投中统计：三季度中企IPO数量破新高 机构参投活跃

www.chinaventure.com.cn 投中统计： 三季度中企IPO数量破新高机构参投活跃 投中研究院 2022.10 机构 IPO数量 科创板数量 参投项目 2022年Q3VC/PE机构IPO战绩一览 深创投 25 12 天岳先进翱捷科技实朴检测思林杰亚信安全软通动力泰恩康荣昌生物铭利达峰岹科技清研环境优机股份华大九天科润智控诺思格中科蓝讯紫建电子金禄电子德科立恒烁股份中微半导洪九果品纳芯微联特科技邦彦科技 中金资本 18 11 创新奇智希荻微亚虹医药亚信安全合富中国万凯新材海创药业Credo智云健康中科蓝讯菲沃泰联影医疗德科立广立微盟科医药叮当健康零跑汽车信科移动 金浦投资 16 8 天岳先进华康医疗软通动力思特威和元生物天益医疗必易微华海清科普瑞眼科智云健康易点天下帝奥微盟科医药华大智造唯万密封联动科技 中芯聚源 14 11 东微半导凯德石英唯捷创芯英集芯拓荆科技峰岹科技纳芯微华海清科思特威晶华微中科蓝讯广立微江波龙钜泉科技 元禾璞华 13 11 翱捷科技亚信安全均普智能唯捷创芯峰岹科技纳芯微中科蓝讯华大九天中微半导江波龙帝奥微德邦科技天德钰 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10注：图中仅展现IPO数量超过(含)8家的机构，以企业IPO上市时间为统计口径，蓝色为科创板上市企业 2 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 2022年Q3VC/PE机构IPO战绩一览（续） 机构 IPO数量 科创板数量 参投项目 腾远钴业瑞科生物嘉环科技云从科技 基石资本 13 5 创新奇智普瑞眼科劲旅环境中科蓝讯奥浦迈新巨丰易点天下华大智造一博科技翱捷科技华兰疫苗普源精电药康生物 高瓴集团 11 6 普蕊斯瑞尔集团荣昌生物益方生物诺思格华大智造诺诚健华翱捷科技格灵深瞳瑞科生物药康生物 红杉中国 11 6 思特威慕思股份普瑞眼科英诺特 中科蓝讯 博纳影业 零跑汽车 11 4 万朗磁塑软通动力 臻镭科技仁度生物 汇通达纽泰格骏创科技井松智能 铖昌科技 华盛锂电 普瑞眼科 11 4 腾远钴业益方生物 瑞科生物智云健康 普源精电思特威博纳影业联影医疗 叮当健康 百奥赛图 万润新能 百合股份 纬德信息 海创药业经纬恒润 毅达资本 招银国际资本 广发信德 10 7 英集芯华如科技奥比中光联影医疗豪鹏科技华大智造 金石投资 10 6 益客食品海光信息路维光电博纳影业联影医疗丛麟科技易点天下华大智造奥比中光恩威医药 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 注：图中仅展现IPO数量超过(含)8家的机构，以企业IPO上市时间为统计口径，蓝色为科创板上市企业 3 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 2022年Q3VC/PE机构IPO战绩一览（续） 机构IPO数量 科创板数量 参投项目 天岳先进迈威生物合富中国乐普生物 海通开元10 5瑞科生物联翔股份思特威奥比中光劲旅环境汇成股份 纬德信息华康医疗软通动力禾川科技 达晨财智10 4铖昌科技奥迪威凌云光汉仪股份中微半导奥浦迈 小米长江 产业基金9 翱捷科技奕东电子唯捷创芯峰岹科技 8 纳芯微思特威必易微凌云光帝奥微 朗玛峰创 投9 翱捷科技Credo希荻微经纬恒润 5华如科技普瑞眼科恒烁股份易点天下中科蓝讯 国投创业8 臻镭科技荣昌生物长光华芯拓荆科技 7 华海清科凌云光路维光电百奥赛图 国中资本8 亚虹医药东微半导凯德石英莱特光电 5 荣昌生物华大九天联特科技邦彦技术 华登国际8 翱捷科技Credo唯捷创芯峰岹科技 5 HiDeep中科蓝讯熵基科技汇成股份 广州基金8 云康集团云从科技联合精密奥比中光 4 中微半导金禄电子聚胶股份华大智造 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 注：图中仅展现IPO数量超过(含)8家的机构，以企业IPO上市时间为统计口径，蓝色为科创板上市企业 4 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 2022年Q3VC/PE机构IPO战绩一览（续） 机构 IPO数量 科创板数量 参投项目 华兴新经 济基金 创新奇智汇通达软通动力经纬恒润 8 4 知乎微电生理奥浦迈华大智造 莱特光电瑞科生物峰岹科技Anycolor 君联资本 8 4 Lunit诺思格盟科医药思特威 数据来源：CVSource投中数据 投中研究院，2022.10 注：图中仅展现IPO数量超过(含)8家的机构，以企业IPO上市时间为统计口径，蓝色为科创板上市企业 5 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 核心发现 2022年Q3，共计161家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，全球市场IPO数量规模大幅上升。 VC/PE机构IPO渗透率达73.91%，22家机构参投超8个IPO项目，其中，深创投参投25家，IPO战绩夺魁，中金资本、金浦投资分别排名第二、第三。 募资规模前十大IPO项目均在40亿元以上，港股市场占据五席；当日市值前十大IPO项目均在330亿元以上。 中美签署审计监管合作协议，中企赴美IPO或迎来破冰之旅。 6 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 中国企业IPO市场全景树图 上海 广东 江苏 161家 募资总规模 2224亿元 北京 浙江 港股 美股 24家 428亿元 中国中免 万润新能 公用事业 6家 65亿元 联影医疗 天齐锂业 A股 制造业 化学工业 医疗健康 海光信息 IT及信息化 131家 1731亿元 2022 Q3 IPO树图 2022年Q3，共计有161家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，募资总额2,224亿元； IPO募资规模TOP5企业依次为中国中免、天齐锂业、联影医疗、海光信息、万润新能； IPO集中行业为制造业、IT及信息化、医疗健康、化学工业、能源及矿业； IPO集中地域为广东、江苏、浙江、北京、上海。 7 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn CONTENTS 01/ 02/ 03/ 04/ 05/ 中国企业IPO分市场分析中国企业IPO退出分析 中国企业IPO行业及地域分析 中国企业IPO重点案例分析政策热点回顾 8 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业 IPO分市场分析 2022年Q3，全球市场中企IPO数量规模环比大幅上升，A股市场IPO稳定上升，港股市场IPO加快复苏，美股市场中企IPO势头低迷。 Copyright©投中信息 9 www.cvinfo.com.cn 全球市场中企IPO数量规模环比大幅上升 2022年Q3，共计161家中国企业在A股、港股以及美股成功IPO，IPO数 量同比上升3.87%，环比上升69.47%；募资总额2,224亿元，IPO规模同比上升3.59%，环比上升69.51%。A股市场—本季度内地成为全球资本市场中IPO数量和规模最多市场，占本季度全球IPO数量的81.37%；港股市 场—本季度24家中国企业香港IPO，迎来年内港股最大规模IPO—中国中免；美股市场—本季度6家中企赴美挂牌上市，或迎来破冰之旅。 2020年Q3-2022年Q3全球市场中企IPO规模及数量 153 175 150 155 133 97 161 95 1312 1862 1983 2066 2147 2224 2486 2733 3520 224 20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 股票市场 交易板块 IPO数量 IPO规模(亿元) 2022年Q3各交易板块IPO数量及规模统计 A股 深交所-创业板 48 586.31 上交所-科创板 42 937.53 深交所-主板 17 115.92 北交所 16 34.31 上交所-主板 8 57.34 港交所-主板 24 427.77 港交所-创业板 - - 纳斯达克 5 12.34 纽交所 1 52.65 港股 美股 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 10 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn A股市场IPO稳定上升 2022年Q3，共计131家中国企业在沪深、北交所三市IPO，IPO数量同比上 升3.15%，环比上升55.95%；募资金额共计1,731亿元，IPO规模同比上升9.01%，环比上升35.45%。总体来看，A股资本市场延续了去年的火热状 态；按板块来看，继科创板后，创业板亦成为A股IPO的一大主力军，两个板块推动第三季度沪深交易所共完成IPO90笔，A股市场IPO呈稳定上升趋势。 9月中国证券监督管理委员会审核通过科创板IPO注册14家，中止及财报更新74家，终止审核2家，截至9月，科创板上市企业数量累计达到567家。 2020年Q3-2022年Q3A股市场中企IPO规模及数量 145 127 109 85 131 100 100 84 2,095 1,142 761 1,332 1,588 1,646 1,765 1,278 1,731 176 20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3 IPO募资金额（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 2022年Q3中企A股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 联影医疗 688271 医学影像诊断仪研发商 2022-08-22 109.88 海光信息 688041 处理器生产商 2022-08-12 108.00 万润新能 688275 锂电池正极材料研发商 2022-09-29 63.89 华宝新能 301327 锂电池储能产品研发商 2022-09-19 58.29 信科移动 688387 移动通信服务商 2022-09-26 41.37 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 11 Copyright©投中信息www.cvinfo.com.cn 港股市场IPO加快复苏 2022年Q3，有24家中国企业在香港IPO，IPO数量较去年同期减少3家，环比上升66.67%；募资金额共计428亿元，IPO规模同比下降23.30%，环比上升13倍。8月迎来年内港股最大规模IPO—中国中免（01880.HK），募资金额达 141.83亿元；同时，“水果第一股”—洪九果品（06689.HK）、第四家“造车新势力股”—零跑汽车（09863.HK）和“教育智能硬件第一股”—读书郎 （02385.HK）等明星股均在第三季度上市，总体来看下半年港股IPO正在加快复苏。 2020年Q3-2022年Q3港股市场中企IPO规模及数量 38 31 27 24 24 13 11 8 94 30 337 428 548 558 984 1,026 1,320 44 20Q320Q421Q121Q221Q321Q422Q122Q222Q3 IPO募资规模（亿元）IPO中企数量（家） 数据来源：CVSource投中数据投中研究院，2022.10 2022年Q3中企港股市场募资TOP5 企业名称 股票代码 业务描述 上市日期 募资总额(亿元) 中国中免 01880 旅游零售服务商 2022-08-25 141.83 天齐锂业 09696 锂电新能源材料供应商 2022-07-13 115.35 零跑汽车 09863 智能电动汽车研发商 2022-09-29 56.88 万物云 02602 全域空间服务提供商 2022-09-29 52.17 德银天下 02418 商用车服务提供商 2022-07-15 8.40