华西中小价值团队：复盘，市场延续调整，医药等涨幅靠前

证券研究报告|行业日报 2023年11月10日 20231110复盘，市场延续调整，医药等涨幅靠前 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/1/32023/4/32023/7/3 2023/10/3 深证成指 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股港股齐跌，成交额有所下降 2023年11月10日，上证指数跌0.47%，深证成指跌0.53%，创业 板指跌0.65%，A股总成交额为8297.49亿元，较昨日的9648.56亿元有所下降。 2023年11月10日，恒生指数跌1.76%，恒生科技指数跌3.28%， 总成交额750.91亿港元，较昨日的753.20亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出48.64亿元 北向资金今日买入471.96亿元，卖出520.60亿元，净卖出48.64亿元。 ►A股：医药商业、燃气等板块涨幅靠前，平面媒体、互联网技术等板块跌幅靠前；港股：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ、香港消费信贷Ⅲ等板块涨幅靠前，香港半导体产品与半导体设备、香港多元化零售等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：天威视讯、天普股份、东安动力等8股涨停。 A股收盘涨停40股，与昨日收盘36股相比有所增加：皇庭国 际、*ST炼石、福然德等，其中天威视讯7连板，亚翔集成11 天7板，文一科技19天11板。跌停情况： A股开盘跌停8股：正元智慧、龙宇股份、龙韵股份等8股跌停。 A股收盘跌停18股：锋龙股份，*ST同达、上海凤凰等18股跌停，其中天龙股份10连板后连续跌停两天，通达电气6连板后连续跌停两天。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：医药商业+2.25%、燃气+2.06%、地面装备+1.52%、煤炭+1.23%、卫星应用+1.06%。 收盘行业板块跌幅前五：平面媒体-4.18%、互联网技术-2.50%、影视动漫-1.93%、玻璃-1.88%、汽车-1.83%。 收盘概念板块涨幅前五：SPD概念+1.67%、蒙脱石散+1.41%、空间站概念+1.34%、天基互联+1.31%、混合现实+1.10%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：地摊经济-3.90%、数字阅读-3.86%、快手概念-2.83%、知识产权-2.83%、百度概念-2.82%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ +1.60%、香港消费信贷Ⅲ+0.87%、香港机械+0.68%、香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ+0.66%、香港资本市场+0.37%。 收盘行业板块跌幅前五：香港半导体产品与半导体设备- 6.15%、香港多元化零售-5.44%、香港容器与包装-4.42%、香港汽车-3.51%、香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ-3.30%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+15.05%、小额贷款指数+6.96%、汽车电子指数+2.68%、电力指数+2.54%、富士康指数+1.54%。 收盘概念板块跌幅前五：金融IC指数-15.13%、集成电路产业基金指数-8.62%、集成电路指数-6.63%、芯片替代指数-6.23%、自主可控指数-5.23%。 收盘涨幅前五个股：百德国际+60.87%、华视集团控股 +55.77%、粤港湾控股+43.75%、瑞威资管+34.58%、瀚华金控 +31.03%。 收盘跌幅前五个股：紫荆国际金融-24.29%、TLNATURALGAS-23.88%、应星控股-23.08%、弘和仁爱医疗-21.82%、隽泰控股- 20.97%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 港交所新股：华视集团控股，根据招股书，发行价1.04港元，发 行市盈率15.68倍，发行市净率1.25倍，今日收盘报1.62港元，涨幅55.77%。 佛朗斯股份，根据招股书，发行价14.28港元，发行市盈率 125.40倍，发行市净率1.38倍，今日收盘报14.76港元，涨幅3.36%。 北交所新股：前进科技，根据招股书，发行价13.99元，发行市 盈率14.47倍，发行市净率1.78倍，今日收盘报21.98元，涨幅57.11%。 近2个月次新股： 2023年11月10日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现，今日上 市的前进科技截至收盘报21.98元，较发行价13.99元上涨 57.11%，华视集团控股截至收盘报1.62港元，较发行价1.04港元上涨55.77%，佛朗斯股份截至收盘报14.76港元，较发行价 14.28港元上涨3.36%。 ►资本运作风向标 1）国调基金战略投资中瓷电子。 2）央行行长潘功胜:建立常态化的融资平台金融债务监测机制。 ►今日监管资讯 A股监管政策： 1）证监会主席易会满:证监会将坚持注册制基本架构不动摇，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。 2）证监会首席律师焦津洪：推动股票发行注册制走深走实。 3）央行:取消QFII/RQFII在国家外汇管理局办理资金登记的行政许可要求。 A股监管案例： 1）华扬联众：实控人、前高管收到证监会行政处罚及市场禁入事先告知书。 2）关联交易未按规履行相应审议程序并未及时披露，海天股份及时任董事长等相关责任人收四川证监局警示函。 3）正元智慧：董秘被采取刑事强制措施，股价跌停。 4）高瓴绕道式减持遭证监会立案调查。港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股下跌，成交额有所下降5 1.2恒指收跌，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出48.64亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年11月10日新股表现及打新资讯6 4.12023年11月10日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示14 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表12023年11月10日新股：华视集团控股8 表22023年11月10日新股：佛朗斯股份8 表32023年11月10日新股：前进科技9 表4近2个月A股新股股价表现9 表5近2个月港股新股股价表现10 表6打新资讯：上交所11 1.成交量 1.1A股下跌，成交额有所下降 2023年11月10日，上证指数跌0.47%，深证成指跌0.53%，创业板指跌0.65%， A股总成交额为8297.49亿元，较昨日的9648.56亿元有所下降。图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 4000 3000 2000 1000 00 2018-11-102019-11-102020-11-102021-11-102022-11-102023-11-10 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年11月10日，沪市（含科创板）成交3468.21亿元，相较于昨日的3884.27 亿元有所下降。截止2023年11月10日，沪市上市公司2249家，平均市值250.28 亿元，当日成交金额平均为1.54亿元。 2023年11月10日，深市成交4804.90亿元，相较于昨日的5738.09亿元有所下 降。截止2023年11月10日，深市上市公司2827家，平均市值115.49亿元，今日 成交金额平均1.70亿元。 科创板成交594.96亿元，截止2023年11月10日，科创板上市公司562家，平 均市值123.74亿元，今日成交金额平均为1.06亿元。 北交所成交24.38亿元，截止2023年11月10日，北交所上市公司229家，平 均市值12.45亿元，今日成交金额平均为1069.49万元。 1.2恒指收跌，成交额有所下降 2023年11月10日，恒生指数跌1.76%，恒生科技指数跌3.28%，总成交额750.91 亿港元，较昨日的753.20亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/11/10 2019/11/10 2020/11/10 2021/11/10 2022/11/10 2023/11/10 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出48.64亿元 北向资金今日买入471.96亿元，卖出520.60亿元，净卖出48.64亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100-150-200 2018-11-10 2019-11-10 2020-11-10 2021-11-10 2022-11-102023-11-10 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：天威视讯、天普股份、东安动力等8股涨停。 A股收盘涨停40股，与昨日收盘36股相比有所增加：皇庭国际、*ST炼石、福然德等，其中天威视讯7连板，亚翔集成11天7板，文一科技19天11板。 跌停情况： A股开盘跌停8股：正元智慧、龙宇股份、龙韵股份等8股跌停。 A股收盘跌停18股：锋龙股份，*ST同达、上海凤凰等18股跌停，其中锋龙股份、圣龙股份4连板后连续跌停两天，通达电气6连板后连续跌停两天。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：医药商业+2.25%、燃气+2.06%、地面装备+1.52%、煤炭+1.23%、卫星应用+1.06%。 收盘行业板块跌幅前五：平面媒体-4.18%、互联网技术-2.50%、影视动漫-1.93%、玻璃-1.88%、汽车-1.83%。 收盘概念板块涨幅前五：SPD概念+1.67%、蒙脱石散+1.41%、空间站概念+1.34%、天基互联+1.31%、混合现实+1.10%。 收盘概念板块跌幅前五：地摊经济-3.90%、数字阅读-3.86%、快手概念-2.83%、知识产权-2.83%、百度概念-2.82%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.60%、香港消费信贷Ⅲ+0.87%、香港机械+0.68%、香港独立电力生产商与能源贸易商Ⅲ+0.66%、香港资本市场+0.37%。 收盘行业板块跌幅前五：香港半导体产品与半导体设备-6.15%、香港多元化零售-5.44%、香港容器与包装-4.42%、香港汽车-3.51%、香港酒店、餐馆与休闲Ⅲ-3.30%。 收盘概念板块涨幅前五：互联网信贷指数+15.05%、小额贷款指数+6.96%、汽车电子指数+2.68%、电力指数+2.54%、富士康指数+1.54%。 收盘概念板块跌幅前五：金融IC指数-15.13%、集成电路产业基金指数-8.62%、集成电路指数-6.63%、芯片替代指数-6.23%、自主可控指数-5.23%。 收盘涨幅前五个股：百德国际+60.87%、华视集团控股+55.77%、粤港湾控股 +43.75%、瑞威资管+34.58%、瀚华金控+31.03%。 收盘跌幅前五个股：紫荆国际金融-24.29%、TLNATURAL