风电行业周度报告：10月风电弃风率回升，深远海项目加快发展

周度报告——风电行业 10月风电弃风率回升， 深远海项目加快发展 报告日期：2023年12月3日 ★风电行情回顾 本周风电设备板块下跌2.2%，跑输沪深300指数0.6个百分 点，跑输创业板指数1.6个百分点。 ★行业数据回顾 原材料方面，本周大宗商品小幅震荡，铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3582/2500/4100元/吨，环比上周变化0.76%/0%/0%，电解铜现货价格69420元/吨，环比上周上涨 1.13%，环氧树脂13400元/吨，环比上周上涨0.75%，钕铁硼 风现货价格205元/千克，环比上周不变。 电★动态点评 行本周全国新能源电力消纳监测预警中心公布10月风电消纳情 况，10月份全国风电利用率98%，弃风率比去年同期略有上 业升。本周江苏、广东、福建等地深远海风电提速，南通市政府 发布《关于推动海洋产业高质量发展加快建设海洋强市的行动方案的通知》，文件指出，大力发展海上风电等清洁能源，探索海上风电柔性直流集中送出，统筹规划深远海风电发展均匀，推动如东、启东深远海海上风电示范项目落地；汕头市委书记在汕头国际风电技术创新大会上指出全市浅水区300多万 千瓦的海上风电项目均已立项并加快推进，深水区500万千瓦项目已明确投资方案陆续动工，“十四五”期间将建设海上风电项目800到1000万千瓦；福建发改委发布通知，支持“十四五”期间规划开发的海上风电项目，深远海海上风电平价示范项目单体规模不低于100万千瓦。 ★投资机会 随着海上风电深远海进程的推进，一方面向深远海发展产品升级，海缆的单位价值量提升，另一方面，零部件的用量也相应增加，重点关注海缆，海桩等零部件环节。 ★风险提示 风电装机不及预期；原材料价格波动 孙伟东有色首席分析师从业资格号：F3035243 投资咨询号：Z0014605 Tel:8621-63325888 Email:weidong.sun@orientfutures.com 联系人李烁 从业资格号：F03107615Tel：8621-63325888 Email：shuo.li@orientfutures.com 重要事项：本报告版权归上海东证期货有限公司所有。未获得东证期货书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。本报告的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息或意见并不构成交易建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 有关分析师承诺，见本报告最后部分。并请阅读报告最后一页的免责声明。 目录 1、风电市场行情回顾4 2、风电板块数据追踪5 2.1、电力供需数据5 2.2、风电招标数据7 2.3、风电装机数据8 3、上游原材料数据追踪10 4、本周行业新闻和公告12 4.1、上市公司重点公告12 4.2、行业新闻13 4.3、政策汇总14 5、行业观点16 6、风险提示16 图表目录 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪4 图表2：本周电力子板块涨跌幅情况4 图表3：本周重点公司股价追踪4 图表4：社会用电量及同比5 图表5：社会供电量及同比5 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量6 图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比6 图表8：全国风电发电量占比6 图表9：全国光伏发电量占比6 图表10：国内风电设备平均利用小时数7 图表11：全国弃风率:当月值7 图表12：国内风机招标量7 图表13：风电vs光伏新增装机容量8 图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比8 图表15：风电vs光伏累计装机量8 图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值8 图表17：风电投资完成额及同比9 图表18：风机平均交付时间9 图表19：彭博全球陆上风电运维价格9 图表20：彭博新能源财经风机价格指数9 图表21：风机出口数量10 图表22：风机出口金额10 图表23：铸造生铁价格变化10 图表24：国内废钢价格变化10 图表25：中厚板现货价格变化11 图表26：中厚板库存变化11 图表27：电解铜现货价格变化11 图表28：国内铜库存情况11 图表29：永磁材料价格变化12 图表30：环氧树脂价格变化12 1、风电市场行情回顾 本周风电设备板块下跌2.2%，跑输沪深300指数0.6个百分点，跑输创业板指数1.6个百分点。 图表1：本周风电设备申万行业指数追踪图表2：本周电力子板块涨跌幅情况 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表3：本周重点公司股价追踪 类别 代码 公司名称 本周收盘价 本周涨跌幅 主机 002202.SZ 金风科技 8.53 -4.2% 601615.SH 明阳智能 13.15 -5.6% 电缆 600522.SH 中天科技 12.89 -5.9% 603606.SH 东方电缆 41.01 2.6% 600487.SH 亨通光电 12.56 -2.1% 铸件 603218.SH 日月股份 12.86 -5.4% 主轴 300185.SZ 通裕重工 2.43 -1.2% 300443.SZ 金雷股份 29.05 0.0% 轴承 300850.SZ 新强联 33.15 -0.3% 603667.SH 五洲新春 21.38 -0.2% 叶片 002080.SZ 中材科技 16.66 -2.6% 600458.SH 时代新材 9.58 -1.9% 塔筒 002531.SZ 天顺风能 12.33 -3.6% 002487.SZ 大金重工 25.26 -0.1% 301155.SZ 海力风电 62.25 0.4% 发电机 600875.SH 东方电气 14.37 -2.4% 资料来源：Wind，东证衍生品研究院 2、风电板块数据追踪 2.1、电力供需数据 10月份，全社会用电量7419亿千瓦时，同比增长8.4%。分产业看，�一产业用电量 101亿千瓦时，同比增长12.2%；�二产业用电量5194亿千瓦时，同比增长8.6%；� 三产业用电量1262亿千瓦时，同比增长14.4%；城乡居民生活用电量862亿千瓦时，同比下降0.7%。 图表4：社会用电量及同比图表5：社会供电量及同比 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 10月份风力发电量563.1亿千瓦时，同比减少13.1%，风电发电量占总发电量的 7.99%；1-10月份风力发电量6424亿千瓦时，同比增长10.8%。10月份太阳能发电量 244.3亿千瓦时，同比增长15.3%，光伏发电量占总发电量的3.47%。1-10月份太阳能发电量为2435.7亿千瓦时，同比增长12.5%。 图表6：全国风电发电量vs光伏发电量图表7：全国风电和光伏发电量同比增长对比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表8：全国风电发电量占比图表9：全国光伏发电量占比 资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院 图表10：国内风电设备平均利用小时数图表11：全国弃风率:当月值 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：全国新能源消纳监控预警中心，东证衍生品研究院 2.2、风电招标数据 据不完全统计，2023年10月风电招标规模3.48GW，同比增长20%。图表12：国内风机招标量 资料来源：招标网站，东证衍生品研究院 2.3、风电装机数据 从装机量上看，10月风电新增装机容量383万千瓦，同比增长101.58%，光伏新增装机容量1362万千瓦，同比增加141.49%。 图表13：风电vs光伏新增装机容量图表14：风电vs光伏新增装机总容量同比对比 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：Wind，东证衍生品研究院 图表15：风电vs光伏累计装机量图表16：6000千瓦以上电厂装机容量累计值 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表17：风电投资完成额及同比图表18：风机平均交付时间 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表19：彭博全球陆上风电运维价格图表20：彭博新能源财经风机价格指数 资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院资料来源：彭博新能源财经，东证衍生品研究院 图表21：风机出口数量图表22：风机出口金额 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 3、上游原材料数据追踪 原材料方面，本周铸造生铁/废钢/中厚板现货价格分别为3582/2500/4100元/吨，环比上周变化0.76%/0%/0%，电解铜现货价格69420元/吨，环比上周上涨1.13%，环氧树脂13400元/吨，环比上周上涨0.75%，钕铁硼现货价格205元/千克，环比上周不变。 图表23：铸造生铁价格变化图表24：国内废钢价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表25：中厚板现货价格变化图表26：中厚板库存变化 资料来源：Wind，东证衍生品研究院资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院 图表27：电解铜现货价格变化图表28：国内铜库存情况 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：Wind，上海钢联，东证衍生品研究院 图表29：永磁材料价格变化图表30：环氧树脂价格变化 资料来源：上海钢联，东证衍生品研究院资料来源：隆众资讯，东证衍生品研究院 4、本周行业新闻和公告 4.1、上市公司重点公告华仪电气 11月25日，华仪电气发布《华仪电气股份有限公司关于公司股票可能被实施重大违法强制退市风险提示公告》。公告称，华仪电气因公司涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”)立案调查，公司2017年至2022年年度报告存在虚假记载。公司可能被实施重大违法强制退市。 节能风电 11月28日，节能风电发布《对外投资设立全资子公司的公告》。公告披露，节能风电 于2023年11月27日召开�五届董事会�十七次会议审议通过了《关于投资设立中节能（巨鹿县）风力发电有限公司的议案》（简称“巨鹿县风电”），批准公司投资设立全资子公司中节能（巨鹿县）风力发电有限公司，注册资本金为人民币1,000万元。 4.2、行业新闻 1、华润电力越西申普105MW风电项目全部顺利吊装完成 11月13日，由德昌分公司承制的华润电力越西申普105兆瓦风电项目塔筒全部顺利吊 装完成。该项目由华润风电（越西）有限公司投资建设，总装机容量105兆瓦，安装 21台单机容量5.0兆瓦东方电气风力发电机组，塔筒分5段，高103米，其底段塔筒最 大直径为4.888米，总工程量5600余吨。2、广西13.4GW深远海海上风电项目启动 近日，广西广投海上风电开发有限责任公司（简称“广投海上风电公司”）在广西能源股份召开深远海前期工作启动会。据悉，广西深远海海上风电项目实施地点位于北部湾海域，总规划容量13.4GW，分为两个标段。标段Ⅰ规划装机总容量约690万千瓦，标段Ⅱ规划装机总容量约650万千瓦。 3、总投资136.65亿元，金风获得2GW风电指标 11月23日，兴安盟金风200万千瓦风电制绿氢示范项目（并网型）获得自治区能源局批复，是截至目前内蒙古地区最大的风电制氢一体化示范项目。该项目计划总投资 136.65亿元，拟建设风电规模200万千瓦，年制氢量9.22万吨，配套建设118吨储氢设施及16万千瓦/2小时储能设施。 4、内蒙古能源100万千瓦风电项目核准 近日，内蒙古能源突泉县百万千瓦风储基地项目完成核准。该项目业主为内蒙古蒙能醴泉能源有限公司，建设地点为突泉县境内，建设规模100万千瓦风电，总投资45.2 亿元，力争2026年底前建成并网，投产后年发电量达23.4亿千瓦时，节约