华西中小价值团队：复盘，情绪回落市场调整

20231129复盘，情绪回落市场调整 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数齐跌，港股收跌，A股成交额有所下降2023年11月29日，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.91%，创业板指跌1.06%，北证50指数跌7.32%，A股总成交额为7926.07亿元，较昨日的7953.32亿元有所下降。 2023年11月29日，恒生指数跌2.08%，恒生科技指数跌 2.25%，总成交额1301.65亿港元，较昨日的950.09亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出50.80亿元 北向资金今日买入483.98亿元，卖出534.78亿元，净卖出 50.80亿元。 ►A股：贵金属、渔业等板块涨幅靠前，生活服务、其他电气设备等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港多元化零售等板块涨幅靠前，香港互联网与售货目录零售、香港航空航天与国防等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停12股：易实精密、云内动力、皖通科技等12股涨停。 A股收盘涨停36股：新通联、中持股份、天富能源等36股涨 停，其中*ST榕泰6天4板；日盈电子、东安动力5连板；惠发 食品4连板。此外，美芝股份、恒铭达、合兴股份等21股打开涨停。 跌停情况： A股开盘跌停6股：思美传媒、惠威科技、*ST华仪等6股跌停。 A股收盘跌停13股：*ST泛海、皖通科技、伟时电子等13股跌停，其中*ST华仪连续跌停5天。此外，亚威股份、城建发展跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+2.42%、渔业+2.41%、教育 +1.25%、互联网商务+1.21%、煤炭+1.03%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-7.19%、其他电气设备-2.55%、房地产开发-2.50%、房地产服务-2.49%、其他建材- 2.01%。 收盘概念板块涨幅前五：培育钻石+1.41%、轮毂电机+1.40%、拼多多概念+1.36%、同步磁阻电机+1.34%，黄金概念+1.11%。 证券研究报告|行业日报 2023年11月29日 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-3.19%、刀片电池-2.96%、麒麟电池-2.66%、地摊经济-2.56%，固态电池-2.51%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +2.88%、香港多元化零售+2.48%、香港金属、非金属与采矿 +1.04%、香港软件+0.15%、香港航空货运与物流Ⅲ+0.12%。 收盘行业板块跌幅前五：香港互联网与售货目录零售-4.69%、香港航空航天与国防-4.32%、香港消费信贷Ⅲ-3.84%、香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ-3.48%、香港饮料-3.23%。 收盘概念板块涨幅前五：贵金属指数+3.60%、中资教育指数 +2.80%、涉矿指数+2.47%、教育指数+2.19%、有色金属指数 +1.71%。 收盘概念板块跌幅前五：大气治理指数-13.99%、节假日指数-7.60%、CAR-T指数-6.02%、高瓴资本指数-5.17%、化妆美容指数-5.13%。 收盘涨幅前五个股：BC科技集团+47.11%、南京熊猫电子股份 +41.73%、融科控股+38.46%、升华兰德+36.17%、进升集团控股 +35.00%。 收盘跌幅前五个股：泰锦控股-58.24%、安领国际-37.37%、长城微光-26.58%、科济药业-B-23.29%、实力建业-21.33%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所科创版新股：京仪装备，根据招股书，发行价31.95 元，发行市盈率65.44倍，发行市净率2.84倍，今日收盘报55.78元，涨幅74.59%。 近2个月次新股： 2023年11月29日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，阿为特累计上涨726.73%；百通能源较发行价累计上涨410.75%；上周上市的坤博精工累计涨幅198.87%。港股中，华视集团控股累计涨幅102.88%。 ►资本运作风向标 1）华旋传感完成超亿元B轮融资。 2）泰和伟业宣布完成近3亿元A+轮融资。 3）电动自行车品牌TENWAYS完成B轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）黄河开发集团及东兴证券因资金未按约定用途使用收甘肃证监局警示函。 2）益善生物及两高管因涉占用3000万元收到警示函。 3）董事违规交易股份、关联交易未履行审议程序和信披义务，易成新能及相关责任人收河南证监局行政监管措施。 港股监管政策： 港交所与北京绿色交易所签署合作协议，推动绿色金融及可持续发展。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额小幅上升5 2.北向资金今日净卖出50.80亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月29日新股表现及打新资讯7 4.12023年11月29日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月29日新股7 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现9 表4打新资讯：北交所10 表5打新资讯：港交所10 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2023年11月29日，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.91%，创业板指跌1.06%， 北证50指数跌7.32%，A股总成交额为7926.07亿元，较昨日的7953.32亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-292019-11-292020-11-292021-11-292022-11-292023-11-29 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月29日，沪市（含科创板）成交3204.37亿元，相较于昨日的3171.51 亿元有所上升。截止2023年11月29日，沪市上市公司2251家，平均市值248.42 亿元，当日成交金额平均为1.42亿元。 2023年11月29日，深市成交4527.59亿元，相较于昨日的4551.51亿元有所下 降。截止2023年11月29日，深市上市公司2829家，平均市值114.52亿元，今日 成交金额平均1.60亿元。 科创板成交582.83亿元，截止2023年11月29日，科创板上市公司565家，平 均市值123.02亿元，今日成交金额平均为1.03亿元。 北交所成交178.58亿元，相较昨日的230.30亿元大幅下降。截止2023年11月 29日，北交所上市公司232家，平均市值15.95亿元，今日成交金额平均为0.77亿元。 1.2恒指收跌，成交额上升 2023年11月29日，恒生指数跌2.08%，恒生科技指数跌2.25%，总成交额 1301.65亿港元，较昨日的950.09亿港元有所上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,50035000 3,00030000 2,50025000 2,00020000 1,50015000 1,00010000 5005000 00 2018/11/292019/11/292020/11/292021/11/292022/11/292023/11/29 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出50.80亿元 北向资金今日买入483.98亿元，卖出534.78亿元，净卖出50.80亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100-150-200 2018-11-29 2019-11-29 2020-11-29 2021-11-29 2022-11-292023-11-29 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停12股：易实精密、云内动力、皖通科技等12股涨停。 A股收盘涨停36股：新通联、中持股份、天富能源等36股涨停，其中*ST榕泰6天4板；日盈电子、东安动力5连板；惠发食品4连板。此外，美芝股份、恒铭达、 合兴股份等21股涨停破板。跌停情况： A股开盘跌停6股：思美传媒、惠威科技、*ST华仪等6股跌停。 A股收盘跌停13股：*ST泛海、皖通科技、伟时电子等13股跌停，其中*ST华仪连续跌停5天。此外，亚威股份、城建发展跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：贵金属+2.42%、渔业+2.41%、教育+1.25%、互联网商务+1.21%、煤炭+1.03%。 收盘行业板块跌幅前五：生活服务-7.19%、其他电气设备-2.55%、房地产开发-2.50%、房地产服务-2.49%、其他建材-2.01%。 收盘概念板块涨幅前五：培育钻石+1.41%、轮毂电机+1.40%、拼多多概念 +1.36%、同步磁阻电机+1.34%，黄金概念+1.11%。 收盘概念板块跌幅前五：租售同权-3.19%、刀片电池-2.96%、麒麟电池-2.66%、地摊经济-2.56%，固态电池-2.51%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+2.88%、香港多元化零售+2.48%、香港金属、非金属与采矿+1.04%、香港软件+0.15%、香港航空货运与物流Ⅲ+0.12%。 收盘行业板块跌幅前五：香港互联网与售货目录零售-4.69%、香港航空航天与国防-4.32%、香港消费信贷Ⅲ-3.84%、香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ-3.48%、香港饮料-3.23%。 收盘概念板块涨幅前五：贵金属指数+3.60%、中资教育指数+2.80%、涉矿指数 +2.46%、教育指数+2.19%、有色金属指数+1.71%。 收盘概念板块跌幅前五：大气治理指数-13.99%、节假日指数-7.60%、CAR-T指数-6.02%、高瓴资本指数-5.17%、化妆美容指数-5.13%。 收盘涨幅前五个股：BC科技集团+47.11%、南京熊猫电子股份+41.73%、融科控股+38.46%、升华兰德+36.17%、进升集团控股+35.00%。 收盘跌幅前五个股：泰锦控股-58.24%、安领国际-37.37%、长城微光-26.58%、科济药业-B-23.29%、实力建业-21.33%。 4.2023年11月29日新股表现及打新资讯 4.12023年11月29日新股表现 表12023年11月29日新股 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：京仪装备。 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市盈率 市净率 募资净额（亿元） 主营业务 京仪装备 688652.SH 专用设备制造业 31.95 65.44 2.84 12.66