运动娱乐行业品类趋势解读（2023年4月）

运动娱乐行业趋势报告 4月刊 中国出口分析 经过2020-2021年爆 发式增长，2022年1~9月累计出口465亿美金。垂钓、高尔夫、滑雪等小众运动出口 增长迅猛。 运动娱乐行业中国出口主要买家国为北美（占比41%）、欧洲 （占比23%）、日韩（占比14%） 机会国家：澳大 利亚、东南亚 （马来、印尼、泰国、菲律宾） 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 据Statista统计，2021年全球运动&娱乐市场规模达到3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4017亿美元 全球市场分析 •欧美的户外运动是当地民众必不可少的生活方式，常年渗透率均为50%以上。 •规模侧：2021年运动户外全球市场规模为3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4279亿美元； •用户侧：全球用户渗透率在2021年为13.2%，预计到2024年将达到19.1%; •发达国家是主要市场，美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%； 机会买家（线上零售商）采购诉求 强 全球：欧美日韩发达国家是主要市场 欧美日韩发达国家是主要市场，其中美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%，美加英三国，人均收入达到5000美元户外健身需求开始活跃 站内：零售商是核心买家群体 中低客单+现货+代发中高客单+定制+服务 频次 其他 21% 生产制造商 贸易商5% 美国 38% 11% 自用采购 线上零售商 44% 5% 3% 批发商 11% 日本 5% 线下零售商 26% 弱 低 服务 高 韩国 方案集成商 重定制本地售后 健身馆瑜伽馆普拉提馆游乐园方案提供商 跨境电商垂类买家 现货或轻定制组货代发健身用品专营露营用品专营渔具专营店登山专营店 重定制重服务重商家资质线下车行线下露营用品店线下渔具店线下乐器店 现货或轻定制重组货代发 体育用品专营店户外用品专营店 线下垂直零售店 跨境电商综合类买家 轻定制重组货商品丰富性 线下体育用品店线下户外用品集合店 现货趋势潮流一件代发 新奇特商品新爆品 线下综合零售店 泛社媒买家 主流买家画像及特征 核心买家群体：欧美零售商 欧洲 31% 国际站数据，运动娱乐买家中零售商占比70%， 其中线上零售商占比44%，线下零售商占比26%； 分层零售商人群细分人群举例 核心诉求 机会买家人群画像及特征 泛社媒买家：采购以中高频品类为主，品类以运动户外测评+开箱特色好玩新奇特商品为主，机会大，采购需求不稳定，发展趋势较好； •一站式采购，高效寻源精准商机匹配 B1线下零售商 线下车行线下渔具店 线下体育用品店 线下户外用品店线下乐器店 水上用品店 •低MOQ，柔性供应 •海外仓等货物前置满足快速补货需求 采购特征 B2线上零售商 综合电商垂直电商社交电商 •现货或轻定制商品，偏好流行趋势品、新科技 •小单高频，浅库存高周转，多品类快速上新 •偏好低MOQ及线上交易，季节性商品对商品库存周转要求高 •寻商寻品效率低，需要顾问式采买引导 跨境电商垂直/综合类买家：采购以中高频品类为主，中低客单，规模大，有一定运营基础，可基于场景持续拓展优势品类线，发展趋势较好； •买家人数占比5%，金额占比35% •服务需求：OEM、一站式采购、 •服务策略：通过验厂、下沉供应链，竞争力价格，提升品质、交货期控制、企业资质，质量体系，产能，跨国供应链 商超 企业采购 独立站 品牌商 •买家人数占比25%，金额占比25% •服务需求：90%来图定制，一站式，专利产品支持 •服务策略：免费的产品设计支持，定期热品推荐，定期视频会议、品牌运营、售后支持 新兴市场，一带一路区域 •买家人数占比60%，销售集中亚马逊、 Ebay等C端渠道，金额占比25% •服务需求：柔性定制，快速发货，新品支持 •服务策略：低MOQ、每周上新、7天发货。 亚马逊 平台型 健身房 瑜伽馆 •买家人数占比10%，实体类，金额占比15% •服务需求：一站式组货服务， •服务策略：OEM、低MOQ、混批、售后支持、 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 泛娱乐社交、环保可持续、智能黑科技”趋势增涨 消费者健康的需求从健康到追求更高层次的健康状态,小众运动和趣味娱乐日益崛起，“灵活锻炼，可穿戴、智能化，移动健身应用程序，游戏化训练”消费者开始越来越多的尝试和探索新的运动。在可持续发展理念愈发深入人心的背景下，67%的消费者在22年尝试通过日常活动为环境带来积极影响，1/3的全球消费者积极并主动减少个人碳排放，绿色运动成为第二个趋势。 泛娱乐社交环保可持续 智能黑科技 数据来源：《2018-2023年中国智能健身设备行业市场竞争分析与发展趋势预测研究报告》数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 里巴巴国际站综合数据来源数据来源： 品类趋势 全球趋势 小健身器材趋势增长，健身趋向宜商宜家，智能化大势所趋 •2022年上半年健身器械出口额同比-，跑步机同比-58%，23年市场回暖。 •主要买家国为美国（占比47%）、以ODM或OEM方式向欧美市场出口为主，中国是全球健身器材最大供给国，健身器材呈现产业聚集特征 易商易家、无空间 移动健身|无空间黑科技 移动家庭健身房 家庭健身镜Mirror无空间束缚，便携式健身房 国际站趋势 •机会类目：力量训练、有氧训练、健身配件、瑜伽及普拉提，用户需求更倾向于占地少易收纳、使用简单的家用健身器材，减脂稳居第一，腰腹、腿部锻炼受重视。 智能化、趣味化 全多功能|可折叠|便携式|社群运动 全面互联的智能化 APP游戏互动魔力健身桥 六合一多功能健腹轮 健身俱乐部/瑜伽馆为典型代表。 线上零售商 健身俱乐部 健身房瑜伽馆 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 社区连锁超市or大型商超 自身专业度高，ODM定制 关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 海外本土采购商 自身专业度高，OEM定制 对商品质量、性能、售后要求 较高 买家画像及诉求 女性、环保22%参与瑜伽运动|潮流设计|可持续发展 TPE可降解瑜伽垫海洋可回收材料生物降解材料 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： 欧美依旧是核心主力市场，美国占比降低。 土耳其、巴西、墨西哥、哥伦比亚、西班牙、德国、意大利、俄 罗斯、印尼、法国、印度等环比增速明显。 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： 力量训练 杠铃 力量训练 握力器 力量训练 悬吊训练器 力量训练 杠铃片 力量训练 握力器 有氧 划船机 有氧 有氧单车 健身配件 弹力绳弹力带 健身配件 健身护具-护肘护膝护腕等 健身配件 健身缓冲垫，地板保护垫 健身配件 训练手套 拳击 拳击台 拳击 其他拳击用品 拳击 吊袋及沙袋 趋势品类：力量训练、有氧训练、健身配件、拳击 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： 欧美是核心主力市场 英国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯、印度、意大 利、西班牙、土耳其、等环比增速明显。 中国内地总占比：0.63% 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： 专业防护和潮流并存 吸汗|防护减震|自发热 高效吸汗 不惧汗液入眼 硅胶减震适应各种运动 恒温自发热滑雪 体育用品店/线上零售商为典型代表。 线上零售商 OEM，ODM 体育用品店 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 海外本土采购商 自身专业度高，OEM定制 对商品质量、性能、售后要 求较高 自身专业度高，体育用品店、 健身护具店等。 对一站式采购、混批、轻定制 等有需求明显。 •机会类目：护肘护膝、运动手套黑五拉动、暖冬季、世界杯等趋势热点。 •搜索热度：helmet+5.7%，skimask+34%，goalkeepergloves+32%，kneebrace+13.8% •2021年全球运动护具市场规模约为81.8亿美元，2031年全球运动护具市场规模约为133.5 亿美元。从2022年至2031年的年均复合增长率为5.2%。 •运动护具核心出口国欧美国，其中美国42%，德国、英国各占9% 新科技新功能 新面料|多功能|便携式 防水科技布阳离子科技面料吸汗透气高灵敏导电PU皮触屏材质 买家画像及诉求 国际站趋势 品类趋势 全球趋势 运动行业报告SportsSafety：专业防护和潮流时尚并存，新科技、新功能引领品类趋势 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： •2021年我国乐器累计完成进出口总额29.12亿美元，世界乐器一半是中国制造，乐器主要产品产量、营业额和 出口量世界第一的国家，中国生产的钢琴、西管乐器、提琴、吉他、电声乐器等均占世界产量的50%~70%。 •2021年全球投币式游戏机收入大约97.7亿美元，预计2028年达到120亿美元。我国是全球游戏游艺设备的主要制造国和出口。 全球趋势 小游而戏厅美/核乐心器行产为业典带型打代造表。 线上零售商 乐器琴行 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 乐器琴行、音乐教育学院 自身专业度高，ODM定制 关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 游戏厅 海外本土采购商 自身专业度高，OEM定制 对商品质量、性能、售后要求较高 买家画像及诉求 潜力足，渗透低，出口规模市场，线上渗透率不到0.3% 核心趋势蓝海品类：游乐园+8.5%，投币机及娱乐用品 +19.6%，电声乐器+16%，弦乐器+8% 国 际 站 趋 势 山东潍坊：电吉他（占全球⅓规模） 山东昌乐：电声乐器产业基地，乐器产量400万把，，80%以上出，口年同比增长30%。 小北大天津（萨克斯/全球每两把萨克斯，就有一把来自静海） 而天津静海县：西洋乐器生产基地，西洋乐器产量34万支，中国乐器出口三大产业带之一，95%出口美英法国等国。 产 美北大首渠(提琴/占全球⅓产量） 业北京平谷：中国提琴产业基地，生产近30万把，实现产值3.5亿元，90%远销海外 带广东广州：游艺用品（占全球⅓规模） 广东省游戏游艺设备生产总量约42.3万台，占全国游艺市场98.6%。 浙江温州：游乐设（占国内¼规模） 主要生产淘气堡和户外无动力类游乐设备 世界乐器一半是中国制造广东全国游艺设备98% •中国超过美国成为乐器主要产品产量、营业额和出口量世界第一的国家。 •中国生产的钢琴、西管乐器、提琴、吉他、电声乐器等均占世界产量的 50%~70%。 •中国制造钢琴、吉他、管乐产销量占世界首位，电子乐器、键盘乐器、打击乐 器居前列。 •2021年广东游艺设备规模达占全球的25.9%，全国98.6%， 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源中研网： 麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 4月 6月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 7月 6月 5月 4月 主题：运动娱乐趋势 新品 心智：趋势新品、海外现货 主打品类：运动全品类 主题：运动娱乐圣诞 季备货 心智：全球尖货、海 外现货 主打品类：运动全品类 主题：篮球世界杯 心智：全球尖货、专业赛事用品 主打品类：篮球及其 周边品类 主题：世界钓鱼大赛心智：品牌现货、折扣爆品 主打品类：垂钓以及周边商品 主题：运动娱乐年中 备货 心智：趋势新品、竞对平台爆品 主打品类：运动全品类 主题：自行车超级世锦赛 心智：大牌代工、海外现货 主打品类：骑行以及 周边品类 主题：运动娱乐线上展会 心智：折扣爆品、应季商品 主打品类：运动全品 类 主题：运动娱乐年终备货 心智：全球尖货、节庆送礼 主打品类：运动全品类 主题：中国杭州亚运会 心智：全球尖货、大 牌代工、赛事用品 主打品类：运动全品类 主题：亚洲杯&女足世界杯 心智：全球尖货