2023年6月版 阿里巴巴国际站-行业与商家业务部官方出品 1.全球消费趋势及行业洞察 2.国际站行业策略及站内商机解读 3.行业侧核心场景资源 国际站两大高增行业:美丽经济强势复苏,自我关爱刚需升级 Beauty 美妆 随着全球社交及沙龙复苏,美的需求强势反弹。欧美市场经济下行导致的消费降级,使得中国美妆极具性价比的供给优势迎来黄金商机。 PersonalCare&HouseholdCleaning 个人护理及家庭清洁 自我关爱、健康卫生意识升级,个护家清作为刚需日用品类,消费意识和需求高速增长。 美妆 护肤 彩妆美甲假发假睫毛 美容设备医学美容人体艺术 香水香氛 个人护理 & 家庭清洁 卫生用品 口腔护理沐浴用品 头发护理及造型男士护理 身体护理手足护理 女性护理 衣物清洁护理 室内除臭用品厨卫清洁护理地面清洁护理 防蚊、防蛀、灭鼠杀虫用品 消费行业品类布局(2022年) 快消品抓增长先机,耐消品求结构性机遇 快速消费品耐用消费品 家居食品 园艺饮料 个护美妆母婴宠物 家清 3C家电运动 数码户外 服装鞋靴 箱包配饰珠宝 中国出口增速 14% 23%31%28% 48% 14% 19% 39% 0% -10%-3% 15% 28%33% 14% 2% 国际站商机增速 13%6% 24%30% 7%20%4% 28% 7%9% 3%8% 重点市场 核心市场:欧美|机会市场:东盟、非洲、中东核心市场:欧美、日韩|机会市场:东盟、中南美、中东 品类趋势 “高性价比、刚需” 快消品将在2023年获得高速增长 耐用品使用周期长,随着需求收缩,“平替版”商品迎来更多机会 信息来源:海关进出口&阿里巴巴国际站 消费行业品类布局(2023Q1) 快消品抓增长先机,耐消品求结构性机遇 快速消费品耐用消费品 家居食品 园艺饮料 个护美妆母婴宠物家清 13% 3C家电运动 数码户外 服装鞋靴 箱包配饰珠宝 1-2月 中国出口增速 1-3月 -13% 30% 2% 24% 32% 5% 23% -13% -20% -18%-9%-14%-18%-16% 59% 1%0%4% 41% 国际商机 增速 12% 1% 9%19% 38% 9% 27%22% 重点市场核心市场:欧美|机会市场:东盟、中东、非洲核心市场:欧美、日韩|机会市场:东盟、中南美、中东 品类趋势 “高性价比、刚需” 快消品将在2023年获得高速增长 耐用品使用周期长,随着需求收缩, “平替版”商品迎来更多机会 信息来源:海关进出口&阿里巴巴国际站 个护家清 1-2月累计一般贸易出口10.4亿美金 年同比增速+13.1% 澳大利亚 日本 马来西亚 泰国 2023年1-2月中国出口分析(一般贸易出口) 同比-2.6% 同比+128.5%同比+55.3%同比-56.4% 同比-11.2% 德国 印尼 泰国 越南 加拿大 美妆 1-2月累计一般贸易出口29.1亿美金 年同比增速+4.7% 澳大利亚 马来西亚 英国 日本 美国 $9.15亿占比31.7% $1.4亿占比4.8% $1.38亿占比4.8% $1.2亿占比4.1% $1.11亿 占比3.8% $1.56亿 $0.76亿 $0.66亿 $0.48亿 $0.45亿 $0.81亿 占比2.8% 同比-17.8% $0.6亿 占比2.1% 同比+51% $0.6亿 同比+76.3% 占比2.1% $0.46亿 YOY+43% 占比1.6% $0.45亿占比1.5% YOY-8.2% $0.35亿 占比3.3% 同比+141% $0.32亿占比3.1% 同比-58.4% $0.19亿 占比1.9% 同比-7.3% $0.18亿 占比1.7% 同比+0.2% $0.1亿 占比1% 同比-5.7% 占比14.9% 同比-3.5% 占比7.3% 同比+85.8% 占比6.3% 同比-7.9% 占比4.6% 同比-30.1% 占比4.3% 同比+60.5% 菲律宾 英国 韩国 德国 加拿大 美国 数据来源:中国海关数据 对美国出口跌幅显著收窄至微跌-3.5%(2022年同比-11%) 澳洲升至第二大出口国,规模较去年同期接近翻倍+85.8% 印尼、越南、泰国、菲律宾等东南亚国家出口高速增长 对美国出口跌幅显著收窄至微跌-2.6%(2022年同比-21.9%) 澳洲升至第二大出口国,规模较去年同期翻倍增长+128.5% 东南亚出口持续增长,占比美妆行业整体出口11.3%(2022年 9.1%),1-2月同比增速+54.3%(2022年+30.3%) 2022年全球个护家清消费规模约5942亿美金,年同比 +6.7%,疫情期间刚需品类企稳、持续稳步增长; 疫情期间刚需企稳 YoY持续正增长 CAGR5.1% 疫情前5年 CAGR2.5% 2023年预估市场规模超过6200亿美金 未来3年预估 CAGR5% 口腔护理 女性护理 全球个护家清市场品类结构 身体护理 头发护理 594.2 男士护理 卫生用品 杀虫用品 空气清新剂 家居清洁(厨卫/地板清洁等) 衣物清洁 全球市场消费规模–个人护理及家庭清洁 USDBn 687.2 624.2655.0 463.0 1.5% 452.4 459.6 1.6% 480.9 4.6% 492.5 2.4% 511.5 3.9% 525.8 556.7 5.9% 6.7% 5.1%4.9%4.9% 2.8% -2.3% 201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 全球市场规模YoY% 系列1 系列2 DataSource:Statista;WGSN 个护家清2023全球消费趋势 1 自我关爱升级 消费者追求 从头到脚的精致护理 2 居家造型 DIY、便捷省时、沙龙级效果 3 环保节能 省水省电,固态、 免洗、浓缩新形态 4 品质生活 从衣物清洁、到家庭清洁等不同场景细分需求 79%消费者更加重视 个人保养及自我愉悦 79%ofconsumersfindwellness important 后疫情时代,居家场景增多,并伴随经济下行进一步激发DIY个护的需求 注重健康和忙碌的消费者,更加期待省水省电的产品 告别单一清洁产品,衣物、厨房、卫浴阳 台、地面清洁4大场景面面俱到 核心品类趋势洞察-头发护理 2023年,护发品类全球消费市场预测将达到912.3亿美元,核心趋势如下: ●食物来源的配方:由于洗发水含有硫酸盐等刺激性化学物质,市场上的创新者正在将其配方重新命名为洗发水、冲洗剂和清洁剂,倡导将日常成分用于 DIY头发配方的产品将会蓬勃发展,这些新产品使用了家庭中的日常成分,如苹果醋、蜂蜜、米水等。 ●免洗创新:各大品牌都在进行形式创新,例如推出免水洗发的湿巾和粉末,以吸引注重健康和忙碌的消费者,免冲洗式洗发水让使用者可以通过毛巾擦干 污垢和汗水,美国品牌RECESS推出木炭发用吸油纸,可以吸除运动后头皮上产生的油脂、汗液和污垢。 ●加入精油的仪式逐渐成为一种趋势:推动对营养丰富的植物精油不断增长的需求,印度护发品牌Fable&Mane以阿育吠陀成分Dashmool为特色,这是一种由10种传统草药混合而成的成分,可以强韧头发并促进头发生长。拉美地区50%的人口为卷发,补水、强化和促进生长受到关注。 ●高效多功能产品:由于实用性和对环保和成本上升的担忧,对高效多功能洗发产品的需求不断增长,品牌应该借此将多功能效益扩展到洗发用品以外的类别。新加坡Oasis:skin的HeadToToeMagicPowderWash是一款可重复使用的免水产品,可以清洁和护理头发,同时也是一款清洁身体和面部的产品,简化了淋浴和洗脸的流程。 核心品类趋势洞察–身体护理/沐浴用品 2030年,身体护理及沐浴用品全球市场规模预测达到286.5亿美元,其中美国将成为最大的市场,核心趋势如下: ●敏感肌身体护理需求高速增长:截至2022年第四季度,在全球敏感皮肤讨论中,“身体”的提及率持续增高(4个百分点),而“脸部”的提及率则下降3个百分点。“脸部”的提及率在亚洲下降更多,同比下降6.7个百分点。在日本文化中,沐浴仪式很重要,它是一种社交活动和冥想实践,诸如浴茶和浴盐这样的慢节奏沐浴产品将获得吸引力。 ●多效合一产品:在不断发展的身体护理品类方面,美国品牌Superdrip推出了能实现全身气味抑制的SweatRescue五合一身体乳。这款产品可以像乳液一样涂抹于手部、足部、背部、胸部和腋下,并且可以秒变干爽,不会留下任何粘腻的残留物。 ●温和配方:针对身体特有的“麻烦”刺激,例如内生毛发、背部痤疮和瘙痒,研发更温和的配方,这些问题通常用刺激性的化学物质治疗。日本品牌 SuzukiHerbLaboratory的脱毛膏使用实验室培养的巯基乙酸钙,用温和方式应对内生毛发。 核心品类趋势洞察–口腔护理 2022年全球口腔护理市场规模达493亿美元,2023年需关注的趋势如下: ●口腔美容:继大流行导致的牙齿焦虑之后,口腔美容的概念渐渐成为人们在唇齿之间新的追求。美国品牌CO.byColgate以自我护理和自我表达的理念为基础,系列产品有七种,包括生物酶美白牙膏,泡沫型防牙渍漱口水和可充电的居家牙齿美白工具包。该品牌以便携式的防蛀牙牙膏粒吸引消费者。只需简单用牙齿将其咬碎,然后配合牙刷使用,即可为口腔瞬间带来清新。 ●胶原蛋白革命:随着生物技术胶原蛋白越来越易获取,胶原蛋白将日益成为牙膏和漱口水中添加的有吸引力的成分,呈现中性的味道和气味。 ●按压瓶包装:借助时尚的设计、创新的形式和更环保的解决方案,个性化按压泵头将在口腔护理领域迎来自己的时刻。尤其可再填充形式将占主导地 位,并吸引那些对生态敏感的消费者。 ●亚太地区高速增长:在日本,口腔卫生意识不断提高,在印度,口腔健康是由印度阿育吠陀疗法带动的,而新加坡消费者则倾向于选择物有所值的产品,以追求安全性和有效性。 核心品类趋势洞察–女性护理 2022年全球卫生用品&女性护理市场规模达934亿美元,预计未来5年复合增长率为+14%,核心趋势如下: ●安全第一:能证明对敏感私处安全的专业性产品在这个市场中是关键。法国的Baûbo推出了一系列采用100%天然香膏,经妇科医生批准可用于私处、胸部等私密部位的产品。 ●融入护肤成分:将护肤品的创新应用融入到更年期护理产品中。韩国的TRUHYAL100采用专利的冻干技术,结合透明质酸、胶原蛋白、维生素C和聚赖氨酸等成分,在保湿的同时为私处建立保护屏障。 ●印度女性护理热潮:女权主义在印度日益盛行,人们对以女性为主导的促进性健康的品牌的需求也在上升。新德里的品牌SironaHygiene瞄准经期贫 困地区的农村消费者,其产品解决了从“青春期到绝经后”的私处健康问题。 核心品类趋势洞察–男士护理 预计到2030年,全球男性美容市场将达到1100亿美元,2021年至2030年的复合年增长率将为6%。核心趋势如下: ●注重底妆:对完美肌肤的渴望将使优化肤质的男性妆容成为主流。TikTok新星Zacheath的自然感男性化妆教程点击量通常超过50万次。BB霜、轻盈 粉底、阴影粉和遮瑕膏可以改善肤质、遮盖瑕疵,这些产品都将融入男性美容流程中。 ●不同国家流行不同产品:亚太地区将成为增长最快的地区,其中韩国和日本占据鳌头,其中21%的韩国男性表示会在特殊场合化妆,73%的印度男性会购买个人护理用品,用于解决体味、白发等问题。而在墨西哥,由于胡子是一种文化象征,针对胡须和剃须流程的高级产品将吸引注重形象的男性。自2022年到2027年,仅剃须这一个类别的预计年复合增长率就将达到4.70%。该领域产品包括剃须刀、须后水、胡须保湿霜和剃须前霜。 核心品类趋势洞察–家庭清洁 2023年,家庭清洁全球市场规模预测达到3800亿美元,核心趋势如