美妆、个护家清行业趋势洞察及商机解读

2023年4月版 阿里巴巴国际站-行业与商家业务部官方出品 1.全球消费趋势及行业洞察 2.国际站行业策略及站内商机解读 3.行业侧核心场景资源 国际站两大高增行业：美丽经济强势复苏，自我关爱刚需升级 Beauty 美妆 随着全球社交及沙龙复苏，美的需求强势反弹。欧美市场经济下行导致的消费降级，使得中国美妆极具性价比的供给优势迎来黄金商机。 PersonalCare&HouseholdCleaning 个人护理及家庭清洁 自我关爱、健康卫生意识升级，个护家清作为刚需日用品类，消费意识和需求高速增长。 美妆 护肤 彩妆美甲假发假睫毛 美容设备医学美容人体艺术 香水香氛 个人护理 & 家庭清洁 卫生用品 口腔护理沐浴用品 头发护理及造型男士护理 身体护理手足护理 女性护理 衣物清洁护理 室内除臭用品厨卫清洁护理地面清洁护理 防蚊、防蛀、灭鼠杀虫用品 消费行业品类布局（2023Q1） 快消品抓增长先机，耐消品求结构性机遇 快速消费品耐用消费品 家居食品 园艺饮料 个护美妆母婴宠物家清 13% 3C家电运动 数码户外 服装鞋靴 箱包配饰珠宝 1-2月 中国出口增速 1-3月 -13% 30% 2% 24% 32% 5% 23% -13% -20% -18%-9%-14%-18%-16% 59% 1%0%4% 41% 国际商机 增速 12% 1% 9%19% 38% 9% 27%22% 重点市场核心市场：欧美|机会市场：东盟、中东、非洲核心市场：欧美、日韩|机会市场：东盟、中南美、中东 品类趋势 “高性价比、刚需” 快消品将在2023年获得高速增长 耐用品使用周期长，随着需求收缩， “平替版”商品迎来更多机会 信息来源：海关进出口&阿里巴巴国际站 个护家清 1-2月累计一般贸易出口10.4亿美金 年同比增速+13.1% 澳大利亚 日本 马来西亚 泰国 2023年1-2月中国出口分析（一般贸易出口） 同比-2.6% 同比+128.5%同比+55.3%同比-56.4% 同比-11.2% 德国 印尼 泰国 越南 加拿大 美妆 1-2月累计一般贸易出口29.1亿美金 年同比增速+4.7% 澳大利亚 马来西亚 英国 日本 美国 $9.15亿占比31.7% $1.4亿占比4.8% $1.38亿占比4.8% $1.2亿占比4.1% $1.11亿 占比3.8% $1.56亿 $0.76亿 $0.66亿 $0.48亿 $0.45亿 $0.81亿 占比2.8% 同比-17.8% $0.6亿 占比2.1% 同比+51% $0.6亿 同比+76.3% 占比2.1% $0.46亿 YOY+43% 占比1.6% $0.45亿占比1.5% YOY-8.2% $0.35亿 占比3.3% 同比+141% $0.32亿占比3.1% 同比-58.4% $0.19亿 占比1.9% 同比-7.3% $0.18亿 占比1.7% 同比+0.2% $0.1亿 占比1% 同比-5.7% 占比14.9% 同比-3.5% 占比7.3% 同比+85.8% 占比6.3% 同比-7.9% 占比4.6% 同比-30.1% 占比4.3% 同比+60.5% 菲律宾 英国 韩国 德国 加拿大 美国 数据来源：中国海关数据 对美国出口跌幅显著收窄至微跌-3.5%（2022年同比-11%） 澳洲升至第二大出口国，规模较去年同期接近翻倍+85.8% 印尼、越南、泰国、菲律宾等东南亚国家出口高速增长 对美国出口跌幅显著收窄至微跌-2.6%（2022年同比-21.9%） 澳洲升至第二大出口国，规模较去年同期翻倍增长+128.5% 东南亚出口持续增长，占比美妆行业整体出口11.3%（2022年 9.1%），1-2月同比增速+54.3%（2022年+30.3%） 2022年全球美妆市场消费规模约3895亿美金，年同比 +18.5%，较2019年疫情前增长+16.5%，消费需求强势反弹； 2023年预估市场规模超过4300亿美金 全球美妆市场品类结构 香水 全球市场消费规模–美妆 USDBn 18.5% 9.9% 11.1% 8.2% 5.5% 5.1% 5.7% 493.3 5.4% 1.1% 2.6% 3.7% 432.6 467.9 322.2 334.3 328.8 267.7 274.8 290.0 304.9 299.1 -10.5% 20142015201620172018201920202021 2022E2023E2024E YoY% 2025E 全球市场规模 未来3年预估 CAGR8.2% 疫情首年重创现已强势复苏 较疫情前+16.5% 疫情前5年 CAGR5.7% 美容设备护肤 389.5 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 2022年全球个护家清消费规模约5942亿美金，年同比 +6.7%，疫情期间刚需品类企稳、持续稳步增长； 疫情期间刚需企稳 YoY持续正增长 CAGR5.1% 疫情前5年 CAGR2.5% 2023年预估市场规模超过6200亿美金 未来3年预估 CAGR5% 口腔护理 女性护理 全球个护家清市场品类结构 身体护理 头发护理 594.2 男士护理 卫生用品 杀虫用品 空气清新剂 家居清洁(厨卫/地板清洁等） 衣物清洁 全球市场消费规模–个人护理及家庭清洁 USDBn 687.2 624.2655.0 463.0 1.5% 452.4 459.6 1.6% 480.9 4.6% 492.5 2.4% 511.5 3.9% 525.8 556.7 5.9% 6.7% 5.1%4.9%4.9% 2.8% -2.3% 201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 全球市场规模YoY% 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 美妆2023全球消费趋势 1大牌平替2 消费者追求 功效成分、性价比 57% 美国消费者正在积极尝试减少购买商品的数量 妆养合一 皮肤友好多效合一 3居家美容4 沙龙级DIY 便捷、省时、经济 无水美妆 固态、浓缩 环保节能 审慎消费功效 明星成分 “Dupe大牌平替” 谷歌全球搜索热度 +650% “纯净天然妆容” 谷歌全球搜索热度高增 使用天然、纯素成分皮肤友好型彩妆 轻医美盛行催生 日常居家美容保养习惯 经济下行激发更省钱的DIY需求 87%海外消费者 倾向购买环保可持续产品 欧美市场 #无水美妆新趋势 WaterlessBeautySolidFormat 核心品类趋势洞察-护肤 全球护肤市场保持增长：预计到2027年，全球护肤品市场将接近1800亿美元，复合年均增长率3.8% （数据来自Statista）。截止到2023年，美国依然是第一市场210亿美元，澳洲市场容量153亿美元 消费趋势 纯净肌肤 疗愈受损肌肤、敏感肌、压力导致皮肤问题 重点地区需求 北美：2023年收入达到210亿美元，年同比增长3.25% 市场特点：线上渗透达30%以上，Amazon和Walmart是是主要零售渠道 品类机遇：抗衰老产品含有透明质酸、天然维生素、多肽和纯植物提取物等 多效合一 节俭思维、价格敏感、多重益处配方产品 投资护肤优先的配方，这些配方含有SPF、透明质酸、多肽和天然精油等主打成分 精简护肤套装 “精简护肤流程”的全球 Google搜索量增长了70% 根据皮肤类型和季节等，投资三到五个主打产品搭配成套装 澳洲：皮肤护理市场容量达153亿美元，年同比 增长9% 市场特点：天然、有机 品类机遇：抗敏、补水产品含灵芝、银耳(菌类)、积雪草(草本） 东南亚：价值达到185亿美元，年复合增长16% 市场特点：清真美妆产量占40%，全年日晒强烈品类机遇：HALA认证、清爽防晒、祛痘套装/精华 核心品类趋势洞察–彩妆 数据来源：Statista/WGSN 虽然疫情期间全球彩妆市场有所下降，但预计到2029年该市场将增长到$944.9亿美元，年均复合增长率将达3.8%，亚太区市 场份额将占据绝对优势，北美紧随其后。 费 消1、护肤优先型彩妆2、纯净美妆 使用纯净、天然、合乎道德的 3、通用型，极简主义，懒人 美妆逐渐流行 趋在遮瑕和着色的同时改善 势皮肤健康 成分、色素和环保包装， 确保对环境和消费者健康负责。 提供多功能且高效的唇部、脸颊和眼部彩妆产品，包括具备遮瑕、防晒、补水和皮肤护理功效 北美 重 点截至2022年，彩妆市场208.4亿美元 地 需 区市场特点：纯净配方是关键。护肤至上，喜欢多功能产品。社交媒体推广更具影响力。多元化和包容性是必须项 求 品类机遇：护肤彩妆混合产品、抗衰老产品、纯素与无残酷动物实验产品。 东南亚 截至2022年，东南亚美妆、健康、个护和家用护理市场的价值达到185亿美元，2022-2026年间，预计年复合增长率将为16% 市场特点：热带气候适应性产品，本地植物成分和配方，清凉效果和紫外线防护是重点，穆斯林群体需求重点关注，电商渠道和社媒快速发展 品类机遇：兼具护肤功效的彩妆产品、肌肤屏障产品、多功效彩妆产品、趣味包装。 核心品类趋势洞察–美甲 数据来源：Statista/WGSN 到2027年，预计全球美甲护理市场价值将达到116亿美元，其中美国是最大的市场，亚太地区位居第二，甲油(复合年增长率2.6%)和 指甲护理产品(复合年增长率1.7%)是该领域的佼佼者。 通过色彩来愉悦自我 消 费 趋 势 天然颜料带来健康环保解决方案 居家沙龙体验 色彩饱和度较高的夏日亮色系 魅惑红/碧海蓝/灯笼海棠/小苍兰 黄等振奋人心的色调 欧美 圆 重 探索植物性颜料和环保技术，降低生产过程中对水源和能源的消耗 东南亚 可重复使用DIY美甲贴 点代表单品：彩虹色/蓝色/金色的甲油；水晶延长甲；“梯形”、“方 地形”和“杏仁形”指甲片 区社媒话题量增长率 TikTok、Ins和脸书等，美甲分享相关内容热度不断，“指尖上的美丽”催生千亿市场。 尽管指甲油仍然占据主导地位，但指甲胶、指甲贴纸等 需+109%“彩虹色指甲Rainbownails” 求+19%“蓝色指甲Bluenails” +16%“水晶指甲油Acrylicnails” +218%“杏仁形指甲Almond-shapednails” +50%“法式尖头美甲Frenchtips” +2800%“法式尖头美甲Frenchtipnails” 产品的市场需求也有较快的增长。 偏好品质好、价格低、多样化的颜色和款式 核心品类趋势洞察–假发/假睫毛 美国沙龙经济缓慢复苏 美睫相关产品：睫毛烫/睫毛染/睫毛增长 DIY美睫套装 自己动手更经济，DIY相关产品带来新的市场机会 海外A平台睫毛烫染与睫毛增长产 品持续增长，值得关注和拓品。 假睫毛欧美需求趋势： •韩国PBT进口毛料，主打自然卷 翘，佩戴舒适性高。 •创新植物纤维毛（环保可降解）主打环境友好。 •DIY睫毛主打零售商，满足消费者经济性和趣味性的选择。 预计到2026年，全球假发市场规模将达到132.8亿美元。 2022年，全球假睫毛市场规模达到14.8亿美元，美睫周边产品热度提升值得关注 北美、非洲仍是中国假发制品的主要目的地，其中北美约占38%、非 洲约占37%，合计占中国发制品出口总额的75%。 •欧美：中高端假发制品的需求相对更高，浅色天才发帘，真人发头套，佩戴方便的卡子发等相对需求增速更高 •非洲：低端假发（合成发/化纤发），如 化纤发头套，化纤辫发是主要需求 •巴西/中东：平台将重点突破含清关的运力线，帮助渗透高增长机会市场 核心品类趋势洞察-医学美容/美容设备 全球电子美妆：电子美妆工具在美妆行业中占有相当大的份额，预计到2026年将达到1258.6亿美元 （数据源于财经网站MarketWatch） 消费