运动娱乐行业类目机会解读及商家权益升级（2023年2月）

运动娱乐行业分享 阿里巴巴国际站行业运营2023.2 目 1 录 全球市场分析及趋势 CONTENTS 2行业核心品类趋势及货品规划 3商家核心权益升级及新贸节备战 据Statista统计，2021年全球运动&娱乐市场规模达到3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4017亿美元 全球市场分析 欧美的户外运动是当地民众必不可少的生活方式，常年渗透率均为50%以上。 2019年疫情使得户外运动渗透率断崖式下跌，后疫情时代虽有复苏，但因经济疲软消费乏力等原因尚未回归到历史峰值，后续具有大幅上升空间。 中国户外运动2021年整体规模为262亿美金，渗透率13.9%，疫情催化+社媒引领，“户外热”有望迎来黄金发展十年。 经过2020-2021年爆 中国出口分析 发式增长，2022年 1~9月累计出口465亿美金，YOY-3%，整体规模基本持平，垂钓、高尔夫、滑雪、团队运动、电动自行车等细分赛道小众运 动出口增长迅猛。 运动娱乐行业中国出口主要买家国为北美（占比41%）、欧洲 （占比23%）、日韩（占比14%） 机会国家：澳大 利亚、东南亚 （马来、印尼、泰国、菲律宾） 强 全球：欧美日韩发达国家是主要市场 欧美日韩发达国家是主要市场，其中美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%，美加英三国，人均收入达到5000美元户外健身需求开始活跃 站内：零售商是核心买家群体 中低客单+现货+代发中高客单+定制+服务 频次 其他 21% 生产制造商 11% 自用采购 3% 批发商 11% 贸易商5% 线上零售商 44% 5% 日本 5% 线下零售商 26% 弱 低 服务 高 韩国 方案集成商 重定制本地售后 健身馆瑜伽馆普拉提馆游乐园方案提供商 跨境电商垂类买家 现货或轻定制组货代发健身用品专营露营用品专营渔具专营店登山专营店 重定制重服务重商家资质线下车行线下露营用品店线下渔具店线下乐器店 现货或轻定制重组货代发 体育用品专营店户外用品专营店 线下垂直零售店 跨境电商综合类买家 轻定制重组货商品丰富性 线下体育用品店线下户外用品集合店 现货趋势潮流一件代发 新奇特商品新爆品 线下综合零售店 泛社媒买家 主流买家画像及特征 核心买家群体：欧美零售商 欧洲 31% 美国 38% 国际站数据，运动娱乐买家中零售商占比70%， 其中线上零售商占比44%，线下零售商占比26%； 机会买家（线上零售商）采购诉求 分层零售商人群细分人群举例 核心诉求 机会买家人群画像及特征 泛社媒买家：采购以中高频品类为主，品类以运动户外测评+开箱特色好玩新奇特商品为主，机会大，采购需求不稳定，发展趋势较好； •一站式采购，高效寻源精准商机匹配 B1线下零售商 线下车行线下渔具店 线下体育用品店 线下户外用品店线下乐器店 水上用品店 •低MOQ，柔性供应 •海外仓等货物前置满足快速补货需求 采购特征 B2线上零售商 综合电商垂直电商社交电商 •现货或轻定制商品，偏好流行趋势品、新科技 •小单高频，浅库存高周转，多品类快速上新 •偏好低MOQ及线上交易，季节性商品对商品库存周转要求高 •寻商寻品效率低，需要顾问式采买引导 跨境电商垂直/综合类买家：采购以中高频品类为主，中低客单，规模大，有一定运营基础，可基于场景持续拓展优势品类线，发展趋势较好； 终端消费者画像及趋势（以美国市场为例） 次终端买家画像及趋势（聚焦欧美市场） 城市居民为主力人群 消费者种族多元化 人口偏年轻化，高端化，消费高频化，户外运动距离短途化，专业及小众运动兴起 中低客单+现货+代发 画像及特征主打品类规模及机会 网红KOL/社中高频品类，买家市场规群B类买家以测评+开箱模20w左右特色好玩新奇 现货、一件特商品、趋势发展趋势较 代发、采购潮流、爆品为好，机会很需求不稳定主大 泛社媒买家 增量 画像及特征主打品类规模及机会 体育俱乐部全品类、中买家市场规 高客单、专模1w左右 专业性强、业性强，对 重定制、重商品要求较小众运动兴服务、重商高，专业赛起，机会较 家资质事使用大 俱乐部买家 增量 强 中高客单+定制+服务 40岁以下年轻群体占比扩大 2020年开始年收入10万美元 +的消费者占比提高明显 线上零售商 画像及特征主打品类 画像及特征主打品类规模及机会 线下商超/连中低频品类，买家市场规模锁门店/社区中高客单，专2w左右 店业性强，以垂 代工为主，重直场景或者综成熟市场，容定制、重服务、合场景组货定易转到线下成重商家资质制生产交，机会不大 线下零售商 规模及机会 买家市场规模180w左右 发展趋势较好，规模大，机会很好 线上三方平台中高频品类， /独立站卖家中低客单，电商平台同 现货或轻定制，款爆款、社 低MOQ，一媒趋势潮流站式采购商品 频次 精致露营、垂钓、房车等小众运动兴起及更具专业性 批发采购商 生产制造/方案集成商 主打品类 主打品类 规模及机会 买家市场规模 1w左右 成熟市场，售后较为复杂，机会不大 低频品类，提供配件或者，定制化解决方案为主 画像及特征 健身房/整车厂/游乐园方案提供商 重定制、重本地售后 规模及机会 买家市场规模 5w左右 成熟市场，对商家要求较高， 机会不大 品类线丰富，中高客单，商品需有品牌且具有一定影响力 画像及特征 分销商/代理商 现货、品牌、重组货、一件代发 弱 低服务高 •通过发展小众运动拓展多元化的运动场景•垂类细分场景商品进行专业化升级 https://www.decathlon.com/ https://www.coleman.com/ 全球最大的运动综合零售平台全球最大的户外装备领导者 运动超市 开创所有运动产品汇聚一地的新概念 细分场景一站式解决方案 美国百年户外品牌 €140 亿 GMV/年数 据 商业模式及定位 1747 家门店 21年全球线下门店数量 80+运 动场景 21年数据 $29亿 GMV/年数 据 商业模式及定位 全世界将近1亿人拥有超过5亿件Coleman产品 1万+商品种类 21年数据 面向全球所有的运动爱好者，从初学者到专业运动员，80多种运动场景汇聚一堂，提供运动服饰、装备以及各种创意类运动产品，还提供如运动装备的维修与保养的服务。 现状 收益同比增长两成，但增长的主要推动力来自线上及中国区域；另外一部分增长是小众运动市场份额提升带来的。 策略：聚力“体育+”，通过拓展运动新场景，消费需求升级，持续解锁丰富多元、触手可及的运动场景，线上线下结合致力于打造 户外休闲产品的专业领导者，从一盏传统汽化灯到野营帐篷，从户外保温冰箱到户外休闲运动鞋，涵盖整个户外装备的产业链。世界户外运动用品的集大成者，极大改变了美国人的生活方式。 现状 对比2021年同期下跌5%，主要的增长来自于线上Amazon、独立站官网等的成交，以及细分场景商品专业化升级带来增量。 策略：专注于休闲露营，聚焦露营场景细分品类，消费升级，通 过创新的功能升级，从可靠性和耐用性闻名逐渐演变成更具创新性 一站式的运动解决方案。 的品牌 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源： 泛娱乐社交 消费者健康的需求从健康到追求更高层次的健康状态：既包含外在整体状态的“精神好”，亦包含了内在自信和意义感。 小众运动和趣味娱乐日益崛起：露营、渔具、娱乐互动等成为新趋势，“灵活锻炼，可穿戴、智能化，移动健身应用程序，游戏化训练”消费者开始越来越多的尝试和探索新的运动。 环保可持续 各国倾向于通过绿色财税政策来促进碳减排：“做减法”成为第二个趋势，绿色运动，使用到再循环全生命周期的可持续价值链，可持续发展是个各大品牌的重要发展战略之一。 67%的消费者在22年尝试通过日常活动为环境带来积极影响，1/3的全球消费者 积极并主动减少个人碳排放，1/4的消费者采用了碳抵消补偿方案。 智能黑科技 可穿戴、智能健身房、全球运动趋势：智能健身行业市市场规模达到130亿美元， Technavio许多机构预测，未来五年复合增长率为16%。 智能健身以欧美市场为主：成熟的健身行业领先中国一线城市20年，智能运动销售额市场占比：北美市场约35%，欧洲约为25%，约为20%，南亚和太平约15%。 数据来源：《2018-2023年中国智能健身设备行业市场竞争分析与发展趋势预测研究报告》 全球趋势 2021年全球骑行市场规模达到580亿美元,到2023年，其中电动自行车市场预计将产生约200亿美元的收入。随着能源危机以及后疫情时代各国政府倡导绿色环保出行，电动助力自行车在欧美市场风靡。 自行车行业中电助力自行车处于快速增长通道，其中电动多用途自行车、电动山地车、电动城市车为增量市场 类 目热搜词 ElectricFatTireBike ElectricHybridBike ElectricFoldingBikeelectricbike1000w 受益于全球“碳中和”政策的推进，电助力自行车获得更多的政策支持。2022年欧洲各国对电动自行车均出台补贴政策(如法国、意大利、英国等）；美国通过《重建未来美好法案》，为电动自行车提供高额补贴 中国出口主要买家国为北美（占比22.6%）、 绿色低碳 锂电|高功率|长续航|可折叠 双电池锂电自行车 可折叠自行车 碳纤维锂电自行车 东南亚（占比39.4%）、欧洲（占比19.6%） 2022年1-9月中国自行车出口量3468万辆，同比减少34.6%，出口金额2986.5百万美元，同比减少21.0%，单价提升20.7%，主要是 个性+舒适 独特车型|宽胎|全减震车架|避震系统 全地形轮胎锂电自行车 宽胎减震锂电自行车 全减震车架公路车 国际站趋势 电动自行车品类带来的提升。 智能化 APP控制|智能充停 智能自行车 智能打气泵 手机控制自行车 自行车车行/线上零售商为典型代表。 线上零售商 线下自行车车行 社区连锁超市or大型商超自身专业度高，ODM定制关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 整车厂 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 本土工厂 自身专业度高，关联采购需求强烈 关注商家规模及资质 买家画像及诉求 品类趋势 舒适感提升 大轮径|充气胎|避震系统|带坐垫 越野电动滑板车 带坐垫宽胎滑板车 带坐垫大轮径滑板车 全球趋势 •2021年，全球电动滑板车市场规模达到了14.4亿美元，预计2027年将达到33.41亿美元，2021-2027年复合增长率（CAGR）为14.99%； •滑板车市场中国出口主要买家国为北美 功能升级 锂电|高功率|长续航|可折叠 可拆卸电池电动滑板车500W电动滑板车 一秒折叠电动滑板车 （占比54.8%）、欧洲（占比18.9%）、 东南亚（占比13%） 智能化 APP控制|智能显示 智能滑板车 智能屏显 APP控制自行车 共享市场/线下零售商为典型代表。 线上零售商 线下零售商 共享市场 三方平台or自建站卖家 低MOQ轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 社区连锁超市or大型商超 自身专业度高，ODM定制关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 海外本土品牌商 自身专业度高，OEM定制关注商家规模及资质 对商品质量、性能要求较高 •滑板车类目中核心最重要的还是电动滑板车市场，占比整体市场体量90%以上 类目热搜词 electricscooters citycocoscooters lithiumbattery 买家画像及诉求 国际站趋势 品类趋势 品类趋势 全球趋势 小健身器材趋势增长，健身趋向宜商宜家，智能化大势所趋 •2022年上半年健身器械出口额同比-36% •主要买家国为美国（占比47%）、以ODM或OEM方式向欧美市场出口为主，中国是全球健身器材最大供给国，健身器材呈现产业聚集特征 易商