华西中小价值团队：复盘，市场继续缩量调整，北向转向买入

证券研究报告|行业日报 2023年12月14日 20231214复盘，市场继续缩量调整，北向转向买入 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 2023/10/14 2023/7/14 恒生指数 2023/4/14 深证成指 0 2023/1/14 5,000 10,000 15,000 20,000 行业评级：推荐 25,000 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数齐跌，港股收涨 2023年12月14日，上证指数跌0.33%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.63%，北证50指数涨0.79%，A股总成交额为7578.07亿元，较昨天的7846.74亿元有所下降。 2023年12月14日，恒生指数涨1.07%，恒生科技指数涨0.34%， 总成交额1022.35亿港元，较昨天的754.56亿港元大幅上升。 ►北向资金今日净买入34.63亿元 北向资金今日买入505.26亿元，卖出470.63亿元，净买入34.63亿元。 ►A股：生活服务、平面媒体等板块涨幅靠前，教育、饮料等板块跌幅靠前；港股：香港电力Ⅲ、香港电子设备、仪器和元件等板块涨幅靠前，香港航空货运与物流Ⅲ、香港多元化零售等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停9股：克劳斯、京能电力、金陵药业等9股涨停。 A股收盘涨停47股：华光源海、国义招标、瑞星股份等47股 涨停，其中引力传媒21天12板，*ST同达14天9板，苏州科 达6连板。此外，金陵药业、中天精装、山东墨龙等19股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST新海、*ST柏龙、*ST泛海等9股跌停。 A股收盘跌停20股：*ST泛海、*ST新海、ST摩登等20股跌 停，其中*ST华仪连续跌停16天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘；*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停9天。此外，上海建科、信雅达、高新发展等5股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+6.75%、平面媒体+1.53%、其他交运设备+1.34%、燃气+1.13%、休闲服务+0.93%。 收盘行业板块跌幅前五：教育-2.18%、饮料-1.71%、其他互联网设备-1.57%、其他电气设备-1.48%、卫星应用-1.32%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块涨幅前五：供销社概念+1.38%、环氧丙烷 +1.22%、股权转让+0.85%、地热能+0.83%、东盟自贸区概念 +0.78%。 收盘概念板块跌幅前五：纳米银-2.40%、SPD概念-2.13%、轮毂车机-2.06%、华为昇腾-1.94%、华为欧拉-1.82%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港电力Ⅲ+4.64%、香港电子设备、仪器和元件+4.33%、香港家庭用品Ⅲ+4.29%、香港股权房地产投资信托(REITS)+3.50%、香港家庭耐用消费品+3.33%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空货运与物流Ⅲ-3.82%、香港多元化零售-3.19%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-1.93%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ-1.27%、香港信息技术服务-0.96%。 收盘概念板块涨幅前五：金融IC指数+5.10%、富士康指数 +4.86%、公用事业指数+4.66%、苹果指数+4.08%、长和系指数 +3.80%。 收盘概念板块跌幅前五：汽车电子指数-2.76%、工业4.0指数 -1.85%、工业大麻指数-1.69%、今日头条系指数-1.19%、智能物流指数-1.15%。 收盘涨幅前五个股：童园国际+48.15%、瑞强集团+42.11%、数字王国+36.36%、KEEP+30.42%、桦欣控股+29.32%。 收盘跌幅前五个股：WMCHGLOBAL-35.71%、九台农商银行-23.78%、星亚控股-16.86%、中国天亿福-16.67%、华章科技- 16.47%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 北交所新股：派诺科技，根据招股书，发行价11.52元，发行 市盈率16.49倍，发行市净率1.33倍，今日收盘报24.68元，涨幅114.24%。 近2个月次新股： 2023年12月14日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，周二上市的永达股份累计上涨218.01%，上周上市的中远通累计上涨207.42%。港股中，喜相逢集团累计上涨114.55%，华视集团控股累计上涨111.54%。 ►资本运作风向标 1）美联储12月议息会议：美联储进入加息周期尾声并准备降息。 2）氢羿能源完成数千万元天使轮融资。 3）谛声科技完成超亿元B+轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）京投发展：程少良因违规交易被证监会处罚。 2）大晟文化：公司及相关人员收到深圳证监局行政监管措施决定书。 3）太原重工股东因未及时披露公司重大事件等违规行为被证监会出具警示函。 港股监管政策： 香港金管局回应美联储议息决定：继续密切监察市场变化，维持货币及金融稳定。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2恒指收涨，成交额有所上升5 2.北向资金今日净买入34.63亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2023年12月14日新股表现及打新资讯7 4.12023年12月14日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1北交所新股：派诺科技8 表2近2个月A股新股股价表现8 表3近2个月港股新股股价表现10 表4打新资讯：上交所11 表5打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2023年12月14日，上证指数跌0.33%，深证成指跌0.62%，创业板指跌0.63%， 北证50指数涨0.79%，A股总成交额为7578.07亿元，较昨天的7846.74亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2018-12-142019-12-142020-12-142021-12-142022-12-142023-12-14 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2023年12月14日，沪市（含科创板）成交3125.79亿元，相较于昨天的3313.85 亿元有所下降。截止2023年12月14日，沪市上市公司2254家，平均市值244.33 亿元，当日成交金额平均为1.39亿元。 2023年12月14日，深市成交4242.50亿元，相较于昨天的4370.02亿元有所下 降。截止2023年12月14日，深市上市公司2833家，平均市值111.26亿元，今日 成交金额平均1.50亿元。 科创板成交476.53亿元，截止2023年12月14日，科创板上市公司566家，平 均市值121.36亿元，今日成交金额平均为0.84亿元。 北交所成交209.78亿元，相较于昨天的162.87亿元有所上升。截止2023年12 月14日，北交所上市公司236家，平均市值17.47亿元，今日成交金额平均为 8888.98万元。 1.2恒指收涨，成交额有所上升 2023年12月14日，恒生指数涨1.07%，恒生科技指数涨0.34%，总成交额 1022.35亿港元，较昨天的754.56亿港元大幅上升。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 35000 3,000 30000 2,500 25000 2,000 20000 1,500 15000 1,000 10000 500 5000 0 0 2018/12/14 2019/12/14 2020/12/14 2021/12/14 2022/12/14 2023/12/14 港股总成交额（亿港元/左轴） 恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净买入34.63亿元 北向资金今日买入505.26亿元，卖出470.63亿元，净买入34.63亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2018-12-142019-12-142020-12-142021-12-142022-12-142023-12-14 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停9股：克劳斯、京能电力、金陵药业等9股涨停。 A股收盘涨停47股：华光源海、国义招标、瑞星股份等47股涨停，其中引力传 媒21天12板，*ST同达14天9板，苏州科达6连板。此外，金陵药业、中天精装、 山东墨龙等19股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停9股：*ST新海、*ST柏龙、*ST泛海等9股跌停。 A股收盘跌停20股：*ST泛海、*ST新海、ST摩登等20股跌停，其中*ST华仪连续跌停16天，该公司股价已连续下跌，接近退市边缘；*ST泛海、*ST柏龙2股连续跌停9天。此外，上海建科、信雅达、高新发展等5股跌停后打开。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+6.75%、平面媒体+1.53%、其他交运设备 +1.34%、燃气+1.13%、休闲服务+0.93%。 收盘行业板块跌幅前五：教育-2.18%、饮料-1.71%、其他互联网设备-1.57%、其他电气设备-1.48%、卫星应用-1.32%。 收盘概念板块涨幅前五：供销社概念+1.38%、环氧丙烷+1.22%、股权转让 +0.85%、地热能+0.83%、东盟自贸区概念+0.78%。 收盘概念板块跌幅前五：纳米银-2.40%、SPD概念-2.13%、轮毂车机-2.06%、华为昇腾-1.94%、华为欧拉-1.82%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港电力Ⅲ+4.64%、香港电子设备、仪器和元件 +4.33%、香港家庭用品Ⅲ+4.29%、香港股权房地产投资信托(REITS)+3.50%、香港家庭耐用消费品+3.33%。 收盘行业板块跌幅前五：香港航空货运与物流Ⅲ-3.82%、香港多元化零售-3.19%、香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ-1.93%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ- 1.27%、香港信息技术服务-0.96%。 收盘概念板块涨幅前五：金融IC指数+5.10%、富士康指数+4.86%、公用事业指数+4.66%、苹果指数+4.08%、长和系指数+3.80%。 收盘概念板块跌幅前五：汽车电子指数-2.76%、工业4.0指数-1.85%、工业大麻指数-1.69%、今日头条系指数-1.19%、智能物流指数-1.15%。 收盘涨幅前五个股：童园国际+48.15%、瑞强集团+42.11%、数字王国+36.36%、KEEP+30.42%、桦欣控股+29.32%。 收盘跌幅前五个股：WMCHGLOBAL-35.71%、九台农商银行-23.78%、星亚控股 -16.86%、中国天亿福-16.67%、华章科技-16.47%。 4.2023年12月14日新股表现及打新资讯 4.12023年12月14日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）