【二手车】2022年10月全国二手车市场深度分析

2022年10月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12022年10月市场概况 2二手车流通性分析 3经销商调研情况 4”行“认证分析 01 2022年10月市场概况 2021-2022年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2022年交易量2021年交易量2022月度同比 180.0020.00% 12.71% 160.00 156.90 152.69 157.53 15.00% 154.37161.8210.00% 140.00148.41643.16 1203..0701% 131.81 148.92146.211.66 118.84 144.31345.91046.71649.81248.52 145.64 135.18 5.00% 0.00% 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 107.68 95.53 1月2月 110.06 -15.99% 3月4月 -18.72% -26.10% 5月 -7.23% 6月 -1.08% 7月 -2.04% 8月 -5.72% 9月 -7.18% 10月 11月 12月 -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% 10月份二手车市场的旺季特征并不明显，国庆假期出行需求带来的增量在9月份基本已经释放，另一方面全国多地疫情出现反复，部分地区疫情形势有所趋紧，对于二手车跨区域流通产生较大影响，二手车整体市场表现不及预期。2022年10月，全国二手车市场交易量135.18万辆，交易量环比下降8.98%，同比下降7.18%，交易金额为844.46亿元。 11月从周度趋势来看，疫情散发的影响仍在继续，线下的集客以及跨区域流通持续放缓，因疫情影响而无法正常经营的企业数量持续上升，市场活跃程度总体偏弱。 2022年11月份前四周交易情况与10月同期相比下降5%，本月还有3个交易日，预计2022年11月二手车交易量127万辆左右，与2021年11月同比下降17.5% 2022年10月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2022.102022.9 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2022.10 80.77 17.02 8.18 2.77 8.27 10.98 0.49 0.91 3.10 2.69 2022.9 88.30 18.62 9.14 3.00 9.29 12.33 0.52 0.97 3.27 3.06 基本型乘用车共交易80.77万辆，环比下降8.53%，同比下降6.80%；SUV共交易17.02万辆，环比下降8.61%，同比下降1.88%；MPV共交易8.18万辆，环比下降10.51%，同比增长0.71%；交叉型乘用车共交易2.77万辆，环比下降7.69%，同比下降19.42%。商用车情况：客车8.27万辆，环比下降10.99%，同比下降21.14%；载货车10.98万辆，环比下降10.94%，同比 下降7.54%。 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2022.1-10 790.49 169.92 80.55 29.63 87.91 108.19 4.16 8.89 27.19 26.37 2021.1-10 869.41 159.21 83.41 32.99 109.28 120.67 4.03 11.18 23.30 28.84 2022年1-10月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2022.1-10 2021.1-10 2022年1-10月，全国二手车市场累计交易量1333.30万辆，同比下降7.6%。基本型乘用车共交易790.49万辆，同比下降9.1%；SUV共交易169.92万辆，同比增长6.7%；MPV共交易80.55万辆，同比下降3.4%；交叉型乘用车共交易29.63万辆，同比下降10.2%。 商用车情况：客车87.91万辆，同比下降19.6%；载货车108.19万辆，同比下降10.3%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.0% 49.9%49.9% 50.0% 40.0% 30.0% 23.3%23.9% 20.0% 13.1% 12.3% 2022.10 2022.9 10.0% 4.3% 7.3%7.8% 4.0% 2.0%2.2% 0.0% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2022年10月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车仍旧是二手车市场中最热销的车型，平均占比为49.9%，较上月基本持平，其次是B级轿车平均占比23.3%,较上月减少了0.6%。C级轿车平均占比7.3%,较上月减少了0.5%。D级轿车占比为2%，较上月 减少了0.1%；10月，B级、C级、D级轿车占比较上月略有减少，其余各级别车型较上月略有增加。 2022年10月二手车交易车辆使用年限分析 2022年10月交易使用年限分析 10年以上,11.2% 3年内,29.6% 7-10年, 18.4% 3-6年,40.8% 2022年9月交易使用年限分析 10年以上,5.3% 3年内,30.7% 7-10年, 19.2% 3-6年,44.8% 10月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比40.8%，环比减少了4个百分点，较去年同期增加了4.9个百分点；使用年限在3年内车型占比为29.6%，环比减少了1.1个百分点，较去年同期增加了5.4个百分点； 7-10年的车型占18.4%，环比下降了0.8个百分点，较去年同期减少了4.9个百分点； 10年以上的车型占比为11.2%，环比增加了5.9个百分点，较去年同期减少了5.4个百分点。 2022年新能源二手车使用年限分析 2022年新能源二手车使用年限分析 2022年10月 2022年9月 60.0% 50.0% 44.0%43.8% 40.0% 39.0%37.6% 30.0% 20.0% 14.3% 15.7% 10.0% 2.6%2.9% 0.0% 2年以下 2-4年 4-6年 6年以上 2022年10月，全国新能源二手车使用年限在2年以下的占44%，环比上月增加了0.2%，较去年同期增加了17.7%。使用年限在2-4年占39%，环比上月增加了1.4%，较去年同期增加了3.6个百分点。 使用年限在4-6年的交易量占14.3%，环比上月减少了1.4个百分点，较去年同期减少了17.1%。6年以上的占2.6%，环比上月减少了0.2%，较去年同期减少了4.2个百分点。 整体来看10月份，新能源二手车车龄较9月份有所减少，4年以内的车型占比较上月增加了1.6%。 注：数据不包含混动车型 2022年10月价格区间分布2022年9月价格区间分布 15-30万,9.6% 30万以上,3.3% 12-15万,3.9% 3万以下,31.0% 8-12万,13.6% 5-8万,16.3% 3-5万,22.4% 15-30万,10.5% 30万以上,3.6% 3万以下,30.7% 12-15万,4.2% 8-12万,12.0% 5-8万,17.5% 3-5万,21.6% 10月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占比为31%，环比增长了0.4个百分点。 3-5万价格区间的车辆占比为22.4%，环比增长了0.8个百分点； 10月份，3万以下、3-5万、8-12万区间交易量占比小幅增加，其他价格区间交易量占比有所减少。 整体来看10月份，8万以内的二手车占69.6%，较上月减少了0.1%，其中5万元以内的占53.4%,较上月增加了1.2%。15万以上的占比较上月减少了1.3个百分点。 2022年10月，8-12万和15-30万价格区间的新能二手车较上月有所增长，其中8-12万区间的新能源二手车占10.49%，较上月增加了1.61%。5-8万的车型占15.04%，较上月增加了1.35个百分点。15-30万的车型占23.57%，较上月增加了1.58个百分点。15-20万和30万以上车型较上月分别下降了2.62%和1.35%。交易价格在5万以下的车型占45.1%，较上月小幅下降0.6个百分点。 2022年二手车交易价格区间分布 2022年10月 2022年9月 35.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 22年10月 22年9月 3万以下 30.27% 30.63% 3-5万 14.79% 14.99% 5-8万 15.04% 13.69% 8-12万 10.49% 8.88% 12-15万 2.52% 5.14% 15-30万 23.57% 21.98% 30万以上 3.33% 4.68% 注：数据不包含混动车型 黑龙江 吉林 新疆 内蒙古 辽宁 甘肃 北京 天津 河北 青海 宁夏 ft西 ft东 陕西 河南 江苏 西藏 安徽 上海 四川 湖北 重庆 浙江 湖南 江西 华北 东北华东西北西南中南 贵州 福建 钓鱼岛 云南 广西 广东 台湾 香港 澳门 海南 南海诸岛 2022.102022.9环比 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2022.10 2022.9 环比 华东 45.81 50.97 -10.13% 中南华北西南东北西北 37.8316.5220.738.815.48 42.9319.6218.529.087.40 -11.88%-15.83%11.94%-2.95%-25.89% 60.0015.00% 10.00% 5.00% 0.00% -5.00% -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% -30.00% 2022年10月，全国六大区中仅西南地区环比有所增长，其余五个地区环比均出现不同程度下降。本月西南地区环比增长了11.94% ，二手车交易量为20.73万辆，受疫情影响重庆、贵州、西藏环比出现下降，增长主要来自于四川省的带动，本月四川省恢复较快环比增速超过35%。西北地区下降最为明显，环比下降了25.89%，二手车交易量为5.48万辆，尤其是新疆、青海、宁夏三省环比降幅超过30%，市场仍处底部徘徊。其次是华北地区较上月下降15.83%，二手车交易量为16.52万辆，其中北京、内蒙古环比下降超过30%。本月海南省疫情影响基本消退，环比增速较快，较上月增长了22%，但因为基数相对较小，对于整个中南地区的带动并不明显，本月中南地区环比下降了11.88%，二手车交易量为37.83万辆。华东地区环比下降了10.13%，二手车交易量为45.81万辆，其中山东省降幅超过20%。东北地区受天气逐渐寒冷的影响，交易量出现小幅下滑，环比下降了2.95%，交易量为8.81万辆。 全国二手车均价 单位：万元 7.12 7.18 7.08 6.92 6.95 6.83 6.77 6.71 6.62 6.52 6.60 6.63 6.42 6.51 6.26 6.27 6.25 6.48 6.25 6.11 6.13 6.04 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 1月 2月3月4月 5月6月 2021年 7月8月 2022年 9月10月 11月 12月 •10月份二手车均价持续走低，大部分车商仍处于清库存状态。 •新能源二手车交易价格分布整体有所上移，15万元以上车型占比持续增加。 02 二手车流通性分析 2022年跨区域流通情况 2022转籍率2021转籍率 29.00% 28.00% 27.00% 26.00% 25.00% 24.00% 23.00% 22.00% 21.00% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2022转籍率 26.13% 24.09%