2023年绿色出行出海趋势报告

飞书点跃 Beondclick ty,Moetsocial 2023年 绿色出行3OMIN 出海趋势报告 一新能源汽车和E-bike市场解读 2023.5 INDEX 目录 PARTI四轮一新能源汽车篇 ·01中国新能源汽车出海概览8 02重点市场新能源汽车行业概览19 •·英国市场22 •·欧洲市场29 一欧洲地区分重点国家新能源汽车市场分析 》挪威、德国、意大利、荷兰 一中国新能源汽车品牌出海运营模式分析66 •·东南亚市场 一东南亚主要国家新能源汽车市场分析75 》泰国、马来西亚、新加坡、印度尼西亚 INDEX 目录 PARTII两轮E-bike篇 ·03中国E-bike行业出海概览105 .04重点国家E-bike行业概览115 •·欧美地区重点国家E-bike市场分析 》美国、德国 05案例分析 •·DYU大鱼智行车 •Fido电动自行车 报告亮点：四轮 新能源汽车篇 中国品牌进入情况 政策刊好 基洼布局 市场成熟度市场竞争度 市场端消者端 BeyondClick 欧洲及英国地区 差共 威 ★★★ ★☆ ★★了 ★★★ ★★★ 荷兰 ★★☆ ★☆ ★★★ ★★ ★★☆ 宗冷天性能表现新技术，豪华品牌车款体验 中青年、高收入男性州工 城镇男忙创新技术体验、 德国★★★★★★★刘煤爱好环保，驾驳4验 觅群 爱 兴板户外运动10科技 美食旅行 总大利★★ clic ★女★★★★☆ 双好 中老三爱混动环保、政府补贴 充电桩布局充电时间 英国★★ ★★★ Ber ★★★☆★★ 性消安起驾歌位论，多样驾缺需求满足 续航里程 购车成本 东南亚地区 泰国 马来西亚新加坡 ★★★ ★★☆ ★★★ ★★ ★★ ★★★ 普遍加 新能源汽车购车意屋 注单电安全匙 偏好混动汽车 车志愿 购 关注口动汽车村美技术 谢好电牛 ★★了 ★★☆ ★★★ ★★★ 新非源汽车消费高良录强关家充电杜布点 充电时间 续航军程 充电桩车员 购用车成本 ★★ ★★了 ★★ ★★★ ★ ★★★ 新能诉消通意意是川卡快中电安全间题 印尼★☆★☆ 美国 ★★★ 消者端 差异共性 消费者关注点 产品质里 充电时间 质保期dclig 骑行噪育 Ber 车身轻便性 上按动力 易丁组装 电池续航 骑行舒适性变速能力 产品故障率 维修觉用 充电便捷性 细节做工 爱好 旅行音乐、电影 户外运动 高收入：中青年男性为主 报告亮点：两轮-一E-bike篇 Be>ondClick 市场端 方场成熟度 市场竞争度 政策私好 中国品牌进入情况 ★★了Be)ondC ★★★ 兴业 消 德国 ★★★ ★★★ ★★ ★★☆ Be>ondClick Be)'ondClickwMeetsocial 白皮书涉及相关概念 概念 简称 含义 ElectricVehicle EV 新能源汽车 MildHybridElectricVehicle MHEV 经度混合动力新能源汽车 BatteryElectricVehicle BEV 纯新能源汽车 HybridElectricVehicle 混合动力汽车 Plug-inHybridElectricVehicle PHEV 插电式混动汽车 PrivateEquity/ventureCapital PE/VC 私募股权/风途投资 CompletelyKnockDown CKD 全散件组装车 CompleteBuiltUnit CBU 全进口整车 ElectricBike E-bike 电动助力自行车 PART 新能源汽车篇 01 中国新能源汽车出海概览 历经起伏，中国自主车企品牌攻坚出海2.0阶段 BeyondClick 1.02.0 自主车品牌崛起，国产品牌车出缺乏出海经验、质虽不如人意，新能源汽车成为新增长点，国海进入第一次高潮国产车企品牌造遇滑铁卢产车企的全球化道路步愿不停 •2020年，新冠疫情全球蔓延笠加半导体短 缺，汽车供应链受冲击，汽车出口同比 •2013年开始，汽车出口量连续下下降13.2* •奇瑞、吉利等自主品牌测生 •2002年，汽车车出口量约2.2万辆 以至2016年达别低点 • 18午出量回100数值 •新能源汽车延续上一年应高速培长势头， 出口同比培长89.4%，比亚迪、小帮等新 能源品牌加速沟外出口伐 Click 20033-20122019 2002Bel2013-2018Be2020 2021-2022 •2008年，出口量达68万轴 •受巾中美贸易序接、伊朗市场下浮等因 •2021-2022年，中汽车出口罚 •2012午成功交破百力纳索影响：2019午，中国汽车出口量续塔长，2022汽车出口311.1 为102.4万辆，同比一滑1.6%万纳，巨比培长54.4%际油 •上汽出口量为6.5万世，同比增长•2022年，俄乌冲突爆发， 38.7%，全球化道路上义达一步价持续上涨，亲能源汽车出口势 •2019年：中国新能源汽车迎来长：头强，同比培长1.2倍 成汽二行业出新的培长点 Source:压家i.MeelInlelllcence 全球汽车生产格局，2022VS2021 22VS21 28.3% 其他 ■里西司 Bex 3.9% 4.1% 4.396 5.5% 9.8% ■名国 ■韩国 ■印 ■日本 ■美国 ■中国 2022 2021 10 32.5% 31.8% 11.4% 11.8% 9.2% 5.495 4.4% 4.39% 4.195 28.0% 低成本、充足劳动力叠加强供应链，支撑中国成为全球造车大国 2022年，随若全球经济逐步复苏，汽车行业行情有所回暖，同比增长6.0%： •就具体国家而言，中国、美国、日本仍是最大的汽车生产大国，合计占半壁江山 •由于妄情反复、芯片供绘不足带来的影，2之年中国汽车产量份额占比较21年有所下滑，但仍占据全球汽车生产一大回地位 Be>ondClick 2018-2022全球汽车产量【万辆） +6.036 9.697 9.212 8.502 Bey 7.765 8.021 2018 2019 2020 2021 2022 -0.3% +0.29% +0.2% 10,7% +0.9% 0.6% +0.43%5 %'0- Source:DICA.MeelInlelllgence BeyondClick 中国向汽车强国大步迈进的历程中，新能源汽车成为最大亮点 新能源汽车进入全面市场化拓展期，迎来新的发展和培长阶段： • • • 2022年，中国新能源汽车生产705.5万辆，较2021年的354.5万辆增长近100%，实现了量产大跃进 其中，纯电汽车是销售绝对主力，但插电式混动汽车逗更高，2022年销量同比塔长超150%：受制于电池原材料价格上涨，电池用量较少、油电涅合缓解纯电汽 立里程焦虑的插中式混动汽车受欢迎 2021 2022 同比涨幅 单位：万辆 产虽 销里 产呈 产呈同比 BeondCl 销至同比 纯电动 294.4 291.7 546.7 536.5 85.7% %68 插电式混动 60.1 60.3 158.8 151.8 164.2% 151.7% 合计 354.5 352 705.5 688.3 %0'66 95.5% 中国新能源汽车产/销量对比，2022VS2021 ic Source:中压汽L业办会.MeelInlelllclence 11 成效特性 新能源汽车基于发动机原理主要分为三大类： 纯电动BEV以及混动PHEV和HEV 新能源汽车分 电池新能源汽车BEV) Be>ondClick 配备内燃机 X 插电式混合动力新能源汽车[PHEV] 混合动力新能源汽（HEV 配希电动机车体动小提供 电池 燃油+电池 燃油+电池 ondclick 油耗程虑 无 低，亏三油耗高 油耗稍低于燃油车 Ber Ber ,池充床,书熊环保 外接充电端口 外接充二端口 发动机/内燃机、车轮运动白充电 购车成本 ★★ 续航里程焦虑 X X 充电限制 X X Source:MeetIntelligence 12 中国产能填补海外需求空白，国产汽车品牌加速出海 BeyondClick 2022年，中国整车出二量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势：国外供应链受渡情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产悲填补部分需求空白，汽 车出口市场逛来风口 得益于质优价帝、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚在闪的亚洲和欧洲地区竞争力增长 • • 2018-2022中国整车出口量（万辆） CAGR 28.4% 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2018 2019 2020 2021 2022 2022中国整车主要出口目的国 北美 12% +3.1% 欧洲 26% +1.5% 亚洲 36% +2.5% 非洲 6% 南美3.4% 14% 4.3% 大洋洲 6% +1.0% 22V52153化 Source：巨家湾il总.中国车工业区六，MeelInlelligence 13 新能源成为中国汽车出口的核心增长点，纯电动车增速最高 BeyondClick 在政策和市场双革推动作用下，202之年中国新能源汽车出二旦延续前一年增长态势、在海外方场实现新突破，加速口回汽车品牌出海 乘用车为新能源出口绝对土力，2022年新能源乘用车出二表现良好，以纯电动系列增速最为显署：饿乌冲突助推回际油价迅速李升并保持高位，受加各国计对纯三 车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海夕·消雾者青膝 • 2018-2022中国新能源汽车出口量（万辆） 80.0 CAGR 46.6% 70.0 Be)ondClick 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2022 比例 21.8% • 2018 2019 2020 2021 12.8% 20.9% 21.1% 27.5% 中国新能源汽车出口结构，2022VS2021 0.690 +0.73 后电式泥动 2.6 bnd660 Beli +4.89 35.3% 30.5% 纯电动 2021 2022 Source：中巨汽业办共.全国录用车录今会，MeelInlelligence 14 Beyondclick 2022中国新能源汽车Top出口目的国（万辆） V$21 比利时 英国西班牙澳大利业 新洛文尼亚 德国以色列荷兰 泰国 新西兰 +86% %6+ %261 +156% +5.401% +149% +324% +722% +102% +15% 0 5 10 15 20 25 2022中国新能源汽车出口Top增量市场（万辆） 比利时 斯洛文尼亚 西班牙 荷兰以色列澳大利亚 德国 泰国 乌兹别克斯坦 e 0 2 4 6 8 10 15 具体来看，中国新能源厂商对西欧国家及部分东南亚地区出口表现强劲 Source:中E汽+T业办,MeelInlelllgence 政策利好驱动海外市场新能源需求增长： •2022年，比利时、英国、西班牙等欧洲及泰国等东南亚国家出口份额培长突出，成为中国新能源汽车出口的主要增量市场，三要与各国激进的购车优惠补贴政 策紧密柜关 •目前，全球大部分地区正积极推出购车补贴、低关税、加快充电设旅建设等新能源汽亡引导政策，为中主新能源汽车出海捉供黄金窗口期 产销及出口增长势头的良好，离不开资本的大力扶持与推动Be>ondClick 2020-2022中国新能源行业投资井购总览 •“双磁”风潮下，新能源汽车产销两旺，引得众多资本纷纷加返 产业布局，掀起投资热潮 ■披露交易金额（亿元）+总交易笔款+*PEC交易笔效 +447