2022年云南省茶叶产业研究报告

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 呍䗱錜挿COREOPINIONS 1.近年来，云南省茶园⾯积稳中有增、茶叶产量持续增⻓。从发展现状来看， 2021年，全省茶园⾯积为740万亩，与2020年的719.3万亩相⽐，增加了20.7万亩，增幅约2.9%，在全国茶园总⾯积4896.09万亩中⽐重超15%；⼲⽑茶产量为49万吨，与2020年的46.56万吨相⽐，增加了2.44万吨，增幅约5.2%， 在全国总产量302.94万吨中⽐重约16.17%；茶叶综合产值为1071.1亿元，与 2020年的1001.4亿元相⽐，增加了69.7亿元，增幅约6.96%，在全国排名第 ⼆。 2.从产区情况来看，云南省有15个州（市）88个县（市、区）产茶，茶园主要集中在普洱、临沧、西双版纳3个州（市），2021年茶园⾯积分别为175万亩、 173.4万亩、139.4万亩——合计达487.8万亩，在全省⽐重约65.92%；⼲⽑茶产量分别为12.4万吨、15.4万吨、5.96万吨——合计达33.76万吨，在全省⽐重约68.90%；茶叶综合产值分别为338亿元、257.9亿元、190.59亿元——合计达786.49亿元，在全省⽐重约73.43%。 3.从市场影响⼒来看，全省在业/存续的茶企超12万家，位列全国第2，其中，国家级⻰头茶企7家，省级以上⻰头茶企75家；34家茶企频繁上榜“中国茶业百强企业”；29个县域频繁上榜“中国茶业百强县”；以“普洱茶”为代表的茶叶品牌价值、声誉、感知⼒均居全国前列。 湡1.扶持䔶政策C...O...N....T...E..N....T..S3 2.产区分布5 3.产能规模及趋势7 4.产值规模、结构及趋势9 ⵸鎊 茶叶产业是云南省传统优势特⾊产业，是⾼原特⾊现代农业的重要组成部分，是云南打造世界⼀流“绿⾊⻝品品牌”⼗⼤产业之⾸的重点产业。云南是世界茶树的原产地，是普洱茶的故乡，在云南，茶叶产业的发展既有资源优势，⼜有巨⼤市场前景，据云南省农业农村厅介绍，全省有15个州（市）88 个县（市、区）产茶，古树名⼭与现代茶园并存，茶农450多万⼈、涉茶⼈⼝近千万⼈，茶叶产业的发展不仅提⾼了农⺠的收⼊，⽽且促进了云南农业经济的增⻓。2021年，云南省茶园⾯积增⾄740万亩，其中，⽣态茶园、有机茶园、绿⾊茶园认证⾯积分别为382万亩、105.7万亩、54.7万亩，分别占全省茶园总⾯积的51.62%、14.28%、7.39%；产量49万吨，成品茶认证14万吨，占全省茶品认证的37.4%，且价格平稳上扬。从市场主体培育情况来看，全省有初制所7484个、专业合作社3564个、种植⼤⼾3260⼾、家庭农场 1020⼾；省级主要茶叶企业有699⼾，其中⼤型企业12⼾；省级以上⻰头企 业86⼾，其中国家级9⼾。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的云南与中国茶叶种植⾯积、产量、产区、销量、市场规模、进出⼝、品牌、企业等数据，从云南茶叶政策导向、国内地位、产能、进出⼝规模及海外市场、农特品牌、市场主体等⻆度为从事茶叶全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会化服务机构提供参考。 1.扶持政策 近年来，我国政府出台了⼀系列政策⽀持和⿎励茶产业发展，云南省委、省政府⾼度重视云茶业发展，早在2018年打造“绿⾊能源”“绿⾊⻝品”“健康⽣活⽬的地”的“三张牌”⾏动中，便将茶叶产业列为⼋⼤优势产业之 ⼀；2019年以来，全省茶产业“⼀县⼀业”扎实推进，以提升规模化、专业 化、绿⾊化、组织化、市场化为着⼒点，为全省茶叶产业⾼质量发展树⽴新标杆；2021年，《云南省“绿⾊⻝品牌”重点产业“⼗四五”发展规划 （2021〜2025年）》明确提出“将云南打造成为世界普洱茶之都、全球规模最⼤的茶树种质资源中⼼、中国有机茶第⼀省、⺠族⽣态茶旅融合⽰范区。到2025年，茶产业综合产值达2000亿元”的⽬标。综合来看，云南茶叶产业发 展政策环境良好 㕃邍1Ⰼ㕂⿺✻⽂蘡〽遤⚌湱Ⱒ佟瘻 2021䎃 2020䎃 2020䎃 2019䎃 2019䎃 շⱚ⚌ⱚ勠鿈Ⱒ✵衅㹊㥩⯳务㣛ծ㕂⸉ꤎ2021䎃ⱚ⚌ⱚ勠ꅾ挿䊨⡲鿈衼涸㹊倶䠑錛ոշⰢ✵⤛鵳餛㔮㖑⼓蘡❡⚌珘㹁〄㾝涸䭷㼋䠑錛ո 傞ꢂ佟瘻ぜ獦ⰻ㺂 շ⥂㿋䋑➃字佟䏎Ⱒ ✵蘡〽❡⚌䲿餘〄㾝 ❀䎃遤⸓倰呩ո շ銯⿽晜紵䊜䲀⸓蘡 ❡⚌綁蒀〄㾝㹊倶倰 呩ո ✻⽂溁ⱚ⚌ⱚ勠⾍✻ ⽂溁餒佟⾍շ✻⽂溁蘡❡⚌綁蒀〄㾝佟瘻佅䭯餴ꆄ歍䫣䭷⽂ո ⸈䔂ⱚ❡ㅷ崨鸑⡤禹䒊霃կⵖ㹁⤛鵳ⱚ❡ㅷ崨鸑⚌〄㾝涸䠑錛կⰌ ꬗㹊倶ⱚ❡ㅷ➩⪰⥂됮ⲇꝆ暟崨霃倶䒊霃䊨玐⸈㣐詪蝲ծ宐卓ծ蘡〽ծ务蚋勞瘝됮崞ⱚ❡ㅷ➩⪰⥂됮邉餤⸂䏞䒊霃♧䪠歊㣢㼭㘗 ➩⪰⥂됮ⲇꝆ霃倶렽⸠剣勵⟝涸㖑倰䒊霃❡㖑⡛庛湬Ꝉꂁ鷐务䗱 ⸈䘯餛㔮㖑⼓蘡❡⚌〄㾝鲮㘗⼮紩⤛鵳⸈䘯餛㔮㖑⼓蘡❡⚌〄㾝鲮㘗⼮紩⤛鵳❡⚌䋒㽷刿⸈⠏⻊❡ㅷ暵蒀瑲ⴀ佪渤ⴗ㹊䲿넞⸔⸂餛㔮㖑⼓膴餛荝㺢ծ⛵勠䮷Ⱓկ ⵌ2022䎃䩧鸣僅㸌⿦ㄤ艗Ȿ䋑2⚡絾ざ❡⧩20ˋ50厅⯋ꅾ挿 ⿦ծ륫꤯⿦ㄤꥑ꣉⼓2⚡絾ざ❡⧩5ˋ20厅⯋ꅾ挿⿦ծ蘡❡⚌♲❡輑ざ梡➿ⱚ⚌爙薴㔩(⼓)1⚡ծ⟄蘡〽⚹⚺곿涸⠅ꢀ錜⯕㔩(⼓)2 ⚡ծ蘡俒⻊礵ㅷ假康絁騟5勵䒊霃10⚡猖繠蘡㔩ㄤ繠⚽蘡⛵勠կⵌ2022䎃Ⰼ䊜絾ざ❡⧩鴪ⵌ210厅⯋ⱚ⚌❡⧩鴪38厅⯋կ綁蒀蘡㔩꬗獤鴪100♰占剣劼蘡㔩꬗獤鴪ⵌ30♰占կ⸂✰Ⰼ䊜錞垷 ⟄♳蘡〽⸈䊨⟱⚌礵帿⸈䊨❡ㅷ嫱ꅾ鴪ⵌ80%կⰌ䊜⴯䒊蘡〽㖑椚叻䘋ⱚ❡ㅷ⥂䫡ծ㖑椚叻䘋⥂䫡❡ㅷծ㖑椚叻䘋霆僈㉁叻25⚡Ⱖ务蘡〽㖑椚叻䘋ⱚ❡ㅷ⥂䫡ծ㖑椚叻䘋⥂䫡❡ㅷ5⚡կ㛆肫溁紩⟄ ♳륫㣢⟱⚌28䨪㛆肫䎃❡⧩10厅⯋⟄♳蘡⟱1䨪䒊霃♰ょ紩兜崋蘡⚁⚌➩2⚡կ䩧鸣⼓㚖ㅷ晥3⚡⟱⚌ㅷ晥2⚡կ䩧鸣1⚡蘡❡⚌♲❡輑ざ梡➿ⱚ⚌爙薴㔩⼓ծ2⚡⟄蘡〽⚹⚺곿涸⠅ꢀ錜⯕㔩ծ2勵蘡俒⻊礵ㅷ假康絁騟կ䪾⹕臢⿦䩧鸣䧭⚹絾ざ❡⧩10厅⯋⟄♳涸⿦կ 佅䭯薴㔵綁蒀ծ剣劼蘡㔩㛇㖑䒊霃✻⽂溁㞯ⰻ鸑鵂务㕂綁蒀굹ㅷ〄㾝务䗱雩霆⚂蜦䖤剣佪霆⛼꬗獤㖈500占ゎ⟄♳涸蘡㔩կ蘡〽綁蒀⸈䊨蘡〽綁蒀ծ剣劼❡ㅷ雩霆蘡〽㖑椚叻䘋կ絡 ♧㹊遤⯓䒊た邉ծ》霆た邉ծ䭽ꆀ㤙邉涸⾲ⴭ絛✮♧妃䚍邉餤㼆荈2019䎃1剢1傈饰饰痗ざ佅䭯薴㔵涸♴⴩고湡絛✮♧妃䚍邉餤կ 2018䎃 2017䎃 2017䎃 2016䎃 շ✻⽂溁➃字佟䏎Ⱒ ✵䲀⸓✻蘡❡⚌綁蒀 〄㾝涸䠑錛ո ✻⽂溁➃字佟䏎⸅Ⱆ ⾍շ✻⽂溁蘡❡⚌〄㾝遤⸓倰呩ո շ䚪㽷Ⱒ✵鵳♧姿⸈䔂蘡〽餘ꆀ㸝Ⰼ港盗䊨⡲涸鸑濼ո շⱚ⚌鿈Ⱒ✵䫋⡞劼麁⨞䔂蘡❡⚌涸䠑錛ո շ务㕂蘡〽❡⚌⼧ ♲❀〄㾝錞ⴢոշⴢո2016䎃 ~2020䎃 ⚚呔⥂䫡〢蘡吆餴彂蘡㔩Ⰼ鿈綁蒀⻊佖葻⡛佪蘡㔩鸑鵂㕼㡝佖葻ծ葻猫䲀䎛ծ模㊤霃倶瘝䲃倶䲿⼮蘡㔩綁蒀欰❡腊⸂կ䭯絯的㣐剣劼蘡㔩錞垷䭯絯的㣐剣劼蘡㔩錞垷䲿⼮礵帿⸈䊨宐䎂䩧鸣綁蒀✻蘡ㅷ晥瘝䲃倶կ ⯎ⴔ〄䮦䧮溁蘡❡⚌暟猫餴彂ծ欰䙖梠㞯ծ❡⚌㛇炄ծ❡ㅷ暵蒀ծ字偛俒⻊瘝⠏⸷满⸂䲀鵳㛇㖑䲿⼮ծ⚺⡤㛆肫ծㅷ晥䩧鸣ծ餘ꆀ ⥂ꥻծ猰䪮⴯倝ծ䋑㖞䒓䬪ծ嶊餩鷳僈ծ俒⻊䒸곭瘝ꅾ挿䊨⡲䩧鸣倝傞➿⼪厅✻蘡㣐❡⚌կ⸈䔂蘡㔩㛇炄霃倶䒊霃㼜Ⰼ溁蘡㔩䒊霃䧭⚹㕂ⰻ蘡〽ꅾ銳㛇㖑ծ✻⽂繠⚽⛵勠涸鲿⡤ծ假康⠅ꢀ䏞⧺涸ꅾ銳湡涸㖑կ㔵絗✻蘡ㅷ猫ծㅷ餘ծ⼓㚖暵挿满⸂䲀鵳⾲❡㖑⥂䫡ㄤㅷ晥䒊霃Ⰼ꬗䲿⼮❡ㅷ餘ꆀծ꣡⸈⧩ㄤ❡⚌佪渤կ 蘡〽欰❡⟱⚌䎾䔲⚚呔䭽撑굹ㅷ㸝Ⰼ岁瘝岁䖒ծ岁錞ծ叻ⲥㄤ湱Ⱒ俒⟝涸錞㹁ⴗ㹊衅㹊餘ꆀ㸝Ⰼ⚺⡤餓⟣ぐ㖑굹ㅷ蚋ㅷ港盗鿈꡶銳Ⰼ꬗⸈䔂蘡〽餘ꆀ㸝Ⰼ港漛盗椚⚚⾑䩧ⴁ鵵岁鵵錞遤⚹ぐ㖑굹ㅷ蚋ㅷ港盗鿈꡶銳鵳♧姿ⵖ㹁ㄤ模㊤港盗䊨⡲䲃倶䔂⻊港盗餓 ⟣衅㹊 䲿ⴀ1ծⴢ㹁⠏⸷⼓ծ〄㾝剒㹆ⵌ2020䎃蘡㔩꬗獤珘㹁㖈4200 ♰占䊩〸2ծⵌ2020䎃䎁嬁蘡❡⧩鴪ⵌ3000厅⯋嫱2015䎃缺♧殣蘡〽ⴀ〡괄鴪ⵌ30厅繠⯋嫱2015䎃缺♧殣3ծ䲿넞蘡〽餘ꆀ佪渤ծ䲿넞蘡❡⚌畊✰⸂ծ䲿넞蘡❡⚌䭯絯〄㾝腊⸂4ծⵌ2020䎃偽䚍禹葻猫蘡㔩꬗獤⽑嫱鴪70%⟄♳嫱2015䎃䲿넞15⚡涰ⴔ挿⟄♳5ծⵌ2020䎃㛆肫5⚡Ꝉ㈒괄馄50厅⯋涸蘡 〽꧋㔙ծ20⚡Ꝉ㈒괄馄20厅⯋涸蘡〽꧋㔙鸑鵂⼧㢴䎃涸⸖⸂㛆肫1~2⚡Ⱘ剣㕂꣢䕧ㆇ⸂ㄤㅷ晥濼ぜ䏞涸馄㣐蘡〽꧋㔙6ծ㹊倶蘡卌ꢂ⡲㛆肫⨴䐀㔩㕼㡝䒓㾝剣劼肍剏➿⻊肍䲀䎛綁蒀꣈䱽 ⥂䫡蘡㔩欰䙖梠㞯կ 錞ⴢ䲿ⴀⵌ2020䏀Ⰼ㕂蘡㔩䚪꬗獤䱽ⵖ㖈320♰Ⱆ곞⟄ⰻ偽䚍禹葻猫銻渷桧鴪ⵌ75%欰䙖剣劼蘡㔩䒊霃⸂✰♳⼮欰䙖剣劼蘡㔩䒊霃⸂✰♳⼮3~5⚡涰ⴔ挿蘡〽䚪❡ꆀ䱽ⵖ㖈300♰ょ⟄ⰻⰦ务ぜ⠏蘡❡ꆀ⥂䭯㖈120~150♰ょ蘡〽ⱚ⚌❡⧩鴪ⵌ2000~2200厅⯋絑崸䚪ꆀ✰》瑲灶5000厅⯋㣐Ⱒկ 2016䎃 ⥌䜂勻彂Ⱆ䒓餴俱侮椚⿺ⵖ邍ⱚ㼭踡 2.产区分布 我国茶叶⽂化历史悠久，已有19个省份超1000个县种植茶叶，主要集中在东经94°~122°、北纬18°~37°的⼴阔范围内，从茶叶种植⽣产的⻆度出发，结合地带、⽓候、⼟壤特点等划定形成了西南、华南、江南、江北四⼤茶区。 㕃邍2⚥㕂⚺銳蘡〽❡⼓ 侨䰘勻彂Ⱆ䒓餴俱侮椚⿺ⵖ㕃ⱚ㼭踡 ✻⽂⡲⚹⚆歲蘡吆涸〄彂㖑⛓♧兜崋蘡涸佦⛵䖤㣔杝⾩涸荈搬梠㞯䧭 ⚹蘡❡⚌〄㾝涸㛇炄Ⱖ餴彂⠏⸷僈儑կ ✻⽂溁絡雦䎃ꊹ儑爙2020䎃Ⰼ溁䎁嬁蘡❡ꆀ⚹46.56♰ょⰌ溁剣15 ⚡❡蘡䊜䋑⿺♴鳙涸88⚡⿦⼓ծ䋑猫嗃ㄤ欰❡蘡〽կⰦ⚥⚰尻䋑❡ꆀ剒㣐14.65♰ょ嫱ꅾ紨31.46%Ⱖ妃⚹兜崋䋑11.92♰ょ嫱ꅾ紨25.60%ծ⥂㿋䋑5.9♰ょ嫱ꅾ紨12.67%ծ銯⿽晜紵䊜5.57♰ょ嫱ꅾ紨11.96%կ 㕃邍32020䎃✻⽂溁ぐ䊜䋑蘡〽❡ꆀ 侨䰘勻彂2021䎃✻⽂溁絡雦䎃ꊹ侮椚⿺ⵖ㕃ⱚ㼭踡 3.产能规模及趋势 从茶园⾯积⾛势来看，近⼏年，全省茶园⾯积稳中有增、茶叶产量持续增 ⻓，2021年，全省茶园⾯积740万亩，与2020年的719.3万亩相⽐，增加了 20.7万亩，增幅约2.89%；与2015年的602万亩相⽐，增加了138万亩，增幅约22.92%，年均复合增⻓率约3.49%。 㕃邍42015~2021䎃✻⽂蘡㔩꬗獤」⻊馋⸷ 侨䰘勻彂✻⽂溁蘡〽崨鸑⼸⠔侮椚⿺ⵖ㕃ⱚ㼭踡 ➢䚪❡ꆀ饥⸷勻溏Ⰼ溁2021䎃䎁嬁蘡❡