投中统计： 1月机构IPO渗透率48% 美股IPO数量反弹

投中统计： 1月机构IPO渗透率48%美股IPO数量反弹 www.chinaventure.com.cn 投中研究院 2024.02 1 核心发现 2024年1月，共计25家中国企业在A股、港股、美股成功IPO，合计募资139.8亿元。 A股市场延续自去年8.27新政以来的弱势；港股市场IPO数量及金额均大幅下降；美股市场IPO数量明显反弹。 VC/PE机构IPO渗透率为48%，创近一年内新低。 2 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 中国企业IPO市场全景树图 浙江 上海 北京 25家 募资总金额139.8亿元 江苏 广东 港股 博隆技术 美股 5家 19.1亿元 盛景微 6家 3.0亿元 能源及矿业 A股 艾罗能源 永兴股份 传统制造 电子信息 14家 117.7亿元 西典新能 消费 先进制造 2024 1月 IPO树图 2024年1月，共计有25家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总金额139.8亿元； 本月IPO募资金额TOP5企业依次为永兴股份、艾罗能源、博隆技术、西典新能、盛景微； IPO集中行业为能源及矿业、先进制造、电子信息、传统制造、消费； IPO集中地域为广东、浙江、江苏、北京、上海。 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn CONTENTS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析 中国企业IPO行业及地域分析 中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业IPO分市场分析 2024年1月，全球市场中企IPO数量及金额同比反弹。A股市场延续自去年8.27新政以来的弱势；港股市场IPO数量及金额均大幅下降；美股市场IPO数量明显反弹。 Copyright©投中信息 5 www.cvinfo.com.cn 全球市场：IPO数量及金额同比反弹 2024年1月，共计25家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数量 同比上涨19.05%，环比下降34.21%；IPO募资金额共计140亿元，同比上涨38.61%，环比下降39.66%。 2024年1月，全球市场中企IPO数量及金额与去年同期相比小幅反弹。A股市场IPO数量依然延续自去年8.27新政以来的弱势。港股市场IPO数量及金额均大幅下降。美股市场共6家中企赴美挂牌上市，其中纳斯达克资本市场5家，纳斯达克全球市场1家，IPO数量明显反弹。同时，6家美股中企IPO中有3家来自香港，港企赴美“微型IPO”趋势延续。 2023年1月-2024年1月全球市场中企IPO数量及金额 50 45 43 36 44 33 38 27 32 27 21 25 19 101 274 362 558 484 478 407 576 221 148 145 232 140 23-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-01 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 股票市场 交易板块 IPO数量 IPO募资金额(亿元) 2024年1月各交易板块IPO数量及金额统计 A股 上交所-主板 5 66.34 上交所-科创板 1 22.26 深交所-主板 2 13.75 深交所-创业板 2 7.91 北交所 4 7.44 港股 港交所-主板 5 19.12 港交所-创业板-- 2.98 6 纳斯达克 美股 纽交所-- 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 全球市场：中企IPO首日破发率16% 2024年1月，共计25家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，共有4家 企业首日破发，破发率为16%。本月，共有6家企业首日涨幅超过1倍，占全部上市中企的比例为24%；贝隆精密首日涨幅1.92倍，是本月涨幅最大的企业。首日涨跌幅位于[40%,60%）区间的企业共有6家，数量最多。 在涨幅TOP5企业中，A股占据4席；而破发的4家企业中，2家来自港交所，2家来自纳斯达克，这说明A股二级市场对新股的承接能力较强，港美股承接力弱于A股。 首日跌幅前五 跌幅(%) 交易所 首日涨幅前五 涨幅(%) 交易所 2024年1月全球市场中企IPO首日涨跌幅TOP5 贝隆精密 192.03% 创业板 星图国际 -30.25% 纳斯达克 云星宇 166.31% 北交所 中深建业 -28.00% 港交所 经纬天地 164.00% 港交所 罗马绿色金融 -27.50% 纳斯达克 捷众科技 124.95% 北交所 美中嘉和 -22.41% 港交所 北自科技 118.05% 上交所主板 - - - 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 2024年1月全球市场中企IPO首日涨跌幅分布区间 [180%,200%) [160%,180%) [120%,140%) [100%,120%) [80%,100%) [60%,80%) [40%,60%) [20%,40%) [0,20%) [-40%,-20%) 0123456 IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 7 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn A股市场：IPO数量延续低位运行态势 2024年1月，共计14家中国企业在沪深北三市IPO，IPO数量同比上涨 40.00%，环比下降33.33%；IPO募资金额共计118亿元，同比上涨71.01%，环比下降20.27%。本月A股市场募资金额TOP5企业均来自上交所，其中永 兴股份募资金额最高，艾罗能源是本月唯一登陆科创板的企业，募资金额位列第二。 2024年1月，二级市场延续自去年以来的弱势，受此影响，IPO节奏没有改善。本月沪深两市新受理拟IPO企业均为0家，北交所新受理1家拟IPO企业。1月28日证监会出台政策，限制战略投资者借助“转融通”出借股票，这一制度漏洞的填补或有助于二级市场回暖，进而提振一级市场IPO信心。 2023年1月-2024年1月A股市场中企IPO数量及金额 39 37 34 35 33 31 24 21 21 17 14 10 11 69 249 331 499 461 460 381 576 181 85 92 148 118 23-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-01 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 2024年1月中企A股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资金额(亿元) 永兴股份 601033 垃圾焚烧发电商 2024/1/18 24.30 艾罗能源 688717 光伏储能系统产品提供商 2024/1/3 22.26 博隆技术 603325 物料处理系统供应商 2024/1/10 12.08 西典新能 603312 叠层母线排制造商 2024/1/11 11.72 盛景微 603375 电子控制器件研发商 2024/1/24 9.61 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 8 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 港股市场：IPO数量及金额均大幅下降 2024年1月，有5家中国企业在香港IPO，IPO数量同比下降50%，环比下降 64.29%；IPO募资金额共计19亿元，同比下降34.48%，环比下降75.64%。本月，港股IPO募资金额最大的企业是速腾聚创（02498.HK），完成募资8.96亿元，全部5家港股上市企业募资均未超过10亿元。总体来说，港股IPO募资金额仍维持较低水平。 2024年1月，共有11家企业完成港股上市备案，分别为百望股份、马泷医疗、中赣通信、武汉有机控股、一脉阳光、龙蟠科技、宜宾商业银行、趣致集团、梦金园、汽车街、瑞昌国际控股。 2023年1月-2024年1月港股市场中企IPO数量及金额 10 7 7 5 6 7 5 5 3 4 0 23 54 23 16 25 0 34 62 50 78 19 29 14 23-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-01 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 2024年1月中企港股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资金额(亿元) 速腾聚创 02498 智能激光雷达研发商 2024/1/5 8.96 美中嘉和 02453 肿瘤医疗服务提供商 2024/1/9 5.12 长久股份 06959 质押车辆监控服务提供商 2024/1/9 2.73 中深建业 02503 综合工程科技服务商 2024/1/9 1.17 经纬天地 02477 电信网络综合服务商 2024/1/12 1.14 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 9 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 美股市场：中企IPO热情有增无减 2024年1月，中国企业在美国资本市场IPO的数量为6家；其中纳斯达克资本市场5家，纳斯达克全球市场1家，IPO数量同比上涨5倍，环比上涨1倍；IPO募资金额共计2.98亿元，同比上涨8.36%，环比下降46.21%。虽然IPO 金额较小，但IPO数量明显反弹。 2024年1月，共有11家企业赴美上市备案成功获批，分别是中驰车福互联、拜尔德医疗、嘉德、智慧物流环球、因立夫、雷神能源、三易互联网、龙泉豪马、正业生物、中金科工、闽东红集团。整体来看，中企赴美上市，热情有增无减。 2023年1月-2024年1月美股市场中企IPO数量及金额 9 7 6 4 3 3 3 2 1 2.7524.848.02 4.77 0 0 1 0.36 0 5.91 0.933.16 5.54 2.98 23-0123-0223-0323-0423-0523-0623-0723-0823-0923-1023-1123-1224-01 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 2024年1月中企美股市场募资情况 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资金额(亿元) 罗马绿色金融 ROMA 咨询服务提供商 2024/1/9 0.70 浩希数字科技 HAO 互联网营销服务商 2024/1/26 0.68 即亮集团 JL 服装辅料分销商 2024/1/24 0.50 承创互联 CCTG 互连产品研发商 2024/1/18 0.39 荣志集团 SUGP 综合安保服务提供商 2024/1/24 0.36 星图国际 YIBO 碳粉盒制造商 2024/1/25 0.36 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2024.02 10 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 02/ 中国企业IPO退出分析 2024年1月，共12家具有VC/PE背景的中企实现上市，VC/PE机构IPO渗透率为48%，先进制造行业、港交所退出回报最高。 Copyright©投中信息 11 www.cvinfo.com.cn 先进制造行业退出回报最高 2024年1月，共12家具有VC/PE背景的中企实现上市，本月获得VC/PE机构