非银金融行业日报：三大指数微幅收绿 市场或处震荡调整趋势

三大指数微幅收绿市场或处震荡调整趋势 证券研究报告—行业日报 0.80 0.67 0.60 0.47 0.40 0.20 0.00 -0.20 -0.09-0.14 -0.40 -0.24-0.25 12月7日主要指数表现（%） 2023.12.7 （预计发布时间：2023.12.8） 分析师：景剑文 执业证书编号：S0770523090001电话：0351-7219913 E—mail：jingjw@dtsbc.com.cn 地址：山西太原长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 网址:http://www.dtsbc.com.cn 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 核心观点 行情回顾 周四（12月7日），三大指数早盘低开，之后处于震荡下行趋势，直至午盘左右开始快速拉升，皆有几次短暂翻红，最终尾盘下拉，微幅收绿。 两市量能小幅回升，仍旧维持在8000亿元以上；北向资金初始大幅净流出，午后才开始回流，最终实现小幅净流入。受到宏观利好消息的推动，市场有一定的向好趋势，但近期经济改善情况不明显，市场表现平平，震荡调整或将成为未来一定时期的主流，投资者要耐心等待积极催化因素。 盘面上看，行业板块涨少跌多，游戏、文化传媒、计算机等TMT板块涨幅居前，汽车、医药、能源金属等板块跌幅居前。今日资金从近期上涨板块中流出及较多，例如有色金属、电力设备板块，投资者要注意短期板块回调的风险。 券商方面，今日板块表现较好，整体跑赢市场。板块内部多数券商处于上涨趋势，资金实现净流入，但优势并不明显，板块进一步上行还需要政策方面的持续推动。 风险提示：板块资金大幅流出引发市场扰动 周四（12月7日），三大指数早盘低开，之后处于震荡下行趋势，直至午盘左右开始迅速拉升，有几次短暂翻红情况，经震荡整理，最终尾盘下拉，指数微幅收绿。截至收盘，上证指数（-0.09%）收报2966.21点，深证成指（-0.14%）收报9519.91点， 创业板指（-0.25%）收报1877.21点。两市量能小幅 回升至8202.17亿元，北向资金净流入3.73亿元（数据来源：同花顺iFinD）。当天申万Ⅰ级行业多数下跌，传媒、计算机、家用电器领涨；医药生物、基础化工、建筑材料领跌。证券Ⅱ上涨0.67%，43家上市券商多数上涨，信达证券、方正证券、东兴证券领涨；呈现跌幅的仅国信证券。 要闻关注 我国进出口总值37.96万亿元人民币，与去年同期持平。 今年券商已通过债券融资超1.4万亿元，同比增长37%。 正文目录 一、行情回顾4 二、券商行情5 三、重大事项7 图表目录 图表 1 申万I级行业日涨跌幅（%）4 图表 2 热门行业涨跌幅（%）5 图表 3 沪深两市涨跌家数统计（家）5 图表 4 申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元）5 图表 5 上市券商日涨跌幅（%）6 图表 6 上市券商日资金净流入规模（亿元）7 图表 7 上市券商日换手率（%）7 一、行情回顾 板块表现 周四（12月7日），三大指数早盘低开，之后处于震荡下行趋势，直至午盘左右开始迅速拉升，有几次短暂翻红情况，经震荡整理，最终尾盘下拉，指数微幅收绿。截至收盘，上证指数（-0.09%）收报2966.21点，深证成指（-0.14%） 收报9519.91点，创业板指（-0.25%）收报1877.21点，沪深300（-0.24%）收 报3391.28点。 今日沪深两市上涨股票为1724家，占总体股票比重33.94%，横盘187家， 下跌3169家。资金流方面，上证指数今日成交额为3480亿元，深证成指今日成 交额为4722亿元，两市成交额8202亿元，创业板指成交额2160亿元，沪深300成交额1610亿元。（数据来源：同花顺iFinD） 当天申万Ⅰ级31个行业多数下跌，涨幅最大的三个行业分别是，传媒（申万）（+2.06%）、计算机（申万）（+1.56%）、家用电器（申万）（+1.01%）；另外，跌幅最大的三个行业分别是，医药生物（申万）（-1.08%）、基础化工（申万）（-0.91%）、建筑材料（申万）（-0.80%）。 金融板块今日涨跌互现，其中非银金融（申万）今日上涨了0.47%，证券Ⅱ （申万）今日上涨了0.67%，保险Ⅱ（申万）今日下跌了0.16%，多元金融（申万）今日上涨了0.89%。（数据来源：同花顺iFinD） 2.50 2.06 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.08 -1.50 传计家通非房银公农综纺钢社食交建轻环机美电国商汽石电煤有建基医媒算用信银地行用林合织铁会品通筑工保械容子防贸车油力炭色筑础药机电金产事牧服服饮运装制设护军零石设金材化生器融业渔饰务料输饰造备理工售化备属料工物 图表1申万I级行业日涨跌幅（%） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 名称 涨跌幅（%） 前五 传媒 2.06 计算机 1.56 家用电器 1.01 通信 0.94 非银金融 0.47 后五 医药生物 -1.08 基础化工 -0.91 建筑材料 -0.80 有色金属 -0.78 煤炭 -0.75 日期 涨跌家数 12月7日 上涨家数 1724 平盘家数 187 下跌家数 3169 涨停家数 42 跌停家数 21 12月6日 上涨家数 3171 平盘家数 227 下跌家数 1684 涨停家数 45 跌停家数 11 图表2热门行业涨跌幅（%）图表3沪深两市涨跌家数统计（家） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 资金表现 今日申万Ⅰ级行业7个行业呈现主力资金净流入状态，净流入主力资金最多 的三个行业分别是，计算机(申万)主力资金净流入22.78亿元，传媒(申万)主力 资金净流入21.14亿元，通信（申万）主力资金净流入8.01亿元；净流出主力 资金最多的三个行业分别是，医药生物(申万)主力资金净流出20.48亿元，有色 金属(申万)主力资金净流出17.77亿元，电力设备(申万)主力资金净流出15.69亿元。 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00 -5.00 -10.00 -15.00 -20.00 -25.00 计传通非纺综美家房煤农钢银社环轻建石交建国公商食基汽电机电有医算媒信银织合容用地炭林铁行会保工筑油通筑防用贸品础车子械力色药机金服护电产牧服制材石运装军事零饮化设设金生融饰理器渔务造料化输饰工业售料工备备属物 图表4申万Ⅰ级行业日资金净流入规模（亿元） 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 二、券商行情 个股表现 43家上市券商多数上涨，涨幅最大的三家券商分别是，信达证券（+3.44%）、方正证券（+3.20%）、东兴证券（+2.21%）；呈现跌幅的仅国信证券（-2.40%）。 资金流向 资金流方面，今日43家上市券商共20家呈主力资金净流入状态，净流入 主力资金最多的三家券商分别是，方正证券主力资金净流入1.72亿元，华泰证 券主力资金净流入0.47亿元，中信证券主力资金净流入0.45亿元；另外，净流 出主力资金最多的三家券商分别是，国信证券主力资金净流出0.56亿元，中国 银河主力资金净流出0.36亿元，兴业证券主力资金净流出0.21亿元。 换手率 换手率方面，今日活跃度最高的3家上市券商分别是，信达证券（21.29%）、 首创证券（10.55%）、方正证券（2.86%）；活跃度最低的3家上市券商分别是，招商证券（0.15%）、国泰君安（0.20%）、华林证券（0.22%）。 图表5上市券商日涨跌幅（%） 43.44 3 2 1 0 (1) (2) (3) 信方东红申西首中国东浙东西国中中光华山招第财天财华国东长太海中中长兴华广国中中华国南国达正兴塔万南创泰金方商吴部联原信大西西商一达风通安元北江平通银信城业林发海金国泰泰京信证证证证宏证证证证证证证证证证建证证证证创证证证证证证证洋证证证证证证证证公银证君证证券券券券源券券券券券券券券券券投券券券券业券券券券券券券券券券券券券券券司河券安券券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表6上市券商日资金净流入规模（亿元） 2 1.72 2 1 1 0 -1 -1 方华中信东东中申海中中浙首华长天太西山东第华东西国国长财财红国国华国中广招中南光兴中国正泰信达方吴金万通信原商创西江风平南西兴一林北部联海城通达塔元金安泰泰发商银京大业国信证证证证证证公宏证建证证证证证证洋证证证创证证证证证证证证证证证证君证证证证证证证银证券券券券券券司源券投券券券券券券券券券业券券券券券券券券券券券券安券券券券券券券河券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 图表7上市券商日换手率（%） 25 21.29 20 15 10 5 0 信首方太财国中东天国中国第西浙中红东国中财中国南光华华华西东东山中长广长中兴申海华国招达创正平达联国兴风金原信一南商银塔吴元泰通金海京大西安泰部方北西信江发城信业万通林泰商证证证洋证证银证证证证证创证证证证证证证证公证证证证证证证证证证证证证证建证宏证证君证券券券券券河券券券券券业券券券券券券券券司券券券券券券券券券券券券券券投券源券券安券 数据来源：同花顺iFinD大同证券研究发展部 三、重大事项 海关总署：今年前11个月我国进出口持平11月份同比增长1.2% 据海关统计，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元人民币，与去年同期持平。其中，出口21.6万亿元，增长0.3%；进口16.36万亿元，下降0.5%；贸易顺差5.24万亿元，扩大2.8%。今年11月份，我国进出口3.7万亿元，增长1.2%。其中，出口2.1万亿元，增长1.7%；进口1.6万亿元，增长0.6%；贸 易顺差4908.2亿元，扩大5.5%。按美元计价，今年11月份，我国进出口5154.7 亿美元，与去年同期持平。其中，出口2919.3亿美元，增长0.5%；进口2235.4亿美元，下降0.6%；贸易顺差683.9亿美元，扩大4%。 资料来源：https://finance.eastmoney.com/a/202312072926356592.html 券商今年以来债券融资超1.4万亿元同比增长37% 资本实力是券商转型发展的要素。今年以来，券商已通过发行普通公司债、次级债、短期融资券累计募资超1.4万亿元。12月4日、12月5日，中信证券连续发布公告称获批大额度公司债注册申请，包括获批向专业投资者公开发行面值余额不超过200亿元短期公司债券、向专业投资者公开发行面值总额不超过 200亿元公司债券。 数据显示，截至12月6日，今年以来券商已通过发行普通公司债、次级债、 短期融资券累计募资14191.33亿元，同比增长37%。其中，发行普通公司债384只，发行总额为8299.3亿元，同比增长63%，占比58%；发行次级债90只，发行总额为1658.33亿元；发行短期融资券266只，发行总额4233.7亿元。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/quanshang/2023-12-07/A1701877052776.html 中证协召开合规管理与廉洁从业专业委员会全体会议 日前，中国证券业协会合规管理与廉洁从业专业委员会第一次全体会议在北京召开。会议通报了2022年以来委员会的工作情况，听取了委员代表关于2024年重点工作的意见建议，并讨论了《证券公司反洗钱和反恐怖融资工作指引》修订情况以及证券公司董事、监事、高级管理人员及从业人员投资行为管理的工作情况及存在的问题。会议一致认为，要深入学习领会中央金融工作会议精神，紧紧围绕会议关于“推进金融高质量发展”“有效防范化解金融风险”等要求，把握自身职能定位，切实做好行业合规管理与廉洁从业工作。证监会稽查局相关同志通报了下一步拟开展的行业反洗钱重点工作。 资料来源：http://www.zqrb.cn/jrjg/qu