2023绿色出行出海趋势报告

Beo飞ndC书lick点跃 tyMoatsocial 2023年 绿色出行SOMIN 出海趋势报告 一新能源汽车和E-bike市场解读 2023.5 INDEX 目录 PARTI四轮一新能源汽车篇 01中国新能源汽车出海概览8 02重点市场新能源汽车行业概览19 •·英国市场 22 29 •·欧洲市场 一欧洲地区分重点国家新能源汽车市场分析 》挪威、德国、意大利、荷兰 一中国新能源汽车品牌出海运营模式分析66 •·东南亚市场 一东南亚主要国家新能源汽车市场分析75 》泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚 INDEX 目录 PARTII两轮E-bike篇 03中国E-bike行业出海概览105 .04重点国家E-bike行业概览115 •·欧美地区重点国家E-bike市场分析 》美国、德国 ¥05案例分析130 •·DYU大鱼智行车 •Fido电动自行车 报告亮点：四轮 新能源汽车篇 中国品牌进人桔况 政策利好 基洼布局 市场成熟度市场竞争度 市场端消者端 BeyondClick 欧洲及英国地区 挪威 ★★了 ★★★ 差共 家冷天性能表现新技术、豪华品牌车款体验 ★★★ ★☆ ★★★ 荷兰★★☆★☆★★★★★ ★★了 城镇男忙创新技术体验、驾驳一 消觅人样 中青年、高收入男性为工 德国★★★★★★★刘煤爱好环保，驾驳4验 一兴户外运动10科技 美食旅行 总大利★★ fclic ★女★★★★☆ 爱好 中老三爱混动环保，政府补点 充电桩布局充电时间 英国★★ Be) ★★★☆★★ 文性消安.起 多拌驾需求满足 续航里程 购车成本 东南亚地区 ★★★ ★★★ 泰国★★ ★★★ 谢好电牛关注口动汽车相关技术购 ★★ ★★☆ ★★★ ★★ 新能源汽车购车意屋 马来亚 ★★☆ 偏好混动汽车 注单电安全匙 车志愿 普遍坞加 新加较 ★★★ ★★ ★★★ ★★★ ★★☆ 印尼 ★★了 ★★★ ★ ★☆ 新非源汽车消费高良录强关家充电杜市品 新能诉消通意意是川卡快沪中电安全问 充电桩车员充电时间购用车成本续航军程 美国 ★★★ 消费者端 差异共性 消费者关注点 产品质里 质保期 Clig 充电时间骑行噪育 Bey 车身轻便性 上按动力 易丁组装 电池续航 骑行舒适性变速能力 消蔬关员 产品故障率 维修觉用 充电便捷性 好 细节做工 旅行音乐、电影 户外运动 高收入：中青年男性为主 报告亮点：两轮-一E-bike篇 BeyondClick 方场成懿度 市场端 市场竞争度政策礼好 中国品牌进入情况 ★★了Be)ondCh ★★★ 兴业 消蔬人 德国 ★★★ ★★★ ★★ ★★☆ BeyondClick Be)'ondClicktrMeetsocial 白皮书涉及相关概念 概念 简称 含义 ElectricVehicle EV 新能源汽车 MildHybridElectricVehicle MHEV 经度混合动力新能源汽车 BatteryElectricVehicle BEV 纯新能源汽车 HybridElectricVehicle 混合动力汽车 Plug-inHybridElectricVehicle PHEV 插电式混动汽车 PrivateEquity/ventureCapital PE/VC 私募股权/风途投资 CompletelyKnockDown CKD 全散件组装车 CompleteBuiltUnit CBU 全进口整车 ElectricBike E-bike 电动助力自行车 PART 新能源汽车篇 01 中国新能源汽车出海概览 历经起伏，中国自主车企品牌攻坚出海2.0阶段 BeyondClick 自主车品牌悦起，国产品牌车出缺乏出海经验、质虽不如人意，新能源汽车成为新增长点，国海进入第一次高潮国产车企品牌造遇滑铁卢产车企的全球化道路步不停 •2020年，新冠疫情全球蒙延笠加平导体短 缺，汽车供应链受冲击，汽车出口同比 •2013年开始，汽车出口量连续下下降13.2* •奇瑞、吉利等自主品牌测生 政至2016年达到低点 • •新能源汽车延续上一年应高速培长势头， 出口同比培长89.4%，比亚迪、小帮等新 •2002年，汽车车出口量约2.2万18午出量回100小数值能源品牌加速沟外出口伐 dclick 20033-20122019 2021-2022 2002Bel2013-2018Be2020 •2008年，出口量达68万轴 •受巾中美贸易序擦、伊朗市场下浮等因 •2021-2022年，中国汽车出口 •，2012午成功交破百力纳亲影前：2019午，中国汽车出口量续塔长，2022汽车出口311.1 为102.4万辆，同比一滑1.6%万纳，巨比培长54.4% •上汽出口量为6.5万世，同比增长 •2022年，饿乌中突爆发，国际油 38.7%，全球化道路上义达一步价持续上涨，亲能源汽车出口势 •2019年：中国新能源汽车迎来长：头强，同比培长1.2倍 成汽二行业出新的培长点 Source:压家*il.MeelInlellclence 全球汽车生产格局，2022VS2021 22VS21 ■里西司 ■名国 ■印韩国 ■日本 ■美国 ■中国 10 2018-2022全球汽车产量【万辆） 9.687 9.212 Bey 8,021 7.765 2018 2019 2020 2021 低成本、充足劳动力叠加强供应链，支撑中国成为全球造车大国 2022年，随若全球经济蓬步复苏，汽车行业行情有所回暖，问比增长6.0%： •就具体国家而言，中国、美国、日本仍是最大的汽车生产大国，合计占半壁江山 •由于疫情反复、芯片供绘不足带来的影响，2之年中国汽车产份额占比较21年有所下滑，但仍占据全球汽车生产笋一大回地位 Beyondclick +6.036 28.0% 28.39 4.195 3.9% 8.502 4.3%4.49% 4.396 5.4%5 5.5% 9.2% 9.89 2022 11.8%31.8%2022 11.4%32.5%2021 -0.3% +0.29% +0.2% 10,7% +0.9% 0.6% +0.43%5 %'0- Source:OICA.MeelInLelllgence BeyondClick 中国向汽车强国大步迈进的历程中，新能源汽车成为最大亮点 新能源汽车进人全面市场化拓展期，迎来新的发展和培长阶段： • • • 2022年，中国新能源汽车生产705.5万辆，较2021年的354.5万辆增长近100%，实现了量产大跃进 其中，纯电汽车是销售绝对主力，但插电式混动汽车逗更高，2022年销量同比塔长超150%：受制于电池原材料价格上涨，电池用量较少、油电涅合缓解纯电汽 立里程焦虑的插申式混动汽车受欢迎 2021 2022 同比涨幅 单位：万辆 产虽 销里 产呈 产同比 BexondCl 销至同比 纯电动 294.4 291.7 546.7 536.5 85.7% %68 插电式混动 60.1 60.3 158.8 151.8 164.2% 151.7% 合计 354.5 352 705.5 688.3 %0'66 95.5% 中国新能源汽车产/销量对比，2022VS2021 ig Source:中压汽二L业会.MeelInlellclence 11 成 效特以 性 工作一 理 原 新能源汽车基于发动机原理主要分为三大类： ➴电动BEV以及✲动PHEV和HEV 新能源汽车分 电池新能源汽车BEV ✲合动力新能源汽HEV BeyondClick 配备内燃机 X 插电式✲合动力新能源汽车[PHEV] 配备电动机 车体动小提供 Mee电池 燃油+电池 燃油+电池 BexondClick 油耗程度 无 低，亏三油高xond clic! 油耗稍低于燃油车 Ber ,池充床,书能环保 外接充电端口 外接充二端口 发动机/内燃机、车轮运动白充电 购车成本 ★★ 续炕里程焦虑 X X 充电限制 X X Source:MeetInbelligence 12 中国产能填补海外需求空白，国产汽车品牌加速出海 BeyondClick 2022年，中国整车出二量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势：国外供应链受渡情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产韭填补部分需求空白，汽 车出口市场逛来风口 得益于质优价帝、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚在闪的亚洲和欧洲地区竞争力增长 • • 2018-2022中国整车出口量（万辆） CAGR 28.4% 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 00 2018 2019 2020 2021 2022 2022中国整车主要出口目的国 北美 12% +3.1% 欧洲 26% +1.5% 亚洲 36% +2.5% 非洲 6% 南美3.4% 14% 4.3% 大洋洲 6% +1.0% GE 22V527±3化 Source：巨家济il云，中国中业5兴，MeelIntelligence 13 新能源成为中国汽车出口的核心增长点，➴电动车增速最高 BeyondClick 在政策和市场双革推动作用下，202之年中国新能源汽车出二旦延续前一年增长态势、在海外方场实现新突破，加速口回汽车品牌出海 乘用车为新能源出口绝对土力，2022年新能源乘用车出二表现良好，以➴电动系列增速最为显署：饿乌冲突助推回际油价迅速升并保持高位，受加各回计对➴三 车强补贴政策拉动，中国低价微型➴电动车款备受海夕·消雾书青 • 2018-2022中国新能源汽车出口量（万辆） 80.0 CAGR 46.6% 70.0 60.0 Be)ondClick 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2022 比例 21.8% • 2018 2019 2020 2021 12.8% 20.9% 21.1% 27.5% 中国新能源汽车出口结构，2022VS2021 +0.736 969 3.5% 后电式泥动 26 Bei +4.89 35.3% 30.54% ➴电动 2021 2022 Source:中巨汽L业边兴.全国用完,MeelInlelligence 14 BeyondClick 2022中国新能源汽车T0P出口目的国（万辆） V$21 比利时 英国西班牙澳大利业 新洛文尼亚 德国以色列荷兰国幸 新西兰 +86% %6+ %261 +156% +5.401% +149% +324% +722% +102% +15% 0 5 10 15 20 25 2022中国新能源汽车出口T心p增量市场（万辆） 比利时 斯洛文尼亚 西班牙 荷兰以色列澳大利亚 德国 泰国 乌兹别克斯坦 e 0 2 6 8 10 15 具体来看，中国新能源厂商对西欧国家及部分东南亚地区出口表现强劲 Source:中E汽+T业办,MeelInlellgence 政策利好驱动海外市场新能源需求增长： •2022年，比利时、英国、西班牙等欧洲及泰国等东南亚国家出口份额培长突出，成为中国新能源汽车出口的主要增量市场，三要与各国激进的购车优惠补贴政 策紧密柜关 •目前，全球大部分地区正积极推出购车补贴、低关税、加快充电设旅建设等新能源汽亡引导攻策，为中新能源汽车出海捉供黄金窗口期 产销及出口增长势头的良好，离不开资本的大力扶持与推动Be>ondClick 2020-2022中国新能源行业投资井购总览 •“双碳”风潮下，新能源汽车产销两旺，引得众多资本纷纷加返 产业布局，掀起投资热潮 ■披露交易金额（亿元）+总交易笔款+*PEVC交易笔效 +447+519 ，•从投资项目看： 音分资本投向了