尽管经济健康，但沙特购物者在第三季度控制了快速消费品支出（英）

快速消费品的季度回顾 营销人员的指导来导航 KSA&阿联酋快速消费品行业 家庭购买行为和策略 联系更多的见解 Imtiaz.Hashem@Kantar.com 快速消费品的季度回顾 营销人员的指导在沙特快速消费品行业 家庭购买行为和策略第三,2022年的报告 Worldpanel部门,坎塔尔 2022年12月 KSA面板细节 品牌所有者和零售商在沙特阿拉伯零售业的主要读物 2022年第三季度期间动态快速消费品 来源: 家庭小组KSA 3,000家庭* 85%的人口 每季度数据更新,2022 *从2022年10月起，我们的面板增强计划将增加到5，000户家庭3 宏观经济背景 石油价格和原油产量使沙特经济处于强势地位。 控制通货膨胀是一个关键挑战，同时投资和改革仍在继续 对于日常购物者来说，商品价格上涨使实际收入大幅萎缩 经济发展持续非石油部门扩大通货膨胀吃掉实际收入 新计划展望2030左右 SAR40bn开发投资当地的基础设施 项目遍布11个城市。与阿联酋的新协议使用数据和人工智能。新的绿色债券 8月份PMI指数升至57.7,24日连续一个月高于50。崛起是受到业务活动、产出和 输入购买。 通货膨胀在9月份达到15个月高位，因为它从第二季度的相对平稳期回升。它正在影响家庭的实际收入和长期收入 可能打压房地产和金融市场。 授权的论坛资助清洁能源。非石油PMI显示强烈的改善经济 从石油提升GDP和意外之财 通货膨胀趋势在去年1年: 2.7 3.03.1 政府预算平衡2.3 2.0 2.2 2.3 政府预算平衡预计将提高 2022年占GDP盈余的7.3%，从石油价格和原油产量。 0.6 0.8 1.1 1.21.2 1.6 私人部门经济刺激和妇女参与生长 政府致力于促进增长的政策，即使全球经济担忧迫在眉睫。妇女参与劳动力高达33.4%。 在我们的家庭购买数据中，我们看到了一个更高的，本季度13.5%的涨幅与sp 资料来源：牛津经济研究院国家经济预测报告，2022年9月 https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators4 键快速消费品趋势 购物者限制购买，因为支出缺口增加 斋月后支出异常向上逆转，而交易量下降 pre-COVID倍。 沙特快速消费品月度关键绩效指标|与2019财年平均值挂钩 150 花卷 俄罗斯,乌克兰 战争开始 150 140 COVID19增值税增加到15% 133 132 130 120 123 116 125123 121 116 114 122 127 116 114 117 110 100 97 90 101 9899 108111 109 105 106 10494 9393 斋月夏天 2020(4月和5月)假期 Covid影响宵禁 开始解除 逐步开放 的办公室和公共场所 回学校 学习生活更高的增值税 斋月夏天 2021假期 回学校 斋月 2022 基于我们目前在KSA，Worldpanel部门，Kantar跟踪的77个快速消费品类别 *为了查看整体快速消费品数量方面的趋势/波峰和低谷，我们删除了瓶装水的贡献，约占瓶装水的55%5 总量，不会随时间波动太大 受到通胀影响的困扰;购物者计划减少购物行程 每次旅行的支出甚至高于两年前的斋月时期 沙特快速消费品月度关键绩效指标|与2019财年平均值挂钩 150 花频率花每趟俄罗斯,乌克兰 战争开始 150 140 130 COVID19增值税增加到15% 131 133141 128 132 127 120 123125123121 120117 119 118 128 122 123 121 119 124 117 116 113 116 110 108 111114 100 90 100 97969895 9292 102 10099 9393 90 斋月夏天逐步开放斋月夏天斋月 2020(4月和5月)假期 COVID影响宵禁 开始解除 的办公室和公共场所 回学校 学习生活更高的增值税 2021假期 回学校 2022 基于我们目前在KSA，Worldpanel部门，Kantar跟踪的77个快速消费品类别6 毫不奇怪，快速消费品的下降与价格通胀有关 短期内支出增加，销量不足;消费者反应强烈提高价格 季度快速消费品|增长率与sp%*季度快速消费品|性能驱动程序 花体积 10.410.5 4.5 3.9 -1.2 -0.7 2.6 3.1 -1.2 第三季度的21 第四季度的21 渗透 频率 -9.0 Q1的22Q2的22第三季度的22 *为了查看整体快速消费品数量方面的趋势/波峰和低谷，我们删除了瓶装水的贡献，约占瓶装水的55% 总量，不会随时间波动太大 体积每公斤/Ltr旅行。总HH000的 平均价格SR/公斤/Ltr。花000的老 7 段深潜水 所有细分市场的平均购物者放弃消费 购物者行为改变结果如何? 季度变化百分比9月22日与sp价值体积Avg的价格 快速消费品 3.9-0.913.5 食物5.7-8.4 15.2 饮料-0.8-9.99.8 乳制品 8.1-8.8 18.8 个人护理 -3.3 -8.6 5.7 家庭护理 -3.6-10.16.3 为了查看整体快速消费品数量方面的趋势/波峰和低谷，我们删除了瓶装水的贡献，约占瓶装水的55% 总量，不会随时间波动太大8 促销驱动的购物达到了自2019年以来的最高水平之一 利用有利于底线的品牌资产的明智促销策略至关重要 数据在整个快速消费品的KSA的水平上Russia-Ukraine 战争开始 促销和提供 160 150 140 COVID影响增值税增加到15%45 40 130 120 110 105 116 121 106105 102102 104 122 106 35 10430 100 989898 101 101 100 90 100 949393 25 每月促销支出百分比*（总贸易额）卷**(2019财政年度索引) 促销下的消费百分比*适用于所有快速消费品MAT9月20日垫9月21日垫9月22日斋月 开始结束 贸易总额 34.3 37.5 38.2 2020/21 4月中旬 五月中旬 现代贸易 63.9 68.8 69.8 2022 4月 4月 基于我们目前在沙特跟踪的所有快速消费品类别，除了瓶装水，凯度世界消费者指数部门 *请注意，报告小组成员记录的促销活动，因此这包括制造商和零售商驱动的促销活动9 **为了查看整体快速消费品数量方面的趋势/波峰和低谷，我们删除了瓶装水的贡献，约占总量的55%，并且没有 经常波动 关键的观察和结论 沙特快速消费品市场第三季度的购物行为受到限制。 MT城市购物乏力拖累了品牌增长。品牌需要通过一致性和耐心贴近他们的核心 更多的旅行计划花费飙升 复兴在城市购物优先考虑 战略是一致的 品牌发展的关键配方 •花差距坐骑,购物者限制数量 •购物频率低于前covid水平 •更谨慎的购物清单 低体积每趟,小篮子里尺寸和每小包装大小买家。 •体积/买家更大的下降 城市承担困难的新闻品牌 •大型零售商出现下降,但不是类似的原因 •更多顾客连接时需要限制有多少频道访问 •投资理解你 顾客的行为,品牌建设和沟通是很重要的长期的成功 •在商店的地板上,生成试验和满足顾客的期望 是基础 •然后扩展顾客基础扩大品牌新 场合和地区会有所帮助品牌的增长目标 2022年第二季度vssp,Worldpanel部门如是说10 快速消费品的季度回顾 营销人员的指导来导航阿联酋快速消费品行业 家庭购买行为和策略第三,2022年的报告 Worldpanel部门,坎塔尔 2022年12月 阿联酋面板细节 品牌所有者和零售商对阿联酋零售动态的主要读物在2022年第三季度期间快速消费品 来源: 家庭小组在阿联酋 3,000家庭 83%的人口 数据更新于2022年第三季度，凯度消费者指数事业部12 宏观经济背景 阿联酋经济强劲，对全球经济衰退的担忧具有弹性。高等借贷成本和石油产量增长放缓可能拖累GDP增长 经济强劲,增长资本市场的兴起预示着一个福音旅游和房地产价格强劲 石油行业:更高的石油收入支持盈余尽管石油产量可能会放缓参与对整体GDP的增长。 非石油部门:PMI非石油行业 有推动深化资本 在阿布扎比和迪拜市场的增长。一个流 ipo应保持相对强劲当地股市的性能。 旅游:旅行和旅游行业 约占国内生产总值的16%在阿联酋享受充满活力的增长。 房地产:房地产价格暴涨了8.8%y/y 56.7在8月,坚定在扩张领土。y/y&住宅租金上涨了24.8%。 实际国内生产总值增长:阿联酋股市阿联酋:住宅价格(AED/平方计) 资料来源：牛津经济研究院国家经济预测报告，2022年9月 https://tradingeconomics.com/saudi-arabia/indicators13 键快速消费品趋势 消费自年度最大跌幅以来在过去几个月中恢复 高于COVID时代前的增长表明钱包的压力越来越大 阿联酋快速消费品月度关键绩效指标|与2019财年平均值挂钩 120 110 花卷* 110 108 COVID19 109 110 105 102 103 俄罗斯,乌克兰 战争开始 104 104 104 100 90 10497 95 102 105 108 107 98 9596 100 101100 98 9696 101 98 9598 92 9998 91 9697 8989 80 70 夏天斋月 假期2020(4月和5月) 逐步开放疫苗接种开始的,但情况下继续 斋月的夏天 2022年假期 斋月 COVID影响 夏天 斋月 2019 回到学校 开始 假期 许多办公室的简历 2021 回到学校 回到学校 基于我们目前在阿联酋跟踪的79个快速消费品类别，凯度世界消费者指数部门 *为了查看整体快速消费品数量方面的趋势/波峰和贯穿，我们删除了瓶装水的贡献，约占瓶装水的55%14 整体交易量，并且不会随时间波动太大 购物者对他们的旅行频率和每次旅行的花费仍然谨慎 消费者在产品选择上是否交易？ 阿联酋快速消费品月度关键绩效指标|与2019财年平均值挂钩俄罗斯,乌克兰战争开始 130 120 110 花频率花每趟 COVID19 108 117 123 116117 113 110 120 121 119 118122121117 106 108104 104 104 100 104 999799 101 101 9998 96879088 9086 80 70 908685 8180 84 斋月回 2019学校 夏天假期 COVID 影响开始 斋月 2020 循序渐进的开放 夏天许多办公室 假期的简历 疫苗接种 开始的,但夏天情况下继续度假 回 2021年斋月学校 斋月 2022 基于我们目前在阿联酋跟踪的79个快速消费品类别，凯度世界消费者指数部门15 第三季度消费明显回升对快速消费品格局有利 外籍人口增加推动了近期快速消费品的增长以及通货膨胀 季度快速消费品|增长率与sp%*季度快速消费品|性能驱动程序 花体积 3.93.5 6.9 -4.4 -0.8 -0.3 -7.5 -5.9 -10.7 第三季度的21 -8.7 第四季度的21 渗透频率 Q1的22Q2的22第三季度 的22 体积每公斤/Ltr旅行。总HH000的 平均价格SR/公斤/Ltr。花000的老 *为了查看整体快速消费品的趋势/波峰，我们删除了瓶装水的贡献16