2023 年第四季度 Agtech 报告 （ 英 ）

新兴技术研究 AgtechReport VC趋势和新兴机遇 2023 报告预览 Q4 完整的报告可通过以下方式获得 PitchBook平台 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师 alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 设计的报告ChloeLadwig&JuliaMidkiff 发表于2024年1月26日 对于以前的更新以及我们完整的agtech 研究，请参阅指定的分析师工作区在PitchBook平台上. 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q42023年时间表5 Agtech景观6 AgtechVC生态系统市场地图7 VC活动8 新兴机会26 数字孪生27 选择公司亮点29 Aphea.Bio30 Halter32 你还想在这份报告中看到什么？ 将您的想法发送到alex.frederick@pitchbook.com。我们期待您的来信。 2023年第四季度Agtech报告 2 Ag技术景观 4 5 1Ag生物技术 2 农业融资 &电子商务 3室内耕作1 4动物ag 5精密ag 3 按季度划分的AgtechVC交易活动 $5.0 600 $4.5 $4.0 500 $3.5 400 $3.0 $2.5 300 $2.0 $1.5 200 $1.0 100 $0.5 $0.0 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 20182019 2020 交易价值($B) 2021 2022 交易计数 2023* 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 VC激活它y agtech生态系统在第四季度经历了VC交易价值和数量的下降，总计14亿美元在181笔交易中。这些下降，季度环比分别为-34.7%和-17.4%，是对 当我们记录交易价值增长24%时，第三季度的趋势被逆转。总的来说，季度 2023年交易活动下降加起来，交易价值和交易减少了近40% 同比增长。我们在2023年的952笔交易中投资了71亿美元，下降了39.5%和39.2% 同比分别。 尽管风险投资活动惨淡，但仍有许多交易要做。FBN的收盘价为1.549亿美元后期VC轮以可转换票据的形式出现。FBN从其 作为一个提供输入的综合平台的农民对农民共享网络 marketplace,marketingsupport,insuranceprograms,andcredittofarmers.ItwasanearlyGenAI工具的采用者，最近与ADM合作，让农民参与其再生农业 计划。室内农场运营商Bowery以93.8美元的价格筹集了本季度第二大交易 百万系列D。这笔交易对公司的后市估值为9.418亿美元，大幅下跌 从2021年的C1系列开始，该公司的估值为23亿美元。室内ag公司已经 在过去的两年里，面临着巨大的阻力，包括高昂的启动成本、不断上涨的能源成本和日益减少的投资者支持。尽管短期内可能会继续挣扎， 从长远来看，我们预计商业模式和技术将继续发展，投资者对室内的复杂性、挑战和机遇变得越来越精明 养殖业。 2023年第四季度Agtech报告 VC活动 2023年第四季度的关键agtech种子前/种子VC交易* Company关闭日期子段舞台交易价值（M美元） 事后估值（百万美元）首席投资者(s) 盆景10月2日机器人和智能现场设备 种子$13.5 N/A AcreVenturePartners Bioomix10月30日 植物生物技术 早期VC $7.1 N/A 西山首都 InPlanet 10月1日 植物生物技术 种子$5.0 N/A 食品实验室,丹参 Croptide12月15日 现场IoT种子 $4.3 N/A N/A VVFAgTech牵引Soiltech无线 12月21日 12月13日 11月1日 农业综合企业市场农场管理软件 现场IoT 种子$4.2 种子$3.5 种子$3.0 $9.2 N/A $17.1 N/AN/AN/A PES技术Osiris农业Inalve 10月30日 10月18日 12月14日 现场IoT种子 机器人和智能现场设备种子 动物生物技术种子 $2.9 $2.3 $2.2 N/AN/A $4.2 TSPVenturesN/A N/A 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 2023年第四季度Agtech报告机密。不用于重新分配。PG14 VC活动 关键agtechVC在2023年第四季度退出* Company关闭日期子段退出价值($M)出口类型收单商/索引 世越道田 10月10日 植物生物技术$2,048.2 公开上市 香港联交所 ClearpathRoboticsITK 临床微生物QualySensePeptyde生物 10月2日 10月31日 10月11日 12月1日 12月4日 机器人和智能现场设备农场管理软件 动物生物技术 机器人和智能现场设备植物生物技术 $454.5 $47.5 N/AN/AN/A 收购罗克韦尔自动化 收购Innoval 收购CosmosID 收购Ferrum 收购Invaio Barrix 12月16日 植物生物技术N/A 收购住友化学印度 猎户座空间解决方案 11月29日 无人机和图像分析 N/A 买断Arcfield,VeritasCapital MerciRaymondDekon农业 10月18日 12月6日 室内耕作系统 家畜和陆地动物技术 N/A买断 N/A公开上市 GroupeChevrilon,Myrium 贵阳市农业投资集团,秀山华宇物流投资 AmeKazeTaiyo 12月18日 农业综合企业市场 N/A 公开上市 东京证券交易所 资料来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年12月31日 2023年第四季度Agtech报告机密。不用于重新分配。PG18 系列A 系列B 系列B C系列 选择公司亮点：哈尔 竞争对手 Halter在一个小型但竞争激烈的环境中运营，与其他虚拟围栏和牲畜领子公司采用先进技术来监控和管理牛。一个 最大的竞争对手Vence使用太阳能基站和智能项圈来监控牛群位置。该公司成为默克动物健康公司的运营子公司 2022年9月收购。RivalNofence还采用了智能项圈。它使用音频提示来保持虚拟围场中的牧群。移动应用程序允许牧场主监视牧群并创建，编辑和 删除牧场。其他主要提供者包括Ixorigue和Cowlar。 融资历史记录 2018年7月2 2021年4月23日 2021年12月3日 2023年3月29日 日 总计提高 总计提高 总计提高 总计提高 $5.4M $23.0M $25.0M $50.0M 货币前估值 货币前估值 货币前估值 货币前估值 $21.0M $60.0M $144.0M $235.0M 投资者（S） 投资者（S） 投资者（S） 投资者（S） PromusVentures 黑鸟风投 N/A BatteryVenturesandBessemer 风险合作伙伴 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 关于PitchBook 工业和技术y 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com 游戏 电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek.hernandez@pitchbook.com 企业SaaS 基础设施SaaS Research 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，这对投资者了解推动资产类别的行业、部门和公司。 布伦丹·伯克 brendan.burke@pitchbook.com 物联网信息安全 人工智能与机器 Learning 亚伦·德加涅 aaron.degagne@pitchbook.comMedtech AliJavaheri ali.javaheri@pitchbook.com 新兴空间 罗伯特·勒 robert.le@pitchbook.comInsurtech Crypto 约翰·麦克唐纳 数字健康john.macdonagh@pitchbook.com 碳排放技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析 您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场-并寻求新的机会 亚历克斯·弗雷德里克 alex.frederick@pitchbook.com 清洁能源技术 有信心。 Agtech丽贝卡·斯普林格 Foodtechrebecca.springer@pitchbook.com 医疗保健服务 JonathanGeurkink jonathan.geurkink@pitchbook.com 医疗保健IT ©2024byPitchBookData,Inc.保留所有权利。本出版物的任何部分不得以任何形式或由任何指图形、电子或机械，包括影印、记录、录音和信息存储和 检索系统-未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可。内容基于信息 供应链技术鲁迪·杨 移动技术rudy.yang@pitchbook.com 企业金融科技 从来源被认为是可靠的，但准确性和完整性不能保证。这里没有什么应该是解释为任何过去、当前或未来的买卖证券或出售要约的建议，或 aoffertobuyanysecurity.Thismaterialdoesnotpurposetocontainalloftheinformationthataprospectiveinvestor 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 KaziHelal kazi.helal@pitchbook.com 生物制药 Pharmatech 零售金融科技