风电行业周度报告：风电项目备案制落地，吉林省风电加速推进

周度报告——风电行业 风电项目备案制落地， 吉林省风电加速推进 报告日期：2024年1月14日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌1.0%，跑赢沪深300指数0.4个百分 点，跑输创业板指数0.2个百分点。 ★行业数据回顾 本周风电整机采购开标总计90MW，风电机组招标总计8304.15MW，风电塔筒采购开标总计69MW。开标企业为中国电建1家。本周获得风机订单的整机商包括东方风电、三一重 能2家。本周获得叶片订单的企业有1家，中标人是金风科技风股份有限公司。原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货电价格分别为3657/2580/4180元/吨，环比上周变化0%/-1.15%/- 行0.48%，电解铜现货价格68280元/吨，环比上周下跌0.74%， 环氧树脂13100元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格185元 业/千克，环比上周不变。 ★动态点评 1月4日，吉林省人民政府办公厅印发《关于促进吉林省新能源产业加快发展若干措施的通知》。通知指出，调整优化风电项目核准制度。根据国家核准目录的调整情况，将风电项目由核准制调整为备案制。吉林省也是继张家口、西藏之后�三个将风电核准制调整为备案制的地区。审批制度的简化，将有助于吉林省进一步释放风电装机潜力，风电项目建设也将全面提速。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电招标数据7 2.3、风电装机数据7 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻12 4.3、政策汇总14 5、行业观点15 6、风险提示15 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量6 图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比6 图表8：全国风电发电量占比6 图表9：全国光伏发电量占比6 图表10：国内风电设备平均利用小时数7 图表11：全国弃风率:当月值7 图表12：国内风机招标量7 图表13：风电vs光伏新增装机容量8 图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比8 图表15：风电vs光伏累计装机量8 图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值8 图表17：风电投资完成额及同比9 图表18：风机平均交付时间9 图表19：彭博全球陆上风电运维价格9 图表20：彭博新能源财经风机价格指数9 图表21：风机出口数量10 图表22：风机出口金额10 图表23：铸造生铁价格变化10 图表24：国内废钢价格变化10 图表25：中厚板现货价格变化11 图表26：中厚板库存变化11 图表27：电解铜现货价格变化11 图表28：国内铜库存情况11 图表29：永磁材料价格变化12 图表30：环氧树脂价格变化12 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌1.0%，跑赢沪深300指数0.4个百分点，跑输创业板指数0.2个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 7.77 1.3% 601615.SH 明阳智能 11.60 -1.9% 电缆 600522.SH 中天科技 11.57 -1.4% 603606.SH 东方电缆 40.43 7.6% 600487.SH 亨通光电 11.08 -2.6% 铸件 603218.SH 日月股份 11.62 -0.2% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.40 0.4% 300443.SZ 金雷股份 23.93 -0.7% 轴承 300850.SZ 新强联 30.02 2.9% 603667.SH 五洲新春 18.95 -8.1% 叶片 002080.SZ 中材科技 15.39 0.9% 600458.SH 时代新材 8.92 -0.6% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 10.38 -4.7% 002487.SZ 大金重工 24.62 3.7% 301155.SZ 海力风电 53.20 3.2% 发电机 600875.SH 东方电气 14.42 0.4% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 11月份，全社会用电量7630亿千瓦时，同比增长11.6%。分产业看，�一产业用电量 96亿千瓦时，同比增长12.2%；�二产业用电量5277亿千瓦时，同比增长9.8%；�三 产业用电量1321亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长10.0%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 11月份风力发电量803.9亿千瓦时，同比增长26.6%，风电发电量占总发电量的11%； 1-11月份风力发电量7252亿千瓦时，同比增长8.4%。11月份太阳能发电量235亿千瓦时，同比增长35.4%，光伏发电量占总发电量的3.21%。1-11月份太阳能发电量为2714亿千瓦时，同比增长16.8%。 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：全国风电发电量占比图表9：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：国内风电设备平均利用小时数图表11：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年11月风电招标规模8.1GW，同比增长42%。图表12：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 2.3、风电装机数据 从装机量上看，11月风电新增装机容量408万千瓦，同比增长195.65%，光伏新增装机容量2132万千瓦，同比增加185.41%。 图表13：风电vs光伏新增装机容量图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表15：风电vs光伏累计装机量图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表17：风电投资完成额及同比图表18：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表19：彭博全球陆上风电运维价格图表20：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：风机出口数量图表22：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3657/2580/4180元/吨，环比上周变化0%/-1.15%/-0.48%，电解铜现货价格68280元/吨，环比上周下跌0.74%，环氧树脂13100元/吨，环比上周不变，钕铁硼现货价格185元/千克，环比上周不变。 图表23：铸造生铁价格变化图表24：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表25：中厚板现货价格变化图表26：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：电解铜现货价格变化图表28：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：永磁材料价格变化图表30：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告大唐新能源 近日，大唐新能源与大唐新能源香港及大唐海南订立合资协议，共同出资设立合资公司，以共同开发大唐儋州潜在海上风电项目。根据合资协议，合资公司注册资本为人民币1亿元，据了解，大唐正在海南开发儋州120万千瓦海上风电项目。 明阳智能 近日，全球头部风电整机OEM明阳智能与巴西境内风电项目开发商签订风电机组优先供应商协议，明阳智能将向巴西境内陆上风电项目提供49台风电机组，总容量240MW。 4.2、行业新闻 1、中交一航局中标大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一标段 1月9日，中交一航局中标大唐海南儋州120万千瓦海上风电项目一场址海上风机及升压站基础施工及安装工程(一标段)。该项目是一航局在海南省承建的�一个海上风电项目。 2、风电达1.5GW，湖南江永县碳达峰实施方案出炉 1月8日，江永县人民政府发布的《江永县碳达峰实施方案》指出，稳步推进上江圩、 黄甲岭、龙田、松柏、燕子山、铜山岭、竹塘岭等风电场勘测和建设，到2022年底已 建成风电装机容量47万千瓦。到2025年，县域风电新增装机容量108万千瓦，到 2030年风力发电总装机容量为150万千瓦,年风力发电量约30亿千瓦时。 3、东方风电中标大唐110MW海上风电项目 1月8日，东方风电中标大唐平潭长江澳海上110兆瓦风电项目，该项目位于福建省福 州市平潭县长江澳海域，项目总装机容量110兆瓦，计划安装11台东方风电自主研发 的10兆瓦海上风力发电机组。 4、366.3MW，吉林省3个风电项目获核准批复 近日，吉林省连续核准了3个风电项目，总规模366.3MW，项目总投资228247.87万 元。项目分别是大唐吉林“新能源+燃机”一体化项目乾安25万千瓦风电工程、乾安 县新能源乡村振兴1.63万千瓦风电、大唐吉林“新能源+燃机”一体化项目前郭二期 10万千瓦风电工程。 5、维斯塔斯斩获韩国990MW海上风电项目 近日，2023年韩国全国�二次固定电价项目有4处海上风电项目成功中标，总项目容量1431MW。其中，全球头部风电整机企业丹麦维斯塔斯在此次投标过程中斩获990MW的项目，维斯塔斯表示，将加快在韩国全罗南道中心城市木浦（Mokpo）辖区内建设整机工厂的进度。 6、中国能建山西院斩获韩国365MW海上风电项目 近日，中国能建山西院与韩国合作伙伴联合体中标韩国365兆瓦海上风电EPC总承包项目，并签署在岸开工协议。该项目位于韩国西南部省份全罗南道，规划装机容