华西中小价值团队：复盘，市场延续调整，创业板收新低

证券研究报告|行业日报 2024年1月29日 20240129复盘,市场延续调整,创业板收新低 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/01/292023/04/292023/07/29 2023/10/29 2024/01/29 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股主要指数齐跌，港股收涨 2024年1月29日，上证指数跌0.92%，深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%，北证50指数跌6.58%，A股总成交额为8150.71亿元，相较于上周五的8394.84亿元有所下降。 2024年1月29日，恒生指数涨0.78%，恒生科技指数涨0.54%， 总成交额1001.24亿港元，相较于上周五的1316.24亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出5.92亿元 北向资金今日买入624.56亿元，卖出630.48亿元，净卖出 5.92亿元。 ►A股：白色家电、基础建设等板块涨幅靠前，房地产服务、电源设备等板块跌幅靠前；港股：香港综合类Ⅲ、香港饮料等板块涨幅靠前，香港食品与主要用品销售Ⅲ、香港生命科学工具和服务Ⅲ等板块跌幅靠前涨停情况： A股开盘涨停19股：浦东金桥、华建集团、长江投资等19股涨停。 A股收盘涨停34股：凤凰光学、亚世光电、上海三毛等34股涨 停，其中中视传媒7天6板、华控赛格8天6板。此外，中远 通、中国交建、天虹股份等23股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停10股：*ST博天、哈森股份、ST贵人等10股跌停。A股收盘跌停85股：建元信托、TCL中环、华金资本等85股跌停。其中*ST博天连续跌停3天。此外，德龙汇能、龙头股份、华鼎股份等13股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：白色家电+1.77%、基础建设+1.64%、银行+1.11%、其他轻工+1.06%、轨道交通设备+0.70%。 收盘行业板块跌幅前五：房地产服务-6.17%、电源设备-6.10%、互联网技术-5.47%、通信设备-5.41%、其他家电-5.21%。 收盘概念板块涨幅前五：净水概念+2.22%、空气能热泵+1.33%、 啤酒概念+0.87%、跨境支付+0.81%、超级品牌+0.67%。 收盘概念板块跌幅前五：BC电池-7.47%、光通信模块-7.20%、HIT电池-6.77%、TOPCon电池-6.43%、钙钛矿电池-6.13%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港综合类Ⅲ+2.46%、香港饮料 +2.34%、香港纺织品、服装与奢侈品+2.30%、香港燃气Ⅲ +2.13%、香港专业服务+2.10%。 收盘行业板块跌幅前五：香港食品与主要用品销售Ⅲ-8.45%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-7.79%、香港水务Ⅲ-5.38%、香港电脑与外围设备-4.61%、香港生物科技Ⅲ-3.36%。 收盘概念板块涨幅前五：反恐指数+7.46%、啤酒指数+4.70%、今日头条系指数+3.72%、中信系指数+3.12%、电力设备指数 +2.96%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-4.39%、水务指数-4.17%、在线教育指数-3.09%、医美指数-3.06%、CAR-T指数-3.05%。 收盘涨幅前五个股：实德环球+72.09%、国富创新+47.06%、京基金融国际+35.56%、东方支付集团控股+28.57%、环球印馆 +26.76%。 收盘跌幅前五个股：来凯医药-B-36.31%、朝威控股-31.58%、中国顺客隆-27.10%、华泰瑞银-26.92%、荣阳实业-24.17%。 ►今日无上市新股，次新股涨跌互现 当日无上市新股。近2个月次新股： 2024年1月29日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨304.12%；中远通累计上涨256.48%；西磁科技累计上涨177.50%。港股中，经纬天地累计上涨221.00%；知行汽车科技累计上涨70.99%。 ►资本运作风向标 1）奥创光年再获1500万美元A+轮融资。 2）珈和科技完成近亿元B+轮融资。 3）正泰集团泰氢晨完成1.5亿元Pre-A轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 证监会全面暂停限售股融券出借，约定申报调整为次日可用。 A股监管案例： 1）1月29日，因未及时计提坏账准备导致财务信披不及时不准确等违规，华立科技及董事长等收广东证监局警示函。 2）1月29日，因名下证券账户存在违规买卖公司股票情形，乐普医疗高级副总经理郭同军收北京证监局警示函。 3）1月29日，因配偶短线交易公司股票，日播时尚高管张云菊收上海证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股主要指数齐跌，成交额有所下降5 1.2港股收涨，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出5.92亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月29日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月29日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现7 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标11 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯12 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现9 表3打新资讯：上交所11 1.成交量 1.1A股主要指数齐跌，成交额有所下降 2024年1月29日，上证指数跌0.92%，深证成指跌2.06%，创业板指跌3.49%， 北证50指数跌6.58%，A股总成交额为8150.71亿元，相较于上周五的8394.84亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 4000 10,000 8,000 3000 6,000 2000 4,000 2,000 1000 00 2019/01/292020/01/292021/01/292022/01/292023/01/292024/01/29 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月29日，沪市（含科创板）成交3966.53亿元，相较于上周五的 4019.63亿元有所下降。截止2024年1月29日，沪市上市公司2262家，平均市值 240.67亿元，当日成交金额平均为1.75亿元。 2024年1月29日，深市（含创业板）成交4081.28亿元，相较于上周五的 4261.83亿元有所下降。截止2024年1月29日，深市上市公司2841家，平均市值 99.55亿元，今日成交金额平均1.44亿元。 科创板成交475.33亿元，截止2024年1月29日，科创板上市公司567家，平 均市值99.23亿元，今日成交金额平均为0.84亿元。 北交所成交102.90亿元，截止2024年1月29日，北交所上市公司243家，平 均市值15.01亿元，今日成交金额平均为4234.47万元。 1.2港股收涨，成交额有所下降 2024年1月29日，恒生指数涨0.78%，恒生科技指数涨0.54%，总成交额1001.24 亿港元，相较于上周五的1316.24亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/292020/01/292021/01/292022/01/292023/01/292024/01/29 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出5.92亿元 北向资金今日买入624.56亿元，卖出630.48亿元，净卖出5.92亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/292020/01/292021/01/292022/01/292023/01/292024/01/29 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停19股：浦东金桥、华建集团、长江投资等19股涨停。 A股收盘涨停34股：凤凰光学、亚世光电、上海三毛等34股涨停，其中中视传 媒7天6板、华控赛格8天6板。此外，中远通、中国交建、天虹股份等23股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停10股：*ST博天、哈森股份、ST贵人等10股跌停。 A股收盘跌停85股：建元信托、TCL中环、华金资本等85股跌停。其中*ST博天连续跌停3天。此外，德龙汇能、龙头股份、华鼎股份等13股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：白色家电+1.77%、基础建设+1.64%、银行+1.11%、其他轻工+1.06%、轨道交通设备+0.70%。 收盘行业板块跌幅前五：房地产服务-6.17%、电源设备-6.10%、互联网技术-5.47%、通信设备-5.41%、其他家电-5.21%。 收盘概念板块涨幅前五：净水概念+2.22%、空气能热泵+1.33%、啤酒概念 +0.87%、跨境支付+0.81%、超级品牌+0.67%。 收盘概念板块跌幅前五：BC电池-7.47%、光通信模块-7.20%、HIT电池-6.77%、TOPCon电池-6.43%、钙钛矿电池-6.13%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港综合类Ⅲ+2.46%、香港饮料+2.34%、香港纺织品、服装与奢侈品+2.30%、香港燃气Ⅲ+2.13%、香港专业服务+2.10%。 收盘行业板块跌幅前五：香港食品与主要用品销售Ⅲ-8.45%、香港生命科学工具和服务Ⅲ-7.79%、香港水务Ⅲ-5.38%、香港电脑与外围设备-4.61%、香港生物科技Ⅲ-3.36%。 收盘概念板块涨幅前五：反恐指数+7.46%、啤酒指数+4.70%、今日头条系指数 +3.72%、中信系指数+3.12%、电力设备指数+2.96%。 收盘概念板块跌幅前五：CRO指数-4.39%、水务指数-4.17%、在线教育指数-3.09%、医美指数-3.06%、CAR-T指数-3.05%。 收盘涨幅前五个股：实德环球+72.09%、国富创新+47.06%、京基金融国际 +35.56%、东方支付集团控股+28.57%、环球印馆+26.76%。 收盘跌幅前五个股：来凯医药-B-36.31%、朝威控股-31.58%、中国顺客隆-27.10%、华泰瑞银-26.92%、荣阳实业-24.17%。 4.2024年1月29日新股表现及打新资讯 4.12024年1月29日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现 2024年1月29日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨304.12%；中远通累计上涨256.48%；西磁科技累计上涨177.50%。港股中，经纬天地累计上涨221.00%；知行汽车科技累计上涨70.99%。 表1近2个月A股新股股价表现