2023运动娱乐行业趋势及品类机会解读（2022年12月）

运动娱乐行业月报12月 目 1 录 全球市场分析及趋势 CONTENTS 2行业核心品类趋势 3商家商品分层解读 中国出口分析 经过2020-2021年爆 发式增长，2022年1~9月累计出口465亿美金。垂钓、高尔夫、滑雪等小众运动出口 增长迅猛。 运动娱乐行业中国出口主要买家国为北美（占比41%）、欧洲 （占比23%）、日韩（占比14%） 机会国家：澳大 利亚、东南亚 （马来、印尼、泰国、菲律宾） 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 据Statista统计，2021年全球运动&娱乐市场规模达到3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4017亿美元 全球市场分析 •欧美的户外运动是当地民众必不可少的生活方式，常年渗透率均为50%以上。 •规模侧：2021年运动户外全球市场规模为3831亿美元，以年复合增长率2.4%预测，2023年规模可达4279亿美元； •用户侧：全球用户渗透率在2021年为13.2%，预计到2024年将达到19.1%; •发达国家是主要市场，美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%； 机会买家（线上零售商）采购诉求 强 全球：欧美日韩发达国家是主要市场 欧美日韩发达国家是主要市场，其中美国占比最高38%，欧洲31%，日韩各占5%，美加英三国，人均收入达到5000美元户外健身需求开始活跃 站内：零售商是核心买家群体 中低客单+现货+代发中高客单+定制+服务 频次 其他 21% 美国 38% 生产制造商 11% 自用采购 3% 批发商 11% 贸易商5% 线上零售商 44% 5% 线下零售商 26% 日本 5% 弱 低 服务 高 韩国 方案集成商 重定制本地售后 健身馆瑜伽馆普拉提馆游乐园方案提供商 跨境电商垂类买家 现货或轻定制组货代发健身用品专营露营用品专营渔具专营店登山专营店 重定制重服务重商家资质线下车行线下露营用品店线下渔具店线下乐器店 现货或轻定制重组货代发 体育用品专营店户外用品专营店 线下垂直零售店 跨境电商综合类买家 轻定制重组货商品丰富性 线下体育用品店线下户外用品集合店 现货趋势潮流一件代发 新奇特商品新爆品 线下综合零售店 泛社媒买家 主流买家画像及特征 核心买家群体：欧美零售商 欧洲 31% 国际站数据，运动娱乐买家中零售商占比70%， 其中线上零售商占比44%，线下零售商占比26%； 分层零售商人群细分人群举例 核心诉求 机会买家人群画像及特征 泛社媒买家：采购以中高频品类为主，品类以运动户外测评+开箱特色好玩新奇特商品为主，机会大，采购需求不稳定，发展趋势较好； •一站式采购，高效寻源精准商机匹配 B1线下零售商 线下车行线下渔具店 线下体育用品店 线下户外用品店线下乐器店 水上用品店 •低MOQ，柔性供应 •海外仓等货物前置满足快速补货需求 采购特征 B2线上零售商 综合电商垂直电商社交电商 •现货或轻定制商品，偏好流行趋势品、新科技 •小单高频，浅库存高周转，多品类快速上新 •偏好低MOQ及线上交易，季节性商品对商品库存周转要求高 •寻商寻品效率低，需要顾问式采买引导 跨境电商垂直/综合类买家：采购以中高频品类为主，中低客单，规模大，有一定运营基础，可基于场景持续拓展优势品类线，发展趋势较好； •买家人数占比5%，金额占比35% •服务需求：OEM、一站式采购、 •服务策略：通过验厂、下沉供应链，竞争力价格，提升品质、交货期控制、企业资质，质量体系，产能，跨国供应链 商超 企业采购 独立站 品牌商 •买家人数占比25%，金额占比25% •服务需求：90%来图定制，一站式，专利产品支持 •服务策略：免费的产品设计支持，定期热品推荐，定期视频会议、品牌运营、售后支持 新兴市场，一带一路区域 •买家人数占比60%，销售集中亚马逊、 Ebay等C端渠道，金额占比25% •服务需求：柔性定制，快速发货，新品支持 •服务策略：低MOQ、每周上新、7天发货。 亚马逊 平台型 健身房 瑜伽馆 •买家人数占比10%，实体类，金额占比15% •服务需求：一站式组货服务， •服务策略：OEM、低MOQ、混批、售后支持、 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 泛娱乐社交、环保可持续、智能黑科技”趋势增涨 消费者健康的需求从健康到追求更高层次的健康状态,小众运动和趣味娱乐日益崛起，“灵活锻炼，可穿戴、智能化，移动健身应用程序，游戏化训练”消费者开始越来越多的尝试和探索新的运动。在可持续发展理念愈发深入人心的背景下，67%的消费者在22年尝试通过日常活动为环境带来积极影响，1/3的全球消费者积极并主动减少个人碳排放，绿色运动成为第二个趋势。 泛娱乐社交环保可持续 智能黑科技 数据来源：《2018-2023年中国智能健身设备行业市场竞争分析与发展趋势预测研究报告》数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 里巴巴国际站综合数据来源数据来源： •通过发展小众运动拓展多元化的运动场景•垂类细分场景商品进行专业化升级 https://www.decathlon.com/ https://www.coleman.com/ 全球最大的运动综合零售平台全球最大的户外装备领导者 运动超市 开创所有运动产品汇聚一地的新概念 细分场景一站式解决方案 美国百年户外品牌 €140 亿 GMV/年数 据 商业模式及定位 1747 家门店 21年全球线下门店数量 80+运 动场景 21年数据 $29亿 GMV/年数 据 商业模式及定位 全世界将近1亿人拥有超过5亿件Coleman产品 1万+商品种类 21年数据 面向全球所有的运动爱好者，从初学者到专业运动员，80多种运动场景汇聚一堂，提供运动服饰、装备以及各种创意类运动产品，还提供如运动装备的维修与保养的服务。 现状 收益同比增长两成，但增长的主要推动力来自线上及中国区域；另外一部分增长是小众运动市场份额提升带来的。 策略：聚力“体育+”，通过拓展运动新场景，消费需求升级，持续解锁丰富多元、触手可及的运动场景，线上线下结合致力于打造 户外休闲产品的专业领导者，从一盏传统汽化灯到野营帐篷，从户外保温冰箱到户外休闲运动鞋，涵盖整个户外装备的产业链。世界户外运动用品的集大成者，极大改变了美国人的生活方式。 现状 对比2021年同期下跌5%，主要的增长来自于线上Amazon、独立站官网等的成交，以及细分场景商品专业化升级带来增量。 策略：专注于休闲露营，聚焦露营场景细分品类，消费升级，通 过创新的功能升级，从可靠性和耐用性闻名逐渐演变成更具创新性 一站式的运动解决方案。 的品牌 数据来源：麦肯锡《2021全球体育用品业报告》 阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源： 品类趋势 全球趋势 小健身器材趋势增长，健身趋向宜商宜家，智能化大势所趋 •2022年上半年健身器械出口额同比-36%，跑步机同比-58%， •主要买家国为美国（占比47%）、以ODM或OEM方式向欧美市场出口为主，中国是全球健身器材最大供给国，健身器材呈现产业聚集特征 易商易家、无空间 移动健身|无空间黑科技 移动家庭健身房 家庭健身镜Mirror无空间束缚，便携式健身房 国际站趋势 •机会类目：力量训练、有氧训练、健身配件、瑜伽及普拉提，用户需求更倾向于占地少易收纳、使用简单的家用健身器材，减脂稳居第一，腰腹、腿部锻炼受重视。 智能化、趣味化 全多功能|可折叠|便携式|社群运动 全面互联的智能化 APP游戏互动魔力健身桥 六合一多功能健腹轮 健身俱乐部/瑜伽馆为典型代表。 线上零售商 健身俱乐部 健身房瑜伽馆 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 社区连锁超市or大型商超 自身专业度高，ODM定制 关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 海外本土采购商 自身专业度高，OEM定制 对商品质量、性能、售后要求 较高 买家画像及诉求 女性、环保22%参与瑜伽运动|潮流设计|可持续发展 TPE可降解瑜伽垫海洋可回收材料生物降解材料 数据来源：阿里巴巴国际站综合数据来源数据来源 ： 女性消费力崛起，带动瑜伽风潮瑜伽核心买家国 运动人群中有22%参与瑜伽/普拉提运动，市场规模达471.78亿元 瑜伽市场规模市场趋势GoogleTrends近年瑜伽趋势 美国，1/10美国人口（大约3000万）经常练习瑜伽 32% 26% 6% 5% 4% % 3%3% 3% 3% 1% 2% 2% 2% 2%2% 2% 1 美国英国 澳大利亚加拿大俄罗斯印度 德国 巴基斯坦西班牙阿联酋 瑜伽品类趋势 环保可降解材质 •环保瑜伽球 •EVA •硅胶 新材质 新时尚 时尚流行色 •极光紫 •渐变色 •马卡龙色 智能化+多功能 •便携+LED •带APP •多功能 新功能 新市场 细分人群市场 •健身房瑜伽馆 •瑜伽爱好者 •千禧一代Z世代 瑜伽垫/可折叠健身垫：美国(25.77%)、英国(6.15%)、澳大利亚(4.91%)、俄罗斯(3.89%)、印度(3.87%)瑜伽砖：美国(27.91%)、加拿大(6.86%)、英国(6.17%)、澳大利亚(5.94%)、俄罗斯(5.49%) 瑜伽球：美国(20.03%)、加拿大(4.61%)、澳大利亚(4.45%)、印度(4.13%)、德国(2.86%) 普拉提：美国(22.25%)、澳大利亚(10.82%)、泰国(4.99%)、西班牙(4.61%)、意大利(4.46%) 瑜伽垫 双面双色防滑降噪 TPE加宽智能化 LOGO定制小单快定 普拉提塑身机 可折叠便携 五件套多功能能 泡沫轴\瑜伽柱瑜伽球 EVAPVC加厚环保可降解 多色三件套无味亲肤 LOGO定制小单快定LOGO定制小单快定 全球趋势 2021年全球骑行市场规模达到580亿美元,到2023年，其中电动自行车市场预计将产生约200亿美元的收入。随着能源危机以及后疫情时代各国政府倡导绿色环保出行，电动助力自行车在欧美市场风靡。 自行车行业中电助力自行车处于快速增长通道，其中电动多用途自行车、电动山地车、电动城市车为增量市场 类 目热搜词 ElectricFatTireBike ElectricHybridBike ElectricFoldingBikeelectricbike1000w 受益于全球“碳中和”政策的推进，电助力自行车获得更多的政策支持。2022年欧洲各国对电动自行车均出台补贴政策(如法国、意大利、英国等）；美国通过《重建未来美好法案》，为电动自行车提供高额补贴 中国出口主要买家国为北美（占比22.6%）、 绿色低碳 锂电|高功率|长续航|可折叠 双电池锂电自行车 可折叠自行车 碳纤维锂电自行车 东南亚（占比39.4%）、欧洲（占比19.6%） 2022年1-9月中国自行车出口量3468万辆，同比减少34.6%，出口金额2986.5百万美元，同比减少21.0%，单价提升20.7%，主要是 个性+舒适 独特车型|宽胎|全减震车架|避震系统 全地形轮胎锂电自行车 宽胎减震锂电自行车 全减震车架公路车 国际站趋势 电动自行车品类带来的提升。 智能化 APP控制|智能充停 智能自行车 智能打气泵 手机控制自行车 自行车车行/线上零售商为典型代表。 线上零售商 线下自行车车行 社区连锁超市or大型商超自身专业度高，ODM定制关注商家规模及资质 品证齐全，一般需验厂 整车厂 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 本土工厂 自身专业度高，关联采购需求强烈 关注商家规模及资质 买家画像及诉求 品类趋势 专业防护和潮流并存 吸汗|防护减震|自发热 高效吸汗 不惧汗液入眼 硅胶减震适应各种运动 恒温自发热滑雪 体育用品店/线上零售商为典型代表。 线上零售商 OEM，ODM 体育用品店 三方平台or自建站卖家 低MOQ，轻定制对价格敏感 追求发货及到货时效 海外