深圳零售 2023年第四季度

深圳-2024年1月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 市场显现更多积极信号 租赁市场活跃度回升。 •2亿0元23，年同，比深增圳长社7会.8%消。费品零售总额增至人民币10,486.2 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华南事区 CarlbyXie +862036654874 carlby.xie@savills.com.cn 中央管理层 董深事圳总经理 RayWu +8675584367008 ray.wu@savills.com.cn 万平方米，环比增长1.2%，同比增长4.7%。 •第万平四方季米度的，位新于增南供山应的。前截海至壹年方末汇，全入市市总，为存市量场增带至来6886..00 •季商恢内，复更拓多店源意自愿于，餐助饮力、市时场尚迎、来配更饰多及租化赁妆成品交业达态成的。零售 •持比下续降提0升.4的个租百赁分市点场，至活9跃.1度%推。动本季全市平均空置率环 •200.12%3，年首第层四平季均度租，金全达市人零民售币市每场平租方金米指每数月环5同62比.4均元微。升 2024年延续。 •相此，关核政心策商将圈继与续非赋核能心深商圳圈零资售产物表业现市的场分的化发态展势。或尽将管于如 “消费市场保持了自2023年第三季度以来的复苏和增长势头，助力更多零售商巩固市场信心，令2023年底的市场指标表现更为积极。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 商铺部 高华南级区董事 DorianZhi +8675584367036 doriandl.zhi@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及无可匹敌的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者而非跟随者，在全球设有700多家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：全市新增供应，2019至2023 市场综述 值得注意的是，港币对人民币升值、本地零 深圳消费市场保持了自2023年第三季度以售市场的繁荣等原因共同催化了消费行为 9080 70 60 50 40 30 20 10 0 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 来的复苏和增长势头。2023年，深圳社会消费品零售总额增至10,486.2亿元人民币，同比增长7.8%。随着消费意愿的复苏，深圳多数购物中心的客流量有所回升，且部分购物中心的销售额亦录得显著增长，例如，根据官方信息，2023年，壹方城的销售额同比增长8%，达到约75.6亿元人民币；壹方天地的销售额同比增长46.3%。上述积极因素为2023年深圳零售市场发展打下坚实基础，季内入驻率及租金等市场指标持续向好。 供应 的转变，越来越多的本地消费者选择在深圳消费高档产品。因此，爱马仕、香奈儿、迪奥、普拉达等奢侈品零售品牌纷纷在深圳开设新店或其它产品线门店。 鉴于上述因素，截至季末，全市平均空置率环比下降0.4个百分点，至9.1%。 租金 2023年第四季度，全市零售市场租金指数 环同比均微升0.1%，首层平均租金达人民币每平方米每月562.4元。 市场展望 第四季度，位于南山的前海壹方汇入市，为 市场带来8.0万平方米的新增供应。截至年 尽管市场指标已佐证深圳零售物业市场的技术性复苏，但目前仍处于初期阶段，为确 图2：各子市场空置率，Q1/2019至Q4/2023 18% 15% 12% 9% 6% 3% Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Q4 0% 20192020202120222023 来源第一太平戴维斯研究部 末，全市总存量增至686.0万平方米，环比 增长1.2%，同比增长4.7%。 需求 总体而言，深圳零售市场中，优质零售物业 的租赁需求再次回升，尤其是在2023年第四季度，餐饮、时尚和配饰及化妆品行业的零售商的本地扩张需求和租赁成交量持续上升。 在季内的租赁交易中，51.3%源自于餐饮品牌。得益于本地消费者在购物中心的休闲娱乐方式，餐饮业呈现强韧的复苏态势。2023年第四季度，安三胖韩国烤肉进入深圳市场，分别在万象食家、海岸城和益田假日广场开设了三家新店；客语在假日广 保其稳定性和可持续性，仍需政策制定者和市场参与者给予多重支持。从政府和政策角度而言，2023年下半年出台的《深圳市关于促进消费的若干措施》和2024年初颁布的《促进消费提升扶持计划》有望在2024年鼓励打造更多购物节，并吸引更多跨境消费（尤其是源自香港游客）。得益于政策支持，深圳零售物业市场有望获得进一步发展。尽管如此，核心商圈与非核心商圈资产表现的分化态势或将于2024年延续。 场开设了新店，并在万象天地开设其城市 图3：各子市场租金指数，Q1/2019至Q4/2023 240 220 Q1/2004=100 200 180 160 140 120 Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3 Q4 100 20192020202120222023 备注罗图湖表–中Q所4/有20租04金;南指山数–均Q始2/于20Q016/;2龙0岗04，–以Q3下/2子01市2;场宝例安外–：Q3/2013;龙华–Q3/2014 来源第一太平戴维斯研究部 旗舰店；白玉串城则扩张至京基百纳时代和云城万科里。饮品行业也依然保持活跃，其中，以“新中式”和创意文化为特色的饮品品牌表现优于其他品牌。例如，奈雪茶院在海雅缤纷城开设其中国首家门店，无杂在深业上城开设其深圳首家门店，深圳万象城及皇庭广场等其它购物中心同样录得类似品牌开设新店。季内，轻食和烘焙行业的零售商继续对在深圳开设新店表现出浓厚兴趣，其中包括Blueglass、YOKASTAR、农畉、BAKER&SPICE、 LOKAL和巴黎贝甜。