【二手车】2023年11月全国二手车市场深度分析

2023年11月全国二手车市场深度分析 目录 CONTENTS 12023年11月市场概况 211月新能源市场概况 3二手车流通性分析 4经销商调研情况 5”行“认证分析 01 2023年11月市场概况 2022-2023年全国二手车月度交易量变化趋势（单位：万辆，%） 2023年交易量2022年交易量2023月度同比 180.00 160.00 140.00 120.001100.0080.0060.00 35.48% 148.46145.88 07.68 24.8 2 1 18.91%33.03% 156.74 1.81 13 146.41 10.06 1 25.95% 149.68 18.84 1 153.34157.22155.94159.16 7.17% 148.52 146.76 144.33 141.66 8.93% 6.25% 8.24% 12 13 160.9109.03%165.15 29.18% 7.84 1 40.00% 41.64 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 40.00 20.00 0.00 -15.93% 1月2月 3月4月 5月6月7月 8月9月 5.18 10月 11月 12月 -10.00% -20.00% 2023年11月，全国二手车市场交易量165.15万辆，环比增长2.64%，同比增长29.18%，交易金额为1070.01亿元。 2023年1-11月，二手车累计交易量1675.23万辆，同比增长14.65%，与同期相比增加了214.1万辆，累计交易金额为 10707.52亿元。 12月第三周，二手车市场日均交易量6.01万辆，相较前一周环比增长0.23%，交易量与上周基本持平，与11月同期相比下降0.5%。据可比口径计算，12月1日-24日，二手车共交易127万辆左右，较11月同期仅增长了1%。预计全月交易量在166万辆左右。 2023年11月，全国二手车市场交易量165.15万辆，环比增长2.64%。基本型乘用车共交易97.04万辆，环比增长2.38%，同比增长26.72%；SUV共交易21.68万辆，环比增长2.76%，同比增长34.56%；MPV共交易10.48万辆，环比增长1.36%，同比增长33.76%；交叉型乘用车共交易3.28万辆，环比增长7.15%，同比增长25.36%。 商用车情况:客车9.33万辆，环比增长3.52%，同比增长24.45%；载货车12.97万辆，环比增长1.50%，同比增长26.83%。 2023年1-11月二手车各细分车型交易情况（单位：万辆） 2023.1-112022.1-11 基本型乘用车 SUV MPV 交叉型车 客车 货车 低速载货车 挂车 摩托车 其它车 2023.1-11 992.22 215.98 103.40 32.49 97.74 136.93 5.98 12.02 47.87 30.59 2022.1-11 867.07 186.03 88.38 32.25 95.40 118.42 4.59 9.76 30.21 29.03 2023年1-11月，二手车累计交易量1675.23万辆，同比增长14.65%。基本型乘用车累计交易992.22万辆，同比增长14.43%；SUV共交易215.98万辆，同比增长16.10%；MPV共交易103.40万辆，同比增长16.99%；交叉型乘用车共交易32.49万辆，同比增长0.75%。 微型 小型 紧凑级 中型 中大型 大型 60.0% 48.7% 49.7% 50.0% 40.0% 30.0% 22.5%22.4% 20.0% 2023.11 2023.10 13.6%13.8% 10.0% 5.0% 7.9% 4.8% 7.5% 2.3%1.9% 0.0% A00级轿车 A0级轿车 A级轿车 B级轿车 C级轿车 D级轿车 2023年11月，各级别轿车的整体销量来看，A级轿车依旧是最热销的车型，占比为48.7%，环比下降了1%，其次是B级轿车平均占比22.5%,环比增长0.1%。C级轿车占7.9%、环比增长了0.4%。D级轿车占2.3%，环比增长了0.4%。A0级轿车占13.6% ，环比下降了0.2%。A00级轿车占5%，增长了0.3%。 3-6年,46.50% 3-6年,46.51% 7-10年, 18.16% 7-10年, 17.87% 3年内,28.54% 3年内,28.05% 10年以上,6.80% 10年以上,7.57% 2023年10月交易使用年限分析 2023年11月交易使用年限分析 11月，二手车使用年限在3-6年的交易占比最多，占46.51%。环比增长了0.01%，较去年同期增长了8.29%；使用年限在3年内车型占28.05%，环比下降了0.49%，较去年同期下降了0.22%； 车龄在7-10年的车型占17.87%，环比下降了0.29%，较去年同期下降了3.2%； 车龄10年以上的车型占比为7.57%，环比增长了0.77%，较去年同期下降了4.88%。 从车龄结构上看，11月份，车龄在10年以上的占比有所增长，车龄在3年以内、7-10年的占比均有所下降。 2023年1-11月交易使用年限分析 10年以上,8.36% 3年内,27.92% 7-10年, 20.54% 3-6年,43.18% 2022年1-11月交易使用年限分析 10年以上,9.97% 3年内,30.24% 7-10年, 19.47% 3-6年,40.31% 1-11月，二手车使用年限在3-6年的交易量最多,占比为43.18%，较去年同期增加2.9个百分点；使用年限在3年内车型占比为27.92%，较去年同期减少了2.3个百分点； 车龄在7-10年的车型占比为20.54%，较去年同期增加了1.1个百分点； 车龄10年以上的车型占比为8.36%，较去年同期减少了1.6个百分点。 2023年11月价格区间分布2023年10月价格区间分布 15-30万,9.9% 30万以上,3.6% 3万以下,32.4% 12-15万,6.0% 8-12万,10.5% 5-8万,17.2% 3-5万,20.3% 15-30万,10.2% 30万以上,3.0% 12-15万,5.1% 3万以下,31.0% 8-12万,11.9% 5-8万,16.4% 3-5万,22.4% 11月，二手车交易价格区间在3万元以下的车辆市场占比最大，占32.4%，环比增长了1.4个点。其次是3-5万的车辆占20.3%，环比下降了2.1个点；5-8万占17.2%，12-15万占6%，分别增长了0.8和0.9个点。8-12万占10.5%，15-30万占9.9%，分别下降了1.4和0.3个点，30万以上的较上月增长了0.6个点。 从价格分布上看，11月份交易价格在3-5万、8-12万、15-30万的占比略有所减少，其他各区间均有所增长。 黑 龙江 新 疆 吉 林 甘 肃 夏宁 青 海 西 藏 陕 西 内 蒙 古北 河 ft北西 河 辽 京天 津ft东 江 四 川 南 湖北 湖 安苏 徽 浙 上 海 华东北北华西东北西中南 南 重 庆贵州 江 江 南西福 云 台 广 西 广 钓 鱼岛 澳香 门港 南 海 2023.112023.10环比 60.00 50.00 40.00 30.00 20.00 10.00 0.00 2023.11 2023.10 环比 华东 47.53 47.68 -0.3% 中南华北西南东北西北 48.7923.0926.6311.048.07 46.6222.2325.6410.917.82 4.6%3.9%3.9%1.2%3.2% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% 2023年11月，全国六大区中仅华东地区环比上月有所下降，其他各区域均有不同程度的增长。 华东地区二手车交易量为47.53万辆，环比下降了0.31%，交易量下降了0.15万辆，本月山东、江西、浙江较上月有所下降，其中降幅最大的是山东，环比下降了8.1%，江西环比下降了4.2%，浙江降幅相对较小下降了1.1%。上海、江苏表现较好，尤其是上海，较上月增长了11.9%。江苏本月增长了7.1%，安徽、福建本月也有小幅增长。 中南地区二手车交易量为48.79万辆，环比增长4.6%，较上月增加了2.17万辆。本月中南地区仅湖南较上月出现小幅下降，其余省份均有所增长。广东、广西以及海南省本月继续稳步增长，广东较上月增长了6.7%，是本月中南地区的主要上升动力。海南本月增速超过了10%，市场活跃度进一步提升。湖南市场降幅较上月有所收窄，环比下降了2.5%，广西、河南、湖北本月均有小幅增长。 华北地区二手车交易量为23.09万辆，环比增长3.9%。较上月增加了0.86万辆。本月华北地区市场整体表现优异，各省份较上月均有所增长。表现最好的是内蒙古，较上月增长9%，市场表现较为活跃。北京市场本月有所回升，环比增长3.9%。天津环比增长5.2%。河北、山西本月稳步增长，涨幅较上月有所放缓。 西南地区本月共交易了26.63万辆，环比增长3.9%，交易量较上月增长了0.99万辆。本月贵州、西藏市场需求较强，交易量分别增长7.5%、18.3%。四川、云南交易量保持小幅增长态势，分别增长了4.8%、4.1%。重庆连续两月小幅下降，环比下降了3.1%。 东北地区本月共交易二手车11.04万辆，环比增长1.2%。本月吉林增长了8.4%，辽宁增长了2.3%，黑龙江下降了5.9%，降幅较上月有所收窄。西北地区本月共交易二手车8.07万辆，环比增长了3.2%，较上月增长了0.25万辆。陕西、宁夏、新疆本月均有所增长，涨幅接近5%，市场表 现较好。甘肃、青海有所下降，甘肃环比下降了2%，青海下降了0.6%。 单位：万元 7.12 7.08 6.92 6.95 6.83 6.77 6.62 6.55 6.52 6.48 6.54 6.48 6.41 6.46 6.33 6.35 6.25 6.51 6.17 6.23 6.25 6.02 5.93 7.20 7.00 6.80 6.60 6.40 6.20 6.00 5.80 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 2022年2023年 11月份，二手车交易略有回升，较10月增长了0.02万元，较去年同期增长了0.46万元。 02 11月新能源市场概况 2023年新能源乘用车趋势 2023年2022年同比 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 120.00% 8.63 105.0% 78.68% 7.58 7.65 6.67 5.59 6.02 6.06 5.30 5.65 41.3% 5.46 5.44 72.3% 5.41 5.43 4.60 3.82 4.01 4.60 21.59% 4.18 26.7% 4.00 4.44 4.21 4.06 23.3% 39.7% 2.57 10.2% 11.4% -4.82% 100.00% 80.00% 60.00% 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% 2023年11月，全国新能源二手车共交易了8.63万辆，环比10月份增长了12.7%，同比去年同期增长了 105%。 2023年11月，全国新能源二手车中A00级、A0级、B车型环比有所下降，其余车型占比均有所增长。本月SUV车型增长明显，较上月增加了5.8个点。A级车型环比上月增长了1.1个点，C级、MPV车型分别增加了0.2、0.1个点。 A00级车型本月下降较为明显，环比下降了4.4%。A0级车型下降了0.9个点，B级车型均下降了2个点。从车型结构上看，11月新能源二手车中SUV车型增长较快，轿车中B