新能源汽车行业2023年绿色出行出海趋势报告：新能源汽车和E~bike市场解读

Be>'飞ondc书lick点跃 tyMootsocial 2023年 绿色出行OMIN 出海趋势报告 一新能源汽车和E-bike市场解读 INDEX 目录 PARTI四轮一新能源汽车篇 中国新能源汽车出海概览8 重点市场新能源汽车行业概览19 •·英国市场22 •·欧洲市场 29 一欧洲地区分重点国家新能源汽车市场分析  一中国新能源汽车品牌出海运营模式分析66 •·东南亚市场 一东南亚主要国家新能源汽车市场分析75  INDEX 目录 PARTII两轮E-bike篇 中国E-bike行业出海概览105 重点国家E-bike行业概览115 •·欧美地区重点国家E-bike市场分析  案例分析130 •DYU大鱼智行车 •Fido电动自行车 报告亮点：四轮一一新能源汽车篇 BeyondClick ★★★ 欧洲及英国地区 ★★☆ ★★ ★☆ ★★ Be) ★☆ ★☆ ★★★ ★★ clic ★★了 ★★★ ★★ ★★ ★★★ ★★ ★★★ ★☆ 宗冷天性能表现城镇男忙 户外运动10科技 美食旅行 ★★★ ★★☆ 充电时间 购车成本 充电桩布局 续航里程 中年、高收入男性为土 ★☆中老三爱混动 ★★性消安起驾歌位验，多样驾破杰求满足 ★★★ ★★了 ★★ 东南亚地区 ★★★ ★★☆ ★★★ ★★ 谢好纯电牛 ★ ★★ ★★★ ★了偏好混动汽车 ★★★ ★★☆ ★★★ ★★★ ★★新非源汽车消高良景强 ★★★ ★新能源消双看惠促云快 新能源汽车购车意屋 普遍加 充电桩车员充电时间购用车成本续航军程 报告亮点：两轮一一E-bike篇 BeyondClick ★★了Be)ondCr ★★★ 产品质质保期 dclig 高收入：中青年男性为主 ★★★ 充电时间 骑行噪音 Ber 户外运站 旅行 音乐、电影 ★★★ ★★★ ★★ 车身轻便性 上坡动力 易丁组装 电池续航 骑行舒适性变速能力 ★★了 BeyondClick Be)'ondClickMeetsocial 白皮书涉及相关概念 ElectricVehicle EV 新能源汽车 MildHybridElectricVehicle MHEV 经度混合动力新能源汽车 BatteryElectricVehicle BEV 纯新能源汽车 HybridElectricVehicle 混合动力汽车 Plug-inHybridElectricVehicle PHEV 插电式混动汽车 PrivateEquity/ventureCapital PE/VC 私募股权/风途投资 CompletelyKnockDown CKD 全散件组装车 CompleteBuiltUnit CBU 全进口整车 ElectricBike E-bike 电动助力自行车 PART 新能源汽车篇 历经起伏，中国自主车企品牌攻坚出海2.0阶段 BeyondClick •2020年，新冠疫情全球蒙延笠加平导体短 缺，汽车供应链愿受冲击，汽车出口后比 •2013年开始，汽车出口量连续下下降13.2* •奇瑞、吉利等自主品牌测生 政至2016年达到低点 • •新能源汽车延续上一年应高速培长势头， 出口同比培长89.4%，比亚迪、小帮等新 •2002年，汽车车出口量约2.2万18午出量回100小数值能源品牌加速沟外出口伐 20033-201220192021-2022 2002Bel2013-2018Be2020 •2008年，出口量达68万轴 •受巾中美贸易序接、伊朗市场下浮等因 •2021-2022年，中国汽车出口 •2012午成功交破百力纳紊影响：2019，中国汽车出口量续塔长，2022汽车出口311.1 为102.4万辆，同比一滑1.6%万纳，巨比培长54.4%际油 •上汽出口量为6.5万世，同比增长•2022年，俄乌冲突爆发， 38.7%，全埭化道路上义达一步价持续上涨，新能源汽车出口势 •2019年：中国新能源汽车迎来长：头强，同比培长1.2倍 成汽二行业出新的培长点 全球汽车生产格局，2022VS2021 22VS21 Click -0.3% ■里西司 +0.29% Bexo ■名国 +0.2% 10,7% ■印 ■日本 ■美国 ■中国 +0.9% 0.6% +0.43%5 %'0- 2022 2021 10 2018-2022全球汽车产量【万辆） 9.697 9.212 8.502 Bey 7.765 8.021 2018 2019 2020 2021 2022 低成本、充足劳动力叠加强供应链，支撑中国成为全球造车大国 •就具体国家而言，中国、美国、日本仍是最大的汽车生产大国，合计占半壁江山 •由于疫情反复、芯片供绘不足带来的影响，2之年中国汽车产份额占比较21年有所下滑，但仍占据全球汽车生产笋一大回地位 BeyondClick Beyondclick 中国向汽车强国大步迈进的历程中，新能源汽车成为最大亮点 • • • 2022年，中国新能源汽车生产705.5万辆，较2021年的354.5万辆塔长近100%，实现了量产大跃进 其中，纯电汽车是销售绝对主力，但插电式混动汽车逗更高，2022年销量同比塔长超150%：受制于电池原材料价格上涨，电池用量较少、油电涅合缓解纯电汽 亡里程焦虑的插申式混动汽车受欢迎 单位：万辆 产虽 销里 产呈 产呈同比 BexondC 销至同比 纯电动 294.4 291.7 546.7 536.5 85.7% %68 插电式混动 60.1 60.3 158.8 151.8 164.2% 151.7% 合计 354.5 352 705.5 688.3 %0'66 95.5% 中国新能源汽车产/销量对比，2022VS2021 lig 11 新能源汽车基于发动机原理主要分为三大类 纯电动BEV以及混动PHEV和HEV 新能源汽车分类 BeyondClick X yondClick 电池 无 外接充电端口 燃油+电池 低，亏三油耗高 Bey 外接充二端口 燃油+电池 油耗稍低于燃油车 发动机/内燃机、车轮运动白充电 XX XX 12 中国产能填补海外需求空白，国产汽车品牌加速出海 BeyondClick 2022年，中国整车出二量破300亿辆大关，展现持续恢复增长态势：国外供应链受渡情拖累，出现诸如车规芯片短缺等问题，中国产韭填补部分需求空白，汽 车出口市场近来风口 得益于质优价帝、稳定的汽车供应，中国汽车在北美、东南亚在闪的亚洲和欧洲地区竞争力增长 • • 2018-2022中国整车出口量（万辆） Be)ondClickMeetsoc 350.0 300.0 250.0 200.0 150.0 100.0 50.0 0.0 2018 2019 2020 2021 2022 2022中国整车主要出口目的国 北美 12% +3.1% 欧洲 26% +1.5% 亚洲 36% +2.5% 非洲 6% 南美-3.4% 14% 4.3% 大洋洲 6% +1.0% 13 新能源成为中国汽车出口的核心增长点，纯电动车增速最高 Beyondclick 在政策和市场双推动作用下，202之年中国新能源汽车出二旦延续前一年增长态势、在海外方场实现新突破，加速口回汽车品牌出海 乘用车为新能源出口绝对土力，2022年新能源乘用车出二表现良好，以纯电动系列增速最为显署：饿乌冲突助推回际油价迅速李升并保持高位，受加各国计对纯三 车强补贴政策拉动，中国低价微型纯电动车款备受海夕·消雾书青 • • 2018-2022中国新能源汽车出口量（万辆） 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 2018 2019 2020 2021 2022 比例 12.8% 20.9% 21.1% 27.5% 21.8% 中国新能源汽车出口结构，2022VS2021 混合动力 ondlick 0.69 365. 后电式泥动 Bei 35.3% 30.5% 纯电动 2021 2022 14 Beyondclick 2022中国新能源汽车T0P出口目的国（万辆） V$21 比利时 英国西班牙澳大利业 新洛文尼亚 德国以色列荷兰泰国 新西兰 +86% %6+ %261 +156% +5.401% +149% +324% +722% +102% +15% 0 5 10 15 20 25 2022中国新能源汽车出口T心p增量市场（万辆） 比利时 斯洛文尼亚 icr 西班牙 荷兰以色列澳大利亚 德国 泰国 乌兹别克斯坦 el 0 2 6 8 10 15 具体来看，中国新能源厂商对西欧国家及部分东南亚地区出口表现强劲 •2022年，比利时、英国、西班牙等欧洲及泰国等东南亚国家出口份额培长突出，成为中国新能源汽车出口的主要增量市场，三要与各国激进的购车优惠补贴政 策紧密柜关 •目前，全球大部分地区正积极推出购车补贴、低关税、加快充电设旅建设等新能源汽亡引导政策，为中主新能源汽车出海捉供黄金窗口期 产销及出口增长势头的良好，离不开资本的大力扶持与推动Be>'ondClick 2020-2022中国新能源行业投资井购总览 •“双破”风潮下，新能源汽车产销两旺，引得众多资本纷纷加返 产业布局，掀起投资热潮 ，•从投资项目看： √音分资本投向了白广汽、长安、言利等传统车企野化的新能源整车项目 √部分则流向了造车新势力，其中蒂来、小鹏、零跑、毛背后资本容最为庞大：除明引旺外，前三家均已或功上市，且在新能源汽车市场形或B了e一)o定n的dc品牌影响G ■披露交易金额（亿元）+总交易笔款+*PE/VC交易笔效 +447+519 183* 241* 103399.4 2298.2 dclick 2021 2022 2021-2022中国新能源汽车赛道TQP融资项目 +304 124* 2255.4 2020 蔚来汽车 127+ 小披汽车 123+ 宝能汽车 120+ 零跑汽车 115+ 哪飞汽车 109- 宾坦智能 100+ 法拉第末来 96- 洛辑汽车 20- 266+ 广汽-埃安 182.94 奇鼎汽车 100.5 东风-岚图 50 上汽-智己 30 吉利极氧 32 长安-阿维培 25.47 16 此外，技术进步、供应链规模以及海外政策利好成为中国新能源汽车出海的主要驱动力 Be)'ondClick 01技术驱动 02生产供应链规模化 03政策利好、海外市场 需求上涨 •中国新能源整车造车技术基本达到国际先 进水平 •生产供应铠规模化提升有力支撑了新能源 整车的出口： •全球电动车市场快速扩张，为中国新能源汽车出口提供了机遇 •具体从产品外观、内饰、续航里程、环境 中玉新能源汽车动力电池技术达到国 •尤其是欧洲地区，多国改府加大刘新能源 适应性到整车性能、空、能耗、智能化 际领先水平，且产能主要分布在中国 汽车的补贴力度、激发了人们的购车/换车 应用等方面都取得全面进步，在竞争中具 电池单体能密度持续升：驱动电意愿 备比较优势，离Be得)o海n外客户的青睐 机技术基本与国外水平同步 电控基本学握义链技术并实现国产化 17 技术革新与灵活经营模式下，中国新能源品牌正加速布局海外市场、扬帆出海 Be)ondClick 18 中国主要新能源车企出海模式概览 QNIO 跳威、同、荆兰、州表、瑞典等 sUV EL7、ES8、ET7 45万元起 ，•高智能和高性能：三动驾独技术 •车中分商 营+汀阅包牙利建设来能源欧洲T， >< 荷兰、瑞典、辖减、川麦 舒车、SUV P5.P7.G9 28-37.7万元 ，•整车流线型设计，科简约内饰没 •长续航、超级·央产•已能化本验：召带轴助驾浓系统