2019年云南省中药产业研究报告

目录 前言6 第一章云南省中药产业发展现状7 1.1.云南省中药产业基本情况7 1.2.云南省中药产业链10 1.3.云南省中药材种植情况14 1.4.云南省各州市中药材主要种植品种16 1.5.云南省“定制药园”实施情况20 1.6.云南省生物医药（含中药）产业总体情况27 1.7.云南省中药产业国际化发展成果29 1.8.云南省药品流通行业发展情况31 1.9.云南省中药饮片行业发展情况32 1.10.云南省中药产业强化科技创新和人才支撑情况33 1.11.中药企业主要面临的痛点和挑战35 1.12.云南省中药产业实施项目及招商引资情况37 第二章中药产业发展机遇38 2.1.中药产业未来发展趋势38 2.2.云南省中药饮片面临重大发展机遇39 第三章云南省中药产业主要问题43 3.1.技术瓶颈43 3.2.资金瓶颈44 3.3.人才瓶颈44 3.4.品牌瓶颈44 3.5.平台瓶颈45 第四章发展对策45 4.1.资金投入45 4.2.人才引入45 4.3.品牌打造46 4.4.建设全国现代中药产业示范基地46 4.5.打造知名龙头企业47 4.6.做大做强民族药47 4.7.推进中药材稀缺品种发展48 第五章附件48 5.1.云南省中药产业重点产品、实施项目及招商企业表48 前言 传统中药产业包括中药材、中药饮片和中成药三大支柱。中药材是生产中药饮片和中成药的原料，是中药产业发展的基础。中药饮片和中成药生产是中药产业的核心，是实现中药材原料向饮片、药品转变的必要过程，药材原料经过特定的加工处理后形成可直接用于中医临床的中药。最后，这些药品通过特定的流通渠道最终到达中药消费者的手中。 中药产业链是指在中药产品(中药饮片、中成药、功能性食品、保健品等)的生产加工过程中，从中药材种植到中药产品到达消费者手中所包含的各个环节所构成的产业链条。它包括中药农业、中药工业、中药流通业和中药知识四个主体环节，其中中药农业、中药工业和中药流通业分别是上、中、下游产业环节，中药知识业作为非生产环节位于中药产业链的高端部位，贯穿整条产业链的始终。在新的市场环境下，中药产业发展遇到很多新的机遇，同时也面临新的挑战，只有突破发展瓶颈，找到新的发展路径，才能推动我国中药产业实现跨越式发展。 云南发布了《云南省生物医药和大健康产业发展规划（2016-2020年内）》及 《三年行动计划（2016-2018年）》，“十三五”以来云南的中药科技示范园区和中药材规范化种植基地建设加快推进，制药企业综合竞争力不断增强，产业园区集群效应凸显，新药研发开发成效明显，进一步推动了云南中药产业的快速发展。目前，全省有独立设置的民族医疗机构40余个，民族医药科研机构10余个，省部级重点学科 4个，支持50余部民族医药文献整理和110余个院内制剂研发，获省部级科研奖 励10余项。民族医药所承载的内涵、外延以及服务经济社会发展的广度和深度都将得到极大的拓展。 第一章云南省中药产业发展现状 1.1.云南省中药产业基本情况 云南有着全国最丰富的民族医药资源。全省中药资源6559种，药用植物多达 6559种，占全国药用植物的51%，其中民族药多达1300种，民族民间验方达1万余个，均居全国之首。云南的少数民族利用丰富的生物资源，逐渐形成了自己的民族医药体系，25个少数民族都有自己防病治病的经验。其中，傣医药、彝医药、藏医药都有2000年以上的悠久历史，明朝年间的《滇南本草》就已经记录了汉族医药与少数民族族医药有机融合，《哀牢本草》《玉龙本草》系统总结了彝族、纳西族的医药经验。同时，傣医药、藏医药和彝医药具有比较完整的理论体系，并有本民族文字记载的丰富医学典籍，形成了以傣、彝、藏医药为主，苗、壮、白、纳西、佤等民族医药并存，多元一体的云南民族医药体系，具有鲜明的民族文化特色。 云南对肿痛系列、恒古骨伤愈合剂、灯盏细辛注射液、心脉隆注射液等45个上市药品大品种实施二次开发，为云南生物医药产业快速发展发挥了重要作用。培育了 云南白药、血塞通、蒿甲醚、灯盏花等一批知名药品，全省药品单品种销售额超1亿 元39个。醒脑静注射液、云南白药膏、云南白药气雾剂、云南白药牙膏4个医药保 健产品年销售额超过10亿元，产业的竞争力不断增强。 云南省重点支持血塞通制剂、痛舒胶囊、肿痛气雾剂、三七素、草乌甲素等在美国FDA申请植物药临床试验和新药上市，开展国际多中心临床试验，以国际标准构建现代中药标准生产体系和质量评价体系。扩大在南亚东南亚地区开展中药民族药区域合作。对三七系列、灯盏花系列等特色品种进行同系列品种整合。扩大中药(民族药)医院制剂在民族地区及中医医疗机构使用规模。打造一批中药品牌产品。 目前，各省的重点中成药生产企业纷纷借助国家级企业技术中心、工程研究中心、重点实验室等一批国字号研发平台，对中成药二次开发模式和关键技术加以推广应用，提升中药质量控制水平，挖掘临床价值并进行精准临床定位，成功培育了一批中成药大品种，全国年销售过亿元的中成药品种有500余个，过10亿元的品种超过 50个。 云南重点支持云南白药、昆药集团、龙津药业等通过收购、兼并、重组，做大做强，大力推动大理药业、云南植物药业、盘龙云海、生物谷药业、三七科技等20户以上企业通过整合资源，成为国内外知名企业。 目前，昆明高新技术产业开发区是云南省最大的医药、保健品生产研发基地。以云南白药系列、三七系列、灯盏花系列、天麻系列、肿痛系列、美洲大蠊系列等产品为重点，实施中药(民族药)上市品种二次开发，加快中药制剂大品种培育。开展“老药新用”研究，每年盘活5—10个休眠品种。运用现代生物技术开展中药(民族药)成药性及药理药效研究。针对肿瘤、心脑血管疾病、多发感染性疾病、艾滋病等传染病重大疾病，研究开发中药新产品。 在现代“云南白药”、“血竭”、“青蒿素”、“三七系列产品”“天麻系列产品”“灯盏 花系列产品”等名贵中药驰名中外。同时，云南具有丰富的民族文化资源和旅游资源，具有面向南亚、东南亚的特殊地理区位等优势，云南省委、省政府高度重视民族医药产业发展，近年来，民族医药管理体系建立健全、民族医药传承创新、民族医药人才培养等工作取得积极进展。2015年，云南发布了《云南省人民政府关于加快中药(民族药)产业发展的指导意见》，公布实施了云南中药材(民族药材)标准362个、中药饮片标准216个。建设了56个“云药之乡”，培育了一批有实力的药材种植（养殖）企业和大户，种植（养殖）60余个特色中药材品种。文山三七、昭通天麻、红河灯盏花、龙陵紫皮石斛、广南铁皮石斛、程海螺旋藻等6个品种获准实施国家地理标志产品保护。 云南发布了《云南省生物医药和大健康产业发展规划（2016-2020年内）》及 《三年行动计划（2016-2018年）》，“十三五”以来云南的中药科技示范园区和中药材规范化种植基地建设加快推进，制药企业综合竞争力不断增强，产业园区集群效应凸显，新药研发开发成效明显，进一步推动了云南中药产业的快速发展。目前，全省有独立设置的民族医疗机构40余个，民族医药科研机构10余个，省部级重点学科 4个，支持50余部民族医药文献整理和110余个院内制剂研发，获省部级科研奖 励10余项。民族医药所承载的内涵、外延以及服务经济社会发展的广度和深度都将得到极大的拓展。 1.2.云南省中药产业链 1.2.1.中药产业供应链的五大环节 中药产业的上游是药材的种植，药材可以分为大宗药材和名贵药材。中药产业不同于其他行业，药材的质量和等级直接关系到产品的疗效和价值。药材资源是中药企业的重要竞争领域，能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。中药的中游主要为中药饮片厂和中成药厂，其中，中药饮片的新型药物中药配方颗粒近年来异军突起，发展迅猛。中药主要销往医院、药店和商超。 1.2.2.中药产业的三大支柱行业 中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。中草药材指中医指导 下应用的原生药材，部分药材具有“药食同源”的特点，可直接用于食品和保健品；中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮片，其中，中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒，具有不需煎煮、卫生方便等优点；单味或多味的中药饮片精制后即为中成药，包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。在三种加工药品中，中药配方颗粒毛利最高，达到70%左右，其次为中成药50%，传统饮片的毛利最低，约为30%；中成药在中药产业的份额最大，其次是中药材和中药配方颗粒。 1.2.3.中药产业上下游关系 中药产业的上游为中药种植、养殖业；中药产业的中游主要为中药材初加工、中药饮片和中成药企业；中药产业的下游主要是医院、药店和商场超市。中药产业的三大支柱产品为中药材、中药饮片和中成药。 中药材种子、种苗 医药辅料 医药设备 医药包装 医药批发企业 加工 炮制 种植 消费者 中药饮片 中成药 中药材市场 商店、超市 中药配方颗粒 中药保健品 康养机构 药店 诊所 医院 中药提取物 中药提取物企业 中药保健品企业 中药配方颗粒企业 中成药企业 中药饮片企业 中药种植、养殖企业中药种植、养殖农户 中药材 制剂 第一产业第二产业第三产业 中药产业上下游关系图 1.2.4.云南中药产业链图谱 云南省道地药材包括三七、天麻、灯盏花等，是云南省重点发展的中药品种，围绕这三个道地药材，中药（民族药）产业精耕细作，其产业链图谱见下： 三七产业链图谱 天麻产业链图谱 灯盏花产业链图谱 1.3.云南省中药材种植情况 随着野生资源的减少、对物种多样性和生态环境保护的强化，对野生资源的依赖程度势必大幅度降低，因此采集野生资源供应中药产业、中医药临床乃至大健康产业的重要性将日益下降，更多的是在大资源保护框架下，开展保护工作。另外采用组织 培养、发酵工程、合成生物学等方法，繁殖部分资源濒危稀缺药材或其有效成分也成为中药农业的重要组成部分，成为资源供应的一个重要补充。 中药材是中医药事业传承和发展的物质基础，是关系国计民生的战略性资源。随着全民健康意识的不断增强，食品药品安全特别是原料质量保障问题受到全社会的高度关注，中药材在中医药事业和健康服务业发展中的基础地位更加突�。大力发展中药材规范化种植养殖，积极扶持道地中药材生产基地建设，推动中药资源持续健康发展，对于深化医药卫生体制改革、提高人民健康水平、促进生态文明建设具有重要意义。 2018年，云南省重点推进中药材无公害、绿色、有机、GAP基地建设，支持道 地药材良种繁育、绿色基地建设。全省中药材种植面积达794万亩（含药食两用药 材），产量104万吨，种植面积和产量均居全国第一。实现农业产值361亿元，加 工产值414亿元。中药材标准化种植基地面积超过120万亩，其中，绿色、有机面 积已达6万亩。目前，三七、重楼、砂仁等16个中药材品种种植面积突破10万亩， 三七、滇龙胆、重楼、砂仁、草果、灯盏花、茯苓、木香8个品种种植面积和产量均占全国种植面积和产量的50%以上。 云南按照打造世界一流“绿色食品牌”“大产业+新主体+新平台”的发展思路和“创名牌、育龙头、抓有机、建平台、占市场、解难题”的总体要求，组织专家编写了《中药材产业发展报告(2018-2022年)》，进一步细化工作措施，大力推进云药产业供给侧结构性改革，推进中药材产业发展。同时，积极落实中药材产业三年行动计划，重点推进中药材无公害、绿色、有机基地建设，支持建设道地药材良种选育、良种繁育 基地建设工作。 为不断提升云南中药材的市场占有率及知名度，云南开展“十大名药材”评选活动，大幅提升了“云药”企业品牌影响力。同时，加大招商引资力度，康美药业、天士力集团、康恩贝集团有限公司、上药控股有限公司等一批知名药企进驻昆明、普洱、昭通、大理等州市，促进了中药材种植、加工水平的提高，推动产业提质增效。 中药材种植也是实施产业扶贫的有效路径之