个护家清行业身体护理需求井喷下背后的商机（2023年3月）

美妆&个护家清 2023行业策略及高增机会解读 行业与商家运营部 2023年2月 国际站两大高增行业：美丽经济强势复苏，自我关爱刚需升级 Beauty 美妆 随着全球社交及沙龙复苏，追求美的需求强势反弹，美妆行业迎来黄金商机。 PersonalCare&HouseholdCleaning 个人护理及家庭清洁 自我关爱、健康卫生意识升级，个护家清作为刚需品 类，消费意识和需求高速增长。 护肤 彩妆 美甲假发 美妆 假睫毛 美容设备医学美容人体艺术香水香氛 二手美容 个人护理 & 卫生用品 口腔护理沐浴用品 头发护理及造型 男士护理小样及套装身体护理手足护理 女性护理 家庭清洁 衣物清洁护理 室内除臭用品厨卫清洁护理地面清洁护理 防蚊、防蛀、灭鼠杀虫用品 1.全球消费趋势及国家站行业洞察 2.国际站行业侧核心场景资源 •美国、东盟、欧盟为中国消费品出口前三贸易伙伴； •欧洲经济下行压力增大，对中国出口拉动作用削弱； •东盟受RCEP影响，对中国出口拉动作用逐渐增强：2022年 中国对东盟出口占中国出口总值的15.50%，同比 +20.5%，出口增速也显著高于对其他国家增速 信息来源：经济观察网 东盟受RCEP影响，成为出口新增长机会 2022年线上渠道渗透率21%，vs2021年+1.4pt 信息来源：经济观察网、品玩Global 海外需求逐步恢复，欧美去库存拐点将出现 •2022年12月阿里巴巴国际站平台主动访问流量上涨 +17%，反映了海外需求的自然增长 •2023年6~7月，预计海外去库存周期将结束 •2023年3-4月将是海外买家大规模寻找新供给的时间点 数据来源：海关总署，WTO，IMF 202120222023 202120222023 4.0% 3.7% 1.1 % 2.4 % 新兴市场和发展中经济体 6.6% 5.7% 2023 2022 2021 发达经济体 2023全球经济增长预计将触底反弹，通胀下行 2021年-2023年世界经济增速预测 6% 全球经济3.2%2.9% 2022年出口额 （美元） 2021年出口额 （美元） 2022年一般贸易出口额$0.83万亿，同比+8.3% 消费行业2022年出口额同比 8263.00亿 YoY+8.3% 7629.00亿 消费行业外贸环境分析及全球市场机会 2022中国消费品出口整体保持增长 。 全球经济下行风险增大，海外需求趋于收缩，中国外贸政策持续加码，预计2023年出口增速呈现前低后高的U型增长曲线，年出口同比+1.5% 疫情好转物流运输连修复一揽子外贸政策稳出口韧性 RCEP持续强劲拉动出口 2023预计中国出口增长呈U型曲线 全球电商渗透持续增加东盟成为出口新增长机会 消费行业品类布局 快消品抓增长先机，耐消品求结构性机遇 快速消费品耐用消费品 家居食品 园艺饮料 个护美妆母婴宠物 家清 3C家电运动 数码户外 服装鞋靴 箱包配饰珠宝 中国出口增速 14% 23%31%28% 48% 14% 19% 39% 0% -10%-3% 15% 28%33% 14% 2% 国际站商机增速 13%6% 24%30% 7%20%4% 28% 7%9% 3%8% 重点市场 核心市场：欧美|机会市场：东盟、非洲、中东核心市场：欧美、日韩|机会市场：东盟、中南美、中东 品类趋势 “高性价比、刚需” 快消品将在2023年获得高速增长 耐用品使用周期长，随着需求收缩，“平替版”商品迎来更多机会 信息来源：海关进出口&阿里巴巴国际站 2022年全球美妆市场消费规模约3895亿美金，年同比 +18.5%，较2019年疫情前增长+16.5%，消费需求强势反弹； 2023年预估市场规模超过4300亿美金 全球美妆市场品类结构 香水 全球市场消费规模–美妆 USDBn 18.5% 9.9% 11.1% 8.2% 5.5% 5.1% 5.7% 493.3 5.4% 1.1% 2.6% 3.7% 432.6 467.9 322.2 334.3 328.8 267.7 274.8 290.0 304.9 299.1 -10.5% 20142015201620172018201920202021 2022E2023E2024E YoY% 2025E 全球市场规模 未来3年预估 CAGR8.2% 疫情首年重创现已强势复苏 较疫情前+16.5% 疫情前5年 CAGR5.7% 美容设备护肤 389.5 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 2022年全球个护家清消费规模约5942亿美金，年同比 +6.7%，疫情期间刚需品类企稳、持续稳步增长； 疫情期间刚需企稳 YoY持续正增长 CAGR5.1% 疫情前5年 CAGR2.5% 2023年预估市场规模超过6200亿美金 未来3年预估 CAGR5% 口腔护理 女性护理 全球个护家清市场品类结构 身体护理 头发护理 594.2 男士护理 卫生用品 杀虫用品 空气清新剂 家居清洁(厨卫/地板清洁等） 衣物清洁 全球市场消费规模–个人护理及家庭清洁 USDBn 687.2 624.2655.0 463.0 1.5% 452.4 459.6 1.6% 480.9 4.6% 492.5 2.4% 511.5 3.9% 525.8 556.7 5.9% 6.7% 5.1%4.9%4.9% 2.8% -2.3% 201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 全球市场规模YoY% 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 3Planet-andpocket-saving节能经济 环保意识升级 能源价格上涨激发节能需求 65% 消费者更偏好天然成分、 环保包装的产品 2Self-Care自我关爱 后疫情世代 健康和自我关爱需求升级 79%消费者更加重视个人保养及自我愉悦 79%ofconsumersfindwellness important 的美国消费者认为，与全球疫情发生前相比，当下更重要的是满足自我 欧美能源价格较去年 上涨50~60% 2022年上半年英国能源价格上涨50%； 美国天然气价格11月上涨60%，预计冬季电价继续上 涨20%~30%； 明年1月德国预告电价上涨61%，天然气价上涨+54% 美国电价 1 2023全球消费新趋势 BeautyOnABudget审慎消费 消费降级，非刚需支出削减“大牌平替”需求激增 “大牌平替”:全球搜索指数 DataSources:WGSN;Statista;GoogleTrends;TikTok;McKinseySurvey;Mintel 2023全球消费新趋势 极简主义，多效合一，大牌平替 步骤简化，多效合一 All-in-oneMulti-use 成分简单，皮肤友好 CleanBeauty 绿色天然 将护肤成分及理念应用至彩妆、护发、身体护理 突出功效成分 皮肤屏障抗衰老舒敏修护美白祛斑 年轻一代追求简单 #AntiAging 抗衰老 1.5bn TikTokviews #MenSkincare 男士护肤 104.8m TikTokviews 49% #SensitiveSkin 敏感肌 682.8m TikTokviews “skinrepairmicrobiome”微生态皮肤修复 谷歌全球搜索指数 +900% 美国18-24岁美妆个护消费者希望简化产品使用数量和流程 57% 美国消费者正在积极尝试减少他们购买的商品的数量 DataSource:WGSNTrendCurve;GoogleTrend;Mintel 2023全球消费新趋势 居家美容护理At-home-beauty 后疫情时代，全球消费者的生活方式和消费意识有所改变。除了疫情导致的居家时间增多之外，越来越多的企业开始支持居家办公 （work-from-home），由此产 生了更多居家场景、更多Me- Time； 经济下行也进一步激发DIY美容的 需求，便捷、省时、省钱。 DataSource:WGSN 自我关爱升级，追求从头到脚的健康和进阶护理 头发护理–进阶养护，从头发到头皮 65%美国消费者 更愿意购买有助于头发、头皮健康的产品 48%美国消费者 更愿意购买温和、多效合一的头发护理，解决头皮屑、脱发问题 身体护理“护肤化”–含面部护肤产功效成分的身体护理产品 70%美国消费者 更愿意购买包含热门面部护肤成分的身体护理产品 40%英国消费者 更愿意购买具有医研功效的身体护理产品 谷歌全球搜索数据显示， “头皮精华”搜索热度高涨，2022年较2021年 搜索指数增长+100% 谷歌全球搜索数据显示，“视黄醇身体润肤乳”搜索热度高涨， 2022年较2021年 搜索指数增长+200% 2023全球消费新趋势 DataSource:WGSN,Statista,Mintel,GoogleTrends,TikTok 2023全球消费新趋势 节能减排、省水省钱、固态/免洗/浓缩新形态 全球环保意识升级x地球友好Earth-friendly •到2025年，全球三分之二的人口将面临用水资源短缺； •美妆个护家清大部分液态产品约含75%~90%的水分，且全球每年生产超过1200亿个产品包装，绝大多数不可降解或循环使用； •全球女性平均每人同时使用中的护肤/洗护/化妆产品约16个，平均每年消耗50~100个空瓶。 欧美国家节能减排需求升级x钱包友好Pocket-friendly •欧美能源价格持续高涨，消费者对节电、省水的需求日趋强烈。87%美妆个护消费者期待能够省水的产品。 固态配方 无水/免洗配方可稀释配方 浓缩配方 DataSource:WGSN,Statista,Mintel,GoogleTrends,TikTok 社交复苏，带动美丽焕颜需求大增 •全球疫情结束，美国市场沙龙经济持续复苏，2022年BeautySalon(Hair,Skin,Nails,Tattoo)市场规模超过530亿美元 美发沙龙 美睫美甲沙龙 2023全球消费新趋势 更多社交出行带来化妆品消费的快速反弹 DataSource:WGSN,Statista, Mintel,GoogleTrends,TikTok 美容沙龙 纹身纹绣店 美妆行业：美丽经济强势复苏，大牌平替和居家美容需求高增 2022年行业表现 全球美妆市场规模3895亿美金， 年同比增速+18.5% 出口额增长驱动： 东南亚|澳大利亚|南非|欧洲|巴西 核心买家群体： 2023年行业趋势 大牌平替，多效合一居家美容，沙龙级DIY 49%美国消费者 选择在支出上保持谨慎态度，对低价商品兴趣提升 在便捷省时、高性价比消费理 天然环保 欧美沙龙买家，线上/线下零售商 数据来源-Statista;WGSN;中国海关数据；《2022年美国消费者趋势报告》 念驱动下，多合一功效、大牌平替需求激增 后疫情时代，居家美容护理更加省时、方便、经济，DIY已成为爱美人士的重要消费场景 65% 消费者偏好成分天然、 环保包装的产品 核心品类 大牌平替妆养合一居家美容沙龙级DIY 样品试新零售场 买家核心场景 沙龙专供人群场 研发上新人群场 个护家清行业：自我关爱需求升级，生活刚需强势增长 2022年行业表现 全球个护家清市场规模5942亿美金，年同比+6.7% 刚需企稳，出口保持高增速，年同比+31.6% 出口额增长驱动： 欧美|澳大利亚|东南亚|俄罗斯|南非 自我关爱升级 后疫情时代，健康和自我 关爱需求升级 79%消费者更加重视个人保养及自我愉悦 全身细节精细化护理 2023年行业趋势 节能经济 全球用水短缺、能源价格上涨及环保意识升级，激发节能节水需求 固态、免洗、浓缩 新形态产品需求量激增 东盟机会市场 RCEP协议国贸