2023年一季度发布报告：企业SaaS（英）

新兴技术研究 发布报告:企业SaaS 度 VC趋势和行业概述 第一季 2023 报告预览 完整的报告可通过PitchBook平台获得。 机构研究小组 分析 德里克·埃尔南德斯新兴技术derek.hernandez@pitchbook.compbinstitutionalresearch@pitchbook.com高级分析师 数据 阿莉莎·威廉姆斯数据分析师 出版 报告由JoeySchaffer，JuliaMidkiff和MeganWoodard设计 5月19日,2023年出版 保密。不是为了再分配。PG2 内容 执行概要3垂直概述4 企业SaaS景观8 企业SaaSVC生态系统市场图9所示 14段概述 企业资源规划(ERP)24 供应链管理(SCM)33 分析平台(美联社)41 知识管理系统(KMS)49 其他应用软件(OAS)57 附录65 2023年第一季度发布报告:企业SaaS 363 总交易 -8.6% 不可小觑的增长 -42.7% 同比增长 -24.7% Q1VC交易统计总结 2022-2023年一季度Q2时间表 2022年6月8日 甲骨文收购的欧洲核子研究中心关门 并购 283亿美元用于扩展到主要卫生系统并利用自己的数据库技术。这延续了医疗保健平台的竞争，包括微软以197亿美元收购Nuance，该收购于2022 年3月完成，以及 带来经济增长 的医疗服务公司)AthenahealthPE杠杆收购170亿美元,2022年1月关闭。 2022年11月30日 ChatGPT的推出取得了巨大的成功，在五天内突破了100万用户。 新闻 预计所有企业SaaS细分市场都将出现重大中断，例如微软在OpenAI上的累计投资为130亿美元，以及Google，Meta和其他公司的主要转向和推出。 2023年3月15日 条纹带来65亿美元的估值 风险投资 500亿美元，较2021年3月的950亿美元大幅下降。较低的估值表明，IPO退出在2023年仍然基本上无法进行，并且对估值造成了相当大的压力。 第一季度总结风投交易价值 6月1 7月1 8月1 9月1 10月1 11月1 12月1 2022年8月15日, 风险投资 新闻 潞碧垦成为我们企业SaaS部门中最后一家以10亿美元估值超过10亿美元上市的公司，达成了17亿美元的SPAC交易。从那以后，潞碧垦的企业价值下降了80%以上，这与最近的许多退出一致。 2023年第一季度发布报告:企业SaaS 2023年1月4日 1月1 2月1 3月1 亚马逊证实，其18，000名员工将被解雇，后来将这一数字增加到27，000名员工。Salesforce在同一天裁员10%，约8000名员工。从 从2022年到2023年，实际上每个领先的企业SaaS供应商都会受到裁员的影响，包括微软、谷歌、SAP、Meta、Stripe和Zoom。 2023年3月12日, Qualtrics宣布它将被收购 125亿美元，由银湖和CPP投资公司私有化收购。与Coupa和Citrix一起，Qualtrics是私募股权公司以数十亿美元交易收购的几家公司中的最新一家，尽管资本成本持续居高不下。 私有化 保密。不是为了再分配。PG7 13.9美元 3月31 总交易金额 18.5% 不可小觑的增长 -33.5% 同比增长 -31.0% 带来经济增长 企业5 SaaS景观 2 1 2 客户关系管理 1 企业资源规划 3 供应链管理 4 分析平台4 5 知识管理系统 6 其他应用程序软件3 6 2023年第一季度发布报告:企业SaaS保密。不是为了再分配。PG8 企业SaaSVC交易活动 2,377 2,093 1,615 1,565 1,334 363 $19.6 $29.5 $34.0 $76.5 $62.4 $13.9 2018 2019 2020 交易金额(B)美元 2021 交易数 2022 2023* 来源：PitchBook•地理：美国•*截至2023年3月31日 风险投资活动 尽管2022年全年环境充满挑战，但企业SaaS行业在交易数量和交易价值方面仍然强劲，仅次于2021年的井喷。2022年，企业SaaS公司在2，093笔交易中筹集了624亿美元，交易价值仅下降了18.4%，交易数量下降了11.9%，尽管市场从2021年开始发生了日夜变化，在2，377笔交易中筹集了765亿美元。重要的是，2022年的总数超过了2021年之前的第二高金额， 与2020年创下的先前记录相比，交易增加了29.6%，交易价值增加了83.4%。总体而言，尽管利率上升、COVID-19持续中断 、市场波动和重大地缘政治爆发，但2022年交易数量和交易价值仍然保持稳定。我们预计，尽管我们预计2023年整体交易数量和价值将保持弹性，但将继续面临不利因素。 值得注意的是，2022年的交易数量和交易价值严重偏向ERP，后者占交易数量的36.2%，占交易价值的37.1%，而CRM占交易数量的28.0%，占交易价值的28.1%。这些细分加起来几乎占每个指标总数的三分之二。第二大细分市场是AP，占交易数量的14.9%，占交易价值的11.4%，以及SCM，占交易数量的7.4%和交易价值的10.1%。其余两个细分市场对整体计数和价值的贡献率均达到个位数中位数，KMS占8.6% 交易计数和交易价值的5.4%，OAS持有交易计数的5.0%和交易价值的7.9%。我们预计企业将继续强调其创收和以客户为中心的细分市场，特别是CRM细分市场，并将继续在ERP的制造和运营细分市场进行额外投资，特别是在特定于某些垂直领域的解决方案方面，如医疗技术，保险技术和农业技术。 保密。不是为了再分配。PG11 2023年第一季度发布报告:企业SaaS 客户关系管理(CRM) 概述 CRM软件自动化并优化了面向客户的企业运营。CRM跨越了客户的整个生命周期，从发现新的潜在客户和向他们营销，到通过销售确保交易，再到通过持续的服务和支持获得客户成功和参与。Salesforce是市场领导者和模范CRM供应商。 虽然CRM技术解决方案可能是特定于行业的，但大多数都是与行业无关的。这些解决方案通过努力解决普遍的业务挑战（如销售和营销）来扩展。某些技术根据企业和/或客户群提供专门的解决方案。然而，每个解决方案都旨在通过服务和深化与企业的关系来最大化每个客户的终身价值。 CRM中的五个子细分市场解决了企业之间的共同需求。这些细分市场包括： •营销：大多数企业通过直接和间接向潜在客户营销开始其客户生命周期，以培养足够的兴趣来创造潜在客户。营销是一项重要的业务工作，它跨越多种渠道运作，包括数字和广告 技术（广告技术）、B2B和特定于帐户的渠道。这些通常针对不同的客户群，或尝试在不同媒介中创建多个接触点。此外，忠诚度管理涉及对当前客户的营销，可能与正在进行的客户服务和支持工作重叠。我们还包括用于内部和外部营销目的的数字资产（视频 、信息图表和演示）的管理。 营销软件产品的示例包括：1）多渠道营销，2）基于帐户 营销，3）数字和广告技术，4）B2B营销自动化，5）忠诚度管理，以及6）数字资产管理。 •销售：每个企业的命脉都是其执行销售的能力。CRM软件提供销售执行、支持和强制自动化软件。这些软件支持企业内的现有销售人员，尤其是与绩效管理技术结合使用。此外，合作伙伴关系管理软件支持并利用推动间接销售渠道的第三方销售人员。用于定价、报价和产品配置的数字优化软件也为许多企业提供了另一个杠杆点。最后，随着SaaS和订阅收入的增长，客户成功管理（客户参与以确保其预期结果）近年来经历了巨大的增长，尤其是在追加销售和交叉销售的机会以及流失管理方面。销售软件产品的示例包括：1）销售人员自动化、支持和绩效管理;2）合作伙伴关系管理;3）价格优化;4）经常性收入管理;6）客户成功。 •数字商务：随着电子商务的爆炸式增长，通过Web2.0开发和部署4G和5G实现与这些平台的持续连接，数字商务已成为与客户的独特、有意义和普遍的接触点。简而言之，数字商务是通过数字技术实现的买卖双方之间的交易。为此，企业正在利用平台创建交互式自助服务媒介来访问可销售的商品，从而创建数字店面。此外，这些平台通常采用复杂的数字搜索技术来满足特定的客户需求。最后，企业可以创建自己的数字市场——不包括亚马逊、eBay和阿里巴巴等第三方市场——以邀请其他卖家为最终客户提供B2B或B2C服务。 2023年第一季度发布报告:企业SaaS保密。不是为了再分配。PG15 关于PitchBook新兴技术研究 独立、客观、及时的市场英特尔 随着私募市场的复杂性和竞争不断增长，投资者必须了解推动资产类别的行业、部门和公司。 我们的新兴技术研究提供对新兴科技行业的详细分析，以便您更好地驾驭不断变化的市场，并充满信心地寻求新机遇。 ©2023年由PitchBook数据公司保留所有权利。未经PitchBookData，Inc.的明确书面许可，不得以任何形式或任何手段（图形、电子或机械，包括影印、录音、录音以及信息存储和检索系统）复制本出版物的任何部分。内容基于被认为可靠的来源的信息，但无法保证准确性和完整性。此处的任何内容均不应被解释为任何过去、现在或将来购买或出售任何证券的建议或出售要约，或购买任何证券的要约邀请。本材料并不旨在包含潜在投资者的所有信息 不妨考虑，但不应以此为依据或用来代替独立判断的行使。 PitchBook数据,公司。 约翰Gabbert创始人,首席执行官NizarTarhuni机构研究与编辑副总裁保罗Condra新兴技术研究 进一步的研究 EricBellomoeric.bellomo@pitchbook.com游戏电子商务 布伦丹·伯克brendan.burke@pitchbook.com物联网信息安全 人工智能和机器学习 亚伦·德加涅aaron.degagne@pitchbook.com医疗技术 数字医疗 AlexFrederickalex.frederick@pitchbook.comAgtech食品技术 JonathanGeurkinkjonathan.geurkink@pitchbook.comSupplyChainTech 移动技术 德里克·埃尔南德斯derek.hernandez@pitchbook.com企业SaaS 阿里·贾瓦赫里 ali.javaheri@pitchbook.com新兴空间 罗伯特·勒robert.le@pitchbook.comWeb3/挑战 Insurtech加密 JohnMacDonaghjohn.macdonagh@pitchbook.com碳与排放技术 清洁能源技术 丽贝卡·斯普林格rebecca.springer@pitchbook.com医疗保健服务 医疗卫生信息技术 鲁迪·杨rudy.yang@pitchbook.comFintech 即将到来的生物技术 Pharmatech