个护家清行业趋势报告（2023年2月）

个护家清行业报告 行业与商家运营部 数据来源：阿里巴巴国际站2022年10月份数据 核心品类 生活刚需品环保可持续品 买家核心场景 样品试新零售场研发上新人群场专业买家采购场 牙膏 日均询盘 YoY+71% 固态洗发水日均询盘YoY+50% 清洁湿巾日均询盘YoY+123% 月经杯日均询盘YoY+37% 环保一次性剃须刀洗衣凝珠日均询盘日均询盘 YoY+85%YoY+63% 新一级行业机会解读：个护家清 个护刚需品高速增长 全球消费趋向理性，催生刚需品的高支出意向。个护品类在受众规模、消费稳定性、产品客单价等方面均迎来显著提升。2022年1-9月份，个护品类出口额规模达72.7亿美元，年同比增长显著。 数据来源：中国海关进出口数据 家清中国出口屡创新高 作为全球消费者的日常必需品，在经济放缓时期，家庭清洁护理行业往往比其他行业更具弹性。尤其受疫情影响，消费者生活清洁习惯改变，促进需求上升。 78.46 出口金额（亿美元）74.3 71.44 68.36 73.97 75.08 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 数据来源：中商产业研究院数据库 类目升级细则 •原美妆个护一级行业拆分为美妆（Beauty）和个护家清（PersonalCare&HouseholdCleaning）两个一级行业（其中个护家清合并进原家居行业下家用化学品类目） •升级后的个护家清级行业，重点运营：头发护理及造型（HairCare&Styling),口腔卫生(OralHygiene),卫生用品（HygieneProducts),女性护理 （FeminieHygiene），男士护理（Men’sGrooming），衣物清洁护理（LaundryCleaningSupplies），厨卫清洁护理（Kitchen&BathroomCleaning），地面清洁护理（FloorCleaning）等16个二级类目 全球经济下行，后疫情时代对个人及家庭健康护理的需求升级，个护家清刚需品类抗压能力强，中国出口高速增长，升为一级行业 原“美容个护”一级行业进行拆分，2022年11月起拆分为美妆（Beauty）和个护家清（PersonalCare &HouseholdCleaning）两大一级行业： •后疫情时代随着全球社交及沙龙复苏，消费降级但美丽升级，美妆行业迎来黄金商机； •个护家清是全球消费者的日常必需品，在经济放缓时期，人们自我关爱、健康卫生意识升级，个护家清行业比其他行业更具弹性。 美妆个护 美甲 假发 美容设备彩妆 护肤 卫生用品口腔卫生香水 人体艺术卫浴用品 头发护理及造型 假睫毛男士护理孕产护理 婴幼儿护理小样及套装医学美容 二手美容 卫生用品 美甲 假发 美容设备彩妆 口腔护理 沐浴用品 头发护理及造型男士护理 小样及套装 身体护理 美妆 护肤 香水香氛 个护家清 原护肤下的三级类目，升级为个护家清下的二级类目 人体艺术 假睫毛医学美容二手美容 手足护理 女性护理 特殊家居清洁护理防蚊、防蛀、灭鼠杀虫用品 衣物清洁护理室内除臭用品厨卫清洁护理 地面清洁护理 新增二级 类目 皮下填充剂 调整前调整后 1、全球市场消费趋势 2、中国出口数据分析 3、行业洞察及品类机会点 USDBn 个护家清 美妆 USDBn 疫情前5年 CAGR2.5% 疫情期间刚需企稳 YoY持续正增长 CAGR5.1% 未来3年预估 CAGR5% 疫情前5年 CAGR5.7% 疫情首年重创现已强势复苏 较疫情前+16.5% 未来3年预估 CAGR8.2% 00 687.2 594.2 00655.0 624.2 00556.7 492.5511.5525.8 5.9%6.7% 00463.0452.4459.6480.9 5.1%4.9%4.9% 4.6%2.4%3.9%2.8% 1.5% 00 1.6% 个护家清：全球市场规模2022年预计约6000亿美金，疫情期间刚需品类企稳、持续增长； 预测未来三年保持CAGR5%，2025年全球市场规模超过6800亿美金 美妆：全球市场规模2022年预计4000亿美金，疫情第三年已强势复苏，较2019年同比增长+18.5%；预测未来三年CAGR8.2%，2025年全球市场规模达到5000亿美金 18.5% 9.9% 11.1% 8.2% 5.5% 5.1% 5.7% 3.7% 493.3 467.95.4% 1.1% 2.6% 432.6 389.5 304.9 322.2 334.3 328.8 267.7 274.8 290.0 299.1 -10.5% 20142015201620172018201920202021 2022E2023E YoY% 2024E2025E 全球市场规模 -2.3% 00 00 00 201420152016201720182019202020212022E2023E2024E2025E 系列1 系列2 系列1 系列2 全球市场规模YoY% DataSource:Statista;WGSN 2Self-Care自我关爱 后疫情世代 健康和自我关爱需求升级 79%消费者更加重视个人保养及自我愉悦 79%ofconsumersfindwellness important 的美国消费者认为，与全球新冠疫情发生前相比，当下更重要的是满足自我 3Planet-andpocket-saving节能经济 环保意识升级 能源价格上涨激发节能需求 65%消费者更偏好天然成分、环保包装的产品 欧美能源价格较去年 上涨50~60% 2022年上半年英国能源价格上涨50%； 美国天然气价格11月上涨60%，预计冬季电价继 续上涨20%~30%； +54% 明年1月德国预告电价上涨61%，天然气价上涨 美国电价 1 2023全球消费新趋势 BeautyOnABudget审慎消费 消费降级，非刚需支出削减 “大牌平替”需求激增 “大牌平替”:全球搜索指数 DataSources:WGSN;Statista;GoogleTrends;TikTok;McKinseySurvey;Mintel 消费降级，美丽升级 大牌平替及节能环保成为自我关爱新追求 消费降级，“大牌平替”及刚需品需求激增，同时欧美能源价格上涨激发环保节能意识。自我关爱需求不降级，追求从头到脚的健康 和保养仍是刚需。便捷经济、环保、居家美容成为关爱自己的新方式。 大牌平替、妆养合一BeautyonBudget&Skinimalism 居家美容，沙龙级美丽DIYHomeBeauty 在便捷省时、高性价比消费理念驱动下，多合一功效及极简护肤备受海外市场追捧。同时消费降级，非刚需支出削减，“大牌平替”需求激增。 后疫情时代，居家美容护理更加省时、方便、经济，已成为爱美人士的主流消费场景 多合一功效护肤套装 询盘YoY+62% 植物提取精油套装 询盘YoY+269% 高性价比化纤发 询盘YoY+27% 养肤粉底液 询盘YoY+40% 提拉紧致家用美容仪 询盘YoY+284% 穿戴甲 询盘YoY+70% 家用染发剂 询盘YoY+38% 家用卷发棒 询盘YoY+22% 固态洗护，节能经济Planet&Pocket-saving 欧美能源价格同比上涨50~60%，到2025年全球2/3人口将面临用水资源短缺；能源价格上涨及环保意识升级，激发节能节水需求。固态/免洗/浓缩新形态产品需求量激增。 自我关爱、保养升级Self-care 后疫情时代，健康和自我关爱需求升级。79%消费者更加重视个人卫 烟酰胺美白沐浴露 保湿身体乳 女性护理湿巾 生、保养及自我愉悦。 固态洗发水 询盘YoY+50% 便携装樱花泥膜 询盘YoY+20% 固体香膏 询盘YoY+79% 浓缩洗衣凝珠 询盘YoY+76% 询盘YoY+45% 牙齿美白牙膏 询盘YoY+71% 询盘YoY+40% 询盘YoY+132% 1、全球市场消费趋势 2、中国出口数据分析 3、行业洞察及品类机会点 中国出口额分析–个护家清 1-10月�口额114.18亿，YoY+29.9%，各品类均保持高增速，尤其是卫生用品、头发护理、杀虫用品、口腔护理等同比增速突�。 行业/核心类目 2022年1-10月出口额 （美元） 占比 1-10月出口额 YoY 个护家清 114.18亿 100% 29.9% 卫生用品 38.22亿 33.5% 36.0% 头发护理及造型 22.46亿 19.7% 30.3% 杀虫用品 16.71亿 14.6% 19.4% 口腔护理 13.27亿 11.6% 27.6% 室内除臭用品 8.98亿 7.9% 54.8% 洗涤剂及清洁剂 6.93亿 6.1% 16.4% 男士护理 4.72亿 4.1% 19.9% 沐浴用品 2.87亿 2.5% 15.3% TOP20�口国家除英国YTD负增长以外，其他国家YTD均保持正增长，但10月以来大部分增速放缓或下跌。东南亚、巴西势头良好保持高增速。 1、全球市场消费趋势 2、中国出口数据分析 3、行业洞察及品类机会点 头发护理及造型品类趋势–全球宏观市场 全球护发市场增长快速：预计到2028年将增长至1343亿美元，2021至2028年间的年复合增长率为6.6%；预计防脱发产品在预测期内增长最快。GoogleTrends显示2021-2022年头皮精华（scalpserum）搜索热度翻了一倍； 居家头发护理成为机会市场：尽管一些地区的美发沙龙已重新开业，但很多人仍坚持居家护理和快速修复。随着估值超过150亿美元、去年上市的Olaplex等品牌的出现，居家沙龙级护理正在推动这一市场的增长 护肤及个护品类机会细分市场–新形态产品（固态/胶囊） 干性/固态洗发水成为一大趋势：随着全球环保消费理念升级、以及追求便捷生活方式的习惯，海外市场对干性洗发水的需求增加。根据Statista的数据，到2020年，全球干性洗发水市场的价值估计约为23亿美元，到2027年预计将达到35亿美元；未来趋势：投资于环保型产品，比如Act+Acre的Plant-BasedDryShampoo植物基干性洗发水，其中含有棕黄酸来恢复头皮微生物群，以及米糠粉（一种更安全的滑石粉替代品）。Klorane选用的是大米淀粉和燕麦奶，而联合利华旗下的LoveBeauty&Planet在Oil-AbsorbingandRefreshingDryShampoos洗发水中使用了压缩氮气，而不是液化石油气(LPG)，从而降低了环境碳足迹； 胶囊新形态包装：以胶囊产品的形式推出护肤品、防晒霜。胶囊包装的产品将以精准用量、单剂量使用的低浪费包装来吸引崇尚精简护肤的美妆消费者，并能从消费者和制造者的角度减少浪费。2022年博洛尼亚展上，韩国的护肤、护发与身体护理品牌Kocostar打造了易于使用、可生物降解的防晒胶囊，起到了随身防护的效果。 干性/固态洗发水胶囊防晒霜 头发护理及造型品类趋势–国际站需求 国际站头发护理及造型品类近90天日均活跃买家数同比增长38.72%；Top10国家以欧美、中东、澳大利亚为主； 生活日用刚需品及居家护发美发需求激增，驱动洗发水、头发修复、美发工具、头发造型用品类目增长 头发护理及造型品类近90天活跃买家趋势 头发护理及造型品类热门三级类目 头发护理及造型品类Top10国家及10月环比增长 头发护理及造型品类商机指数Top叶子类目 数据来源：阿里巴巴国际站10月份数据 头发护理及造型品类趋势–国际站需求 头发护理及造型Top10热销商品 摩洛哥坚果油洗护套装防脱精油男士发蜡染发洗发水染发剂 接发工具套装直发梳懒人卷发器发梳套装 沐浴&身体护理品类趋势–全球宏观市场 预计到2030年，全球奢华沐浴和身体护理产品市场将达到286.5亿美元，其中美国将成为最大的市场，增长最快的是亚太地区(8.7