西式快餐 头豹词条报告系列

西式快餐行业分类 根据西式快餐品牌主推的产品类型，西式快餐行业的细分品类可分为汉堡快餐、炸鸡快餐、披萨快餐与综合 及其他快餐四类西式快餐细分行业。 西式快餐品牌细分品类 汉堡快餐是指主打汉堡产品的快餐餐饮行业，目前以汉堡为主打招牌的门店占据了市面上西式快餐门店数的绝大部分，根据红餐数据平台监测，截至2023年9月4 日，汉堡快餐便占据西式快餐门店数排名前十的七席，代表企业有麦当劳、华莱士、汉堡王、派乐汉堡等。 汉堡快餐品牌 炸鸡快餐是指主打西式炸鸡产品的西式快餐行业，除了单独推出的鸡肉餐品外，快餐品牌亦把炸鸡融入到多种西式快餐菜品中，创造出炸鸡汉堡、鸡腿饭、鸡肉卷等创新SKU，极大丰富了消费者的选择。市场上代表性的西式炸鸡快餐品牌有肯德基、德克士等。 炸鸡快餐品牌 西式快餐分类 披萨快餐企业以披萨作为品牌主打产品，通常辅以销售其他常见的西式快餐菜品如薯条、炸鸡等。披萨快餐的代表企业有必胜客、尊宝披萨、达美乐等。 披萨快餐品牌 综合及其他快餐品牌包含主打产品不突出的西式快餐品牌以及以汉堡、炸鸡及披萨以外的食品为主打产品的西式快餐品牌，代表企业有以特色三文治为主打产品的赛百味，以墨西哥特色食品塔可作为主打产品的Taco Bell等。 综合及其他快餐品牌 [3] 1：https://m.gzxdf.co… 2：新东方职业技术学校 西式快餐行业特征 西式快餐行业由于自身的菜品制作及门店经营标准化程度高，使品牌连锁化亦处于高位。其次使用预制菜减少菜品准备时间后，缩短了顾客等餐时间，结合用户用餐时长短的特点，西式快餐门店翻台率普遍较高。此外标 准化的经营以及预制菜的使用在降低了成本的同时，使西式快餐行业亦具备平均客单价较低的特点。2022年西 式快餐行业集中度相比于中式快餐较高，行业CR5达到了53%。 [6] 连锁化程度高 头部企业门店数量规模巨大，高标准化赋予强连锁化经营能力 头部西式快餐企业门店数量规模庞大，截至2023年9月3日，华莱士门店总数已达到20,155家；肯德基、麦 当劳则分别以10,183家、6,043家门店跟随其后。西式快餐品牌的连锁化程度高归功于较高水平的标准化程度，快餐行业原材料及菜品的制作较为简易，易于通过SOP等方式实现标准化的供应链及菜品制作流程， 因此方便了店面连锁化的进行。 门店翻台率高 出餐与用餐时长短成就快餐高翻台率 快餐的高标准化使门店具备极快的出餐速度，叠加快餐消费群体具有用餐时长短、用餐频繁的属性，令快 餐行业相较其他餐饮细分赛道具备更高的翻台率。 消费性价比高 平均客单价低，性价比高 根据红餐数据监测平台截至2023年4月数据，西式快餐平均客单价为26.9元；作为对比，中式正餐平均客 单价为83.2元，西式快餐消费呈现出注重性价比的特征。 行业集中度高 行业集中度高，头部企业门店数规模庞大 快餐行业中，西式快餐市场规模占比相对中式快餐较小，但集中度更高，华莱士、肯德基、麦当劳、必胜 客、德克士五大品牌的总门店数就已经超过了4万家。由此可见，西式快餐头部品牌的规模化和连锁化程度 西式快餐发展历程 1987年11月，肯德基进入北京，随着西方快餐品牌及技术的首次引入，中国西式快餐行业的发展正式展开 篇章。在这个阶段里，中国政府积极推进中国快餐业行业法规的部署，为中国的西式快餐行业健康高速发展奠定了基础。1996年，在西式快餐品牌长期占领快餐头部企业名额的背景下，中资西式快餐品牌德克士诞生，接下 来的时间里中资快餐品牌以二三线城市以及下沉市场为起点，与外资西式快餐品牌分开赛道发展，西式快餐行业 规模实现长达二十年的高速发展。 萌芽期 1921~1948 19世纪中期，美国的工业化进程加快，居民开始快速生活和工作的节奏，为了满足快节奏的生活，汉堡在这个时期被发明；1948年，麦当劳成立并首次使用装配线系统于快餐生产上，西式快餐标准化 生产的雏形形成。 麦当劳的成立及装配线系统首次在快餐生产上的运用为西式快餐业生产流程的标准化奠定了技术基础。 启动期 1987~2000 1987年11月，中国第一家西式快餐品牌肯德基进入北京；1990年10月，第一家麦当劳在深圳开业，国际西式快餐品牌的入驻带动了中国西式快餐行业的迅速起步。 全国第一家西式快餐品牌的引入标志着西式快餐行业的正式起步，此时中国对快餐行业法规制定仍不 完善，西式快餐品牌的扩张以外资入驻的形式为主，快餐行业发展的发展处于启动阶段。 高速发展期 2001~2023 1996年，第一家德克士门店开业，标志着中资西式快餐品牌开始参与市场竞争。2016年，百胜中国 上市，西式快餐品牌推进本土化。 中资与外资西式快餐品牌齐头并进，市场进入高速增长的阶段，西式快餐开始注重产品的本土化以避 免品牌之间餐品同质化严重的现象。 西式快餐产业链分析 西式快餐产业链上游主要为食品原材料、预制菜、酱料及饮品的供应商，其中预制菜的成本占食品成本的绝 大部分。上游环节的代表企业有辛普劳、大成食品等原材料供应商，千味央厨等预制菜供应商，以及可口可乐、亨氏等饮品及酱料的供应商。西式快餐产业链中游环节为西式快餐企业本身，代表企业有以麦当劳、肯德基为首 的外资品牌以及华莱士、塔斯汀等本土品牌。产业链下游环节为渠道终端及消费者，渠道主要为门店销售及外 送、外卖渠道销售，参与对象有外卖及外送企业与西式快餐的消费者。 西式快餐产业链中游环节呈现出逐步向上游发展的趋势，随着预制菜市场的逐步扩大以及预制菜对门店经营 降本增效的作用凸显，大量头部西式快餐企业开始自建中央厨房，2022年快餐产业上游的预制菜行业的销售渠道85%以上面向商户端，集中于小吃快餐店、连锁餐饮店、主打外卖的餐饮店、团餐等场景。目前头部快餐企业 预制菜占比超过了80%，快餐企业间采用预制菜和中央厨房的模式成为趋势，以提高快餐企业的经营效率并控制成本。央厨制作与分配的模式可帮助快餐企业节省运输及原料采购成本，快餐企业得以通过标准化菜品和集中的 供应链体系以及较低的人工薪酬支出来控制成本，最终实现更高的利润。西式快餐行业最早向下游延伸的企业有麦当劳及肯德基等外资品牌，但由于所属外送公司如宅急送等缺少平台化，外送服务仅针对所属的中游品牌，导 致下游的外送渠道环节难以形成规模，服务成本高居不下。随着美团及饿了么等外卖平台的发展占据渠道市场份 [9] 额，西式快餐产业链中游环节向下延伸的可能性亦将降低。 上 产业链上游 生产制造端 预制菜及原材料供应商 上游厂商 辛普劳（中国）食品有限公司 福建圣农发展股份有限公司 嘉吉动物蛋白（安徽）有限公司 查看全部 产业链上游说明 西式快餐行业绝大部分餐品的制作均是使用预制菜来进行，作为对比，2022年头部连锁餐饮企业的预 制菜使用比例占比高达80%以上，而标准化程度更高，餐品同质化程度更高的西式快餐品牌的预制菜 生产制造端 调料及饮料生产商 上游厂商 福建省华莱士食品股份有限公司 产业链中游说明 西式快餐品牌通常有着低于餐饮业平均水平的客单价，根据红餐检测平台数据，2023年西式快餐的人 均客单价为27元，远低于中式正餐平均客单价的83元。尽管西式快餐的每餐次人均消费价格更低，快 产业链下游 渠道端及终端客户 渠道端及消费者终端 渠道端 北京三快科技有限公司 上海拉扎斯信息科技有限公司 北京宅急送快运股份有限公司 西式快餐行业规模在2020年以前三年保持着很高的增长速度，2018年行业规模增速达到9.24%，2019年这 个数据达到11.53%，行业营收规模实现2,729亿元。由于全球宏观环境变动影响居民外出就餐消费，西式快餐行业规模在2020年下滑至2,381亿元，2020年至2022年期间，行业规模仍保持逐步上升趋势，2023年西式快餐行 业规模达到3,157.8亿元，随着消费者需求的恢复，预计未来西式快餐行业规模将继续保持逐年较高速度增长的 趋势，预计2027年行业规模达到3,974.9亿元，2023-2027年间行业规模预计实现5.92%的年均复合增长率。 自2000年以来，整个餐饮业均迎来了行业规模的快速扩张，西式快餐行业亦在这股浪潮下实现飞增，其驱 动因素总结为以下两点：（1）西式快餐餐饮消费升级驱动高价客单占比不断提升。根据钛媒体数据，截至2023年前9个月，中国人均消费在20元以下的西式快餐品牌数占比从2022年的63.5%下降至2023年的60.5%，人均消 费在20至40元之间的品牌数占比从2022年的28.7%上升至2023年的32.8%。随着中国居民餐饮消费升级趋势的持续，中国西式快餐消费者中的低客单价群体不断向高价位区间转移，推动客单价呈现不断上升的趋势，继而驱 动西式快餐行业规模增长。（2)年轻居民独自做饭比例下降，西式快餐的消费场景与功能愈加符合年轻消费者的工作要求及生活节奏；据中国连锁经营协会数据，在20至40岁年龄段的消费者的调研中发现，20至25岁年龄段 中基本不自己做饭的消费者所占比例为17%，26至30岁所占比例为8%，31至40岁消费者不自己做饭的比例仅有4%，可见当下年轻群体不会或不愿意自己做饭的消费者占比在逐步攀升。在不愿意做饭的人群中，51.2%的消 费者认为自身的学业或工作太忙导致没时间做饭；45.7的消费者认为做饭太过于麻烦，因而不去亲自烹饪， “懒”及“忙”成为居民选择餐饮消费的主要原因，其中更便捷的快餐行业规模在消费者愈加繁忙及“懒”的生 活背景下，呈现出持续增长趋势。 市场规模的预测数据方面，未来四年随着中国消费者需求的恢复以及经济周期的转暖，将驱动中国快餐行业规模迎来新一轮的高速增长，未来五年的CAGR据预测在5.92%，行业规模将在2027年达到3,975亿元。影响中 国未来西式快餐行业规模的因素主要有以下两方面：（1）线上渠道的发展将成为行业规模增长较强的驱动力。 中国外卖行业的不断发展解放了消费者居家餐饮的需求，消费频次逐渐增加。2022年中国即时配送的订单超过 400亿单，同比增长30%左右，市场规模达到约2,000亿元。外卖订单量的增长预示着快餐线上行业规模的进一步扩大，线上渠道将成为未来行业规模增长的重要方向。（2）随着中国人口增长迎来拐点以及经济发展速度的 放缓，未来餐饮行业规模增速预计出现逐年放缓的趋势。根据北京工业大学学报数据，在悲观预测情况下，中国总人口将于 2027年达到峰值14.14亿人，预计未来消费人口的减少将一定程度减缓西式快餐行业规模的增长速 度。 西式快餐行业市场规模 西式快餐行业规模 西式快餐政策梳理 政策名称 颁布主体 生效日期 影响 《扩大内需战略规划纲要(2022- 中共中央、国务院 2022-12 2035年)》 政策内容 加快培育完善内需体系，促进形成强大中国市场，促进餐饮业健康发展，坚持不懈制止餐饮浪费。 国家进一步加大中国餐饮消费的培养，通过政策扶持进一步刺激中国餐饮需求潜力，促进餐饮行业宏观环 政策解读 境变动后市场规模的快速恢复及稳健增长。 政策性质 鼓励性政策 西式快餐竞争格局 在选取的西式快餐品牌中，品牌的定价区间可分为三段，所对应的平均客单价分别为20元以下的低价位西式快餐，20元-35元的中等价位西式快餐以及35元以上高价位三种价位区间。其中，低价位西式快餐品牌均为中资 品牌，拥有超过20,000家门店的华莱士在该价位区间以及整个行业中具有极大的门店规模领先；中等价位区间的品牌数量最多，品牌间的门店数量较为接近，麦当劳为该价位区间中门店规模的领先品牌；35元以上的价位区间 中包含了两家披萨快餐品牌，肯德基为该价位区间品牌中的门店规模的翘楚，达到10,183家。 中国西式快餐行业竞争格局形成的原因主要为以下两点：（1）早期的西式快餐行业存在一定技术壁垒，外 资西式快餐的经营及供应链管理的