西式快餐趋势洞察报告2024

西式快餐趋势洞察报告2024 2024年11月 2 摘要 本报告在红餐大数据的基础上，综合红餐产业研究院的桌面研究、调研数据、专家意见等，对西式快餐品类的相关资料进行整理分析。从品类概况、细分赛道表现、品牌创新案例、未来发展趋势等角度，综合剖析了西式快餐赛道的发展现状，旨在为相关从业者、投资人、消费者提供参考 本文部分亮点如下： 01 红餐大数据显示，截至2024年11月，全国西式快餐总门店数超过了30万家，比2023年年底增加了1.5万余家门店 02 从全国各省级行政区的西式快餐门店总数来看，广东、山东、江苏的门店数占比排在前三位。从门店密度来看，北京、上海、广东、天津、海南等地区的餐厅密度虽然较高，但还有一定的市场空间；四川、重庆、广西、陕西、青海、宁夏、江西等地的餐厅密度较低，发展潜力较大 03 西式快餐品牌的市场集中度较高。红餐大数据显示，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国20%的门店，而西式快餐年度营收规模前四的企业占据了全国西式快餐39%的市场份额 04 近年来，西式快餐赛道呈现融合化与健康化的发展趋势，同时在产品创新维度上也日渐升级，品牌从风味、馅料配菜到堡胚/饼底等方面全方位探索 02 目录 01 品类概况：西式快餐在西北和西南地区发展潜力较大，门店下沉趋势明显 发展亮点：赛道呈现融合化与健康化，产品创新维度升级 03 趋势与总结：上下游协同共创成趋势，精细化运营为品牌降本增效 01 西式快餐在西北和西南地区发展潜力 品类概况： 较大，门店下沉趋势明显 西式快餐凭借其丰富多样的产品种类和高效便捷的服务模式，在全球范围内赢得了诸多消费者的喜爱与追捧。在我国餐饮市场，西式快餐也占据着重要的市场地位。红餐大数据显示，西式快餐的门店数占比在小吃快餐赛道中排第四位，占比为9.1% 近年来，西式快餐赛道一直保持着较高的增长速度。据红餐产业研究院预测，2024年全国西式快餐市场规模将达到2,983亿元，同比增长11.3% 2024年小吃快餐各细分赛道门店数占比分布2019—2025年全国西式快餐市场规模情况 18.6% 9.3% 9.1% 7.4% 5.1% 5.1% 4.4% 3.6% 2.8% 1.9% 1.3% 0.6% 4.5% 米饭快餐 面馆米粉(含米线） 西式快餐卤味熟食特色小吃 麻辣烫/冒菜饺子/馄饨 包点饼类粥品 凉皮肉夹馍生煎锅贴 其他 26.3% 市场规模（亿元）同比变化 29.6% 10.9%11.9% 5.5% 11.3%10.6% -10.2% 3,300 2,477 2,680 2,983 2,183 2,304 2,068 2019年2020年2021年2022年2023年2024年E2025年E 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月 注：本报告西式快餐的研究范畴包含了汉堡、比萨、三明治、炸鸡等 红餐大数据显示，2024年1—11月，全国西式快餐新开门店数超过8万家，总门店数超过了30万家 企查查数据显示，2024年1—11月，全国西式快餐相关企业注册量为1.94万家，企业存量为16.36万家 全国西式快餐门店数情况 2024年1—11月，全国西式快餐新开门店数 截至2024年11月，全国西式快餐总门店数 8万家+ 30万家+ 2019—2024年全国西式快餐相关企业注册量及存量情况 14.69 16.14 16.48 16.78 16.36 11.52 3.78 4.96 4.17 2.78 2.97 1.94 注册量（万家）存量（万家） 全国西式快餐企业数情况 2024年1—11月，全国西式快餐相关企业注册量 截至2024年11月，全国西式快餐相关企业存量 1.94万家 16.36万家 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年1—11月 资料来源：红餐大数据、企查查，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年11月 西北、西南地区发展潜力较大，四川的门店数增速超12% 从全国各省级行政区的西式快餐门店总数来看，广东、山东、江苏的门店数占比排在前三位，占比分别为11.9%、7.9%和7.7% 从各省级行政区的门店密度来看，北京、上海、广东、天津、海南等地区的餐厅密度虽然较高，但还有一定的市场空间；四川、重庆、广西、陕西、青海、宁夏、江西等地的餐厅密度较低，发展潜力较大 单位：家 全国各省级行政区西式快餐门店密度情况 气泡大小代表该地区的人口数量 全国西式快餐门店数TOP10省级行政区 省份 门店数占比 门店增长率 广东 11.9% 3.8% 山东 7.9% 7.6% 江苏 7.7% 5.1% 河南 6.9% 6.3% 浙江 6.4% 6.0% 河北 4.8% 8.1% 福建 4.8% 4.2% 四川 4.6% 12.4% 安徽 3.8% 8.3% 湖北 3.7% 5.7% 3.0 高密度高缺口 高密度低缺口 2.5 天津 福建 2.0 北京 东 海南 上海 广 浙江 江苏 山东 1.5 重庆 湖南 内蒙古江 湖北西藏 吉林 辽宁 河北 河南 黑龙江 安徽 1.0 四川 陕西宁夏云南 西 山西 新疆 低密度高缺口 广西 青海 甘肃 贵州 低密度低缺口 0.5 8 10 12 14 16 18 20 22 每消费万人门店数量（全国均值=15.2） 每万人拥有的门店数量（全国均值=1.45） 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月 注：每万人拥有的餐厅数量=该地区西式快餐门店总数/该地区总人口*10,000；每消费万人餐厅数量=该地区西式快餐门店总数/该地区消费人口*10,000 三线及以下城市的门店数占比在提高，西式快餐门店下沉趋势明显 从线级城市分布来看，三线城市的西式快餐门店数占比最高，占比为21.8%；其次是新一线城市和二线城市，门店数占比分别为21.4%和19.6% 与2023年年底相比，三线及以下城市的门店数占比均有所提高。其中，三线城市的门店数占比提升幅度最大，提升了0.7%，四线城市和五线及以下城市的门店数占比分别提高了0.6和0.5个百分点 2024年全国各线级城市西式快餐门店数占比分布 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线及以下城市 21.8% 21.8% 20.6% 21.4% 21.1% 19.6% 15.6% 15.0% 11.5% 10.5% 11.1% 10.0% 2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年2023年2024年 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月 上海、广州、北京的西式快餐门店数占据前三，哈尔滨门店数增长快 从全国各城市的西式快餐门店分布来看，门店数T0P10城市均是上海、广州、北京、重庆等一线城市和新一线城市。显然，一线、新一线城市的优越市场环境和较高的消费水平，为西式快餐的发展提供了良好的条件 从门店数增长数量来看，除了一线、新一线城市，三线城市哈尔滨的西式快餐门店数也增长较快。红餐大数据显示，截至2024年11月中旬，哈尔滨西式快餐总门店数有近1,300家，比2023年12月增长了17.5% 2024年全国西式快餐门店数TOP10城市2024年1—11月西式快餐门店数增长T0P10城市 城市 门店增长数量（家） 门店增长率 上海 300+ 10.4% 成都 300+ 14.0% 北京 270+ 10.1% 西安 240+ 20.0% 哈尔滨 190+ 17.5% 天津 180+ 9.5% 长沙 170+ 13.3% 广州 160+ 5.1% 苏州 160+ 8.5% 杭州 150+ 7.6% 单位：家 上海3,500+ 广州3,300+ 北京3,000+ 重庆3,000+ 深圳2,800+ 成都2,500+ 天津2,100+ 杭州2,100+ 苏州2,000+ 武汉1,900+ 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月 西式快餐具有高连锁化率、高规模化程度、高市场集中度的特征 近年来，随着国际西式快餐巨头肯德基、麦当劳的迅速扩张以及本土品牌华莱士、塔斯汀的快速崛起，西式快餐品牌的连锁化水平和规模化程度得到了显著提升。红餐大数据，截至2024年11月，门店数在500家以上的西式快餐品牌占比为2.6%，比小吃快餐赛道在该门店区间的品牌占比高0.8个百分点 与此同时，西式快餐品牌的市场集中度也较高。红餐大数据显示，西式快餐门店数TOP10品牌占据了全国20%的门店，而西式快餐年度营收规模前四企业占据了全国西式快餐39%的市场份额 2024年全国西式快餐品牌门店数区间占比分布2024年西式快餐市场集中度情况 51~10 10.4 5家及以下 101~500家 8.8% 500家以上 2.6% 0家 % 6~50家 54.7% 西式快餐门店数TOP10品牌的门店数占比 CR10=20% 23.5% 西式快餐营收规模TOP4企业的市场份额占比 CR4=39% 资料来源：红餐大数据、公开信息，红餐产业研究院整理，数据统计时间截至2024年11月 西式快餐头部品牌加速拓店，塔斯汀、麦当劳距离万店仅一步之遥 近年来，西式快餐赛道头部品牌加速拓店以抢占市场份额。红餐大数据显示，截至2024年11月，华莱士的全国门店数超过了2万家；肯德基门店数已有11,000余家；主打中国汉堡的塔斯汀门店数已增至8,800余家，比2023年底增加了2,000余家；麦当劳也加快了拓店速度，目前门店数有6,700余家 此外，德克士、派乐汉堡、享哆味、萨莉亚、达美乐比萨、赛百味等品牌亦稳步发展 2024年全国西式快餐门店规模TOP10品牌 单位：家 2024年1—11月部分西式快餐品牌新开门店数情况 华莱士 肯德基 11,000+ 塔斯汀 8,800+ 麦当劳 6,700+ 必胜客 3,600+ 尊宝比萨 2,900+ 享哆味 2,700+ 德克士 2,400+ 派乐汉堡 1,600+ 汉堡王 1,500+ 资料来源：红餐大数据，数据统计时间截至2024年11月 20,000+ 2,300+ 800+ 700+ 500+ 200+ 200+ 单位：家 塔斯汀华莱士 1,300+ 肯德基 1,200+ 麦当劳享哆味必胜客赛百味 达美乐比萨 西式快餐消费频率较高，超五成消费者每周至少吃1次西式快餐 从人均消费分布来看，西式快餐的主流价格区间是15~30元，占比为49.1%，15元以下和30~50元价格区间占比也均超过了20%。与2023年相比，30元以下价格区间的门店数占比有较大幅度的提升。西式快餐的价格逐渐亲民，早已从昔日高端的“洋快餐”转变为国内消费者日常饮食的一部分 红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”显示，94.2%的受访者表示购买过西式快餐，其中，54.6%的消费者购买频率在每周1次及以上 消费者画像：女性、年轻人、上班族、学生 2024年全国西式快餐门店人均消费占比分布 2024年 0 2023年 20%40% 15元及以下 21.5% 17.7% 60% 18岁以下 18~30岁 31~40岁 4.2% 27.4% 56.4% 其他33.8% 上班族55.7% 15元＜人均消费≤30元 30元＜人均消费≤50元 50元以上 41~50岁 购买频率：超五成消费者购买频率在每周1次及以上 每天1次及以上每周3~6次每周1~2次每月2~3次每月1次 少于每月1次 5.8% 18.1% 30.7% 22.5% 15.6% 7.3% 49.1% 46.3% 21.6% 24.2% 7.8% 11.8% 50岁以上 8.4% 3.6% 学生10.5% 资料来源：红餐大数据、红餐产业研究院“2024餐饮消费大调查”，数据统计时间截至2024年11月 汉堡与比萨赛道