华西中小价值团队：复盘，市场放量反弹，A股港股齐涨

证券研究报告|行业日报 2024年1月18日 20240118复盘，市场放量反弹，A股港股齐涨 评级及分析师信息 行业评级：推荐 25,00020,00015,00010,000 5,000 0 2023/01/182023/04/182023/07/18 2023/10/18 2024/01/18 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数齐涨 2024年1月18日，上证指数涨0.43%，深证成指涨1.00%，创业板指涨1.93%，北证50指数涨2.41%，A股总成交额为8767.16亿元，相较于昨日的6493.24亿元大幅提升。 2024年1月18日，恒生指数涨0.75%，恒生科技指数涨 0.51%，总成交额1073.52亿港元，相较于昨日的1305.41亿港元有所下降。 ►北向资金今日净卖出7.41亿元 北向资金今日买入731.00亿元，卖出738.41亿元，净卖出7.41 亿元。 ►A股：电源设备、通信设备等板块涨幅靠前，铁矿石、摩托车等板块跌幅靠前；港股：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ、香港航空货运与物流Ⅲ等板块涨幅靠前，香港医疗保健技术、香港机械等板块跌幅靠前涨停情况： A股开盘涨停4股：华瓷股份、华升股份、哈森股份、西大门共4股涨停。 A股收盘涨停43股：同享科技、鸿智科技、恒信东方等43股涨停，其中ST大集12天9板、深中华A8连板。此外，丰山集团、湘财股份、高新发展等11股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停12股：万方发展、*ST中期、ST鸿达等12股跌停。 A股收盘跌停15股：宏达新材、宁夏建材、深华发A等15股跌停，其中*ST爱迪连续跌停23天，该公司股价连续下跌，已接近退市边缘；ST鸿达连续跌停10天。此外，无锡振华、万丰股份、茂业商业等33股跌停后开板。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：电源设备+4.07%、通信设备+3.76%、互联网金融+3.05%、互联网技术+2.45%、饮料+2.06%。 收盘行业板块跌幅前五：铁矿石-2.54%、摩托车-2.28%、轨道 交通设备-2.00%、休闲服务-1.97%、燃气-1.79%。 收盘概念板块涨幅前五：BC电池+5.64%、HIT电池+5.07%、光通信模块+4.32%、CPO概念+3.54%、钙钛矿电池+3.50%。 收盘概念板块跌幅前五：退税商店-2.15%、统一大市场-1.73%、熔盐储能-1.69%、生态农业-1.64%、粮食概念- 1.63%。 港股板块行情： 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ +4.22%、香港航空货运与物流Ⅲ+3.15%、香港海运Ⅲ+2.79%、香港生命科学工具和服务Ⅲ+2.45%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.44%。 收盘行业板块跌幅前五：香港医疗保健技术-2.27%、香港机械 -1.23%、香港信息技术服务-0.79%、香港能源设备与服务-0.78%、香港食品与主要用品零售Ⅲ-0.46%。 收盘概念板块涨幅前五：光伏太阳能指数+4.62%、金融IC指数 +4.26%、彩票指数+3.82%、烟草指数+2.99%、电子烟指数 +2.99%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-5.30%、汽车电子指数-3.55%、在线旅游指数-2.77%、猪肉指数-2.44%、本地券商指数-2.04%。 收盘涨幅前五个股：华泰瑞银+60.38%、百信国际+37.10%、汇财金融投资+31.76%、中国华君+31.11%、亚洲富思+28.24%。收盘跌幅前五个股：直通电讯-34.52%、万励达-34.48%、万保刚集团-34.00%、中国基础能源-29.73%、中国三三传媒-28.00%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股： 上交所新股：永兴股份，根据招股书，发行价16.20元，发行 市盈率21.76倍，市净率1.48倍，今日收盘报22.21元，涨幅37.10%。 北交所新股：康农种业，根据招股书，发行价11.20元，发行 市盈率16.95倍，市净率1.68倍，今日收盘报17.97元，涨幅60.45%。 近2个月次新股： 2024年1月18日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，宏盛华源累计上涨294.71%；西磁科技累计上涨204.33%；中远通累计上涨178.31%。港股中，经纬天地累计上涨243.00%；德康农牧累计上涨59.13%。 ►资本运作风向标1）恒赛生物完成数千万元A+轮融资。2）仁烁光能完成数亿元A轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）和信会计师事务所被警示，涉龙泉股份、长江健康年报审计。 2）上交所对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司及责任人予以监管警示。 3）上交所对宜宾纸业股份有限公司有关责任人予以监管警示。 4）上交所对吉林华微电子股份有限公司及有关责任人予以监管警示。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐涨，成交额大幅提升5 1.2港股收涨，成交额有所下降5 2.北向资金今日净卖出7.41亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月18日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月18日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标12 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯13 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1上交所新股：永兴股份7 表2北交所新股：康农种业8 表3近2个月A股新股股价表现8 表4近2个月港股新股股价表现10 表5打新资讯：深交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐涨，成交额大幅提升 2024年1月18日，上证指数涨0.43%，深证成指涨1.00%，创业板指涨1.93%， 北证50指数涨2.41%，A股总成交额为8767.16亿元，相较于昨日的6493.24亿元大幅提升。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019/01/182020/01/182021/01/182022/01/182023/01/182024/01/18 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月18日，沪市（含科创板）成交4005.54亿元，相较于昨日的2829.52 亿元有所上升。截止2024年1月18日，沪市上市公司2261家，平均市值236.20亿 元，当日成交金额平均为1.77亿元。 2024年1月18日，深市（含创业板）成交4639.72亿元，相较于昨日的3543.63 亿元有所上升。截止2024年1月18日，深市上市公司2840家，平均市值103.43亿 元，今日成交金额平均1.63亿元。 科创板成交511.52亿元，截止2024年1月18日，科创板上市公司567家，平 均市值106.81亿元，今日成交金额平均为0.90亿元。 北交所成交121.90亿元，截止2024年1月18日，北交所上市公司242家，平 均市值16.56亿元，今日成交金额平均为5037.31万元。 1.2港股收涨，成交额有所下降 2024年1月18日，恒生指数涨0.75%，恒生科技指数涨0.51%，总成交额1073.52 亿港元，相较于昨日的1305.41亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/182020/01/182021/01/182022/01/182023/01/182024/01/18 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出7.41亿元 北向资金今日买入731.00亿元，卖出738.41亿元，净卖出7.41亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/01/182020/01/182021/01/182022/01/182023/01/182024/01/18 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停4股：华瓷股份、华升股份、哈森股份、西大门共4股涨停。 A股收盘涨停43股：同享科技、鸿智科技、恒信东方等43股涨停，其中ST大集12天9板、深中华A8连板。此外，丰山集团、湘财股份、高新发展等11股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停12股：万方发展，*ST中期，ST鸿达等12股跌停。 A股收盘跌停15股：宏达新材、宁夏建材、深华发A等15股跌停，其中*ST爱迪连续跌停23天，该公司股价连续下跌，已接近退市边缘；ST鸿达连续跌停10天。 此外，无锡振华、万丰股份、茂业商业等33股跌停后开板。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：电源设备+4.07%、通信设备+3.76%、互联网金融 +3.05%、互联网技术+2.45%、饮料+2.06%。 收盘行业板块跌幅前五：铁矿石-2.54%、摩托车-2.28%、轨道交通设备-2.00%、休闲服务-1.97%、燃气-1.79%。 收盘概念板块涨幅前五：BC电池+5.64%、HIT电池+5.07%、光通信模块+4.32%、CPO概念+3.54%、钙钛矿电池+3.50%。 收盘概念板块跌幅前五：退税商店-2.15%、统一大市场-1.73%、熔盐储能-1.69%、生态农业-1.64%、粮食概念-1.63%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互助储蓄银行与抵押信贷Ⅲ+4.22%、香港航空货运与物流Ⅲ+3.15%、香港海运Ⅲ+2.79%、香港生命科学工具和服务Ⅲ+2.45%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+2.44%。 收盘行业板块跌幅前五：香港医疗保健技术-2.27%、香港机械-1.23%、香港信息技术服务-0.79%、香港能源设备与服务-0.78%、香港食品与主要用品零售Ⅲ-0.46%。 收盘概念板块涨幅前五：光伏太阳能指数+4.62%、金融IC指数+4.26%、彩票指数+3.82%、烟草指数+2.99%、电子烟指数+2.99%。 收盘概念板块跌幅前五：反恐指数-5.30%、汽车电子指数-3.55%、在线旅游指数-2.77%、猪肉指数-2.44%、本地券商指数-2.04%。 收盘涨幅前五个股：华泰瑞银+60.38%、百信国际+37.10%、汇财金融投资 +31.76%、中国华君+31.11%、亚洲富思+28.24%。 收盘跌幅前五个股：直通电讯-34.52%、万励达-34.48%、万保刚集团-34.00%、中国基础能源-29.73%、中国三三传媒-28.00%。 4.2024年1月18日新股表现及打新资讯 4.12024年1月18日新股表现 1）上交所主板：永兴股份（601033.SH）。 表1上交所新股：永兴股份 证券名称 股票代码 所属行业 发行价格 （元） 发行市 盈率市净率 募集净额