风电行业周度报告：山西加快推进风光项目，国产海上风机首次出海日本

周度报告——风电行业 山西加快推进风光项目， 国产海上风机首次出海日本 报告日期：2023年4月2日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块上涨1.4%，跑赢沪深300指数0.8个百分 点，跑赢创业板0.2个百分点。 ★行业数据回顾 1-2月全国风电发电量1337亿千瓦时，同比增长0.7%。从装机量上看，1-2月风电新增装机容量584万千瓦，同比增加1.92%，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为 3829/2700/4603.8元/吨，环比上周变化-0.6%/0.7%/2.3%，电解风铜现货价格69650元/吨，环比上周上涨0.7%，环氧树脂13800电元/吨，环比上周下跌1.4%，钕铁硼现货价格285元/千克，环行比上周下跌5%。本周风电整机采购开标总计1101MW，风电机 组招标总计850MW，风电塔筒招标总计135MW。陆上风电： 业含塔筒最低中标单价1638元/kW，含塔筒最高中标单价3080 元/kW（项目位于西藏）；不含塔筒中标单价1536元/kW。海 上风电：含塔筒中标单价3580元/kW。 ★动态点评 本周明阳智能为日本入善町海上风电项目成功交付风电机组，为国产海上风机首次进军日本市场，一方面说明国产风机的性能得到了海外市场的认可；另一方面，国产风机也有望打开新的增长点，根据彭博新能源财经的预测，日本的海上风电市场未来五年将保持年均0.2GW的增长，2028年有望放量，年新增装机超过1GW，国产风机在价格上更具竞争力，随着明阳智能进军日本市场，其他国内风电设备制造企业也有望迎来出海日本的机会。 ★投资机会 国产风机设备出海日本有望打开新的增长点，日本海域整体较深，漂浮式海上风电具有较大装机潜力，随着日本漂浮式海上风电项目持续开发，国产锚链，海缆，漂浮式基础等环节也有望受益，建议重点关注。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格上涨 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾5 2、风电招投标项目追踪6 2.1、开标企业6 2.2、整机商中标情况6 3、风电板块数据追踪7 3.1、电力供需数据7 3.3、风电装机数据10 4、上游原材料数据追踪13 5、本周行业新闻和公告15 5.1、上市公司重点公告15 5.2、行业新闻15 5.3、政策汇总17 6、行业观点18 7、风险提示18 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪5 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况5 图表3：本周重点公司股价追踪5 图表4：本周风电开发商开标规模图6 图表5：本周风机中标情况统计7 图表6：社会用电量及同比8 图表7：社会供电量及同比8 图表8：全国风电发电量vs光伏发电量8 图表9：全国风电和光伏发电量同比增长对比8 图表10：全国风电发电量占比9 图表11：全国光伏发电量占比9 图表12：国内风电设备平均利用小时数9 图表13：全国弃风率:当月值9 图表14：全国风机月度招标量10 图表15：风电vs光伏新增装机容量10 图表16：风电vs光伏新增装机总容量同比对比10 图表17：风电vs光伏累计装机量11 图表18：6000千瓦以上电厂装机容量累计值11 图表19：风电投资完成额及同比11 图表20：风机平均交付时间11 图表21：彭博全球陆上风电运维价格12 图表22：彭博新能源财经风机价格指数12 图表23：中国风机月出口数量12 图表24：中国风机月出口金额12 图表25：铸造生铁价格变化13 图表26：国内废钢价格变化13 图表27：中厚板现货价格变化13 图表28：中厚板库存变化13 图表29：电解铜现货价格变化14 图表30：国内铜库存情况14 图表31：永磁材料价格变化14 图表32：环氧树脂价格变化14 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块上涨1.4%，跑赢沪深300指数0.8个百分点，跑赢创业板0.2个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 11.04 -0.9% 601615.SH 明阳智能 22.51 -0.1% 电缆 600522.SH 中天科技 17.09 -5.5% 603606.SH 东方电缆 49.31 2.5% 600487.SH 亨通光电 15.10 -4.1% 铸件 603218.SH 日月股份 22.24 1.2% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.50 0.0% 300443.SZ 金雷股份 44.08 7.4% 轴承 300850.SZ 新强联 45.50 -7.7% 603667.SH 五洲新春 12.68 0.2% 叶片 002080.SZ 中材科技 24.13 -3.1% 600458.SH 时代新材 11.26 1.4% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 14.76 7.0% 002487.SZ 大金重工 35.23 4.2% 301155.SZ 海力风电 85.00 7.1% 发电机 600875.SH 东方电气 18.96 1.1% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电招投标项目追踪 本周（3月27日-3月31日）风电整机采购开标总计1101MW，风电机组招标总计850MW，风电塔筒招标总计135MW。陆上风电：含塔筒最低中标单价1638元/kW，含塔筒最高中标单价3080元/kW（项目位于西藏）；不含塔筒中标单价1536元/kW。海 上风电：含塔筒中标单价3580元/kW。2.1、开标企业 开标企业主要包括国家能源集团、华电、中国能建、华润、华能5家。图表4：本周风电开发商开标规模图 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理 国家能源集团开标规模为400MW，远景能源中标300MW，东方风电中标100MW；华电开标规模为400MW，由三一重能中标；中国能建开标规模为150MW，由远景能源中标；华润开标规模为100MW，由中车株洲所中标；华能开标规模为51MW，由远景能源中标。 2.2、整机商中标情况 开发商 项目名称 项目类型 省份 装机规模 中标企业 投标价格（万元） 中标单价 （元/kW） 是否含塔筒 华电 华电新疆哈密煤电开发有限公司项目工程新疆华电哈密一通道40万千瓦风电10万千瓦光伏多能互补 项目风电机组及采购 陆上风电 新疆 400MW 三一重能 65526 1638 含塔筒 国家能源集团 国家能源集团西藏电力有限公司那曲色尼区100MW风电项目风力发电机组（含塔筒）设备 陆上风电 西藏 100MW 东方风电 30800 3080 含塔筒 华润 华润峡江二期风电项目风力发电机组（含塔筒）货物及服务采购 陆上风电 江西 100MW 中车株洲所 22200 2220 含塔筒 国家能源集团 国华投资河北承德丰宁风光氢储100万千瓦风光项目风力发电机组 设备采购 陆上风电 河北 300MW 远景能源 46077 1536 不含塔筒 中国能建 神木中能建巨皇新能源佳县150兆瓦风电项目风力发电机组采购 陆上风电 陕西 150MW 远景能源 / / 不含塔筒 华能 华能岱山1号海上风电项目风力发电机组（含塔筒、五年整机维 护）采购（标段Ⅱ）预招标【重新 招标】 海上风电 浙江 51MW 远景能源 18258 3580 含塔筒 本周获得风机订单的整机商包括远景能源、东方风电、三一重能、中车株洲所4家。图表5：本周风机中标情况统计 资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院 3、风电板块数据追踪 3.1、电力供需数据 2月份，全社会用电量6950亿千瓦时，同比增长11.0%。分产业看，�一产业用电量 84亿千瓦时，同比增长8.6%；�二产业用电量4523亿千瓦时，同比增长19.7%；�三 产业用电量1235亿千瓦时，同比增长4.4%；城乡居民生活用电量1108亿千瓦时，同比下降9.2%。 图表6：社会用电量及同比图表7：社会供电量及同比 资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院12月全国风电发电量723亿千瓦时，同比增长15.4%。风电发电量占总发电量的9.54%；光伏发电量162亿千瓦时，同比增长3.2%，光伏发电量占总发电量的2.14%。 图表8：全国风电发电量vs光伏发电量图表9：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：Wind，国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：Wind，国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：全国风电发电量占比图表11：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表12：国内风电设备平均利用小时数图表13：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 3.2、风电招标数据 2023年1-2月风电招标规模达14.6GW，同比增加2.6%，其中海上风电招标规模 1.85GW，同比降低29.12%。 图表14：全国风机月度招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 3.3、风电装机数据 从装机量上看，1-2月风电新增装机容量584万千瓦，同比增加1.92%；光伏新增装机容量2037千瓦，同比增加87.57% 图表15：风电vs光伏新增装机容量图表16：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表17：风电vs光伏累计装机量图表18：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院 图表19：风电投资完成额及同比图表20：风机平均交付时间 资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：彭博全球陆上风电运维价格图表22：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表23：中国风机月出口数量图表24：中国风机月出口金额 资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院 4、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3829/2700/4603.8元/吨，环比上周变化-0.6%/0.7%/2.3%，电解铜现货价格69650元/吨，环比上周上涨0.7%，环氧树脂13800元/吨，环比上周下跌1.4%，钕铁硼现货价格285元/千克，环比上周下跌5%。 图表25：铸造生铁价格变化图表26：国内废钢价格变化 资料来源：Mysteel，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：中厚板现货价格变化图表28：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：我的钢铁网，东证衍生品研究院 图表29：电