2024 年三季度 Agtech 报告 2024

新兴技术研究 Agtech 报告 VC 趋势和创新焦点 报告预览完整报告可通过 PitchBook 平台获得。 Contents 垂直更新3Q3 2024 时间表5Agtech VC 交易摘要6Agtech 景观7Agtech VC 生态系统市场地图8VC 活动9 机构研究小组 分析 亚历克斯 · 弗雷德里克新兴技术高级分析师 alex. frederick @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com Ben Riccio新兴技术助理分析师 ben. riccio @ pitchbook. com pbinstitutionalresearch @ pitchbook. com 选择公司亮点创新聚光灯28增强岩石风化29生物炭3235ProducePay36N - 滴漏39 Data哈里森 · 沃尔多克数据分析师 发布 由 Megan Woodard 和 Julia Midkiff 设计的报告 发表于 2024 年 11 月 7 日 你还想在这份报告中看到什么 ？ Q3 2024 时间表 Agtech 景观 室内耕作动物 ag精密 agAg 生物技术农业融资和电子商务 VC 活动 农业科技风险投资交易价值在第三季度连续第二季度增长，标志着从2024年初的低点开始复苏。在整个农业科技领域，我们记录了159笔交易共投入16亿美元。虽然交易价值环比增长了15%，但交易数量继续下降，环比减少了17.6%。种子轮和早期阶段的农业科技初创公司实现了创纪录的交易规模，尽管总的交易数量减少。2024年的预种子/种子轮融资中位数规模较去年上升了92.8%，超过了零利率时期的峰值水平，而早期阶段的融资规模同比增长了100%。由于退出机会有限，后期阶段的VC交易中位数规模增加了13.1%。尽管退出环境充满挑战，所有阶段的农业科技初创公司的估值在2024年有所增加，符合更广泛的风投市场趋势。然而，许多保持私人状态以等待未来退出机会的后期阶段初创公司难以维持其峰值估值。Knowde和MycoWorks本季度均完成了下行轮融资。 退出活动在第三季度保持温和，共计有10家VC支持的农业科技公司完成了退出。Invetx，一家正在开发动物单克隆抗体治疗药物的生物科技公司，通过由EQT和阿布扎比投资局支持的杠杆并购被Dechra Pharmaceuticals收购，交易总额为5.2亿美元。第三季度还见证了Bolt Threads通过SPAC进行公开上市。这家生物材料公司在2021年曾估值12亿美元，到季度末其市值降至2630万美元。美联储降息的影响尚未显现，但可能会刺激一个已经连续几个季度表现不佳的退出市场的新增活动。 科拉索斯生物科学公司，一家利用基因技术复活灭绝物种并促进保护工作的生物科技公司，在第三季度达成了最大的农业科技交易，筹集了1.626亿美元，并以16亿美元的估值达到了独角兽企业的地位。其他值得注意的交易包括自主电动拖拉机开发商Monarch完成的1.33亿美元的C轮融资以及植物生物科技公司Switch Bioworks完成的2360万美元的种子轮融资。在农业科技子领域中，水产业在第三季度的交易活动显著增加，Q3的交易数量为15笔，而Q2则为7笔。葡萄牙牡蛎养殖场运营商Oceano Fresco在第三季度达成了最大的水产业交易，筹集了1840万美元的后期风险投资资金。 选择公司亮点 ： 产品支付 producePay凭借其创新的农业商业方法取得了成功。2023年，该公司与Four Star Fruit进行了合作，后者是一家美国葡萄种植和分销商。通过利用producePay在中美洲和南美洲的农民网络，Four Star Fruit能够全年向零售商供应葡萄。该平台为偏远地区的葡萄种植者提供了稳定采购价格的访问权限，而producePay的质量保证流程使得最终产品的退货率为零。12合作伙伴关系的成功以及平台上交易量的上升吸引了更多的风险投资兴趣。2022年2月，ProducePay完成了总额为3800万美元的D轮融资。 Competition ProducePay 在农业科技和电子商务领域的农产品金融领域运营，这是一个竞争激烈的市场，去年吸引了14亿美元的风投资金。在这个空间内的初创公司不仅要与其他竞争对手竞争，还必须从传统的金融机构和食品分销商那里夺取市场份额。通常，获得风投支持的公司专注于这些传统主导市场的其中一个领域，要么提供融资服务，要么提供农产品市场交易平台。例如，Farmers Business Network 向农民提供多种金融服务，而Frubana 则开发了一个新鲜水果的在线市场平台。与竞争对手相比，ProducePay 的独特之处在于其提供的服务涵盖了农业企业的两大类别。这种服务组合帮助 ProducePay 建立了一个全球网络，可以为分销商和零售商全年提供高质量的农产品。独特的商业模式促使 ProducePay 平台迅速增长，并使其在众多竞争对手中占据强有力的地位。 领导力 ProducePay 由 Pablo Borquez Schwarzbeck 创立。Schwarzbeck 在墨西哥的一个四代农业家庭中长大，之后在康奈尔大学攻读工商管理硕士学位。毕业后，他凭借在金融和农业方面的知识创立了 ProducePay。Schwarzbeck 一直担任首席执行官直至 2023 年，并现在担任董事会董事。前董事会成员兼顾问 Pat McCullough现已接任首席执行官一职。McCullough 拥有丰富的领导经验，曾在 2004 年至 2012 年期间担任多家公司的首席财务官，并在加入 ProducePay 之前曾担任 Amonix 和 Just Energy 的首席执行官。鉴于其广泛的经济经验，McCullough 有望在此基础上进一步推动平台的增长。 PitchBook Data, Inc.Paul Condra 新兴技术研究负责人Nizar Tarhuni研究和市场情报执行副总裁 关于 PitchBook 产业与技术研究 埃里克 · 贝洛莫eric. bellomo @ pitchbook. com游戏电子商务 德里克 · 埃尔南德斯derek. hernandez @ pitchbook. com企业 SaaS 基础架构 SaaS 布伦丹 · 伯克brendan. burke @ pitchbook. com人工智能与机器学习数据分析信息安全 Ali Javaheriali. javaheri @ pitchbook. com新兴空间罗伯特 · 勒robert. le @ pitchbook. comInsurtech Crypto约翰 · 麦克唐纳john. macdonagh @ pitchbook. com清洁能源技术碳排放技术丽贝卡 · 斯普林格 独立、客观和及时的市场英特尔 亚伦 · 德加涅aaron. degagne @ pitchbook. comMedtech 数字健康 随着私人市场在复杂性和竞争程度上不断增长，投资者了解推动该资产类别的行业、领域和公司变得至关重要。 亚历克斯 · 弗雷德里克alex. frederick @ pitchbook. comAgtech 食品技术 我们的行业和技术研究提供了对新兴技术领域的详细分析，以便您更好地导航不断变化的市场，并自信地追求新的机遇。 rebecca. springer @ pitchbook. com医疗保健服务医疗保健 IT制药服务 Jonathan Geurkinkjonathan. geurkink @ pitchbook. com 供应链技术移动技术 鲁迪 · 杨rudy. yang @ pitchbook. com企业金融科技零售金融科技 ©2024由PitchBook Data, Inc.版权所有。未经PitchBook Data, Inc.的书面许可，不得以任何形式或通过任何方式（包括复印、录音、录音带以及信息存储和检索系统）复制本出版物的任何部分。内容基于被认为可靠的信息来源，但无法保证其准确性和完整性。本材料中任何内容均不应被视为任何过去的、当前的或未来的购买或出售任何证券的建议，也不构成出售任何证券的要约或购买任何证券的邀请。本材料并未声称包含所有潜在投资者可能希望考虑的信息，也不应被依赖或用于替代独立判断。 Kazi Helalkazi. helal @ pitchbook. com生物制药