根据购物者趋势和零售商表现绘制阿联酋快速消费品格局

根据购物者趋势和零售商表现绘制阿联酋快速消费品格局 2023年第三季度快速消费品宏更新 WorldpanelDivision,KantarMENA2024年1月 宏观经济背景 到第三季度，阿联酋对2023年的年度增长预测得到了升级，这得益于弹性的非石油部门，包括快速消费品、房地产、旅游和服务业，尽管石油GDP削减和利率上升带来了拖累 非石油部门提供弹性和扩张阿联酋的非石油GDP预计将在23年和24年分别增长5.2％和3.8％，这得益于阿布扎比强劲的建筑，制造业和金融服务部门以及迪拜的旅游和贸易。 政策和投资正在培育经济发展 100%外国所有权规则，签证改革，“我们 阿联酋2031'愿景，迪拜经济议程'D33'以及与多个国家的经济协议，为可持续增长奠定了基础 房地产和资本市场享受正反弹 迪拜的房地产价格和住宅租金飙升。尽管存在全球不确定性，但 资本市场仍在深化，IPO源源不断，支持了金融部门的稳定和增长。 9月PMI* 56.7 阿联酋宣布了去年的财政盈余 ，收入增长了31.8％。 前进的关键挑战 较高的投资利率。较低的 石油对GDP的贡献 *资料来源：（1）牛津经济研究院2023年9月国家经济预测报告。(2)https://tradingeconomics.com2 *PMI值高于50表示制造业正在扩张，而低于50表示收缩。 快速消费品的主要趋势 斋月和返校期间较上年表现有所改善，消费者情绪更为乐观 阿联酋快速消费品月度KPI|与2021财年平均水平相当 VolumesSpends 俄罗斯乌克兰战争开始116 114 111 108 106 108 108 109 108 107 109 106 107 109 108 101100 9999 101 99 107100 104 9798 9392 104103 102101 9795 100 96 105100 104101 102 98 100 101 97 102 103 95 102 93 101 102 99 97 100 99 96 108 99 106 104 95 103 94 101 103 2021年平 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 5月21 Jun-21 Jul- 8月21 Sep-21 Oct-21 疫苗接种开始，但病例仍在继续 斋月2021 暑假 回到学校 11月21 Dec-21 Jan-22 2月22 3月22 Apr-22 5月-22 Jun-22 Jul- 8月22 Sep-22 Oct-22 11月22 Dec-22 Jan-23 2月23 3月23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul- 8月23 Sep-23 斋月2022暑假 回到学校 斋月2023暑假 回到学校 *为了查看整个快速消费品销量的趋势/波峰和结局，我们已经删除了瓶装水销量的贡献，随着时间的推移不会有太大的波动 基于我们目前在阿联酋追踪的86个快速消费品类别(不含瓶装水)，世界面板部，坎塔尔 5月23日的销量增长：爆米花厕所清洁块衣架冰茶羊角面包/泡芙/三明治织物去污剂和CB来自南亚人和阿布扎比/艾因3 尽管访问频率较低，每次旅行支出略有下降，但总体支出超过2021年平均水平，表明每次旅行购买量增加，对快速消费品行业呈积极趋势 阿联酋快速消费品月度KPI|与2021财年平均水平相当 俄罗斯乌克兰战争 开始 Spends 频率 花费/旅行 105 106 105 104 106 104 100 112 104 107 99 100 93 96 96 92 93 2021年平 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 5月21 Jun-21 Jul- 8月21 Sep-21 Oct-21 疫苗接种开始，但病例仍在继续 斋月2021 暑假 回到学校 11月21 Dec-21 Jan-22 2月22 3月22 Apr-22 5月-22 Jun-22 Jul- 8月22 Sep-22 Oct-22 11月22 Dec-22 Jan-23 2月23 3月23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul- 8月23 Sep-23 斋月2022暑假 回到学校 斋月2023暑假 回到学校 基于我们目前在阿联酋追踪的86个快速消费品类别(不含瓶装水)，世界面板部，坎塔尔4 快速消费品通胀呈下降趋势，特定细分市场的波动表明特定类别消费者参与的战略需求 快速消费品季度价格变化与SPLY（%chg） Bev和PC-哪些类别正在驾驶 Q4'22Q1'23Q2'23Q3'23 10,6% 7,2% 7,4%7,9% 5,9%4,9% 5,1% 5,9% 1,9% 3,5%3,2% 2,5% 3,2% 4,5% 2,8% 2,3%2,9% 0,1% 0,5%0,6% 1,5% 0,0% -0,7% -4,2% 所有 Food 饮料 乳制 个人护理 家庭护理 季度变化与去年同期相比，Worldpanel部门，Kantar5 为了看到整个快速消费品的趋势/波峰，我们已经删除了瓶装水的贡献 随着通货膨胀开始缓解，购物者的篮子规模显着增加，这标志着市场活力的潜在反弹 所有快速消费品|总渠道/零售|季度结束|上一年 穿透频率 总HH000's 平均价格SR/KG/Ltr。花费000的SR 资料来源：世界小组部，坎塔6 购物者行为分析 本章对快速消费品行业的消费者行为进行了重点分析，考察了来自不同人口群体的影响 01 快速消费品细分市场的通胀趋势是什么 ？ 02 随着通货膨胀逐渐减少，s漏斗行为如何演变？ 03 人口统计学如何影响不同细分市场的购物？ 7 在上一季度，整体价格小幅下跌导致了交易量的积极变动。个人护理是一个异常值，优先事项转移到了其他地方 季度百分比变化9月23日与SPLY 平均值。Price SpendVolumeVol/buyer 快速消费品-0,7 0,00,70,3 Food0,1 0,20,1-0,2 饮料3,2 1,4-1,7-1,6 乳制品0,6 3,62,92,9 洗手液，湿组织 ，皮肤护理中的最高下降 PersonalCare-4,2 -7,7 -3,7-3,6 HomeCare1,5 2,61,1-1,1 8 个人护理是购物者表现出显著节约成本行为的类别。在饮料方面，购物者试图减少包装尺寸，但最终购买了更多包装 ，每次旅行花费更多 支出/买方 花费/旅行 Price/volume Volume /买方 频率 篮子大小 包装尺寸旅行 /包/跳闸 100 101 99 100 98 102 100 102 100 100 100 100 100 100 99 101 102 105 103 98 97 101 94 107 104 101 101 103 103 100 102 98 92 96 96 96 97 100 99 101 100 100 102 99 100 98 101 98 分部业绩|QE/23年第三季度指数与SPLY FMCG合计 食品饮料乳制品 个人护理家庭护理 为了看到整体快速消费品的趋势/波峰和波谷，我们已经删除了瓶装水的贡献，约占整体的55％ >103 <97 数量和随时间波动不大来源：世界面板部，Kantar9 品牌和零售商应将重点放在SECC1的市场主导地位和增长潜力上，同时针对SECAB采取加销和交叉销售策略，以利用其增加每次旅行交易量的趋势 卷份额% MATSep'23 Vol/tripX频率 更改|MATSep'23vs.SPLY* 体积增长% MATSep'23vs.SPLY 2 1 0 -1 SECC1 -2 -3 SEC C2/ -4 SECAB -5 -6 -2 -1 0 1 2 3 4 5 每次行程的体积变化% 1,8 1,5 1,5 0,8 阿联酋总计 SECAB SECC1 SECC2/D 15,2 46,6 38,2 频率变化%vs.YA SECC2/D SECC1 SECAB 10 *圆圈的大小代表支出份额%来源：KantarWorldpanelDivision 渠道性能 本章从市场份额分析零售市场表现 并将成功细分为目标战略和促销有效性 01 零售商的市场份额是多少？ 02 零售商的业务有多健康？ 03 促销活动有多成功？ 11 渠道特定的库存策略是实现有效采用的关键。是基于购物任务和支付价格的明确多样性 阿联酋总计|快速消费品总计|贸易渠道|MATSep'23 渗透率(%)频率 (#trips) 每次旅行花费 （占贸易总额的指数） 价值份额百分比平均支付价格 （占贸易总额的指数） 贸易总额现 代贸易家乐福 100 98 75 102 21 136 100 108 178 100 80 21 100 99 115 Lulu合作社其他Hypers其他 SupersBaqala/杂货 7223 4213 7425 8949 5535 13216 1627 9913 7223 669 103 110 85 92 108 为了看到整个快速消费品的趋势/波峰，我们已经删除了瓶装水的贡献 此图表中不包括较小的商店类型集群，称为“所有其他商店”。来源：WorldpanelDivision，Kantar12 阿联酋现代贸易水平的快速消费品数据 俄罗斯乌克兰战争 开始 每月促销支出百分比*（现代贸易）现代贸易量（索引至FY20 ） 110 105 103 100 96 9597 8889 90 90 90 8787 83 83 82 %的促销支出for 斋月 所有快速消费品 MATSep'21 MATSep'22 MATSep'23 8890 87 8785 88 8685 91 89 87 95 促销成功 斋月 2020年平 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 5月-20 Jun-20 Jul- Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 5月21 Jun-21 Jul- 8月21 Sep-21 Oct-21 11月21 Dec-21 Jan-22 2月22 3月22 Apr- 5月-22 Jun-22 Jul- 8月22 Sep-22 Oct-22 11月22 Dec-22 Jan-23 2月23 3月23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul- 8月23 Sep-23 促销策略需要创新，注重个性化和价值驱动的活动，以更好地满足不断变化的消费者期望，提高销售和客户忠诚度 现代贸易39.235.133.0 Pleasenotethatreportpromotionsasrecordedbythepanelist,andwealsovalidatethiswiththepromobarcodeinformation.Hencethis 包括制造商和零售商驱动的促销活动。资料来源：Kantar13 WorldpanelDivision 按细分市场提供促销 品牌应通过精心设计符合消费者对排他性，个性化和丰富体验的需求的叙述来创新促销活动，从而振兴跨类别的参与度 按细分划分的促销支出百分比|MATSep'23与SPLY Food饮料乳制品 41,5 36,7 33,1 29,6 24,625,0 31,530,528,4 个人护理家庭护理 60,4 56,0 53,0 40,537,538,3 MATSep'21 MATSep'22 MATSep'23 资料来源：世界小组部，坎塔14 按段划分的促销深度 尤其如此，因为多年来推广的深度正在下降 按区段划分的平均促销深度百分比|MAT周期 Food饮料乳制品 个人护理家庭护理 18,4 15,115,5 39,839,2