农小蜂：2022年云南省甘蓝产业数据分析报告-30页

本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何第三方的授意或影响,特此声明。农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。本报告的信息来源于已公开的资料,农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期,农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时,唯恒农业对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行关注相应的更新或修改。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权仅为农小蜂所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为 “农小蜂数据",且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。杨登辉分析师产品研发部刘新设计师产品研发部abeedata.com 1 呍䗱錜挿COREOPINIONS1. 欥覰饰彂✵㖑务嵳屠䁘✵僈幡 ⛓꣢⠛Ⰶ䧮㕂僽䧮㕂ꅾ銳涸詪蝲❡ᄩ⛓♧㖈✻文溁ⱚ⚌〄㾝ㄤ詪蝲鵳ⴀ〡館僒务〄䮦满ꅾ銳涸⡲欽կ鵛䎃勻✻文溁詪蝲❡⚌䘯鸟〄㾝2020 䎃✻文溁詪蝲猫嗃꬗獤鴪 1223.7 尢Ⱆ곞❡ꆀ⚹ 2507.9♰ょկⰦ务欥覰碫詪蝲❡ꆀ鵶絯Ⱉ䎃⥂䭯姻㟞Ɤ䙖⸷歋2014 䎃涸 84.49 ♰ょ㟞Ɤ⚹ 2020 䎃涸 146.24 ♰ょ䎃㖲㢕ざ㟞Ɤ桧紨 9.57%կ❡勹⚺銳꧋务ⴔ䋒㖈循务㖑勹桪彯ծ傹僈ծ嘽꧆ծ刼ꫴ循文紤屎⟄⿺俒㿋ծ僻鸑瘝㖑Ⱖ务欥覰碫詪蝲❡ꆀ䱗ぜ⵸♲涸桪彯ծ紤屎ㄤ傹僈㖈Ⰼ溁䨾毛涸嫱ꅾⴔⵆ僽31.39%ծ17.20%ծ15.28%կ2. 呏研㕂㹻(休)⸉鿈ⰻ館絡雦港崵䎂〵侨研儑爙欥覰碫詪蝲㕐涯蝲ծ蝲蔄ծ銯Ⱎ蔄⟟呔ッ梡鳅⚹僈儑涸㷍蒜䚍岚⸓♧䎃务⟟呔ꥥ㷍蒜ⴀ梡⚙妃岚油ծ岚靽㼭ワ劍կ鵛䎃勻䧮㕂欥覰碫詪蝲⟄ⴀ〡館僒⚹⚺2020 䎃ⴀ〡ꆀ鴪 9.82 ♰ょⴀ〡ꆄ괄 0.96 厅繠⯋䧮㕂欥覰碫詪蝲ⴀ〡ꆀ䱗ぜ⵸♲涸溁口⣜妃僽✻文溁5.63 ♰ょծ廩文溁1.36 ♰ょծ䎛⚎溁0.98 ♰ょկ⚺銳Ꝉ䖃끩勻銯千ծ馊文瘝⚎文千㕂㹻⟄⿺䧮㕂껺度㖑勹կ3.✻文溁荈搬用⡤孞⦫儑衼〳⥂ꥻ欥覰碫詪蝲涸㔋㷍副䋑梠㞯餘ꆀ⠏葻⚹❡ᄩ涸餘ꆀ䲿⣘✫⥂ꥻ⚂➃䊨䧭劥➑⚹Ⰼ㕂㖲⧩涸 95.53%꧎䊨䊨⟟湱鳅Ⰼ㕂䎂㖲宐䎂Ⱘ剣湱䔲涸⠏⸷կ㖈ぐ紩佟䏎佟瘻涸獤匧䲀⸓♴♸㢴㖑猰灇ꤎ䨾ざ⡲䲀⸓❡ծ㷖ծ灇湱絕ざ獤匧䲀鵳✻文溁欥覰❡⚌涸〄㾝⚹ⱚ⚌㟞佪ծⱚ字㟞佐䲿⣘倝涸佅挿կ 2 湡䔶 CONTENTS1. ✻文溁欥覰❡⚌梡朐 ............................................... 5 1.1. ❡腊 ....................................................... 5 1.2. 䋑㖞 ....................................................... 9 1.2.1.⟟呔馋⸷ .............................................. 9 1.2.2.㕂꣢館僒 ............................................. 10 1.2.3.⸈䊨ⵄ欽 ............................................. 15 2. ❡⚌〄㾝䕧ᆄ㔔稇ⴔ區 ............................................ 15 2.1. ❡腊 ...................................................... 15 2.1.1.荈搬勵⟝ ............................................. 15 2.1.2.佟瘻梠㞯 ............................................. 16 2.1.3.猰灇䪮助 ............................................. 17 2.1.3.1.肫猫宐䎂 ....................................... 17 2.1.3.2.劼唒⻊宐䎂 ..................................... 18 2.1.3.3.氻赈㹲꣈屛 ..................................... 19 2.1.4.䧭劥佐渤桧 ........................................... 22 2.1.4.1.欰❡䧭劥 ....................................... 22 2.1.4.2.Ꝉ(마)佐渤 ....................................... 24 2.2. 䋑㖞 ...................................................... 25 2.2.1.䕧ᆄ欥覰⟟呔涸㔔稇 ................................... 25 2.2.2.䕧ᆄ欥覰㕂꣢館僒涸㔔稇 ............................... 26 3 ⵸ 鎊欥覰⛲獦峕涯蝲ծ㕐涯蝲ծ⺫蝲ծ糸䗱蝲ծ嗵蝲瘝僽宀㶶蔄猰蔔议㾩♧䎃欰䧴罏⚙䎃欰虊劥嗃暟կ欥覰碫詪蝲⚺銳⺫䭍⟄〽椕⣘굹欽涸絕椕欥覰⿶〭峕涯蝲ծ蘛㶩涯ծ⤜縄倛蝫ծ⺫䗱蝲瘝ㄤ䫵㶩欥覰⟄蔄椕⣘굹欽涸蔄嗵蝲⿶ぜ蝲蔄⟄蔄椕ㄤ聘餘蔄藎⣘굹欽涸ꫬ蔄蝲⟄椕朐聘藎⣘굹欽涸椕藎欥覰⿶ぜ蕭覰ծ匠呏瘝⟄⿺⟄紤稘〽晙⣘錜餿欽涸纷邆欥覰瘝կⰦ务絕椕欥覰僽䧮㕂猫嗃꬗獤剒㣐涸欥覰碫詪蝲碫㘗կ䭽撑䧭擿劍欥覰鵮〳⟄ⴔ⚹僱欥覰ծ㢙欥覰ծ猧Ⱶ欥覰ㄤ♧䎃♧擿涸㣐㘗儻擿欥覰Ⱘ剣㢴㷍蒜䧭擿⟄⿺⡲⚹絕椕㘗詪蝲〽晙阜罜剣꯸䚍鳅罣餞诡涸暵䚍剣佪㞅邉✫䧮㕂詪蝲帜㷍涸瑟緃կ欥覰㺢ゎ絶欰稇ծ瀤暟餘ծ苇굹紦絶絑䌢굹欽腊㢿㟞䔂➃⡤崞⸂⤛鵳嶊⻊㟞䔂⯝氋⸂絶䫡魧⡤⨴䐀鷶幯䧭⚹䧮㕂귬呱副涸⚺銳詪蝲ᄩ猫⛓♧կ㕃邍 1欥覰♸㣐涯蝲瀤暟餘ゎꆀ㼆嫱侨䰘勻彂շ务㕂굹暟䧭ⴔ邍ոⵖ㕃ⱚ㼭踡欥覰罣㺯腊⸂鳅䔂猫㶩〄蔠涸剒⡛庛䏞〳鴪2~3˫䎓蕐䕎䧭4~5 晙〽た腊罣-3~-5˫涸⡛庛♧❈⠏猖涸嗃吳㼆-10~-15˫涸⡛庛⛲Ⱘ剣䫻䫒腊⸂㼆넞庛⛲剣鳅䔂涸鷓䎾腊⸂♧菚㖈15~20˫涸勵⟝♴㖲鷓㹆Ⱖ欰Ɤ⡎㖈絕椕劍麁ⵌ넞庛30˫⟄副㺂僒㼋荝〽椕匠侔ծ聘餘紦絶⻊կ欥覰㾩✵Ɤ傈撑 4 ⡲暟㖈䎓蕐劍ㄤ蜠䏠劍䲿⣘⯎駈涸⯕撑剣ⵄⰦ欰Ɤ〄肫⛲嫱鳅罣꣊剣鳅䔂涸⯕撑鷓䎾⸂կ欥覰饰彂✵㖑务嵳屠䁘✵僈幡⛓꣢⠛Ⰶ䧮㕂絑鵂♶倗⠛乄ㄤ劥㕼⻊〄㾝歋鴝毐㖑勹涸獺縁餑ᄩ」⚹㥵➚涸㹻䌢蝲詪կ歋✵ⰦⰨ剣䖎䔂涸孞⦫勵⟝鷓䎾腊⸂㖈䧮㕂ぐ㖑勹㖲剣䎛岌涸呖㛆⚺銳ⴔ䋒㖈廩文ծ廩⻌ծ寐銯瘝Ɤ寐务康㖑勹㔋䊛ծ✻文ծ餥䊜ծꅾ䎧瘝銯文㖑勹し卌랱륫寐瘝⚎⻌㖑勹⿺ⰻ褐〢忘崍ꅽ♧䌄랕屎务康㖑勹կⰦ务✻文溁㖑㢅䧮㕂銯文鴝ꤩ欥覰⠛Ⰶㄤ呖㛆涸血〷鳅瀊⡎ꥥ满鵛䎃䩧鸣⚆歲蝲睲㶩䊨⡲涸鵳♧姿䒓㾝詪蝲❡⚌鴽鸟〄㾝✻蝲ᄩ晥⠏⸷傈渤⳼儑欥覰碫詪蝲❡⚌⛲蜦䖤✫鴽枡〄㾝❡ꆀ鵶䎃㟞Ɤ2020䎃✻文溁欥覰碫詪蝲❡ꆀ鴪146.24♰ょկ✻文溁詪蝲❡⚌僽Ⰼ㕂詪蝲❡⚌涸ꅾ銳絆䧭鿈ⴔ⛲僽✻文溁宀㔋❀넞韭暵蒀ⱚ⚌〄㾝涸곭ⱙ❡⚌կ研㕂㹻絡雦㽷絡雦侨研儑爙2020䎃✻文溁ⱚ⚌❡⧩⚹2902.24厅⯋Ⱖ务詪蝲㔩蒌⡲暟❡⧩⚹976.27厅⯋㖈ⱚ⚌❡⧩务䨾毛涸嫱ꅾ鴪33.64%♸2019 䎃30.83%湱嫱䲿巛✫2.81%詪蝲❡⚌涸〄㾝㖈✻文溁ⱚ⚌〄㾝务䪏怵涸錭蒀馊勻馊ꅾ銳կ欥覰碫詪蝲⡲⚹ꅾ銳涸詪蝲❡ᄩ⛓♧㖈✻文溁ⱚ⚌〄㾝ㄤ詪蝲鵳ⴀ〡館僒务〄䮦满匧⚹ꅾ銳涸⡲欽կ劥俒㛇✵ⱚ㼭踡㖈鵘蠒鵂玐务獤稡涸䧮㕂⿺✻文溁欥覰❡⚌猫嗃꬗獤ծ❡ꆀծ鵳ⴀ〡ծ⟟呔ծ䧭劥佐渤瘝侨研➢䧮㕂⿺✻文溁欥覰❡⚌欰❡ծ嶊餩ծ䧭劥佐渤瘝錭䏞⚹➢✲欥覰❡⚌猰灇ծ肫猫ծ猫嗃ծ⸈䊨ծ➩⪰ծ⺫鄳ծ⥂됮ծ鵘鳕ծꝈ(마)瘝崞⸓涸⟱⚌ㄤ支⡙䲿⣘⿬罌կ 5 1. ✻文溁欥覰❡⚌梡朐1.1. ❡腊鵛䎃勻✻文溁詪蝲❡⚌䘯鸟〄㾝詪蝲猫嗃꬗獤ㄤ❡ꆀ鷶䎃以巛㖈Ⰼ㕂䨾毛涸嫱ꅾ⛲鷶䎃㟞⸈2020䎃✻文溁詪蝲猫嗃꬗獤鴪1223.7尢Ⱆ곞㖈Ⰼ㕂䨾毛涸嫱ꅾ⚹5.7%❡ꆀ⚹2507.9♰ょ㖈Ⰼ㕂䨾毛涸嫱ꅾ⚹3.35%猫嗃꬗獤㖈Ⰼ㕂ぐ溁ծ荈屛勹ծ湬鳙䋑务䱗ぜ痦10 ⡙❡ꆀ䱗ぜ痦11 ⡙կ㕃邍 2✻文溁詪蝲猫嗃꬗獤⿺❡ꆀ㖈Ⰼ㕂䨾毛嫱ꅾ」⻊馋⸷侨䰘勻彂㕂㹻絡雦㽷ⵖ㕃ⱚ㼭踡㖈✻文溁〽蝲碫ծ涯蝲碫ծ欥覰碫ծ呏藎碫ծ檗蝲碫ծ鞝碫ծ薷卓碫ծ袾褖碫ծ宐欰蝲碫⛰㣐詪蝲碫ⵆ务欥覰碫詪蝲❡ꆀ䨾毛涸嫱ꅾ鷶䎃䲿巛㼆✻文溁詪蝲❡⚌〄㾝䨾饰涸⡲欽⛲馊勻馊ꅾ銳2014䎃荛 2020 䎃ꢂ✻文溁欥覰碫詪蝲❡ꆀ毛嫱歋4.87%㟞Ɤ⚹5.83%㟞Ɤ0.96%կ 6 㕃邍 3✻文溁詪蝲❡ꆀ⿺欥覰碫詪蝲❡ꆀ毛嫱」⻊馋⸷侨䰘勻彂✻文溁絡雦㽷ⵖ㕃ⱚ㼭踡2014 荛 2020 䎃ꢂ✻文溁欥覰碫詪蝲❡ꆀ鵶絯Ⱉ䎃⥂䭯姻㟞Ɤ䙖⸷歋2014 䎃涸 84.49♰ょ㟞Ɤ⚹2020 䎃涸 146.24♰ょ㟞ꆀ鴪61.75㟞䌴⚹73.09%䎃㖲㢕ざ㟞Ɤ桧紨⚹9.57%կ➢梠嫱㟞鸟勻溏欥覰碫詪蝲❡ꆀ涸㟞Ɤ⸷㣢➠搬嫱鳅珘㹁鵛䎃ꢂ♧湬⥂䭯㟞Ɤ⚂䎃ꢂず嫱㟞鸟⥂䭯㖈5%⟄副欨荛 2020 䎃♸ 2019 䎃湱嫱ず嫱㟞鸟鴪16.20%կ㕃邍 4✻文溁欥覰碫詪蝲❡ꆀ⿺ず嫱㟞鸟」⻊馋⸷ 7 侨䰘勻彂✻文溁絡雦㽷ⵖ㕃ⱚ㼭踡➢❡勹ⴔ䋒勻溏✻文溁欥覰碫詪蝲❡勹⚺銳꧋务ⴔ䋒㖈循务㖑勹桪彯ծ傹僈ծ嘽꧆ծ刼ꫴ循文紤屎⟄⿺俒㿋ծ僻鸑瘝㖑կ2020䎃❡ꆀ䱗ぜ⵸♲涸䊜ծ䋑⣜妃僽桪彯ծ紤屎ㄤ傹僈鵯♲⚡䊜ծ䋑涸❡ꆀⴔⵆ僽45.9♰ょծ25.15♰ょㄤ22.34♰ょ㖈Ⰼ溁䨾毛涸嫱ꅾⴔⵆ僽31.39%ծ17.20%ծ15.28%կ㕃邍 52020 䎃✻文溁ぐ䊜ծ䋑欥覰碫詪蝲❡ꆀ䱗ぜ侨䰘勻彂✻文溁絡雦㽷ⵖ㕃ⱚ㼭踡➢䋑㖞꧋务桧CRn厤遤⚌⵸n ⡙䋑㖞⿬♸罏䨾毛涸嫱ꅾ勻溏✻文溁欥覰碫詪蝲❡⚌넞䏞꧋务❡ꆀ䱗ぜ⵸10 ぜ涸䊜䋑ざ雦嫱ꅾ䌢䎃⥂䭯95%⟄副❡ꆀ䱗ぜ⵸5 ぜ涸䊜䋑ざ雦嫱ꅾ䌢䎃⥂䭯㖈80%䊩十❡ꆀ䱗ぜ⵸3 ぜ涸䊜䋑ざ雦嫱ꅾ䌢䎃⥂䭯㖈65%䊩十❡ꆀ䱗ぜ痦♧涸䊜䋑嫱ꅾ䌢䎃馄ⴀ30%կ 8 㕃邍 6✻文溁欥覰碫詪蝲䋑㖞꧋务桧」⻊馋⸷侨䰘勻彂✻文溁絡雦㽷ⵖ㕃ⱚ㼭踡㖈✻文溁欥覰碫詪蝲❡ꆀ䱗ぜ⵸5 ぜ涸䊜䋑务桪彯䋑䌢䎃珘㾀痦♧կⰦた䌢䎃歋傹僈ծ紤屎⣜妃⡙⴩痦✳痦♲䨔荛2020 䎃紤屎❡ꆀ导馄傹僈⡙⴩痦✳կ嘽꧆荈2014 䎃馄鵂刼ꫴた鵶絯6 䎃⡙⴩痦㔋痦❀ぜ㖈2014 䎃荛 2017 䎃鄄僻鸑毛研2018䎃荛 2020 䎃歋刼ꫴ毛研կ㕃邍 7✻文溁欥覰碫詪蝲❡ꆀ䱗ぜTop5 ❡ꆀ䱗ぜ2020 䎃