华西中小价值团队：复盘，市场延续调整

证券研究报告|行业日报 2024年2月2日 20240202复盘，市场延续调整 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 恒生指数 深证成指 0 2023/02/022023/05/022023/08/022023/11/022024/02/02 5,000 10,000 15,000 20,000 行业评级：推荐 25,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数下跌，成交额均有所上升 2024年2月2日，上证指数降1.46%，深证成指降2.24%，创业板指跌2.43%，北证50指数跌4.80%，A股总成交额为8141.07亿元，相较于昨日的7108.76亿元大幅上升。 2024年2月2日，恒生指数跌0.21%，恒生科技指数跌0.72%， 总成交额1031.56亿港元，相较于昨日的949.07亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入23.60亿元 北向资金今日买入811.57亿元，卖出787.97亿元，净买入23.60亿元。 ►A股：煤炭、银行等板块涨幅靠前，渔业、医疗服务等板块跌幅靠前；港股：香港互联网软件与服务Ⅲ、香港电力Ⅲ等板块涨幅靠前，香港生命科学工具与服务Ⅲ、香港生物科技Ⅲ等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停4股：中百集团、中基健康、哈森股份等4股涨停。 A股收盘涨停28股：同心传动、恒达新材、中百集团等28股涨 停，其中中马传动4连板、时代出版3天2板。中马传动近期发 布2023业绩预告，业绩增长幅度较高。此外，欢乐家、法狮 龙、姚记科技等32股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停42股：ST星源、中成股份、景峰医药等42股跌停。 A股收盘跌停117股：龙津药业、文投控股、合力泰等117股跌停，其中ST工智连续跌停5天，该公司发布业绩预告，亏损状态降低市场信心。此外，福鞍股份、普天科技、天桥起重等234股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前三：煤炭+0.60%、银行+0.44%、船舶与海洋装备+0.13%。 收盘行业板块跌幅前五：渔业-6.09%、医疗服务-6.00%、互联网商务-5.58%、其他互联网应用-5.35%、地面装备-5.14%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+0.73%、跨境支付+0.39%、中特估+0.21%、光伏高速公路+0.18%、MLOps概念+0.18%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO-7.32%、注射器概念-6.46%、CAR-T 细胞疗法-6.21%、高带宽内存-5.78%、地热能-5.58%。港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网软件与服务Ⅲ+2.35%、香港电力Ⅲ+1.84%、香港石油、天然气与供消费用燃料+1.36%、香港机械+1.26%、香港多元电信服务+0.97%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-16.80%、香港生物科技Ⅲ-11.17%、香港媒体Ⅲ-9.88%、香港航空货运与物流Ⅲ-8.18%、香港专业服务-5.52%。 收盘概念板块涨幅前五：LED照明指数+4.22%、虚拟现实指数 +2.87%、电子竞技指数+2.86%、参股万达指数+2.85%、互联网金融指数+2.78%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-13.98%、次新股指数-11.49%、创新药指数-9.73%、CAR-T指数-8.94%、生物医疗指数- 6.94%。 收盘涨幅前五个股：开拓药业-B+51.67%、运兴泰集团+48.57%、朗诗绿色管理+37.29%、远东控股国际+35.09%、官酝控股 +32.95%。 收盘跌幅前五个股：中旭未来-76.40%、声扬集团-41.50%、大人国际-34.62%、帝国金融集团-30.00%、万嘉集团-29.49%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 深交所新股：华阳智能，根据招股书，发行价28.01元，发行市 盈率25.58倍，市净率2.03倍，今日收盘报59.97元，涨幅114.10%。 北交所新股：海昇药业，根据招股书，发行价19.90元，发行市 盈率15.08倍，市净率2.59倍，今日收盘报19.90元，涨幅0.00%。 近2个月次新股： 2024年2月2日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，中远通累计上涨222.56%；宏盛华源累计上涨210.00%；云星宇累计上涨127.00%。港股中，经纬天地累计上涨208.00%；知行汽车科技累计上涨78.25%。 ►资本运作风向标 1）枣孖科技完成1000万元天使轮融资，启赋资本领投。 2）戴乐科技完成超千万元Pre-A轮融资，峰瑞资本领投。 3）云途半导体再获数亿元人民币融资，国调基金领投。 ►今日监管资讯 A股监管政策：1）“一撤了之”再上市迎监管重拳，上交所明确再IPO三大核查要求，券商须重点关注整改情况。 2）国家金融监督管理总局发布新版《固定资产贷款管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《个人贷款管理办法》。 A股监管案例： 1）2月2日，因未督导发行人做好募集资金管理等情形，安徽证监局对招商证券出具警示函。 2）2月2日，因年报存虚假记载及未及时公告合作备忘录事项等，康隆达和实控人等当事人收浙江证监局警示函。 3）2月1日，因配偶短线交易公司股票，中恒电气监事收浙江证监局警示函。 港股监管政策： 中国香港财库局许正宇发文，所有中国香港虚拟资产服务提供者须在2月底前提交牌照申请。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所上升5 1.2港股收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入23.60亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年2月2日新股表现及打新资讯7 4.12024年2月2日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1深交所新股：华阳智能8 表2北交所新股：海昇药业8 表3近2个月A股新股股价表现9 表4近2个月港股新股股价表现10 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额大幅上升 2024年2月2日，上证指数跌1.46%，深证成指跌2.24%，创业板指跌2.43%， 北证50指数跌4.80%，A股总成交额为8141.07亿元，相较于昨日的7108.76亿元大幅上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/02/022020/02/022021/02/022022/02/022023/02/022024/02/02 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年2月2日，沪市（含科创板）成交3923.61亿元，相较于昨日的3373.56 亿元有所上升。截止2024年2月2日，沪市上市公司2263家，平均市值228.96亿 元，当日成交金额平均为1.73亿元。 2024年2月2日，深市（含创业板）成交4129.22亿元，相较于昨日的3653.64 亿元有所上升。截止2024年2月2日，深市上市公司2842家，平均市值90.74亿 元，今日成交金额平均1.45亿元。 科创板成交503.48亿元，截止2024年2月2日，科创板上市公司567家，平均 市值89.20亿元，今日成交金额平均为0.89亿元。 北交所成交88.24亿元，截止2024年2月2日，北交所上市公司244家，平均 市值13.62亿元，今日成交金额平均为3616.39万元。 1.2港股收跌，成交额有所上升 2024年2月2日，恒生指数跌0.21%，恒生科技指数跌0.72%，总成交额1031.56 亿港元，相较于昨日的949.07亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/02/022020/02/022021/02/022022/02/022023/02/022024/02/02 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入23.60亿元 北向资金今日买入811.57亿元，卖出787.97亿元，净买入23.60亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/02/022020/02/022021/02/022022/02/022023/02/022024/02/02 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停4股：中百集团、中基健康、哈森股份等4股涨停。 A股收盘涨停28股：同心传动、恒达新材、中百集团等28股涨停，其中中马传 动4连板、时代出版3天2板。中马传动近期发布2023业绩预告，业绩增长幅度较 高。此外，欢乐家、法狮龙、姚记科技等32股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停42股：ST星源、中成股份、景峰医药等42股跌停。 A股收盘跌停117股：龙津药业、文投控股、合力泰等117股跌停，其中ST工智连续跌停5天，该公司发布业绩预告，亏损状态降低市场信心。此外，福鞍股份、 普天科技、天桥起重等234股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前三：煤炭+0.60%、银行+0.44%、船舶与海洋装备+0.13%。 收盘行业板块跌幅前五：渔业-6.09%、医疗服务-6.00%、互联网商务-5.58%、其他互联网应用-5.35%、地面装备-5.14%。 收盘概念板块涨幅前五：租售同权+0.73%、跨境支付+0.39%、中特估+0.21%、光伏高速公路+0.18%、MLOps概念+0.18%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO-7.32%、注射器概念-6.46%、CAR-T细胞疗法-6.21%、高带宽内存-5.78%、地热能-5.58%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网软件与服务Ⅲ+2.35%、香港电力Ⅲ+1.84%、香港石油、天然气与供消费用燃料+1.36%、香港机械+1.26%、香港多元电信服务 +0.97%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-16.80%、香港生物科技Ⅲ -11.17%、香港媒体Ⅲ-9.88%、香港航空货运与物流Ⅲ-8.18%、香港专业服务-5.52%。 收盘概念板块涨幅前五：LED照明指数+4.22%、虚拟现实指数+2.87%、电子竞技指数+2.86%、参股万达指数+2.85%、互联网金融指数+2.78%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-13.98%、次新股指数-11.49%、创新药指数-9.73%、CAR-T指数-8.94%、生物医疗指数-6.94%。 收盘涨幅前五个股：开拓药业-B+51.67%、运兴泰集团+48.57%、朗诗绿色管理 +37.29%、远东控股国际+35.09%、官酝控股+32.95%。 收盘跌幅前五个股：中旭未来-76.40%、声扬集团-41.50%、大人国际-34.62%、