2022年云南省肉牛产业研究简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 1.从发展现状来看，2021年，云南⾁⽜产业综合产值1083亿元，⼀产占⽐依次⾼于三产、⼆产，⽐例极不协调，意味着⼆产、三产有较⼤提升潜⼒；⾁⽜出栏345万头，占全国总出栏量（4707万头）的⽐重约7.33%；⾁产量42万吨占全国总产量（698万吨）的6.01%。周边国家虽有巨⼤的⽜源，但⾁⽜⽣产⽔平低、⾁质差、缺乏良种，以及⽇韩和中东国家需要⼤量进⼝⽜⾁，世界⽜⾁供应总体偏紧，中国⽜⾁⻓期供不应求、将为云南发展⾁⽜产业提供巨⼤市场空间，为云岭⽜、云南特⾊优质⽜⾁⾛出国⻔提供良好的机遇。 2.从区域分布来看，全省有16个州（市）⽣产⽜⾁，主要集中在曲靖、⼤理、 ⽂⼭、红河、楚雄、保⼭、昆明。其中，曲靖是云南省的⾁⽜养殖⼤市，⾁⽜存出栏量、⽜⾁产量等主要⽣产指标⻓期居全省前列；⼤理州为云南重要的⽜冻精改良基地，为知名的奶源⽣产基地和著名的⾁⽜养殖基地；⽂⼭州的⽂⼭⻩⽜是 ⽬前我国南⽅单体存栏量最⼤、遗传基因保存最完整、品种特性最为独特的优秀地⽅⾁⽜品种。 3.从发展优势及产业短板来看，云南具有得天独厚的⽓候⽣态条件和区位优势，有⼴阔的草地，丰富的饲料资源，有云南⾃主培育、中国唯⼀适应热带亚热带⽓候条件、可⽣产⾼档⽜⾁的云岭⽜，以及具有独特⻛味品质的15个地⽅⾁⽜品种，⾁⽜存栏、出栏和⾁产量分别居全国第1位、第4位、第6位。但云南⾁⽜产业基本处于传统养殖⽅式，产业链不健全，⾁⽜养殖、屠宰加⼯、销售、仓储、物流等环节融合程度低；绿⾊⾼档⽜⾁品牌尚未树⽴，⽬前尚缺市场认知度⾼的公⽤品牌、区域品牌和企业品牌。⾁⽜产业⼤⽽不优、不强。 ⽬录CONTENTS 1.产能概况5 1.1.云南⾁⽜产业在全国的地位5 1.2.全省⾁⽜存栏、出栏及产⾁趋势6 1.3.各州市存栏、出栏及产⾁规模对⽐7 1.4.全省⾁⽜产值结构10 1.5.各州市产值对⽐11 2.主要品种12 3.⽣产与经营情况分析13 3.1.⺟⽜养殖业发展现状分析13 3.2.育肥⽜养殖发展现状分析14 3.3.屠宰加⼯业发展现状分析15 3.4.⾁⽜市场流通发展现状分析16 4.科技创新⽀撑情况16 前⾔ 云南是我国⾁⽜养殖⼤省，同时也是我国西南地区重要的商品⽜源储备基地与发展平台。⻓期以来，南⽅地区普遍存在着⾁⽜体型偏⼩、⽣⻓速度缓慢、个体产⾁率低、抗病毒性差等问题，制约着南⽅⾁⽜产业的发展。为破解这⼀难题，云南省草地动物科学研究牵头组织28家单位和企业，经过30多年的努⼒，通过婆罗⻔⽜、莫瑞灰⽜和云南⻩⽜杂交、横交选育出适于热带、亚热带环境饲养的三元杂交组合的优质⾁⽜品种“云岭⽜”，该品种⽜具有⾁质好、周期短、抗病强、适应⼴、耐粗饲等特性，成为新中国成⽴以来全国第四个⾃主⾁⽜新品种。 云岭⽜适应温带、热带亚热带环境，抗病、耐湿热、⽣⻓快，可⽣产出国际最⾼标准的雪花⽜⾁，奠定了云南省对东南亚及南亚地区⾁⽜品种资源的优势地位，突破了只有⽇本“和⽜”才能⽣产⾼档雪花⽜⾁的技术壁垒。云岭⽜ ⾼档雪花⽜⾁⽣产试验表明，⾄30⽉龄活重（阉⽜）为738.02±58.65千 克，屠宰率65.81±6.05%，净⾁率41.07±2.40%（除去脂肪重），眼肌⾯积 （12~13肋）85.7±8.8cm2，⾁⻣⽐4.71±0.59；⾼档⾁块（⽜柳、上脑、眼 ⾁、西冷）占活重的7.4%。按照⽇本和⽜⽜⾁分割与定级标准，70%个体的⾁品质达到A3以上等级，⼝感惬意、多汁、滋味好，可与⽇本神⼾⽜⾁媲美。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的云南省⾁⽜存栏规模、出栏规模、产量、主要品种等数据，从云南省⾁⽜产能及产业布局、发展优势及产业短板等 ⻆度为从事⾁⽜全产业链科研、繁育、养殖、屠宰、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.产能概况 2021年末云南⽜存栏871.03万头，居全国第1位（2020年末居全国第1 位的四川省2021年⽜存栏830.5万头，同⽐降5.7%）。2021年度云南省⽜出栏345.24万头居全国第2位（2020年第1位的内蒙古2021年出栏410万 头，2020年第3位的河北省2021年出栏339.9万头）。 图表1：2020年末全国⾁⽜存栏及出栏前10排序 （数据来源：国家统计局整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.1.云南⾁⽜产业在全国的地位 5 1.2.全省⾁⽜存栏、出栏及产⾁趋势 2021年，云南⽜存栏968.11万头，出栏448.96万头，出栏率为 46.37%，⽜存栏、出栏量同⽐增10.18%、16.86%。近10年云南⽜存栏、出栏增加，2021年⽐2012年分别增加29.57%、60.88%%。 图表2：近10年来云南⽜存栏、出栏情况 （数据来源：国家统计局整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 6 2021年，云南⽜⾁产量59.94万吨，同⽐增⻓23.05%，个体产⾁量平均为133.51kg/头。近10年云南⽜⾁产量逐年增加，2021年⽐2012年增⻓了 28.08万吨，增幅88.14%，年均复合增⻓率为7.27%。 图表3：近10年来云南⽜⾁产量情况 （数据来源：国家统计局整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.3.各州市存栏、出栏及产⾁规模对⽐ 2021年⽜存栏排前三的州市依次是曲靖市（123.32万头）、⽂⼭州 （113.17万头）、红河州（103.38万头），合计存栏339.87万头，占全省总存栏量的39.02%；出栏排前三的州市依次是曲靖市（63.48万头）、⽂⼭州 （49.04万头）、⼤理州（40.76万头），3个州市合计出栏153.28万头，占全省总出栏量的44.40%。 7 图表4：云南省16州/市2021年⽜存/出栏情况 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 产⾁排前三的州市依次是曲靖（8.62万吨），⼤理（5.02万吨），⽂⼭ （4.95万吨），3个州市合计产量18.59万吨，占全省产⾁总量的44.25%。 8 图表5：云南省16州市2021年产⾁情况 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 2021年末云南省⽜排名前⼗县（市）为会泽县、⼴南县、丘北县、寻甸县、隆阳区、宣威市、澜沧县、弥勒市、砚⼭县、昌宁县。 图表6：2021年末云南省⽜排名前⼗县（市）⽜存栏、出栏情况 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 9 1.4.全省⾁⽜产值结构 据测算，2021年全省⾁⽜产业综合总产值约1083.10亿元，⽐2020年的 体来看，2021年⾁⽜产业取得了较快发展，但⼀、⼆、三产分别占总产值的 42.75%、52.66%、4.59%，⼀产占⽐⾼于三产，⽐例⼗分不协调，三产有较 ⼤提升潜⼒。 图表7：2020~2021年云南⾁⽜产业三产产值占⽐情况 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 856.36亿元增⻓26.48%。其中，⼀产产值463.01亿元，⽐2020年的379.53亿元增22.00%；⼆产产值570.40亿元，⽐2020年的236.69亿元增140.97%；三产产值49.70亿元，⽐2020年的240.13亿元减少79.30%。总 注：内圈为2020年，外圈为2021年 1.5.各州市产值对⽐ 2021年，⾁⽜综合产值排前三的州市依次是曲靖市（218.90亿元）、昆明市（131.89亿元）、⼤理州（111.49亿元）；⼀产产值排前三的州市依次是曲靖市（74.39亿元）、⽂⼭州（63.76亿元）、⼤理州（61.06亿元）；⼆产产值排前三的州市依次是曲靖市（134.28亿元）、昆明市（82.31亿元）、红河州（47.85亿元）；三产产值排前三的州市依次是曲靖市（10.23亿元）、昆明（7.89亿元）、⼤理州（4.78亿元）。 图表8：各州市三产产值情况 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.主要品种 云南省是我国畜禽遗传资源最丰富的省区之⼀，不仅畜禽物种、类群⻬全，⽽且种质特性各异。2015年出版的《云南省畜禽遗传资源志》中，⽜15 个（⻩⽜7个、⽔⽜5个、牦⽜1个、⼤额⽜1个、培育品种1个）。现已获 批的国家级核⼼育种场5家，分别为云南省种畜繁育推⼴中⼼西⻔塔尔育种场、云南种⽺繁育推⼴中⼼短⻆⽜育种场，云南⾕多农牧集团⽂⼭⾼峰⽜育种场，腾冲槟榔江⽔⽜核⼼育种场，云南省草地动物科学研究院云岭⽜核⼼育种场。 图表9：云南省育种情况 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.⽣产与经营情况分析 3.1.⺟⽜养殖业发展现状分析 （4）散养为主，规模化程度低。（5）放牧为主，舍饲为辅。（6）⽜源紧 张。（7）养殖成本增加，但效益仍然提升。 图表10：⺟⽜养殖业发展现状分析 ⽬前⺟⽜养殖业现状（1）⺟⽜存栏量⼤，冻精改良程度低；（2）良种覆盖率低，对产业⽀撑⼒不⾜。（3）地⽅品种个体⼩，杂交⽆序，保护不⾜。 （数据来源：云南省统计年鉴整理及制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.2.育肥⽜养殖发展现状分析 （1）规模化育肥程度低，产业分⼯不明确。据全省规模养殖调查统计，2018年全省年出栏100头以上的⾁⽜场724个，其中100~499头的632个， 500~999头的55个，1000头以上的37个，出栏⾁⽜6.92万头。 （2）个体产⾁量低，提升空间⼤。2019年全省出栏326.4万头、⾁产量39万吨，头均产⾁量119.48千克，⽐全国平均⽔平147.11千克低27.63千 克，⽐世界平均⽔平215.5千克低96.02千克。 （3）饲养管理粗放，⽣⻓周期⻓。肥⽜⽣⻓周期⻓，⼀般36~48⽉龄出栏，云南本地⻩⽜出栏体重⼀般为300~400千克，西⻔塔尔、安格斯、短⻆ ⽜、云岭⽜等品种的杂交改良⽜出栏体重⼀般为500~800千克。 （4）优质不优价，产品质量参差不⻬。⽬前⽜⾁销售仍以农贸市场为主， 超市为辅，不管什么品种，价格差异不⼤，优质优价的市场体系不健全，追求 ⽣⻓快、个体⼤仍占主导地位，杂交改良的盲⽬性⼤，标准化规模化育肥的分 ⼯体系尚未形成，技术⽔平也良莠不⻬，导致产品质量参