华西中小价值团队：20240131复盘，市场延续调整

20240131复盘，市场延续调整 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/01/312023/04/302023/07/31 2023/10/31 2024/01/31 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股延续下跌，成交额均有所上升 2024年1月31日，上证指数跌1.48%，深证成指跌1.95%，创业板指跌0.66%，北证50指数跌0.18%，A股总成交额为7670.26亿元，相较于昨天的6712.23亿元有所上升。 2024年1月31日，恒生指数跌1.39%，恒生科技指数跌 3.00%，总成交额988.45亿港元，相较于昨天的948.60亿港元有所上升。 ►北向资金今日净买入37.01亿元 北向资金今日买入710.99亿元，卖出673.98亿元，净买入 37.01亿元。 ►A股：其他电气设备、平面媒体等板块涨幅靠前，休闲服务、林业等板块跌幅靠前；港股：香港个人用品Ⅲ、香港专业服务等板块涨幅靠前，香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港电子设备、仪器和元件等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停6股：深南电A、*ST中期、*ST围海等6股涨停。 A股收盘涨停30股：灿能电力、中建环能、中基健康等30股 涨停，其中中视传媒9天8板、华建集团7天6板。此外，嘉 友国际、智度股份、中水渔业等18股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停58股：深中华A、深华发A、特发信息等58股跌停。 A股收盘跌停196股：恒宇信通、*ST越博、青岛中程等196股跌停。其中*ST博天、哈森股份连续跌停5天。此外，德福科技、博菲电气、片仔癀等23股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他电气设备+4.88%、平面媒体 +2.17%、煤炭+1.49%、银行+0.35%、电力+0.32%。 收盘行业板块跌幅前五：休闲服务-6.48%、林业-6.47%、房地产服务-6.26%、计算机软件-5.53%、装修装饰-5.52%。 收盘概念板块涨幅前五：麒麟电池+6.70%、小米汽车+4.13%、送转预期+3.40%、钠离子电池+3.03%、蚂蚁概念+1.09%。 证券研究报告|行业日报 2024年1月31日 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：数字哨兵-7.26%、数字水印-6.56%、人脑工程-6.56%、国资云概念-6.56%、机器视觉-6.54%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港个人用品Ⅲ+1.59%、香港专业服务+0.93%、香港家庭用品Ⅲ+0.92%、香港能源设备与服务 +0.77%、香港商业服务与用品+0.56%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-9.74%、香港电子设备、仪器和元件-6.27%、香港生物科技Ⅲ- 5.42%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-4.38%、香港电脑与外围设备-4.35%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+4.59%、化妆美容指数 +2.89%、智能电视指数+2.53%、煤炭指数+1.51%、殡葬指数 +1.51%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网信贷指数-13.17%、小额贷款指数-6.63%、苹果指数-6.37%、工业大麻指数-6.35%、华为指数-5.51%。 收盘涨幅前五个股：申洲国际+2.65%、中信股份+2.17%、中国神华+2.07%、华润电力+1.80%、九龙仓置业+1.10%。 收盘跌幅前五个股：舜宇光学科技-11.66%、药明生物- 8.28%、安踏体育-5.06%、中升控股-4.92%、阿里健康- 4.67%。 ►今日无上市新股，次新股涨跌互现 当日无新股上市。近2个月次新股： 2024年1月31日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨234.12%；中远通累计上涨260.99%；云星宇累计上涨149.46%。港股中，经纬天地累计上涨208.00%；知行汽车科技累计上涨71.67%。 ►资本运作风向标 1）1月份PMI数据出炉，三大指数环比上升。 2）柯君医药宣布完成亿元B轮融资。 3）昂科技术完成亿元级B轮融资。 4）至信微电子获深重投集团领投A+轮投资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）1月30日，涉专网通信业务导致相关年报存虚假记载等，康隆达及时任董事长等遭证监会给予警告并合计罚款700万元。 2）1月31日，上海贵酒因净利增长及客户返利等问题受上交所问询。 港股监管政策： 中国香港证监会决定继续豁免业界牌照年费一年，预计2024至 2025年度将出现7.74亿港元赤字。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数齐跌，成交额有所上升5 1.2港股收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入37.01亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月31日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月31日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：北交所11 1.成交量 1.1A股主要指数齐跌，成交额有所上升 2024年1月31日，上证指数跌1.48%，深证成指跌1.95%，创业板指跌0.66%， 北证50指数跌0.18%，A股总成交额为7670.26亿元，相较于昨天的6712.23亿元有所上升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 0 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2019/01/312020/01/312021/01/312022/01/312023/01/312024/01/31 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：东方财富，华西证券研究所 2024年1月31日，沪市（含科创板）成交3554.33亿元，相较于昨天的3289.32 亿元有所上升。截止2024年1月31日，沪市上市公司2263家，平均市值233.43亿 元，当日成交金额平均为1.57亿元。 2024年1月31日，深市（含创业板）成交4025.20亿元，相较于昨天的3343.09 亿元有所上升。截止2024年1月31日，深市上市公司2841家，平均市值93.97亿 元，今日成交金额平均1.42亿元。 科创板成交467.80亿元，截止2024年1月31日，科创板上市公司567家，平 均市值92.56亿元，今日成交金额平均为0.83亿元。 北交所成交90.73亿元，截止2024年1月31日，北交所上市公司243家，平均 市值14.99亿元，今日成交金额平均为3733.74万元。 1.2港股收跌，成交额有所上升 2024年1月31日，恒生指数跌1.39%，恒生科技指数跌3.00%，总成交额988.45 亿港元，相较于昨天的948.60亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2019/01/31 2020/01/31 2021/01/31 2022/01/31 2023/01/31 2024/01/31 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入37.01亿元 北向资金今日买入710.99亿元，卖出673.98亿元，净买入37.01亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/312020/01/312021/01/312022/01/312023/01/312024/01/31 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停6股：深南电A、*ST中期、*ST围海等6股涨停。 A股收盘涨停30股：灿能电力、中建环能、中基健康等30股涨停，其中中视传 媒9天8板、华建集团7天6板。此外，嘉友国际、智度股份、中水渔业等18股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停58股：深中华A、深华发A、特发信息等58股跌停。 A股收盘跌停196股：恒宇信通、*ST越博、青岛中程等196股跌停。其中*ST博天、哈森股份连续跌停5天。此外，德福科技、博菲电气、片仔癀等23股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：其他电气设备+4.88%、平面媒体+2.17%、煤炭 +1.49%、银行+0.35%、电力+0.32%。 收盘行业板块跌幅前五：休闲服务-6.48%、林业-6.47%、房地产服务-6.26%、计算机软件-5.53%、装修装饰-5.52%。 收盘概念板块涨幅前五：麒麟电池+6.70%、小米汽车+4.13%、送转预期 +3.40%、钠离子电池+3.03%、蚂蚁概念+1.09%。 收盘概念板块跌幅前五：数字哨兵-7.26%、数字水印-6.56%、人脑工程-6.56%、国资云概念-6.56%、机器视觉-6.54%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港个人用品Ⅲ+1.59%、香港专业服务+0.93%、香港家庭用品Ⅲ+0.92%、香港能源设备与服务+0.77%、香港商业服务与用品+0.56%。 收盘行业板块跌幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-9.74%、香港电子设备、仪器和元件-6.27%、香港生物科技Ⅲ-5.42%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-4.38%、香港电脑与外围设备-4.35%。 收盘概念板块涨幅前五：在线教育指数+4.59%、化妆美容指数+2.89%、智能电视指数+2.53%、煤炭指数+1.51%、殡葬指数+1.51%。 收盘概念板块跌幅前五：互联网信贷指数-13.17%、小额贷款指数-6.63%、苹果指数-6.37%、工业大麻指数-6.35%、华为指数-5.51%。 收盘涨幅前五个股：申洲国际+2.65%、中信股份+2.17%、中国神华+2.07%、华润电力+1.80%、九龙仓置业+1.10%。 收盘跌幅前五个股：舜宇光学科技-11.66%、药明生物-8.28%、安踏体育-5.06%、中升控股-4.92%、阿里健康-4.67%。 4.2024年1月31日新股表现及打新资讯 4.12024年1月31日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月31日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨234.12%；中远通累计上涨260.99%；云星宇累计上涨149.46%。港股中，经纬天地累计上涨208.00%；知行汽车科技累计上涨71.67%。 表1近2个月A股新股股价表现 证券代码 证券简称 所属行业 上市日期