2023 年第二季度 Agtech 报告 （ 英 ）

新兴技术研究 Agtech报告 VC趋势和新兴机遇 报告预览 完整报告可通过PitchBook平台获得。 Q2 2023 机构研究小组 分析 AlexFrederick新兴技术高级分析师alex.frederick@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com Data TJMei数据分析师 发布 报告由JuliaMidkiff设计 发表于2023年8月15日 有关以前的更新以及我们完整的agtech研究，请参阅指定的分析师工作区 在PitchBook平台上. 保密。不用于重新分配。PG2 Contents 垂直更新3 AgtechVC生态系统市场地图7 新兴机会26 Ag劳动力管理27 农用机械改造30 生物肥料33 选择公司亮点36 eFishery37 Invetx39 你还想在这份报告中看到什么？ 将您的想法发送到alex.frederick@pitchbook.com。我们期待您的来信。 我们正在将PitchBook退出预测概率添加到我们的新兴技术研究报告中。PitchBook的专有VC退出预测器估计初创公司或VC支持的公司成功IPO ，被收购或合并的概率。该工具仅适用于PitchBook订户。 4月4日 动物营养提供商OceanHarvest在伦敦证券交易所的IPO中筹集了600万英镑 。 6月8 AeroFarms申请第11章破产保护-室内农业领域财务斗争的最新例子。3 6月21日 滴灌技术提供商N-Drip筹集了由列支敦士登集团牵头的4,400万美元的C系列。 5月25日 昆虫养殖公司Ynsect筹集了 1.75亿美元的D系列资金。 6月10日 环保组织就环境破坏起诉美国EPA 由农药包衣种子和缺乏监管引起的 。4 6月29日 工业无人机提供商Dhaksha无人系统公司被CoromandelTechnology以2480万美元收购。 210 总交易 3.4% 季度环比增长 $1.8B 总VC筹集 -8.7% 季度环比增长 Q2VC交易计数摘要 986 总交易 -23.9% 同比增长 $92B 总VC筹集 -31.4% 同比增长 TTM摘要 Apr1 VC退出 5月1 新闻 VC交易 Q22023年时间表 VC交易 新闻 Jun1 VC退出 7月 3：“AeroFarms宣布进行资本重组，以将活动集中在其Danville农场及其广受欢迎的微绿色产品上”，AeroFarms，2023年6月8日。4：“EPA起诉农药涂层种子对美国野生动物的“破坏性影响”，《卫报》，汤姆·珀金斯，2023年6月10日。 2023年第二季度Agtech报告机密。不用于重新分配。PG5 2 Agtech景观 4 5 1Ag生物技术 2 农业融资 &电子商务 3室内农业1 4动物ag 5精密ag 2023年第二季度Agtech报3 $0 400 300 200 100 0 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 2018 第一季度第二季度Q1Q2Q3Q4 2019 第三季度第四 季度2020 2021 交易计数 Q1Q2Q3Q4Q1Q2 20222023* 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 VC交易活动 $1.1 $1.6 783 851 913 599 515 314 417 413 交易价值($B) 交易计数 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2014 199 2013 $2.2 Ag$t0e.8ch $5 $4 $3 $2 $1 按季度划分的AgtechVC交易活动 2016 2015 VC活动 AtQ22023,werecorded210agtechdealswithatotalvalueof$18billion.Whiletherewasaslightlyincreaseinthecountcomparedwiththepreviousquarter,thedealvalueslightlydecreased,indicatingapotentialplaceindealactivity.Thefundedto 是具有挑战性的，利率升高加剧了。尽管如此，值得注意的交易已经结束，包括昆虫种植者Ynsect的1.75亿美元D轮和农场管理平台AIS' 1.17亿美元后期VC轮。 2023年agtech的预估值中位数为1,700万美元。这显着同比增长33.1％，这与我们之前对市场波动的下降预测形成鲜明对比 。这一趋势可以归因于多种因素，包括交易活动放缓和对质量的重视。GP现在将更多的时间用于尽职调查和交易评估，从而延长了交易的成交时间。正在关闭的公司优先考虑现有的投资组合公司或风险较低、质量较高的公司。 IPO市场已基本关闭,然而,我们观察到两家公司在 $3.5 $4.2 $5.2 $7.9 $12.8 $11.8 $3.7 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Q2.动物营养提供商OceaHarvest注册了IPO，在伦敦证券交易所首次亮相筹集了600万英镑；植物生物技术公司Cibs通过与Calyxt的反向合并在纳斯达克首次亮相。由于利率上升，并购机会有限。第二季度的重大收购包括CoromadelTechology以2480万美元的价格收购无人机提供商Dhasha无人系统公司，以及Helm的图像分析提供商Platix，金额未公开。 1,200 1,254 预计在利率下降和IPO市场重新开放之前，退出活动将保持低迷。 保密。不用于重新分配。PG9 2023年第二季度Agtech报告 VC活动 关键agtech早期VC交易* Company 关闭日期(2023 年) 子段 舞台 交易价值） （ M 美元 首席投资者(s) 估值提升 Pixxel 5月11日 无人机和图像分析 系列B $29.5 字母 1.6x 源.ag 6月7日 室内种植者 系列A $27.0 AcreVenturePartners,AstanorVentures N/A Waterplan 5月23日 无人机和图像分析 系列A $18.4 Base10合作伙伴、巨投、转型全球 N/A 不可避免 5月15日 农场管理软件 系列A $14.7 N/A N/A EniferBio 4月19日 动物生物技术 系列A $12.0 Aqua-Spark N/A Harpe生物除草剂 4月18日 植物生物技术 早期VC $10.5 阿彻丹尼尔斯米德兰 N/A Carbonwave 4月6日 植物生物技术 A1系列 $7.0 Mirova 1.0x 牵引 5月17日 室内农用组件 系列A $6.2 N/A 4.4x ： 5月2日 植物生物技术 早期VC $5.5 法国巴黎银行发展、CapHorn投资、Capagro、SWENCapitalPartners、UI调查 45.1x 哈伯技术 4月4日 机器人和智能现场设备 系列A $5.4 N/A N/A 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度Agtech报告保密。不用于重新分配。PG15 VC活动 关键agtech后期VC交易* Company 关闭日期(2023 年) 子段 舞台 交易价值） （ M 美元 首席投资者(s) 估值提升 AIS 6月30日 农场管理软件 后期VC $117.0 N/A N/A 绿色咖啡公司 6月8 农业综合企业市场 C系列 $100.0 传统集团投资 N/A LemnatureAquaFarms 5月4日 水产养殖 后期VC $58.5 N/A N/A EcoRobotix 5月9日 机器人和智能现场设备 后期VC $52.0 Aqton,Cibus基金 N/A FarmWise 5月11日 机器人和智能现场设备 系列B $51.4 秋季线资本，米德兰资本 N/A 桅杆重新造林 5月16日 无人机和图像分析 系列B $30.0 碳流 1.7x ClimateAI 4月13日 农场管理软件 系列B $22.0 四河集团 2.2x 营养技术 6月26日 昆虫养殖 后期VC $21.7 N/A N/A 堆叠农场 June27 室内种植者 后期VC $21.4 TaysideInvestments澳大利亚 N/A 守护农业 6月20日 无人机和图像分析 系列A $20.0 下降线首都 2.0x 来源：PitchBook•地理：全球•*截至2023年6月30日 2023年第二季度Agtech报告保密。不用于重新分配。PG16 选择公司亮点：EFISHERY 竞争对手 eFishery在一个利基但竞争激烈的领域经营，将水产养殖和技术融合在一起。Aquabyte是一个重要的竞争对手，该公司应用机器学习来优化水产养殖中的鱼类喂养，反映了eFishery致力于在该领域使用先进技术的奉献精神。 另一个竞争对手是XpertSea，这是一家利用人工智能和数据分析来带来 水产养殖的变革性解决方案，强调了该行业对数据驱动决策的日益依赖。Umitro为水产养殖提供物联网和AI等技术解决方案，也是市场上强大的参与者。该行业的动态性质意味着竞争格局可能会继续发展，新进入者可能会通过创新解决方案扰乱市场。 2023年第二季度Agtech报告机密。不用于重新分配。PG38 2015年9月8日 November13,2018 2020年9月3日 2022年1月10日 2023年3月6 2023年5月 募集总额: N/A 资金前估值： N/A 投资者： N/A 募集总额: $4.0M 资金前估值： $830m 投资者： N/A 募集总额: $1980M 资金前估值： $69.5M 投资者： 北极星ArgorCapital 募集总额: $90.1M 资金前估值： $317.20M 投资者： PeakXV合作伙伴，软银投资顾问，淡马锡控股公司 募集总额: $150.0M 资金前估值： N/A 投资者： N/A 募集总额: $195.7M 资金前估值： $1,222.7M 投资者： G42全球扩张基金 D系列 后期VC C系列 系列B 系列A 种子 融资历史记录 关于PitchBook 产业与技术研究 独立、客观和及时的市场英特尔 随着私人市场在复杂性和竞争中的持续增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的行业和技术研究提供了对新兴科技行业的详细分析，因此您可以更好地驾驭您所在的不断变化的市场，并充满信心地寻求新的机会。 ©2023byPitchBooData,Ic.保留所有权利。未经PitchBooData,Ic.的明确书面许可，不得以任何形式或任何方式复制本出版物的任何部分-图形，电子或机械，包括影印，记录，录音以及信息存储和检索系统。内容基于可靠来源的信息，但不能保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应解释为任何过去，当前或将来的购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息。 可能希望考虑并且不作为独立判断的依据或用于替代独立判断的行使。 PitchBookData,Inc. 约翰·加伯特创始人、CEO NizarTarhuni机构研究和编辑副总裁 保罗·康德拉新兴技术研究主管 额外的研究 埃里克·贝洛莫电子商务 布伦丹·伯克信息安全 人工智能与机器学习 亚伦·德加涅数字健康 亚历克斯·弗雷德里克 Foodtech JonathanGeurkink 移动技术 KaziHelal Pharmatech 德里克·埃尔南德斯 AliJavaheri 罗伯特·勒 Crypto 约翰·麦克唐纳清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格医疗保健IT 鲁迪·杨 零售金融科技