2024年TikTok电商白皮书

2024 TikTok 电商白皮书 Kalodata战略研究部门出品 2024年1月 www.kalodata.com 这是东南亚TikTok电商的第二年和美国TikTok电商的第二个季度。在过去的一年我们能看到整个东南亚的电商随着在TikTok平台的崛起，总体GMV快速增长。美国TikTok在9月官方正式宣布公开跨境商家入驻之后，我们也能看到出来爆发性的增长。在11月份的时候美国整体的GMV已经超过了10亿美金了。 当然在10月份的时候，我们印尼市场也迎来了非常沉痛的一击。因为政府的新政策不允许社交平台上进行电商购物，TikTok印尼电商不得不在10月4号下线，然后经过TikTok官方与政府的共同努力下在双12当天以与印尼本土电商巨头Tokopedia合作的方式重新在上线。然后我们也能看得出来，双12之后印尼TikTok电商整体的GMV增速也非常的快，很快就达到了封禁前的60%-70%的水平了。 在最近一年时间里，以柔性服装供应链为主的SHEIIN和以低价为王的海外版拼多多TEMU独立站全托管模式和TikTok的内容电商席卷全球的电商。而相比之下，过去一年无论是东南亚的Shopee或者Lazada还是美国的亚马逊的增速是远不如去年。在这样的情况下，相对于SHEIN和TEMU来说，TikTok电商主要以商家自营为主导的内容电商平台。TikTok既具有社交媒体的内容传播和品牌宣传属性，又有和货架电商商品销售的属性。这些属性成为了现在跨境商家，特别是亚马逊卖家首选的这个新电商平台。 我们相信在2024年，将会是亚马逊卖家进入TikTok电商的元年。因为亚马逊平台已经没有办法或者挺难保持像过去以往的增长了。而这些全托管或内容电商形式的平台将会继续席卷全球。 郭汉润Lawrence Kalodata创始合伙人 Kalodata是一个深耕TikTok电商领域的数据分析工具，在过去1年的时间里面，Kalodata已经帮助很多东南亚本土、美国本土和跨境的卖家在TikTok上赚到了第一桶金。尤其是美国，少数几个卖家的销量就定义了TikTok美国的某些单个类目，这样的流量红利是史无前例的。与此同时，我们也看到了非常多头部大卖已经开始去到美国，建立本地公司，搭建本地的直播间等等。所以在将来一年里， 我们相信整体美国的GMV会从短视频带货为主转化为直播带货为主，整体的电商生态会更加丰富与繁华。 在此我们祝各位大卖在新的一年龙年生意兴隆，TikTok乘风破浪。如果想经营好TikTok或者有TikTok任何疑问，欢迎与我们交流，我 们共同进步。 谢谢大家 第一章 TikTok电商 发展进程 入驻门槛 市场增速 www.kalodata.com 目录 第一章TikTok电商发展前景05 1.专访：深圳市电子商务服务中心部长洪培林 2.TikTok电商发展前景广阔 3.TikTok美国/英国/沙特/东南亚发展历程 4.TikTok电商各国入驻条件 5.TikTokTikTok电商市场增速 6.专访：TikTok电商头部品牌-TCLCherylChen 第二章2022TikTok电商发展概览22 1.专访：美国头部MCN机构-CreatoRev合伙人陈思彪 2.TikTok美国电商发展情况 3.专访：TikTok电商卖家&抖音TikTok电商KOL-Sky老思 4.TikTok印尼电商发展情况 5.专访：跨境指南Cpsea创始人-林超 6.TikTok泰国电商发展情况 7.专访：越南本土头部TSP与MCN机构-MegaOne创始人阮文粲 8.TikTok越南电商发展情况 9.专访：TT123联合创始人-Musk 10.TikTok马来西亚电商发展情况 11.专访：亿恩网创始人CEO-鲁泓海 12.TikTok菲律宾电商发展情况 第三章TikTok电商经营四步战略107 1.专访：36kr全球化内容报道负责人-彭孝秋 2.在TikTok获得商业增长的四步战略 3.步骤一：科学选品 4.步骤二：店铺分析 5.步骤三：寻找合作达人 6.步骤四：打造爆款内容 www.kalodata.com 图片来源：Freepik.com TikTok 电商发展 前景 TikTok作为海外内容电商的典型代表处于爆发 增长阶段，拥有巨大的市场前景，发展势头强劲，适合多种类别的业务，并且有着尚未被挖掘的广大用户流量。 深圳市电子商务服务中心部长洪培林 嘉宾访谈 www.kalodata.com 洪培林 深圳市电子商务服务中心部长 深圳市电子商务服务中心部长洪培林 嘉宾访谈 www.kalodata.com 对于新手卖家，一定要熟悉并了解自己即将开展业务的目标市场，要和本地人一样的思考和了解他们的习性，包括使用互联网的习惯。 Q1：您能对深圳电子商务服务中心做一个简洁明了的介绍吗？ 深圳市电子商务服务中心于2010年4月经由深圳市政府批准成立，中心成立以来，一直是深圳市为促进电子商务发展、承接政府外延职能的第三方公共服务机构，目前在市商务局的指导下开展工作。我们承担政策规划与咨询工作、重点电商企业周调度咨询服务、对外合作交流及我市电子商务氛围营造等工作。 Q2：在您眼中，现在的跨境电商与早年间的跨境电商存在哪些最突出的差异？ 与早年相比，现阶段跨境电商服务业态更丰富、分工更精细，数据化经营能力强、品牌建设意识强；当然，互联网用户使用习惯的变化，如短视频及直播类应用的普及，让经营者必须注重这方面的创新；与此同时，AIGC的高速发展，会极大的降低卖家的入门门槛，会有更多的创新应用出现；近年来做精品的卖家，很可能需要高度关注低价产品在用户购买需求里的重要性。 Q3：对于跨境商家来说，TikTok电商的出现又将带来哪些独特的机遇？ 作为全球最热门、也是发展最快的互联网应用平台，对于新进入互联网的用户，它可能意味着是获取信息的最重要途径，这些都是互联网新生代人群，用户的需求亟需被满足，这当然会带来重要的商机。短视频类应用，可以呈现的内容比图文更直观，这会进一步降低电商购物的门槛，能帮助更多的卖家实现品牌化。托管模式，会让更多的工厂型卖家获得成长的机会。 Q4：对于刚踏入跨境电商领域的 新手，您有何独到的建议和指导？ 对于新手卖家，一定要熟悉并了解自己即将开展业务的目标市场，要和本地人一样的去思考、了解他们的习性，包括使用互联网的习惯；关注并熟练应用AIGC；能发现并和有竞争力产品供应链的厂商深度合作，做好差异化经营；选择物流供应商上，一定要避免仅考虑价格！ 7 第一章 TikTok电商 发展进程 入驻门槛 市场增速 全球电商迎来强势复苏 www.kalodata.com 据Statista数据显示,全球电商市场在经过2022年的短暂低迷后在2023年迎来强势复苏，增长机遇显著。 +17% -0.3% 电商零售总额 2021年2022年2023年 8数据来源：TikTok2023社群电商爆品营销白皮书 第一章 TikTok电商 发展进程 入驻门槛 市场增速 社交电商发展前景广阔 www.kalodata.com 2023年全球社交属性电商收入规模预计将达0.57万亿美元，同比增长27.2%，较2022年有显著提升。 社交属性电商凭借创新的消费购物方式,在全球电商整体收入中的份额不断扩大,未来还有很大的潜力空间和增长机遇。 全球社交属性电商收入(万亿美元) 复合年均增长率 0.91 +32%GAGR 0.82 0.69 0.57 0.45 0.34 0.22 0.14 0.08 1 201820192020202120222023E2024E2025E2026E2027E 9数据来源：TikTok2023社群电商爆品营销白皮书 第一章 TikTok电商 发展进程 入驻门槛 市场增速 www.kalodata.com TikTok是跨境电商企业“构建品牌力经营阵地”不可错失的选择 TikTok平台是拥有全球10亿+月活庞大用户规模的内容娱乐平台，聚集了较年轻、购买力强、电商消费需求旺盛的电商消费者。 使用TikTok的电商用户较年轻 使用TikTok的电商用户 平均年龄 36.6岁 20% 32% 年龄分布 25% 23% 女性用户占比53% 全球电商用户39.9岁 16% 25% 24% 35% 女性用户占比 18-2526-3536-4546+ 50% 使用TikTok的电商用户拥有较强的购买力 家庭收入水平 使用TikTok的电商用户 全球电商用户 25% 29% 28% 28% 22% 24% 23% 21% 为家人和亲朋购买占比71% 为家人和亲朋购买占比 中等以下中等中等偏高高 68% 使用TikTok的电商用户电商消费旺盛 使用TikTok的电商用户全球电商用户 过去一年个人线上消费次数 38.4次 32.5次 过去一年家庭线上消费占收入比例 21% 18% 每周至少线上消费一次的用户占比 33% 26% 10数据来源：TikTok2022出海营销白皮书 userid:414195,docid:151719,date:2024-01-19,sgpjbg.com 第一章 TikTok电商 发展进程 入驻门槛 市场增速 模式创新 www.kalodata.com 社群电商模式的出现和崛起重新定义了电商消费的体验和经营价值。 全球电商市场的发展历程 1.0货架时代 自挑自选 2.0社交时代 流量推荐 3.0社群时代 口碑裂变 模式变化 仅是把购物渠道搬到线上,消费者需求明确，直接通过传统电商平台进行交易 社交平台的发展将流量和网红价值放大,通过带货推荐引导消费者购物和交易 TikTok带动社群电商崛起,用户在社群创作分享品牌内容,用口碑效应激发购物欲 营销变化 人找货 货找人 人货互找 消费变化 需求驱动 消费者更多凭借个人需求自主进行购物决策 权威驱动 消费者更多听从“权威”和“专家”意见决策 口碑驱动 消费者更多考量社群成员的真实口碑进行决策 经营变化 被动经营 线下店铺经验线上化,被动等待消费者进店购买 短线经营 流量思维主导，以单次 投入换取单次效果 长效经营 重视生意的可持续价值，不断积累社群口碑 11数据来源：TikTok2022出海营销白皮书 第一章 TikTok电商 发展进程 入驻门槛 市场增速 www.kalodata.com TikTok社群电商助力贯穿爆品发展生命周期 冲破孵化期,快速渡过起量期，尽量延长爆发期,在衰退期寻找新爆点 多路径购买更便捷，覆盖全周期，让每一个阶段的兴趣与热度都能够转化为实实在在的销量 孵化期起量期爆发期衰退期 产品刚孵化上线,仍在通过测品等方式不断地摸索中,等待披更多人看到。该阶段有大量产品相互竞赛，是决定产品是否能成为爆品的关键。 痛点：不被看到,易被埋没,难以突破至起量期。 产品开始快速起量，销量和热度都在迅速上升，已经非常显著地看到其成为爆品的趋势。该阶段是决定爆品能够爆到什么规模的关键。 痛点：起量不够快,爆点不够高,容易被跟品分走销量。 产品已经达到最爆点，销量和热度都达到峰值,是爆品价值转化的黄金阶段,该阶段是决定本次爆品的价值能带来多少实际转化总量的关键。 痛点：爆发时间不够长,不能更大程度地转化爆品价值。 爆品的销量和关注度开始逐渐下滑,要么找到新的增长点再爆一波,要么逐渐收尾退场。该阶段是最大化挖掘爆品的长尾价值的关键。 痛点：找不到新的增长点,难以挖掘爆品更长线的价值。 沉淀爆品经验，发挥流量余热,为下一个爆品做足铺垫 找到第二增长曲线，让爆品迎来新一波销量爆发 兴趣推荐和原生内容助力爆品冲破卿化期 社群讨论,加速爆品扩散更快过渡起量期 分享氛围,持续涌现爆品反馈有效延长爆发期 社群分享与讨论氛围激发更多第二增长机会 12数据来源：TikTok2022出海营销白皮书