【二手车】2022年11月全国二手车市场深度分析

2022年11月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12022年11月市场概况 2二手车流通性分析 3经销商调研情况 4”行“认证分析 01 2022年11月市场概况 2021-2022年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2022年交易量2021年交易量2022月度同比 180.00 160.00 3.71% 12.71% 156.90 152.69 157.53 154.37161.82 20.00% 15.00% 10.00% 140.00 148.41643.16 148.92146.2141.66 144.31345.90146.71649.82148.52 145.64 120.00 100.00 131.81 107.68 110.06 118.84 135.18 127.84 5.00% 0.00% 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 95.53 -15.99% -26.10% -18.72% -7.23% -1.08% -2.04% -5.72% -7.18% -17.18% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 •2022年11月，全国二手车市场交易量127.84万辆，交易量环比下降5.43%，同比下降17.18%，交易金额为769.38亿元。二手车市场受各地疫情多发以及气候等多方因素叠加影响，线下集客以及跨区域流通持续放缓，无法正常经营的企业量逐渐增多，覆盖了很多二手车重点区域，市场需求转弱，单月同比呈现两位数下降。 •从市场需求端来看，后面两周因为仍处于新冠传播的高发期，尤其现在的趋势由北向南开始发展，且南方二手车交易的重点区域居多，因此下周市场的总体客流量不会有明显提升。 •疫情防控政策的新十条对市场和消费心态有很大的促进作用，人们对放开后恢复到疫情前的生活状态充满期望和信心，此次疫情管控的放开，使得人员大量流动，市场活力大幅提升。 •预计12月份交易量132-134万辆左右，月度同比下降17.2%。2022年交易量1595万辆，同比下降9%。 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2022.11 76.58 16.11 7.83 2.62 7.50 10.23 0.43 0.86 3.02 2.66 2022.10 80.77 17.02 8.18 2.77 8.27 10.98 0.49 0.91 3.10 2.69 2022年11月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2022.11 2022.10 基本型乘用车共交易76.58万辆，环比下降5.18%，同比下降17.39%；SUV共交易16.11万辆，环比下降5.33%，同比下降12.51%；MPV共交易7.83万辆，环比下降4.23%，同比下降8.92%；交叉型乘用车共交易2.62万辆，环比下降5.55%，同比下降26.57%。商用车情况：客车7.50万辆，环比下降9.35%，同比下降32.86%；载货车10.23万辆，环比下降6.88%，同比下降15.59%。 2022年1-11月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2022.1-112021.1-11 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2022.1-11 867.07 186.03 88.38 32.25 95.40 118.42 4.59 9.76 30.21 29.03 2021.1-11 962.11 177.62 92.01 36.56 120.44 132.78 4.51 12.24 26.33 32.08 2022年1-11月，全国二手车市场累计交易量1461.15万辆，同比下降8.5%。基本型乘用车共交易867.07万辆，同比下降9.9%；SUV共交易186.03万辆，同比增长4.7%；MPV共交易88.38万辆，同比下降3.9%；交叉型乘用车共交易32.25万辆，同比下降11.8%。 商用车情况：客车95.40万辆，同比下降20.8%；载货车118.42万辆，同比下降10.8%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.00% 50.18%49.94% 50.00% 40.00% 30.00% 23.73%23.30% 20.00% 2022.11 2022.10 12.83%13.08% 10.00% 7.15%7.34% 4.06%4.33% 2.05%2.02% 0.00% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2022年11月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，占比为50.18%，较上月增加了0.24% ，其次是B级轿车平均占比23.73%,较上月增加了0.43%。C级轿车平均占比7.15%,较上月减少了0.19%。D级轿车占比为2.05% ，较上月减少了0.03%；11月，A级、B级、D级轿车占比较上月略有增长，其余各级别车型均有小幅下降。 2022年11月，全国新能源二手车中SUV、C级、B级车型较上月有所减少，其余车型均有不同程度的增长，其中A00和A0级车型增长较为明显，较上月分别增长了2.0%和1.9%，分别占20.1%、7.8%；A级和MPV车型较上月小幅增长0.3%，分别占25.4%和3.2%；SUV车型下降明显，较上月减少了4.5%，占34.7%。B级和C级车型小幅下降0.1%，分别占7.4%和1.4%。 2022年11月新能源车型占比2022年10月新能源车型占比 SUV,34.7% A00,20.1% MPV,3.2% A0,7.8% C,1.4% B,7.4% A,25.4% A00,18.1% SUV,39.2% A0,5.9% MPV,2.9% C,1.5% A,25.1% B,7.5% 注：数据不包含混动车型 2022年11月交易使用年限分析 10年以上,12.4% 3年内,28.3% 7-10年, 21.1% 3-6年,38.2% 2022年10月交易使用年限分析 10年以上,11.2% 3年内,29.6% 7-10年, 18.4% 3-6年,40.8% 11月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比38.2%，环比减少了2.6个百分点，较去年同期增加了6.3个百分点；使用年限在3年内车型占比为28.3%，环比减少了1.3个百分点，较去年同期增加了0.9个百分点； 车龄在7-10年的车型占21.1%，环比增加了2.7个百分点，较去年同期减少了3.1个百分点； 车龄10年以上的车型占比为12.4%，环比增加了1.2个百分点，较去年同期减少了4.1个百分点。 2022年1-11月交易使用年限分析 10年以上,10.0% 3年内,30.2% 7-10年, 19.5% 3-6年,40.3% 2021年1-11月交易使用年限分析 10年以上,16.2% 3年内,23.1% 7-10年, 24.1% 3-6年,36.5% 1-11月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为40.3%，较去年同期增加了3.8个百分点；使用年限在3年内车型占比为30.2%，较去年同期增加了7.1个百分点；车龄在7-10年的车型占比为19.5%，较去年同期减少了4.7个百分点；车龄10年以上的车型占比为10.0%，较去年同期减少了6.2个百分点。 2022年新能源二手车使用年限分析 2022年新能源二手车使用年限分析 2022年11月 2022年10月 60.0% 50.0% 43.8% 39.8% 40.7% 40.0% 37.6% 30.0% 20.0% 16.2%15.7% 10.0% 3.4%2.9% 0.0% 2年以下 2-4年 4-6年 6年以上 2022年11月，全国新能源二手车使用年限在2年以下的占39.8%，环比上月下降了4.1%，较去年同期增加了14.1%。使用年限在2-4年占40.7%，环比上月增加了3.0%，较去年同期增加了2.4个百分点。 使用年限在4-6年的交易量占16.2%，环比上月增加了0.4%，较去年同期减少了14.2%。6年以上的占3.4%，环比上月增加了0.6%，较去年同期减少了2.3%。 整体来看11月份，新能源二手车车龄较10月份略有上移，4年以上的车型占比较上月增加了1%。 注：数据不包含混动车型 2022年11月价格区间分布2022年10月价格区间分布 15-30万,9.2% 30万以上,2.5% 12-15万,4.1% 3万以下,32.8% 8-12万,12.4% 5-8万,15.5% 3-5万,23.7% 15-30万,9.6% 30万以上,3.3% 12-15万,3.9% 3万以下,31.0% 8-12万,13.6% 5-8万,16.3% 3-5万,22.4% 11月份，3万以下、3-5万、12-15万区间交易量占比小幅增加，其他价格区间交易量占比有所减少。其中3万元以下的车辆市场占比最大，占比为32.8%，环比增长了1.7个百分点。3-5万价格区间的车辆占比为23.7%，环比增长了1.3个百分点；交易价格在12-15万区间的车辆占比为4.1%，环比小幅增长了0.1个百分点。 整体来看11月份，8万以内的二手车占72.0%，较上月增加了2.3%，其中5万元以内的占56.4%,较上月增加了3.0%。15万以上的占比较上月减少了1.2个百分点。 国Ⅵ 国Ⅴ国Ⅳ国Ⅲ国Ⅱ国Ⅰ 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 45.00% 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 210522.0.101% 2021.11 10.00% 5.00% 0.00%国Ⅰ 2022.110.01% 2021.110.02% 国Ⅱ国Ⅲ国Ⅳ国Ⅴ国Ⅵ 2.06%8.45%42.33%34.95%12.20% 3.21%10.76%40.93%34.88%10.20% 12.20% 34.95% 42.33% 8.45% 2.06% 0.01% 2022.11 13.81% 34.56% 41.00% 8.54% 2.08% 0.01% 2022.10 国Ⅵ 国Ⅴ 国Ⅳ 国Ⅲ 国Ⅱ 国Ⅰ 2022年11月，二手乘用车中，国四、国五排放车型占比较上月有所增加，其余车型占比有所下降。其中国四车型占42.33%，环比增长了1.33%。国五车型占34.95%，环比增长了0.39%。国六车型环比下降了1.62%，占12.20%。 与去年同期相比国四、国五、国六车型均有不同程度增长，国六车型增长最为明显，同比增长了2.0个百分点；国四车型增长了1.4个百分点，国五车型小幅增长0.07%。 黑龙江 吉林 新疆 内蒙古 辽宁 甘肃 北京 天津 河北 青海 宁夏 ft西 ft东 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 华北 东北华东西北西南中南 贵州 云南 广西 广东 香港 澳门 南海诸岛 海南 2022.112022.10环比 50.0010.00% 45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 2022.1045.81 环比0.61% 37.8316.5220.738.815.48 -0.98%-13.11%-9.89%-3.22%-50.11% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00% -40.00% -50.00% 福建钓鱼岛 0.00 华东 中南 华北 西南 东北 西北 台湾 2022.11 46.09 37.46 14.35 18.68 8.53 2.73 -60.00% 20