山东紧随其后，占比分别为8.3%、6.8%、6.2%。可见，西式快餐门店数量较多的省份多集中在东部沿海地区 2024年全国各区域西式快餐门店数占比分布2024年全国西式快餐门店数TOP10省级行政区 华东华南华中西南华北 东北6.2% 西北4.8% 13.6% 11.5% 11.4% 17.6% 34.9% 1~3名 4~6名 7~10名 四川4.8% 河北4.3% 安徽3.6% 河南5.8% 广东12.8% 山东6.2% 江苏8.3% 浙江6.8% 湖北4.4% 福建4.4% 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月8 西式快餐门店在一线城市分布最多，低线城市空间仍然广阔 在全国西式快餐门店数TOP10城市中，上海以3.2%拔得头筹，其次是北京、广州、深圳，占比分别为2.5%、2.2%、1.9%。一线和新一线城市由于商业价值较大，品类进驻较早，当前仍是西式快餐门店分布的主要阵地 从各线级城市每万人西式快餐门店数分布上看，2024年三线及以下城市每万人门店数约为4.1，与二线及以上城市存在明显差距，显示出下沉市场或仍有一定的开发空间 2024年全国西式快餐门店数TOP10城市2024年各线级城市每万人西式快餐门店数分布概况 1 2 3 4 5 上海 北京 广州 深圳 杭州 3.2% 2.5% 2.2% 1.9% 1.8% 6 7 8 9 10 天津 苏州 成都 武汉 重庆 1.6% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 8.7单位：万人/家 6.8 6.1 4.14.14.2 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月9 西式快餐连锁化程度较高，华莱士门店数一骑绝尘 据红餐大数据，截至2024年8月，西式快餐品牌中已有79.6%的品牌开出了10家以上的门店，其中26.3%的品牌开出了100家以上的门店，品类总体连锁化、规模化程度较高 2023年12月15日，随着肯德基杭州武林门码头店的开业，西式快餐“万店俱乐部”迎来了第二位玩家；而华莱士则在2023年1月顺利开出第2万家店，据红餐大数据显示，截至2024年8月，华莱士门店数约为20,300+家。除此之外，麦当劳和塔斯汀也已经开出超6,000家门店 2024年全国西式快餐品牌门店数区间占比分布 26.3% 20.4% 600 500 2024年全国部分西式快餐品牌概况 进驻城市数（个） 快乐星汉堡贝克汉堡 华莱士 28.9% 24.4% 400 300 200 100 德克士 必胜客 派乐汉堡 尊宝比萨汉堡王 享哆味 麦当劳 塔斯汀 肯德基 赛百味萨莉亚 达美乐 门店数（家） 101家及以上51-100家11-50家10家及以下 05,00010,00015,00020,00025,000 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月10 西式快餐细分赛道众多，涌现出大量知名品牌 西式快餐领域产品品类繁多，在长期的相互交融与协同发展进程中，成功构建起汉堡、比萨、塔可等多条细分赛道。在此生态格局下，众多知名品牌不断涌现，市场竞争态势持续演进 西式快餐主要细分赛道 汉堡 汉堡是西式快餐品类中品牌最多的赛道，主要品牌包括肯德基、麦当劳、华莱士等。近年来，随着新中式汉堡的兴起，塔斯汀、林堡堡、享哆味等品牌也在市场上占据了一席之地 比萨 比萨在国内已有多年的发展历史。随着一线城市渐趋饱和，披萨行业目前呈现出明显的“下沉趋势”。性价比及下沉市场或成为未来披萨行业实现增长的关键点。主要品牌包括：必胜客、达美乐、尊宝比萨、乐凯撒、芝根芝底等 塔可 当前，塔可在国内的认知度和接受度仍然有限，这主要是由于其所代表的墨西哥文化在国内缺乏认同，因此近年来，许多塔可品牌也在积极进行本土化改造。国内比较知名的塔克品牌包括塔可钟、多哥塔可、塔可星等 三明治 三明治在全球范围内备受欢迎，但在国内市场上，相比汉堡、比萨等细分赛道，三明治赛道无论在门店数量、扩张速度还是营收情况上都不及前两者。国内比较知名的品牌有赛百味等 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月11 下沉市场竞争升级，40元以下是西式快餐消费主力价格带 从人均消费上来看，40元以下仍然是西式快餐消费的主力价格带，仅有必胜客、达美乐比萨、萨莉亚三个品牌人均消费超过40元 从人均消费变化情况来看，人均消费在20元及以下的西式快餐品牌数占比从2023年的63.5%上升至63.7%；人均消费在20~40元之间的品牌数占比则从2023年的28.7%上升至30.1%；人均消费在40元以上的品牌数占比均有所降低 2023—2024年全国西式快餐人均消费价位占比分布2024年部分西式快餐品牌人均消费价位情况 20元及以下 20元＜人均消费≤40元 40元＜人均消费≤60元 60元＜人均消费≤80元 80元＜人均消费≤100元 100元以上 3.3% 4.4% 2.1% 2.4% 0.1% 0.2% 0.7% 0.8% 30.1% 28.7% 63.7% 63.5% 2024年2023年 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年8月12 02 发展动向：产品进一步细分，本土化战略不断延伸 拓宽战略纵深，西式快餐呈现五大动向 在竞争激烈的餐饮市场中，西式快餐品牌正积极拓宽战略纵深，以应对不断变化的消费者需求和市场。部分西式快餐品牌通过一系列前瞻性的战略布局和创新实践，不断开辟品牌新的生长曲线和发展方向。总体而言，西式快餐品类发展呈现出以下五大动向： 新式茶饮的崛起为西式快餐在饮品上的创新提供了新的思路。各西式快餐纷纷加码饮品创新，进一步加强产品差异化 除了正餐消费时段外，下午茶、早餐时段也成为西式快餐消费的重要时段。同时，西式快餐品牌还积极拓展聚餐等消费场景 本土化与经典并存 消费场 景拓宽 聚焦 微创新 2024年西式快餐总体发展动向 经过长期的发展，我国西式快餐形成了多元化的风味体系，既涵盖了全球经典西式快餐风味，又融合中华文化发展出独具特色的国潮风味 下沉市场 兴起 随着一二线城市竞争的加剧，消费者对“品价比”日益重视，西式快餐品牌纷纷采取针对性策略，发力下沉市场 年轻化 营销 年轻人是西式快餐的主要消费群体，西式快餐品牌积极追赶热点，通过联名、造梗等手段迎合年轻消费者