2024 年三季度 Agtech 报告(英) 2024

新兴技术研究 Agtech报告 VC趋势和创新焦点 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得 。 Q3 2024 机构研究小组 分析 亚历克斯·弗雷德里克新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchboo k.com BenRiccio新兴技术助理分析师ben.riccio@pitchboo k.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data 哈里森·沃尔多克数据分析师 发布 由MeganWoodard和JuliaMidkiff设计的报告发表于2024年11月7日 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 Q32024时间表5AgtechVC交易摘要6Agtech景观7 AgtechVC生态系统市场地图8VC活动9 创新聚光灯28 增强岩石风化29 生物炭32 35 ProducePay36N-滴漏39 选择公司亮点 你还想在这份报告中看到什么？ 将您的想法发送到alex.frederick@pitchbook.com。我们期待您的来信。 第三季度2024Agtech报告 Q32024时间表 VC退出 July18 动物生物技术公司Invetx被DechraPharmaceuticals通过其财务赞助方EQT和阿布扎比投资权威机构以5.2亿美元的杠杆收购（LBO）方式收购。 8月27日 VC退出 土壤生物学公司PatternAg被EarthOpics收购，金额未公开。 9月19日 News AholdDelhaize和GeneralMills宣布合作，通过提供技术与财务支持，帮助农民转向再生农业实践。 Jul1 VC交易 Aug1 Sep1 July22 自主拖拉机提供商MonarchTractor以3.85亿美元的预估值筹集了1.33亿美元的C系列。 9月19日 News Purdue大学和拜耳宣布合作开发、测量并实施再生农业实践。 10月17日 VC交易 Sep30 自主除草机器人公司CarbonRobotics筹集了7000万美元的D系列资金，预估值为3.05亿美元。 第三季度2024Agtech报告机密。不用于重新分配。PG5 Agtech景观 Ag生物技术 农业融资和电子商务 室内耕作 动物ag精密ag 保密。不用于重新分配。PG7 VC活动 农业科技风险投资交易价值在第三季度连续第二季度增长，标志着从2024年初的低点开始复苏。在整个农业科技领域，我们记录了159笔交易共投入16亿美元。虽然交易价值环比增长了15%，但交易数量继续下降，环比减少了17.6%。种子轮和早期阶段的农业科技初创公司实现了创纪录的交易规模，尽管总的交易数量减少。2024年的预种子/种子轮融资中位数规模较去年上升了92.8%，超过了零利率时期的峰值水平，而早期阶段的融资规模同比增长了100%。由于退出机会有限，后期阶段的VC交易中位数规模增加了13.1%。尽管退出环境充满挑战，所有阶段的农业科技初创公司的估值在2024年有所增加，符合更广泛的风投市场趋势。然而，许多保持私人状态以等待未来退出机会的后期阶段初创公司难以维持其峰值估值。Knowde和MycoWorks本季度均完成了下行轮融资。 科拉索斯生物科学公司，一家利用基因技术复活灭绝物种并促进保护工作的生物科技公司，在第三季度达成了最大的农业科技交易，筹集了1.626亿美元，并以16亿美元的估值达到了独角兽企业的地位。其他值得注意的交易包括自主电动拖拉机开发商Monarch完成的1.33亿美元的C轮融资以及植物生物科技公司SwitchBioworks完成的2360万美元的种子轮融资。在农业科技子领域中，水产业在第三季度的交易活动显著增加，Q3的交易数量为15笔，而Q2则为7笔。葡萄牙牡蛎养殖场运营商OceanoFresco在第三季度达成了最大的水产业交易，筹集了1840万美元的后期风险投资资金。 退出活动在第三季度保持温和，共计有10家VC支持的农业科技公司完成了退出。Invetx，一家正在开发动物单克隆抗体治疗药物的生物科技公司，通过由EQT和阿布扎比投资局支持的杠杆并购被DechraPharmaceuticals收购，交易总额为5.2亿美元。第三季度还见证了BoltThreads通过SPAC进行公开上市。这家生物材料公司在2021年曾估值12亿美元，到季度末其市值降至2630万美元。美联储降息的影响尚未显现，但可能会刺激一个已经连续几个季度表现不佳的退出市场的新增活动。 保密。不用于重新分配。PG9 VC活动 2024年第三季度关键agtech早期VC交易 Company 子段 关闭日期 ($M) 估值(M美元) 交易类型 首席投资者(s) (posttopre) 巨大的实验室和生物科学 动物生物技术 July23 $162.6 $1,562.6 系列B N/A 3.9x 建设性生物 植物生物技术 9月4日 $58.0 N/A 系列A Ahren创新资本，OMXVentures，N/A圣骑士资本集团 Muon空间 无人机和图像分析 8月5日 $55.3 $265.3 系列B 激活资本合作伙伴 1.8x 应用碳 生物材料 July31 $21.5 $55.0 系列A N/A 3.3x 站立Ovation 水产养殖 9月13日 $17.5 $41.5 系列A 阿斯塔诺风险投资公司 N/A 朝圣者 农业综合企业市场 8月30日 $17.3 N/A 系列B 亚洲影响 N/A SolastaBio 植物生物技术 8月22日 $13.9 $32.4 系列A Corteva,FMCVentures,Forbion 1.9x VisionGreens 室内种植者 8月12日 $13.1 N/A 早期VC N/A N/A Lumo 机器人和智能现场设备 9月6日 $11.2 N/A 早期VC 积极影响投资，下降线资本 N/A Demex 农场管理软件 9月5日 $10.2 $30.8 系列A 一致的Ventures N/A 交易价值后钱 估值提升 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG15 VC活动 Company 子段 关闭日期 交易价值(M美元后)钱 估值(M美元) 交易类型 首席投资者(s) 估值提升(posttopre) 2024年第三季度重要的agtech后期VC交易 君主拖拉机 机器人和智能现场设备 July22 $133.0 $518.0 C系列 阿斯塔诺风险投资公司，CTBC风险投资公1.司4x EarthOpics 现场物联网、工厂数据和分析 9月12日 $55.0 N/A 后期VC N/AN/A Micropep 植物生物技术 9月26日 $44.4 N/A 系列B Bpifrance,ZImpactVenturesN/A Pyka 无人机和图像分析 9月23日 $40.0 $130.0 系列B 明显的风险投资0.8x 成对 植物生物技术 9月12日 $40.0 N/A C系列 Deerfield管理N/A Arzeda 工厂数据和分析 July25 $38.0 $73.4 B3系列 Sofinnova合作伙伴0.4x Calyxia 工厂数据和分析 9月5日 $35.0 N/A 系列B Bpifrance,LombardOdier投资经理N/A InnerPlant 工厂数据和分析 July25 $30.0 $127.0 系列B CouttsAgro1.1x AgroSpheres 植物生物技术 July21 $30.0 $120.0 B2系列 ZImpactVentures0.9x 资料来源：PitchBook•地理：全球•截至2024年9月30日 保密。不用于重新分配。PG16 选择公司亮点：产品支付 producePay凭借其创新的农业商业方法取得了成功。2023年，该公司与FourStarFruit进行了合作，后者是一家美国葡萄种植和分销商。通过利用producePay在中美洲和南美洲的农民网络，FourStarFruit能够全年向零售商供应葡萄。该平台为偏远地区的葡萄种植者提供了稳定采购价格的访问权限，而producePay的质量保证流程使得最终产品的退货率为零。12合作伙伴关系的成功以及平台上交易量的上升吸引了更多的风险投资兴趣。2022年2月，ProducePay完成了总额为3800万美元的D轮融资。 领导力 Competition ProducePay在农业科技和电子商务领域的农产品金融领域运营，这是一个竞争激烈的市场，去年吸引了14亿美元的风投资金。在这个空间内的初创公司不仅要与其他竞争对手竞争，还必须从传统的金融机构和食品分销商那里夺取市场份额。通常，获得风投支持的公司专注于这些传统主导市场的其中一个领域，要么提供融资服务，要么提供农产品市场交易平台。例如，FarmersBusinessNetwork向农民提供多种金融服务，而Frubana则开发了一个新鲜水果的在线市场平台。与竞争对手相比，ProducePay的独特之处在于其提供的服务涵盖了农业企业的两大类别。这种服务组合帮助ProducePay建立了一个全球网络，可以为分销商和零售商全年提供高质量的农产品。独特的商业模式促使ProducePay平台迅速增长，并使其在众多竞争对手中占据强有力的地位。 ProducePay由PabloBorquezSchwarzbeck创立。Schwarzbeck在墨西哥的一个四代农业家庭中长大，之后在康奈尔大学攻读工商管理硕士学位。毕业后，他凭借在金融和农业方面的知识创立了ProducePay。Schwarzbeck一直担任首席执行官直至2023年，并现在担任董事会董事。前董事会成员兼顾问PatMcCullough现已接任首席执行官一职。McCullough拥有丰富的领导经验，曾在2004年至2012年期间担任多家公司的首席财务官，并在加入ProducePay之前曾担任Amonix和JustEnergy的首席执行官。鉴于其广泛的经济经验，McCullough有望在此基础上进一步推动平台的增长。 12:“问答环节：在完成3800万美元融资后，ProducePay讨论了增长、合作伙伴关系以及供应链中的主要威胁”，AFN，JenniferMarston，2024年2月21日。 机密。不用于重新分配。PG37 选择公司亮点：产品支付 2016年2月10日 总计提高 $1.4M 货币前估值 $4.2M 首席投资者(s)N/A A2系列 June29,2016 总计提高 $1.1M 货币前估值 $15.0M 首席投资者(s)N/A A2系列 2016年11月30日 总计提高 $0.2M 货币前估值 N/A 首席投资者(s)N/A 系列A 2017年3月4日 总计提高 $7.4M 货币前估值 $23.0M 首席投资者CoVenture A3系列 2018年11月5日 总计提高 $18.5M 货币前估值 $35.0M 首席投资者AnterraCapital 系列B 2021年3月18日 总计提高 $43.0M 货币前估值 $85.0M 首席投资者 G2风险合作伙伴，国际金融公司 C2系列 2024年9月1日 总计提高 $38.0M 货币前估值 N/A 首席投资者先正达集团创投 D系列 融资历史记录 机密。不用于重新分配。PG38 关于PitchBook产业与技术研究 PitchBookData,Inc. NizarTarhuni 研究和市场情报执行副总裁 PaulCondra新兴技术研究负责人 额外的研究 埃里克·贝洛莫 eric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 德里克·埃尔南德斯 derek