【国盛化工】近期我们看好什么

【国盛化工】近期我们看好什么 □“景气赛道白马” 需满足成长性优异、卡位高估值领域、平台化布局等标准，标的包括#新宙邦（2月金股）、万润股份、昊华科技、雅克科技、鼎龙股份在近几天反攻中，“景气赛道白马”市场表现强势。 未来有望持续享受业绩成长和估值抬升带来的双击。 □三大细分周期景气到来 ①涤纶长丝格局持续优化、产能新增放缓、海外需求复苏库存下 【国盛化工】近期我们看好什么 □“景气赛道白马” 需满足成长性优异、卡位高估值领域、平台化布局等标准，标的包括#新宙邦（2月金股）、万润股份、昊华科技、雅克科技、鼎龙股份在近几天反攻中，“景气赛道白马”市场表现强势。 未来有望持续享受业绩成长和估值抬升带来的双击。 □三大细分周期景气到来 ①涤纶长丝格局持续优化、产能新增放缓、海外需求复苏库存下行，龙头#桐昆股份0.88倍PB、市值/固定资产原值已接近历史底部水平。 ②萤石格局收敛、中小产能有望进入收缩期、需求端在中长期内持续扩张，龙头#金石资源未来两年份额有望大幅提升。 ③第三代制冷剂执行配额后供给实质上收缩约40%，进入紧平衡，关注#巨化股份、三美股份、永和股份